兰剑智能科技股份有限公司 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-019 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 16 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区龙奥北路 909 号海信龙奥九号 1 号楼 19 层 公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市之持续督导保荐总结报告书 经中国证券监督管理委员会《关于同意兰剑智能科技股份有限公司首次公开发行股 票注册的批复》（证监许可〔2020〕2447 号）同意注册，兰剑智能科技股份有限公司 （以下简称"兰剑智能"、"公司"、"发行人"或"上市公司"）首次向社会公开发 行人民币普通股（A 股）股票 1,817 万股，每股发行价格为人民币 27.70 元，新股发行募 集资金总额为人民币 50,330.90 万元，扣除发行费用人民币 4,731.71 万元后，募集资金净 额为人民币 45,599.19 万元。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文 件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工作，中泰证券的持续督导期持续至 2023 年 12 月 31 日，截至目前，持续督导期已满，现根据有关法律法规和规范性文件的要求， 出具本持续督导保荐总结报告书。 一 ...

中泰证券股份有限公司 关于兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为兰剑智能科 技股份有限公司（以下简称"兰剑智能"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，负责兰剑智能上市后的持续督导工作， 并出具本持续督导年度跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的 持续督导工作制定相应的工作计划 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | | | 作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在 | | | | | 保荐机构已与兰剑智能签订承销及 保荐协议，该协议明确了双方在持 | | | 持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案 | 续督导期间的权利和义务 ...

业绩总结 - 公司2023年实现收入9.76亿元，同比增长6.56%[1] - 公司2023年毛利率为35.8%，同比增长8.32个百分点，净利率为11.3%，同比增长1.43个百分点，盈利能力大幅提升[1] - 公司2023年新增订单金额11亿元，持续保持高客户粘度，成功开拓新赛道并深化主营业务领域布局[1] 技术研发 - 公司2023年研发投入0.86亿元，同比增长15.5%，占收入比例8.9%，在硬软件研发并举方面取得进展[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计营收分别为13.5/17.6/22.4亿元，净利润分别为1.54/2.03/2.59亿元，对应EPS分别为2.11、2.77、3.55[3] - 公司2024年市盈率预计为15倍，2025年为11倍，2026年为9倍[4] 风险提示 - 制造业景气下滑、技术被替代、盈利能力受行业竞争影响等风险可能影响公司业绩[3] 财务状况 - 公司的ROE预计在2023年为10.1%，2024年和2025年预计分别提升至12.4%和14.1%[5] - 公司的ROIC预计在2023年为12.9%，2024年和2025年预计分别提升至15.6%和17.5%[5] 股票市场 - 公司的P/E比率逐年下降，分别为21、15、11和9[1] - 公司的P/B比率在过去几年保持稳定，分别为2、2、2和1[1]

利润分配 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.60元（含税），合计拟派发现金红利33,582,622.00元（含税），现金分红总额占净利润比例为30.41%[6] - 公司拟向全体股东以资本公积每10股转增4股，合计转增29,202,280股，转增后总股本增加至102,207,980股[6] - 截至2023年12月31日，公司总股本为73,005,700股[6] - 本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过[6] 审计情况 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] 财务指标 - 2023年基本每股收益1.52元/股，同比增长21.60%；稀释每股收益1.50元/股，同比增长22.95%[23] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益1.31元/股，同比增长29.70%[23] - 2023年加权平均净资产收益率10.67%，较上年增加1.23个百分点；扣非后加权平均净资产收益率9.21%，较上年增加1.56个百分点[23][24] - 2023年营业收入975,504,481.46元，同比增长6.56%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润110,432,774.54元，同比增长21.99%；扣非净利润95,346,261.69元，同比增长29.96%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,091,117,371.55元，同比增长9.67%；总资产1,622,960,245.02元，同比增长6.86%[23] - 2023年研发投入占营业收入的比例为8.87%，较上年增加0.68个百分点[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 -35,309,382.52元，上年为 -92,725,583.96元[23] - 2023年各季度营业收入分别为1.54亿元、3.60亿元、1.90亿元、2.71亿元[26] - 2023年各季度归属上市公司股东净利润分别为 - 73.09万元、5375.93万元、1508.64万元、4231.80万元[26] - 2023年非经常性损益合计1508.65万元，较2022年的1715.63万元有所下降[30] - 采用公允价值计量的交易性金融资产和应收账款融资额期末余额较期初减少1.13亿元[31] - 2023年公司实现营业收入9.76亿元，同比增长6.56% [34] - 2023年归属母公司所有者净利润1.10亿元，同比增长21.99% [34] - 2023年归属母公司所有者扣非净利润9534.63万元，同比增长29.96% [34] - 2023年公司新增订单金额约11亿元，未确认收入在手订单10.91亿元[36] - 2023年公司研发投入8656.83万元，同比增长15.52%，占营收比例8.87% [37] - 报告期内公司实现营业收入975,504,481.46元，同比增长6.56%；扣非净利润95,346,261.69元，同比增长29.96%[129] - 营业成本626,444,622.18元，同比下降5.66%；销售费用71,728,543.98元，同比增长34.22%；管理费用53,980,418.68元，同比增长35.22%；研发费用86,568,275.04元，同比增长15.52%[131] - 投资活动产生的现金流量净额42,298,719.15元，同比下降75.89%[131] - 营业收入增长原因是主营业务规模扩大，行业结构进一步优化，航空航天、医药等行业收入同比增速较快[131] - 2023年公司实现营业收入9.76亿元，同比增长6.56%；扣非净利润9534.63万元，同比增长29.96%[133] - 智能仓储物流自动化系统服务营收8234.80万元，同比增26.62%；通用设备制造营收8.92亿元，同比增5.03%[135] - 国内营收9.74亿元，同比增7.02%；国外营收50.39万元，同比降88.51%[135] - 直销营收9.75亿元，同比增6.56%[135] - 前五名客户销售额3.05亿元，占年度销售总额31.22%[140] - 前五名供应商采购额3751.42万元，占年度采购总额9.89%[142] - 智能仓储物流自动化系统服务直接人工成本同比增31.60%；通用设备制造直接人工成本同比增50.35%[137] - 运营维护服务制造费用同比增85.80%，因新增万邑通运维项目运维成本[137][138] - 智能仓储物流自动化系统服务毛利率57.33%，同比增加4.29个百分点；通用设备制造毛利率33.75%，同比增加8.27个百分点[135] - 国内业务毛利率35.74%，同比增加8.40个百分点；国外业务毛利率38.13%，同比减少8.51个百分点[135] - 销售、管理、研发费用分别为71728543.98元、53980418.68元、86568275.04元，变动比例为34.22%、35.22%、15.52%，费用合计208700874.84元，变动比例24.45%[146] - 投资活动产生的现金流量净额为42298719.15元，变动比例-75.89%[147] - 交易性金融资产、应收票据、应收账款等多项资产期末金额较上期期末有变动，如应收账款为575243765.14元，变动比例60.02%[150] - 应付票据、短期借款、合同负债等多项负债期末金额较上期期末有变动，如应付票据为142073500.00元，变动比例46.70%[150] - 境外资产为1373569.57元，占总资产的比例为0.08%[151] - 货币资金21856858.40元因银行承兑汇票保证金受限，应收款项融资20033500.00元因质押银行承兑汇票开具应付票据受限[153] - 理财产品期初数为181463828.49元，期末数为90066780.82元[155] 会计政策调整 - 公司执行《企业会计准则解释第16号》，追溯调增2021年度部分指标11.08元，追溯调减2022年度部分指标11.08元[22] 业务模式 - 公司主要从事以智能物流机器人为核心的智慧物流系统的研发等业务，提供智能仓储物流自动化系统及相关服务[44] - 公司盈利模式包括销售智能仓储物流自动化系统、RaaS代运营服务、售后运营维护服务和技术咨询规划服务[46] - 公司为客户提供定制化智能仓储物流自动化系统，运用数字孪生系统进行仿真分析[47] - 公司与大型电商企业合作开展RaaS代运营服务，收入源于仓储费和操作费，客户提供保底量[48] - 公司提供售后运营维护服务和技术咨询规划服务，售后客户满意度较高[48][50] - 公司成立兰剑研究院统筹研发方向，内部设多个专门研发部门负责软硬件研发[51] - 公司采取“以销定产、以产定购”的定制化生产和采购模式[52] - 公司生产模式为订单式生产，采用多品种小批量柔性生产模式[53] - 公司营销模式是以解决方案为中心的直销模式[54] 行业情况 - 我国仓储物流自动化系统行业正处在集成自动化向智能自动化发展阶段[56] - 行业涉及面广、定制化突出、高端技术运用广泛、实施中不可控因素多[57][58][59] - 行业技术门槛集中在机器人运动姿态控制等多项技术[61] - 仓储物流自动化系统行业竞争加剧，通用产品价格竞争明显，专用产品需求增多[67] - 行业出现“代运营模式”和客户购买运维服务新模式[68] - 仓储物流自动化系统未来将向智能化发展，应用场景和市场将扩大[69] - 全球先进仓储物流自动化系统技术由欧美日等国引领，国内少数龙头企业系统软件定制化优于国外[157] 公司发展举措 - 2023年公司推进兰剑数字化战略，建立完善项目管理系统，推行“质量BP工作制度”，开展体系认证，HR服务系统上线[41] - 公司投资建设“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，研发建设并投入使用脉动装配流水线，完善系统信息化物料管理[42] - 2023年公司参加国内外各大行业展会和50多场行业会议论坛，与中国物流与采购联合会联合主办峰会，子公司获多项认定[43] - 公司保持烟草等传统行业优势地位，开拓新能源等多个行业[62] - 公司积极开拓国际市场，参加美国和德国物流行业展会[62] 核心技术 - 公司核心技术覆盖主要系统级产品，包括多种机器人系统和物流智能化软件系统[70] - 基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术使托盘AGV直角转弯工况工作效率提升40%以上，行走效率提高10%以上[71] - 车辆调度技术相比业内常用技术交通管制概率降低5%以上，提高大规模AGV并行工作效率[72] - AGV监控与仿真一体化技术使仿真结果准确性更高，监控功能更丰富[72] - 基于层组式的码垛与拆垛技术通过分层和分组并行工作实现高效拆码垛[72] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术可实现柔性拆垛与码垛及全自动化料箱拣选与组盘[72] - SLAM开发与测试平台技术大幅提高基于激光SLAM的复合导航技术研发效率[72] - 基于实时更新地图的AGV定位技术提高导航稳定性，降低环境变化对定位精度的不良影响[72] - 基于3D视觉的空间避障技术与2D激光雷达配合，增加AGV作业安全性与智能性[72] - 堆垛机托盘智能纠偏与盘点技术提升识别准确率、实现货叉自动纠偏和托盘自动盘点[72] - 托盘位置与外形信息检测技术提前规避货叉存取托盘事故风险，提高设备智能性和稳定性[72] - 托盘智能盘点技术相比业内常见技术在盘点效率和成本上有明显优势[72] - 四轮独立悬挂减震技术可降低穿梭车车体震动噪音4 - 6分贝[73] - 基于动态货位的行走定位技术可提高30%以上的存储密度[73] - 基于仿真的抗震设计技术可使货架抗震性能提升10%以上[73] - 麦克纳姆轮式移载机移载角度可调整，噪音可降至60分贝以内，相比其他移载机降低5 - 10分贝[74] - 福来轮式移载机仅需一套动力，成本更低，噪音可降至60分贝以内，相比其他移载机降低5 - 10分贝[74] - 零部件模块化技术可节省料箱输送线大量现场安装工作量[74] - 料箱位置信息自动检测与纠偏技术可避免料箱穿梭车取货报警现象，节省纠偏处理时间[74] - 堆叠式料箱储分一体技术大幅提升了穿梭车货架的存储密度[74] - 分布式通讯与伺服控制技术使输送系统更加节能、安全可靠、定位精度更高、运行更稳定、维护更方便[73] - 货叉间距自调节技术可大幅扩展穿梭车可操作料箱尺寸范围[73] - 基于四连杆的切刀自动对齐中缝技术下件烟开箱破损率可达到5%以内[75] - 基于竖井缓存的双向拨烟技术下单机连续单条弹射时间节省60%，占地面积节省一半[75] - 基于瀑布缓存滑道的预分拣技术下条烟拣选效率比多段式皮带输送线合流方法高20%以上，工作效率达32,000条/小时[75] - 柔性周转箱技术下周转箱可循环使用达500次，扩张比可达1:3[75] - 柔性周转箱快速包装技术包装效率可达到18,000条/小时[75] - 软塑膜封刀加热控制技术在整个包装时间内节约电能40%以上[76] - 配送路径快速生成技术可在2个小时内生成万级节点配送路线[77] - 动态料箱货位管理技术下货架存储密度可提高30%以上[77] - 基于相关性分析的入库调度技术可提高入库设备工作并行率10%以上[77] - 基于相关性分析的订单分批与排序技术可降低料箱或托盘重复拣选出库率15%以上[77] - 公司在自主核心技术上持续研发创新，集中在提高物流机器人智能化方向，完善数字孪生产品平台相关技术[78] - 完成移动端平台建设，PC平台的三维模型及物流仿真系统可在安卓端、开源鸿蒙端运行，实现多平台协同[79] - 四向穿梭板采用全齿轮箱传动技术，提高定位精度、降低噪音、改善维护方便性，已应用于新产品与项目[80] - 堆垛机开发“一键上线”软件平台，降低调试强度和难度，实现数据可追踪，还包含货架安装精度自动测量技术[80] - AGV研发出新一代基于ARM + AI的控制架构和基于深度学习大模型的语义识别技术[81] - 为新能源行业锂电池产线前工序推出多种新型号AGV产品，研发新一代潜伏顶升系列产品[84][85] - 自主研发50 - 500kg负载级别的输送系统，已进入项目应用阶段[87] - 自主研发新一代四向穿梭板，采用全齿轮箱传动方案，拓展防爆车型，已应用于多个项目[90] - 自主研发新一代柔性高速分拣系统，提升卷烟分拣效率，扩展尺寸范围，减少占地面积，增强模块化与柔性化[91] - 新一代柔性高速分拣系统包含柔性开箱机、卧式分拣机、高速分发机等核心设备[91][92][93] - 公司研发新一代高速分发机和多级缓存瀑布滑道用于条烟分拣，提高分拣效率[94][95] - 公司新研发智能装卸车机器人，应用自研算法实现高柔性、高效率、高安全功能[97] 研发项目 - 2023年兰剑智能作为项目牵头单位获两项国家重点研发计划立项[37] - 公司持续研发多品类AGV机型，推出大载重托盘顶升AGV（1.5T）等新型号产品，还研发新一代四向穿梭板、全自动“亚洲象”智能装卸机器人和新一代柔性高速分拣系统[38] - 公司围绕数字孪生产品平台完善相关技术，堆垛机开发“一键上线”软件平台，AGV研发新一代控制架构和语义识别技术[39] - 报告期内公司申请知识产权39项，获得22项，其中发明专利申请9项、授权7项[97][98] - 本年度费用化研发投入86,568

兰剑智能科技股份有限公司 二〇二三年度 一、审计意见 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | A | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-89 | ornton 审计报告 致同审字(2024)第 371A006578 号 兰剑智能科技股份有限公司全体股东: 我们审计了兰剑智能科技股份有限公司(以下简称兰剑智能公司)财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了兰剑智能公司 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的 ...

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在直接或间接持有公司已发行股份5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近36个月内未受中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[3] - 最近36个月内未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家，在兰剑智能连续任职不超六年[3] 审查与核实 - 需通过兰剑智能第四届董事会提名委员会资格审查[4] - 需按上交所指引核实并确认任职资格符合要求[5]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1.817万股，每股27.70元，募集资金总额50330.90万元，净额45599.19万元[12] - 截至2022年12月31日，募集资金累计投入33448.23万元，未使用13324.79万元[13] - 2023年度以募集资金直接投入项目8621.92万元，截至2023年12月31日累计投入42070.15万元[13] - 截至2023年12月31日，募集资金未使用金额为4918.18万元[13] 资金存储情况 - 截至2023年12月31日，齐鲁银行账户存储余额12299994.90元，北京银行31102472.69元，上海浦东发展银行5779344.48元[16][17] 项目投资情况 - 武汉国际公园K诺投资项目调整后投资总额为123600000元，截至期末累计投入26239880.03元，投入进度为102.14%[27] - KI项目承诺投资总额为62860000元，截至期末累计投入27200913.12元，投入进度为56.73%[27] - 公司营销服务总部项目原计划投资45400000元，截至2023年12月31日投入进度为0，该项目已变更资金用途[27] - 一次修罪犯罪犯罪周期项目投资45400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[27] - 补充流动资金项目投资150000000元，已投入50000000元，投入进度为100.00%[27] - 某项目投资74131905.66元，截至期末累计投入66000000元，投入进度为89.03%[27] 资金使用调整 - 2023年5月5日，公司变更“公司营销服务总部项目”募集资金投向[19] - 公司将原“公司营销服务总部项目”终止，节余募集资金投资“智能物流装备生产实验基地扩建项目”，该项目拟投入5400000元，截至期末累计投入42802522.62元，投入进度为94.28%[29] 其他资金使用 - 2023年公司使用部分超募资金28000000元永久补充流动资金[27] - 截止2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理额度不超过60000000元[27]

兰剑智能科技股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (朱玲 离任) 本人作为兰剑智能科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,2023 年严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号 -- 规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件, 以及《公司章程》《独立董事工作制度》等公司制度的有关规定,勤勉尽责地履 行独立董事职责。2023年度,本着对公司及全体股东负责的态度,以关注和维护 全体股东特别是中小股东利益为宗旨,积极参与公司决策,对公司治理结构的完 善和促进规范运作起到了积极作用。现将任职期内的具体工作情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 报告期内,我担任公司第四届董事会独立董事,并担任公司董事会审计委员 会主任委员,提名委员会和战略委员会委员。由于本人在公司任职期限已满6年, 已于2023年5月离任公司独立董事。 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人朱玲,中国国籍,无境外永久居留权,1989年7月至1994年9月就职于山 东省税务局;1994年9月至2000年1 ...

第四届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2024-011 兰剑智能科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项： 1、《关于审议<兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的 议案》 2023 年度，公司董事会依照《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及 公司制度的规定，编制了《兰剑智能科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报 告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"）通知于 2024 年 3 月 21 日以电子邮件方式送达至 公司全体董事。本次会议于 2024 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式 召开。本次会议由公司董事长吴耀华先生召集并主持，应 ...