兰剑智能科技股份有限公司监事会 关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 归属期归属条件成就和归属名单的核查意见 (以下元正文) 1 (本页无正文，为《兰剑智能科技股份有限公司监事会关于公司 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就和归属名单的核查意见》 的签字页 ) 监事: 8 5 元 2/ 32 31 兰剑智能科技股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）《上市公司股权激励管理办法》〈以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》、《兰剑智能科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《公司 2022 年限制性股票 激励计划(草案)》（以下简称"《股票激励计划(草案)》"）的有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划") 首次授予部分 第一个归属期归属条件和归属名单进行审核，发表核查意见如下: 1、本次激 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-048 兰剑智能科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 16 日召 开了第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，现将有关事项说明如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关 于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东 大会授权董事会办理 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。 公司独立董事就本次激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害 公司及全体股东利益 ...

公司技术研发 - 公司自研自产，算法有专门团队，已储备定位、SLAM导航等技术，在AI算法、深度学习增加研发投入，重点研发机器人感知、交互、运动模块定位及AI算法 [1] 股东减持与融资 - 上市前股东因资金需求有减持意向，属正常投资经营行为，不意味不看好公司中长期发展前景 [3] - 公司会根据发展需求适时选择合适融资方式进行再融资 [3] 应收账款情况 - 因行业特点，业务在初验时点确认收入并结转成本，剩余合同款项确认为应收账款，随收入规模增加，应收账款账面余额和计提坏账准备相应增加，公司构建完善跟踪系统，实行跨部门管理机制加强清理回收 [3] 行业发展方向 - 受国内人力短缺、土地成本增加、先进智能仓储技术国产替代等因素影响，智能化物流设备和系统需求由柔性变刚性，未来市场需求旺盛 [3] - 行业产业链长，涉及专业广，发展需技术及项目积累 [3] 合同与产品 - 合同实施周期因规模和复杂程度而异，一般项目6 - 12个月，特大型项目超12个月 [3] - 公司提供定制化智能仓储系统，含标准化智能化管控平台、机器人系列设备及软件系统、设备产品，可提高生产、实施效率和综合盈利能力 [4] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，在日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，以美、德已投运营项目为示范开拓国际市场 [4] 毛利与销售 - 毛利率受行业、产品结构和市场竞争影响，受新能源、农牧业等行业项目盈利性影响，主营业务盈利性下降，公司开拓烟草商业物流、航空航天等优势行业提升整体营利性 [4] - 公司获取订单主要通过招投标，营销模式是以解决方案为中心的直销模式，营销过程以营销部门为主，其他部门配合支持 [4]

公司经营情况 - 公司三季报毛利有所恢复，原因是持续成功交付航空航天、新能源、通信设备等行业项目，且超级未来工厂产能优势初显，降本增效持续深入 [1] 行业竞争情况 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道、品牌、产品、技术研发与创新、成本控制、项目实施、售后服务等方面构筑起综合核心优势，突出竞争优势为技术和成本 [1] - 技术优势体现在以智能制造市场需求为导向进行研发创新，具备多行业拓展和获得大型客户优质订单的技术实力 [1] - 成本优势在于形成全产品链生产体系，具备设计、加工、生产的成本控制优势 [3] 行业发展趋势 - 受国内人力短缺、土地成本增加、先进智能仓储技术国产替代等因素影响，智能化物流设备和系统需求由柔性变为刚性，未来市场需求将更旺盛 [3] 公司产品情况 - “亚洲象”智能装卸车是新研发的全自动装卸机器人产品，针对烟草、食品等行业实现纸箱货物装卸，应用自研多种算法，实现高柔性、高效率、高安全 [3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入190,483,935.63元，同比增长5.10%；年初至报告期末营业收入704,921,814.14元，同比增长15.36%[3] - 2023年前三季度营业总收入7.0492181414亿元，2022年同期为6.1104483021亿元[17] - 2023年前三季度营业收入7.05亿元，2022年前三季度为6.11亿元，同比增长15.48%[28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,086,395.16元，同比增长19.56%；年初至报告期末为68,114,813.22元，同比增长55.32%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,670,115.43元，同比增长216.87%；年初至报告期末为59,892,964.15元，同比增长103.85%[3] - 2023年前三季度净利润6811.481322万元，2022年同期为4385.403878万元[18] - 2023年前三季度基本每股收益0.94元/股，2022年同期为0.60元/股[19] - 2023年前三季度净利润5851.96万元，2022年前三季度为3957.31万元，同比增长47.87%[28] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,156,200.29元，同比减少31.76%；年初至报告期末为 - 110,569,074.03元[3] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.6783682862亿元，2022年同期为6.2384557017亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计5.7840590265亿元，2022年同期为7.8769402991亿元[22] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.1056907403亿元，2022年同期为 - 1.6384845974亿元[22] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计4.98亿元，2022年前三季度为6.06亿元，同比下降17.72%[32] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计6.03亿元，2022年前三季度为7.70亿元，同比下降21.70%[32] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年前三季度为 - 1.64亿元，亏损有所收窄[32] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计20,168,174.50元，同比增长32.63%；年初至报告期末为57,177,979.59元，同比增长2.21%[4] - 本报告期研发投入增长32.63%，是因为公司增加研发材料和人力资源投入[8] 资产情况 - 本报告期末总资产1,482,547,630.92元，较上年度末减少2.38%；归属于上市公司股东的所有者权益1,037,754,565.24元，较上年度末增长4.30%[4] - 截至2023年9月30日，公司资产总计148.25亿元，较2022年末的151.87亿元有所下降[14] - 2023年9月30日，公司流动资产合计94.37亿元，较2022年末的105.49亿元减少[14] - 2023年9月30日，公司非流动资产合计53.88亿元，较2022年末的46.38亿元增加[14] - 2023年9月30日，公司应收账款为5.06亿元，较2022年末的3.59亿元增加[14] - 2023年9月30日，公司存货为1.41亿元，较2022年末的2.48亿元减少[14] - 2023年9月30日，公司合同资产为3598.97万元，较2022年末的1615.87万元增加[14] - 2023年9月30日货币资金为1.3793967292亿美元，2022年12月31日为1.5784534259亿美元[24] - 2023年9月30日应收账款为5.0664519178亿美元，2022年12月31日为3.5949125746亿美元[25] - 2023年9月30日存货为6552.969619万美元，2022年12月31日为1.7761842476亿美元[25] - 2023年9月30日流动资产合计为8.8653818451亿美元，2022年12月31日为9.6732879978亿美元[25] - 2023年9月30日非流动资产合计为5.1646142337亿美元，2022年12月31日为4.221162578亿美元[25] - 2023年9月30日所有者权益为10.2584890439亿美元，2022年12月31日为9.9261484147亿美元[26] 负债情况 - 2023年9月30日，公司负债合计44.48亿元，较2022年末的52.38亿元减少[15] - 2023年9月30日，公司应付票据为1.40亿元，较2022年末的0.97亿元增加[15] - 2023年9月30日负债合计为3.7715070349亿美元，2022年12月31日为3.9683021611亿美元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,691户，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前十大股东中，吴耀生持股26,057,910股，持股比例35.86%[10] 转融通与信用证券账户持股情况 - 截至2023年9月30日，宁波梅山保税港区兰盈投资管理合伙企业参与转融通业务出借兰剑智能股份数量为5400股，余额为127.09万股[12] - 李彦彦信用证券账户持有数量92.48万股[12] 净利润增长原因 - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末增长55.32%，原因包括成功交付多行业项目、订单盈利性恢复、募投项目产能优势初显[7] 投资活动现金流量情况 - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金251.013533万元，2022年同期为746.375456万元[22] - 2023年前三季度收到其他与投资活动有关的现金56.8亿元，2022年同期为122.6亿元[22] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计为5.7052084533亿美元，上年同期为12.3346375456亿美元[23] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为9187.547081万美元，上年同期为1.9811363196亿美元[23] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计5.71亿元，2022年前三季度为12.33亿元，同比下降53.70%[32] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计4.90亿元，2022年前三季度为10.08亿元，同比下降51.39%[32] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为8053.89万元，2022年前三季度为2.25亿元，同比下降64.26%[32] 筹资活动现金流量情况 - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 1771.833612万美元，上年同期为 - 2470.78万美元[23] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计1000万元，2022年前三季度无相关流入[32] - 2023年前三季度筹资活动现金流出小计2771.83万元，2022年前三季度为2470.78万元，同比增长12.20%[32]

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-045 兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股东减持 股份时间届满暨减持结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 大股东及董监高持股的基本情况 本次减持计划实施前，兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东济南科技创业投资集团有限公司（以下简称"济南创投"）持有公司股份 5,301,120 股，占公司总股本的 7.29%。济南创投无一致行动人，持有股份为公 司首次公开发行前取得股份，且于 2021 年 12 月 2 日解除限售并上市流通。 减持计划的实施结果情况 2023 年 4 月 1 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司持股 5%以上股 东减持股份计划公告》（公告编号：2023-012），济南创投拟通过集中竞价或大 宗交易的方式减持其所持有的公司股份合计不超过 5,301,120 股，即不超过公司 总股本的 7.29%。 2023 年 6 月 8 日，公司披露了《兰剑智能科技股份有限公司关于持股 5 ...

公司基本信息 - 证券代码 688557，证券简称兰剑智能 [1] - 投资者关系活动为媒体采访，时间 2023 年 10 月 10 日，接待方式为现场交流，地点在德州临邑工厂 [1] - 参与单位为开源证券，人员为李海强，上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 订单交付周期 - 一般项目实施周期在 6 - 12 个月，特大型项目超过 12 个月 [1] 毛利率降低原因 - 2021 年以来为实现规模发展开拓新能源、农牧业、通信设备等新行业，采取不同销售策略 [1] - 受新能源、农牧业、服装等新行业采购呈现仓储系统标准化特征影响 [1] 单机产品销售情况 - 公司产品单机对外销售，如搬运机器人 AGV/AMR 系列可根据客户智能化需求定制化生产、销售 [2] 保证利润率措施 - 技术创新，以市场需求为导向，从产品结构创新、设计开始，提升获取优质订单的技术优势 [2] - 成本控制，坚持自主生产、自行采购原材料，采取优化生产工艺、技术等措施降低成本 [2] 同行业公司区别 - 同行业公司在产品、业务方面侧重不同，公司在销售渠道、品牌、产品等方面构筑综合核心优势 [2] - 突出竞争优势为技术和成本，技术以智能制造市场需求为导向，具备多行业拓展和获大型客户优质订单技术实力；成本已形成全产品链生产体系，有设计、加工、生产的成本控制优势 [2]

订单情况 - 截至2023年9月26日，2023年第三季度新增订单为6.22亿元，2023年1 - 9月新增订单合计为9.16亿元，主要来自新能源、航空航天、石油化工、医药和烟草等行业 [1] 海外业务规划 - 国际化是市场战略，目前在日本、美国、德国均有项目落地，在德国和美国分别申请设立全资子公司，兰剑美国已注册完成，兰剑德国在注册阶段，以美国、德国已投运营的智能仓储系统为示范项目开拓国际市场 [1][2] 公司优势 - 自研自产：工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均自制，成本可控 [2] - 技术创新：从设计到工艺优化，通过技术创新提高产品性能和质量，节能节材 [2] - 方案创新：从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [2] 毛利率情况 - 2021年以来为实现规模发展开拓新行业，采取不同销售策略，受新行业采购仓储系统标准化特征影响，整体毛利率略有下降 [2] - 未来保持持续创新能力，提供高附加值系统解决方案；产品自研自产率高，有成本优势；多行业布局，深耕优势行业、开拓其他行业；定位高端客户，聚焦头部企业，拓展海外市场，提高盈利能力 [3] 战略规划 - 行业拓展：紧跟十四五规划，拓展机场、军工航天等多行业，多行业复制，重点行业突破 [2] - 市场规划：深耕国内市场，拓展海外市场 [2] - 技术储备：发展智能化技术，将物流自动化系统带入智能化时代，拓展应用场景和边界，扩大市场 [2] - 产品规划：丰富品种，完善产品系列，形成完整产品链体系 [2] 行业空间 - 受国内人力短缺、土地成本增加、先进智能仓储技术国产替代等因素影响，智能化物流设备和系统需求由柔性变为刚性，未来市场需求旺盛 [2][3] 客户复购率 - 智能仓储物流自动化系统投资规模大、使用期限长，单一客户短期内重复大规模购买情况少，但公司主要客户为大型企业，从客户所属集团公司范围看，与大客户交易有稳定性和可持续性 [3] 人工智能运用和创新 - 较早前瞻判断智能化技术发展方向，基于自动化设备安装传感器和控制器，扩大物流系统及设备应用边界和场景，提高智能仓储系统综合效率，为客户价值赋能 [3] - 自主研发的智能物流多项技术已在实际项目中落地应用，收集和建立大量场景数据，通过优化算法形成核心竞争力 [3] 产品情况 - 公司提供的服务基于项目方案，具有定制化特点，受客户预算、技术参数等诸多因素影响，底层设备架构基本不变，客户可按需选择系统，不同项目建设内容和中标价格不同 [3][4]

上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 致：兰剑智能科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受兰剑智能科技股份有限 公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2023 年第二次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文 件以及《兰剑智能科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相 ...

证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2023-043 兰剑智能科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 9 月 26 日 （二） 股东大会召开的地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九 号 1 号楼 19 层公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 3 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 26,993,040 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 26,993,040 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 37.1447 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.1447 | | （%） | | 20 ...