财务表现 - 2024年公司实现营业收入18.09亿元，净利润-8791.98万元，基本每股收益-0.53元 [1] - 新签订单中500万元以上项目金额(不含税)为15.41亿元，其中新能源汽车领域占比达81.84% [1] 行业环境 - 欧洲多国下调或取消新能源汽车补贴导致销量下滑，美国政策不确定性增大，国内新能源行业竞争加剧且资产开支减少 [1] - 行业面临周期性低谷，海外与国内新签订单均出现明显下滑 [1] 业务策略 - 开展专项工作行动提升经营效能，持续拓展欧洲及日本新客户并获得新增产线订单 [2] - 成立匈牙利子公司吸收当地团队，快速构建欧洲设计、生产、调试服务能力并已开始项目交付 [2] - 全面实施成本优化措施，对业务和组织结构进行调整，针对原材料进行分项降本 [2] 新业务布局 - 开展具身智能新业务，与智元机器人、浙江人形机器人创新中心等合作开发工艺专用人形机器人 [3] - 基于工业大数据搭建专用模型，预期具身智能设备将改变传统生产方式实现工业制造范式变革 [3] - 推出电控智能生产线新产品并获头部客户订单，抓住整车厂自建电控产线趋势 [4] 技术拓展 - 利用新能源汽车产业链积累优势切入人形机器人及低空经济产业链 [4] - 具备扁线电机生产设备解决方案并布局轴向电机设备研发，向多行业拓展 [4] - 与工业电机、低空经济、人形机器人行业头部机构进行技术交流和市场拓展 [4]

业绩总结 - 2024年公司营业收入180,866.74万元，较2021年度增长51.56%[7] 激励计划 - 2022 - 2023年通过激励计划及授予预留限制性股票相关议案[1][3][4] - 4名激励对象放弃拟归属股票，公司作废1.1864万股[7] - 因未达业绩目标，拟作废130.1440万股[7] - 本次合计作废131.3304万股，激励计划实施完毕[7][8]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为18.09亿元，较上年同期减少9.85%[7] - 2024年末公司合并资产总计6487839783.15元，上年年末为5595448033.04元[21] - 2024年末公司合并负债总计4474623538.81元，上年年末为3469220522.41元[24] - 2024年末公司合并股东权益合计2013216244.34元，上年年末为2126227510.63元[24] - 本期合并净利润为 -9335.35万元，上期为8567.62万元，同比下降209%[1] - 基本每股收益本期为 -0.53元，上期为0.63元，同比下降184.13%[1] 财务指标变动 - 本期合并销售费用为5058.86万元，上期为4283.95万元，同比增长18.1%[1] - 本期合并研发费用为1.41亿元，上期为1.53亿元，同比下降7.55%[1] - 本期合并财务费用为7039.54万元，上期为5719.93万元，同比增长23.07%[1] - 本期合并其他收益为2964.55万元，上期为1109.9万元，同比增长167.1%[1] - 本期合并投资收益为344.74万元，上期为53.25万元，同比增长547.4%[1] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期合并为 - 62.259546072亿元，上期为 - 58.472005784亿元[29] - 投资活动产生的现金流量净额本期合并为 - 2.770211769亿元，上期为 - 76.190388788亿元[29] - 筹资活动产生的现金流量净额本期合并为45.512009081亿元，上期为145.184774207亿元[29] 股东权益变动 - 本年综合收益总额使股东权益减少9.382821192亿元[31] - 股东投入和减少资本使股东权益减少44.687576万元[31] - 利润分配使股东权益减少1.873617861亿元[31] 关键审计事项 - 收入确认存在管理层操纵收入确认时点的固有风险，被列为关键审计事项[7] - 公司产品为非标定制化，存货计价及分摊、销售成本结转对报表影响重大，存货核算被列为关键审计事项[9] 会计政策相关 - 合并财务报表以控制为基础确定范围，编制时要求公司间会计政策和期间一致，抵销重大交易和往来余额[57][58] - 外币业务按交易发生日汇率折算，资产负债表日货币性项目按当日汇率折算，汇兑差额计入当期损益[67] - 公司成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[72][73] - 金融资产按业务模式和合同现金流量特征分类[77][78][79] - 公司存货分为原材料、合同履约成本等，取得按实际成本计价，领用和发出采用不同计价方法[109][110] - 固定资产按取得时实际成本初始计量，采用年限平均法计提折旧[124][126] - 研究阶段支出于发生时计入当期损益，开发阶段支出满足条件予以资本化[140] - 公司在客户取得相关商品或服务的控制权时确认收入[161] - 所得税采用资产负债表债务法确认递延所得税[176] - 公司作为承租人在租赁期开始日对所有租赁确认使用权资产和租赁负债（简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）[178]

募集资金情况 - 2020年11月3日，首次公开发行A股股票募集资金净额5.900598821亿元到位[1][2] - 2023年9月28日，2022年度向特定对象发行A股股票募集资金净额8.168863381亿元到位[4] 资金使用情况 - 2024年度首发募集资金投入项目4558.6万元，支付手续费0.41万元[5] - 截至2024年12月31日，累计使用首发募集资金5.944887亿元，账户余额79.8万元[5][7] - 2024年度再融资募集资金投入项目1.149279亿元，支付手续费0.22万元[8] - 截至2024年12月31日，累计使用再融资募集资金6.97143亿元，账户余额426.22万元[8][9] - 2024年使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金328307795.56元[19] 资金管理情况 - 截至2024年12月31日，用闲置募集资金暂时补充流动资金6950万元，最高可使用1亿元，期限不超12个月[20] - 截至2024年12月31日，用于现金管理的首发募集资金700万元，再融资募集资金5150万元，最高可使用1.6亿元，期限不超12个月[21] - 2024年购买理财产品实现投资收益314.24万元，期初余额20714万元，本期购买34200万元，本期赎回49064万元，本期余额5850万元[23] 违规情况 - 2024年存在超授权期限使用部分闲置募集资金现金管理情况，涉及金额7500万元、550万元、6000万元[24][25] 项目投入进度 - 新能源汽车用智能装备生产线建设项目承诺投资29005.99万元，截至期末投入进度103.96%[40] - 新能源汽车智能装备专项技术研发中心建设项目承诺投资5000万元，截至期末投入进度85.91%[40] - 偿还银行贷款项目承诺投资25000万元，截至期末投入进度100%[40] - 新能源汽车用动力锂电池、驱动电机智能装备项目承诺投资57182.04万元，截至期末投入进度79.06%[42] - 补充流动资金项目承诺投资24506.59万元，截至期末投入进度100%[42]

业绩总结 - 2024年归属股东净利润-8791.98万元，2023年为8665.60万元[12] - 2024年扣非净利润-10738.87万元，2023年为8040.92万元[12] - 2024年营业收入180866.74万元，2023年为200618.42万元[14]

大连豪森智能制造股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 大连豪森智能制造股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称豪森智能公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 性是豪森智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外， 由于情况的变化可能导致内部控制变得不 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司拟申请不超过38.00亿元新增综合授信额度[1] - 2025年度公司预计提供新增担保额度合计不超过38.00亿元[2] - 公司及子公司拟相互提供无固定金额经营类担保，有效期至2025年年度股东大会召开[6] - 截至公告披露日，公司及其子公司对外担保余额为24.52亿元[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为121.57%[29] - 对外担保余额占公司最近一期经审计总资产的比例为37.79%[29] 股权与注册资本 - 公司对豪森软件、豪森智源持股比例均为80%[4] - 公司注册资本为168,175,953.00元人民币[9] - 豪森瑞德注册资本为18,000万元人民币[9] - 豪森润博注册资本20,000万元人民币，豪森深圳和豪森智源注册资本均为1,000万元人民币，豪森软件注册资本2,000万元人民币，匈牙利豪森注册资本10万欧元[12][14][18][22] 业绩数据 - 公司2024年度营业收入157,370.17万元，同比下降23.15%[12] - 公司2024年度净利润 -10,456.14万元，同比下降172.61%[12] - 豪森润博2024年资产总额同比增长52.61%，营业收入同比增长86.71%[13] - 豪森智源2024年度净利润同比下降121.54%[14] - 豪森智源常州2024年资产总额同比增长132.33%[16] - 印度豪森2024年度营业收入同比下降19.52%[19] - 匈牙利豪森2024年资产总额同比下降20.27%，净利润同比增长4200.16%[21] - 2024年12月31日公司资产总额为4370.12，负债总额为2218.38，净资产为2151.75[23] - 2024年度公司营业收入为326.06，净利润为 - 1111.53[23] - 2024年度公司扣除非经常性损益后的净利润为 - 1111.53[23] 子公司数据 - 2024年12月31日豪森瑞德资产总额472,597.12万元，负债总额426,668.21万元[10] - 2024年12月31日豪森某子公司资产总额204,030.66万元，负债总额19,863.51万元，净资产184,167.14万元[11] - 2024年度豪森某子公司营业收入34,810.18万元，净利润 -631.65万元，扣非后净利润 -1,446.90万元[11] 其他 - 拟授权董德熙先生、赵方灏先生代表公司签署授信额度内法律文件，有效期至2025年年度股东大会做出新决议[7] - 2025年4月14日董事会以9票同意通过担保议案[26]

股权激励 - 2022年4 - 5月多项会议审议通过激励计划相关议案[14][15][17] - 2022年5月23日首次授予304人349.3599万股，价12.69元/股[19] - 2023年5月17日预留授予3人1.9363万股，价12.58元/股[21] 业绩情况 - 2024年营收18.0866742964亿元，较2021年增51.56%未达目标[26] 股票作废 - 因未达目标及部分对象放弃，合计作废131.3304万股[26][27] 自查情况 - 2022年激励计划自查期3人买卖股票无内幕交易[18]

大连豪森智能制造股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 李日昱，1964 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，1990 年至今在东北财经大学任教，现任东北财经大学会计学院教授，2019 年 10 月至 今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事 ...

2024 年度独立董事述职报告 本人作为大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称"公司"或"豪森智能"） 的独立董事，2024 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件以及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《独 立董事工作制度》等有关规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 及时关注公司运营情况，积极参加股东大会、董事会及董事会各专门委员会的相 关会议，对公司董事会审议的相关事项发表公正、客观的审核意见，充分发挥独 立董事的作用，切实维护了公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历，专业背景以及兼职情况 张令荣，1963 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学位，2002 年至今在大连理工大学任教，现任大连理工大学经济管理学院教授，2023 年 1 月 至今任豪森智能独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 大连豪森智能制造股份有限公司 作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立 ...