主要会计数据和财务指标 - 2024年基本每股收益1.1000元，较2023年的1.0800元增长1.85%，2022年为1.2500元 [1] - 2024年每股净资产11.43元，较2023年的14.95元减少23.55%，2022年为13.69元 [1] - 2024年每股公积金5.72元，较2023年的8.42元减少32.07%，2022年为8.28元 [1] - 2024年每股未分配利润4.29元，较2023年的5.03元减少14.71%，2022年为3.91元 [1] - 2024年营业收入12.08亿元，较2023年的9.76亿元增长23.77%，2022年为9.15亿元 [1] - 2024年净利润1.12亿元，较2023年的1.1亿元增长1.82%，2022年为0.91亿元 [1] - 2024年净资产收益率9.94%，较2023年的10.67%减少6.84%，2022年为9.44% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有5862.77万股，累计占流通股比57.38%，较上期变化1.56万股 [1] - 吴耀华持有3649.79万股，占总股本比35.71%，持股不变 [2] - 济南科技创业投资集团有限公司持有625.19万股，占总股本比6.12%，持股不变 [2] - 深圳市达晨财智创业投资管理有限公司 - 深圳市达晨创通股权投资企业(有限合伙)持有448.27万股，占总股本比4.39%，减持11.76万股 [2] - 段重行持有343.04万股，占总股本比3.36%，持股不变 [2] - 蒋霞持有185.04万股，占总股本比1.81%，持股不变 [2] - 青岛兰盈投资发展合伙企业(有限合伙)持有178.68万股，占总股本比1.75%，持股不变 [2] - 张小艺持有132.46万股，占总股本比1.30%，持股不变 [2] - 李彦彦持有129.51万股，占总股本比1.27%，持股不变 [2] - 赵双梅持有88.26万股，占总股本比0.86%，增持1.00万股 [2] - 招商量化精选股票A持有82.53万股，占总股本比0.81%，为新进股东 [2] - 姜圣阳上个报告期持有70.21万股，占总股本比0.69%，退出前十大股东 [2] 分红送配方案情况 - 公司实行10派3.3元(含税)的分红送配方案 [3]

营业总收入变化 - 2024年营业总收入12.18亿元，较上年同期增长24.89%[4][6] 营业利润变化 - 2024年营业利润1.15亿元，较上年同期下降0.59%[4][6] 利润总额变化 - 2024年利润总额1.17亿元，较上年同期下降0.85%[4][6] 归属于母公司所有者的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的净利润1.15亿元，较上年同期增长4.07%[4][6] 归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润变化 - 2024年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润1.03亿元，较上年同期增长7.83%[4][6] 基本每股收益变化 - 2024年基本每股收益1.12元，较上年同期增长3.70%[4][6] 加权平均净资产收益率变化 - 2024年加权平均净资产收益率10.18%，较上期下降0.49个百分点[4][6] 总资产变化 - 报告期末总资产19.30亿元，较期初增长18.90%[4][6] 归属于母公司的所有者权益变化 - 报告期末归属于母公司的所有者权益11.74亿元，较期初增长7.58%[4][6] 公司股本变化 - 公司股本较上年期末增加40.00%，系资本公积转增股本所致[4][9]

会议安排 - 公司第五届监事会第四次会议通知于2025年1月9日邮件送达全体监事[2] - 会议于2025年1月14日在公司会议室召开[2] - 应到监事3人，实到监事3人[2] 业务决策 - 公司拟向银行申请不超过8亿元的综合授信额度[3] - 监事会表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国泰君安，人员为李启文 [1] - 时间为2024年12月23日 [1] - 接待方式是线上交流 [1] - 地点在济南 [1] - 上市公司接待人员为董新军、韩梅 [1] 公司经营策略 - 通过技术创新和成本控制保证毛利率，技术创新是以市场需求为导向进行产品结构创新和设计，成本控制是加大产品设计标准化、模块化、集成化，提升设计和生产能力，提高自主生产能力 [1] 下游市场情况 - 公司下游覆盖汽车、烟草、医药、新能源等多个行业 [1] 订单交付周期 - 一般项目实施周期在3 - 8个月，特大型项目超过12个月 [5] 机器人产品情况 - 公司机器人产品大部分已实现自研自产 [5] 公司产能情况 - 超级未来工厂一期、二期、三期已投入使用，可支撑未来三年销售业务增长的产能需求 [5]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [1] - 参与单位为上证服务通行证注册投资者 [1] - 时间为12月9日15:00 - 16:00 [1] - 地点为上海证券交易所上证路演中心 [1] - 上市公司接待人员有董事长吴耀华先生、总经理张小艺女士、独立董事陶然女士、董事会秘书兼财务总监董新军先生 [1] 投资者提问及公司回应 股价维护方面 - 投资者提出应考虑维护股价，公司股价与科创板指数和机器人指数差距大，但基本面不错 [1] - 公司表示重视市值管理，立足提升上市公司质量，聚焦主业，提升经营效率和盈利能力，通过持续稳定分红、加强投资者沟通等方式，结合发展战略适时选择多种市值维护措施，维护股东权益 [1] 业务发展方向方面 - 投资者询问有无向人形机器人方向发展的想法 [1] - 公司称机器人底层技术具有通用性，对机器人领域保持积极关注 [3] 订单及并购计划方面 - 投资者询问四季度订单情况和有无并购计划 [3] - 公司让投资者随时关注公司发布的公告 [3]

业绩说明会信息 - 2024年12月9日下午3:00 - 4:00举行第三季度业绩说明会[2][5] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2][5] - 方式为上证路演中心网络互动[2][5] 提问征集 - 2024年12月3日至12月8日16:00前可预征集提问[2][6] - 方式为登录上证路演中心网站或通过公司邮箱[2][6] 其他信息 - 参加人员包括董事长吴耀华、总经理张小艺等[5] - 联系人是证券部，电话0531 - 88876633 - 1981[7][8] - 联系邮箱为zhengquanbu@blueswords.com [6][8] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、新闻发布会、券商策略会/交流会 [1] - 参与单位及人员后附清单，时间为2024年11月21日，接待方式为现场交流，地点在上海，接待人员为董新军、韩梅 [1] 净利润降低原因 - 2024年前三季度净利润与上年同期相比降低6.71% [1] - 研发投入相比上年同期增加2,606.46万元 [1] - 销售费用相比上年同期增加1,294.44万元 [1] 公司竞争优势 - 自研自产，工业机器人产品大部分自制，核心设备及货架、输送设备等均实现自制，成本可控 [1] - 技术创新，从设计到工艺优化，提高产品性能和质量，节能节材 [1] - 方案创新，从技术选型等方面选最合适方案，提供优质服务 [3] 公司发展规划 - 聚焦工业机器人应用领域，巩固扩大国内市场份额，开拓国际市场 [3] - 持续密切关注人形机器人技术 [3] 产品来源 - 公司机器人产品大部分已实现自研自产 [3] 募投项目进展 - 超级未来工厂一期、二期、三期已投入使用 [3] - 扩大生产场地，提升自动化装备组装生产能力，突破产能瓶颈，满足客户差异化需求，缩短供货时间，提高响应能力，支持承接更多项目，扩大经营规模 [3] 附件清单 - 包含光大证券资产管理有限公司饶于晨等9家机构及人员信息 [3]

展会相关 - CeMAT AISA 2024于上海新国际博览中心顺利闭幕 [1] 兰剑智能相关 - 兰剑智能在展会上发布料箱拣选机器人蜘蛛侠分布式伺服堆垛机猎豹无货架堆叠料箱机器人袋鼠三款新产品 [1] - 展馆新增兰剑机器人展位展示兰剑智能AGV/AMR系列产品标志着此系列产品正式对外宣告独立运作 [1]

报告评级 - 公司投资评级为"强推"(维持) [1] 报告核心观点 - 公司2024年Q1-Q3实现收入8.34亿元,同比增长18.24%;实现归母净利润0.64亿元,同比下降6.71%;实现扣非归母净利润0.54亿元,同比下降10.16% [1] - 2024年Q3公司实现收入3.12亿元,同比增长63.92%;实现归母净利润0.27亿元,同比增长76.16%;实现扣非归母净利润0.24亿元,同比增长76.86%,主要系公司成功交付多个大型项目 [1] - 公司2024H1新增订单7.65亿元,同比增长160.20%;7月中标1.75亿元航空航天领域项目,合同负债0.95亿元,同比增长21.3% [1] - 公司毛利率/净利率分别为28.65%/8.51%,同比分别下降7.49pct/上升0.59pct;费用端管理能力优化,销售/管理/研发/财务费用率分别为6.94%/4.60%/9.22%/-0.15%,同比分别下降2.23pct/2.18pct/1.37pct/上升0.22pct [1] - 公司利用海外布局先发优势积极推进全球化战略,已实现泰国、墨西哥、加拿大等海外市场订单突破,持续的研发投入和技术积累带来多项科技成果 [1] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年实现营收分别为13.5/17.6/22.4亿元,同比分别增长38.8%/30.3%/27.2%;实现归母净利润分别为1.54/2.03/2.59亿元,同比分别增长39.7%/31.7%/27.4% [2] - 公司2023年资产负债率为32.8%,2024-2026年预计分别为34.8%/39.2%/40.2%;流动比率分别为2.3/2.2/2.0;速动比率分别为1.9/1.7/1.5 [5] - 公司2023年总资产周转率为0.6,2024-2026年预计分别为0.7/0.8/0.8;应收账款周转天数分别为172/134/99天;应付账款周转天数分别为100/78/81天;存货周转天数分别为118/98/114天 [5]

营业收入情况 - 本报告期营业收入3.12亿元，同比增长63.92%；年初至报告期末营业收入8.34亿元，同比增长18.24%[2] - 2024年前三季度营业总收入8.34亿元，较2023年同期的7.05亿元增长18.24%[13] - 2024年前三季度营业收入8.33亿元，较2023年同期的7.05亿元增长18.08%[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2657.62万元，同比增长76.16%；年初至报告期末为6354.20万元，同比下降6.71%[2] - 2024年前三季度净利润6354.20万元，较2023年同期的6811.48万元下降6.71%[14] - 2024年前三季度净利润4300.68万元，较2023年同期的5851.96万元下降26.51%[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.26元/股，同比增长71.03%；年初至报告期末为0.62元/股，同比下降7.46%[3] - 2024年基本每股收益0.62元/股，较2023年的0.67元/股下降7.46%[15] - 2024年稀释每股收益0.61元/股，较2023年的0.66元/股下降7.58%[15] 研发投入情况 - 本报告期研发投入合计2878.83万元，同比增长42.74%；年初至报告期末为8324.26万元，同比增长45.58%[3] - 研发投入增加是因公司加大产品、技术研发投入，扩充研发人才规模[6] - 2024年前三季度研发费用8324.26万元，较2023年同期的5717.80万元增长45.58%[13] - 2024年前三季度研发费用6649.70万元，较2023年同期的4083.88万元增长62.83%[22] 资产情况 - 本报告期末总资产17.91亿元，较上年度末增长10.33%；归属于上市公司股东的所有者权益11.22亿元，较上年度末增长2.83%[3] - 2024年第三季度末公司资产总计17.91亿元，较上期16.23亿元有所增长[11] - 流动资产中货币资金为2.18亿元，较上期1.64亿元增加；交易性金融资产为2002.53万元，较上期9006.68万元减少[10] - 应收账款为6.90亿元，较上期5.75亿元增加；存货为2.08亿元，较上期1.62亿元增加[10] - 非流动资产中固定资产为2.71亿元，较上期2.87亿元减少；使用权资产为341.38万元，较上期65.50万元增加[11] - 2024年9月30日货币资金为214,598,449.67元，2023年12月31日为155,950,892.64元[19] - 2024年9月30日应收账款为690,451,080.23元，2023年12月31日为575,243,765.14元[19] - 2024年9月30日存货为98,910,261.71元，2023年12月31日为117,039,691.44元[19] - 2024年9月30日资产总计为1,633,071,980.51元，2023年12月31日为1,525,341,153.00元[20] - 2024年9月末所有者权益合计10.82亿元，较2023年末的10.72亿元增长0.96%[21] 负债情况 - 流动负债中应付票据为1.86亿元，较上期1.42亿元增加；应付账款为2.68亿元，较上期1.71亿元增加[11] - 2024年第三季度流动负债合计6.34亿元，较之前的5.02亿元增长26.17%[12] - 2024年第三季度非流动负债合计3492.15万元，较之前的2952.00万元增长18.30%[12] - 2024年第三季度负债合计6.69亿元，较之前的5.32亿元增长25.73%[12] - 2024年9月30日流动负债合计为533,955,128.60元，2023年12月31日为442,677,278.30元[20] - 2024年9月30日非流动负债合计为17,067,564.74元，2023年12月31日为10,936,856.44元[20] - 2024年9月末负债合计5.51亿元，较2023年末的4.54亿元增长21.47%[21] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8589.48万元，同比增长669.93%；年初至报告期末为2571.47万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为669,354,062.25元，2023年同期为436,372,852.61元[16] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为25,714,717.78元，2023年同期为 - 110,569,074.03元[17] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为63,804,157.87元，2023年同期为91,875,470.81元[17] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 44,533,887.32元，2023年同期为 - 17,718,336.12元[17] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金6.66亿元，较2023年同期的4.36亿元增长52.60%[24] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1455.12万元，2023年同期为 - 1.05亿元[24] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为7935.26万元，2023年同期为8053.89万元[24] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 4453.39万元，2023年同期为 - 1771.83万元[25] - 2024年末现金及现金等价物余额1.83亿元，较2023年末的0.99亿元增长84.41%[25] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计239.88万元，年初至报告期末为973.57万元[5] 营业收入增长原因 - 本报告期营业收入、净利润等大幅增长是因成功交付多个大型项目，项目金额和数量增加[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4964户，前十大股东中吴耀华持股3649.79万股，占比35.71%[7] - 前10名无限售条件股东中，吴耀华持股3649.79万股，占比未提及；济南科技创业投资集团有限公司持股625.19万股[8] - 股东段重行与吴耀华系母子关系；张小艺为青岛兰盈投资发展合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人[8] - 股东李彦彦持有公司人民币普通股129.51万股，其中通过信用证券账户持有部分未明确提及具体数量[8] - 股东赵双梅持有公司人民币普通股87.26万股，其中通过信用证券账户持有87.26万股[8] - 股东姜圣阳持有公司人民币普通股70.21万股，其中通过信用证券账户持有3.78万股[8] 营业成本及费用情况 - 2024年前三季度营业总成本7.75亿元，较2023年同期的6.31亿元增长22.72%[13] - 2024年前三季度销售费用6198.64万元，较2023年同期的4904.20万元增长26.39%[13]