募资情况 - 公司首次公开发行1817万股，每股27.70元，募资总额50330.90万元，净额45599.19万元[1] - 变更募投项目后，四个项目拟募资投资额合计38186.00万元[7] 项目投入 - 智能物流装备生产实验基地建设扩建项目拟投4540.00万元，累计投4741.19万元[9] - 研发中心及企业信息化建设项目拟投6286.00万元，累计投6691.23万元[9] - 两个结项募投项目拟投合计10826.00万元，累计投11432.42万元[9] 项目变更与延期 - 2023年4月原营销服务总部项目变更为智能物流装备生产实验基地扩建项目[3] - 2023年12月研发中心及企业信息化建设项目预定可使用时间延至2024年12月[4] 资金处理 - 公司将结项募投项目专户结余资金转至自有账户补充流动资金并注销专户[10] - 首次公开发行募集资金部分专户已销户，部分本次拟注销[12]

订单情况 - 截至2024年6月30日,公司在手订单13.13亿元,同比增长73.68%,新增订单7.65亿元,同比增长160.20% [1] - 公司是项目制销售,应收账款因收入确认增加而相应增加,公司客户多为规模较大的国企、央企及大型上市公司,整体坏账风险极小,公司高度重视应收账款的回收工作 [1][2] 成本控制 - 公司大部分产品实现自制,不仅核心设备自制,货架、输送设备等也实现自制,成本可控 [2] - 公司通过技术创新,从设计环节到工艺优化,提高产品性能和质量的同时,节能节材 [2] - 公司从技术选型等方面选择最合适的方案,提供最优质的服务 [2] 毛利率保证 - 公司坚持以市场需求为导向,从产品结构创新、设计开始,提高性能满足客户需求,持续提升获取优质订单的技术优势 [2] - 公司坚持自主生产,原材料自行采购,并积极采取优化生产工艺、优化技术等措施降低成本,继续发挥成本控制优势 [2]

公司发展战略 - 公司聚焦于工业机器人应用领域,继续巩固扩大国内市场份额,努力开拓国际市场,提高公司的市场竞争力,保持持续发展的良好态势[3] - 公司对人形机器人领域保持积极关注[3] 业务拓展 - 公司加大了研发投入,将机器人业务作为单独的业务板块进行管理,体现了公司发展机器人业务的决心[1] - 公司希望不要将机器人业务仅局限于物流领域,而要充分利用公司的研发优势将机器人业务拓展到服务机器人、人形机器人等更具发展空间的领域[1] 财务情况 - 公司于2024年9月5日在上海证券交易所上证路演中心以网络文字互动方式参与2024年半年度科创板工业机器人专场集体业绩说明会[4]

会议信息 - 兰剑智能第五届监事会第二次会议通知于2024年8月9日送达，8月21日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议结果 - 审议通过《公司2024年半年度报告》及其摘要议案，3票同意[3] - 审议通过《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案，3票同意[4]

募集资金情况 - 公司2020年11月27日首次公开发行1817万股，每股27.70元，募资总额50330.90万元，净额45599.19万元[2] - 截至2024年6月30日，期初累计使用420701489.53元，本期使用32680267.87元，累计利息收入扣除手续费净额14187901.23元，专户余额16798049.49元[4][5] - 齐鲁、北京、浦发济南分行账户余额分别为12430741.86元、2882277.57元、1485030.06元，合计16798049.49元[7] - 2024年4月拟用剩余超募资金1230.00万元永久补充流动资金，报告期未使用[8][9] - 募集资金总额455991905.66元，本年度投入32680267.87元，已累计投入453381757.40元[16] - 变更用途的募集资金总额45400000.00元，占总额比例9.96%[16] 募投项目投入情况 - 智能物流装备生产实验基地项目承诺投资123600000.00元，累计投入126239880.03元，投入进度102.14%[16] - 研发中心及企业信息化建设项目承诺投资62860000.00元，本年度投入28370906.87元，累计投入64029993.75元，投入进度101.86%[16] - 公司营销服务总部项目原承诺投资45400000.00元，已变更，调整后投资0.00元[16] - 智能物流装备生产实验基地项目投入4540万美元，投入进度103.77%[17] - 补充流动资金项目投入1.5亿美元，投入进度100%[17] - 超募资金投入7413.19万美元，投入进度89.03%，较原计划减少813.19万美元[17] - 截至2024年6月30日，募投项目“公司营销服务总部项目”投入进度为0，已变更资金用途[17] 资金管理情况 - 2023年12月27日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[17] - 截至2024年6月30日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的余额为0[18] - 2024年4月1日相关会议通过使用剩余超募资金1230万元永久补充流动资金的议案[18] - 报告期内，公司未使用超募资金永久补充流动资金[18] - 募集资金结余情况不适用[18] - 募集资金其他使用情况无[18]

公司基本信息 - 公司2024年上半年度报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] - 公司财务报告未经审计[2] - 公司董事会决议本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[2] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[2] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[2] - 公司备查文件包括法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表[4] 公司产品与技术 - 公司主要产品包括AGV（自动导引车）、RGV（有轨导引车）、穿梭车、WMS（仓储管理系统）、WCS（仓储控制系统）等[5] - 公司主要技术包括SLAM（即时定位与地图构建）、PLC（可编程逻辑控制器）、RFID（无线射频识别）、AI（人工智能）、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）等[5] - 公司主要产品为以物流机器人为核心的智能仓储物流自动化系统，并提供RaaS代运营、售后运营维护、技术咨询规划等服务[16] - 公司智能物流机器人包括仓储机器人、穿梭机器人、搬运机器人、拣选机器人、装卸机器人、拆码垛机器人、空中机器人等[16] - 公司智能仓储物流自动化系统包括托盘级密集储分一体系统、料箱级密集储分一体系统、特定商品全自动化拣选系统、搬运系统、自动装卸系统等[16] - 公司核心技术包括基于仿真的轻量化设计技术和基于多阶S曲线的速度控制技术[35] - 基于仿真的轻量化设计技术应用于托盘堆垛机（仓储机器人），通过三维力学模型进行仿真分析，实现轻量化设计目的[35] - 基于多阶S曲线的速度控制技术应用于托盘堆垛机、托盘有轨搬运车RGV、穿梭车、往复式提升机等产品，实现又快又稳的加减速效果[35] - 公司核心技术还包括基于数字孪生的物流智能化软件系统[35] - 公司开发了托盘位置与外形信息检测技术，通过3D相机采集托盘视觉信息，判断托盘位置是否准确及有无变形，提高托盘堆垛机和AGV工作的智能性和稳定性[37] - 基于激光SLAM的复合导航技术实现了AGV在开阔区域厘米级（<±15mm）和站台亚厘米级（<±5mm）精确定位，满足全场景应用[37] - 基于多阶贝塞尔曲线的行走控制技术在直角转弯工况下可提升40%以上的工作效率，相比低阶贝塞尔曲线行走控制技术，行走效率提高10%以上[37] - 基于三轮协调的全向移动底盘技术实现了AGV的原地转向与横移功能[37] - 基于时间预测机制的AGV调度技术相比业内常用技术，发生交通管制的概率可降低5%以上，提高大规模AGV并行工作效率[37] - AGV监控与仿真一体化技术集合了仿真与监控功能，仿真结果准确性更高，监控功能引入虚拟车辆概念，分析增加车辆后的调度效果[37] - 基于层组式的码垛与拆垛技术通过分层和分组并行工作的方式，实现高效拆码垛目标[37] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术实现了柔性拆垛与码垛功能，全面代替人工工作[37] - 基于实时更新地图的AGV定位技术动态更新环境地图，提高导航稳定性，尤其适合环境变化较快的场景[38] - 基于3D视觉的空间避障技术与2D激光雷达避障技术配合使用，大幅增加AGV作业的安全性与智能性[38] - 穿梭车在轨道高速行走时的稳定性通过四轮独立悬挂减震技术提升，车体震动噪音可降低4-6分贝[39] - 基于双重校验的行走定位技术相比单一校验技术更加稳定可靠，避免计数误差和光电传感器误检测问题[39] - 货叉间距自调节技术大幅扩展穿梭车可操作料箱尺寸范围，实现多种不同尺寸料箱存放在同一系统中[39] - 基于微型伺服电机的拨爪控制技术相比业内常用的直流有刷电机模组，装配更方便快捷，性能更稳定可靠[39] - 基于动态货位的行走定位技术提高存储密度30%以上，与WMS软件中的动态料箱货位管理技术配合使用[39] - 基于仿真的抗震设计技术提升货架抗震性能10%以上，相比业内常见零部件的折面结构，不增加重量[39] - 基于麦克纳姆轮的移载技术实现全向移载，噪音可降低5-10分贝，适合上下两层输送线密集排放场景[39] - 基于福来轮的移载技术成本更低，噪音可降低5-10分贝，适合上下两层输送线密集排放场景[40] - 零部件模块化技术减少线缆数量，取消输送线下线槽铺设，节省现场安装工作量[40] - 料箱位置信息自动检测与纠偏技术实现自动检测和纠偏，避免因料箱位移或变形引发的取货报警[40] - 缓存的双向拨烟技术下的条烟分拣机单机连续单条弹射时间节省60%，占地面积节省一半[43] - 基于瀑布缓存滑道的预分拣技术下的条烟拣选效率比多段式皮带输送线合流的方法高20%以上，工作效率达到32,000条/小时[43] - 柔性周转箱技术下的柔性周转箱可循环使用达500次，扩张比可达1:3[43] - 柔性周转箱快速包装技术下的包装效率可达到18,000条/小时[43] - 软塑膜封刀加热控制技术在整个包装时间内的节约电能40%以上[43] - 动态料箱货位管理技术下的货架存储密度可提高30%以上[45] - 基于相关性分析的入库调度技术可提高入库设备工作并行率10%以上[45] - 基于相关性分析的订单分批与排序技术可降低料箱或者托盘重复拣选出库率15%以上[45] - 基于3D视觉的料箱识别与定位技术可实现不同尺寸料箱的柔性卸车与装车[44] - 配送路径快速生成技术可在2个小时内生成万级节点配送路线[45] - 公司完成二代潜伏机器人全系列产品的开发定型，包括400kg/600kg/1000kg/1500kg/2000kg，性能全面升级[49] - 公司研发了FT搬运型、FS堆高型、FC平衡重型、FR前移型四大系列叉取机器人，额定载荷覆盖1000kg、2000kg、3000kg，举升高度覆盖1.6m、2m、3m、4.5m[49] - 公司完成高集成度潜伏机器人控制器开发及量产，集成8核异构ARM处理器、双视觉模组、交换机等核心功能[50] - 公司自主研发和生产制造了全系列机器人电池系统，确保产品质量并降低整体成本[50] - 公司RCS（Robot Control System）产品研发取得阶段进展，完成两个版本迭代，支持国际标准协议[50] - 公司MCS（Material Control System）产品完成一个大版本迭代，支持缓存管理、物料管理、物联网设备管理等功能[50] - 公司研发了分布式超低压直流伺服输送系统，具有运行更节能、用电更安全、输送更平稳、定位更精准等显著优势[51] - 公司研发了低温版四向穿梭板，采用定制低温伺服电机和专用低温锂电池，确保设备层长时间续航能力[53] - 公司"亚洲象"智能装卸车机器人由1.0代升级为2.1代，机械、电气、软件控制方面均做了大量升级[53] - 公司研发了全新一代"货到人"解决方案——料箱壁虎机器人系统，部署更简单，更柔性化，检修维护更方便[53] - 公司推出最新自动化仓储解决方案蜘蛛料箱机器人系统，显著提升仓储管理效率[54] - 蜘蛛料箱机器人系统可选用T40料箱机器人或料箱输送机完成出入库对接，提高柔性和效率[54] - 公司自主研发的新一代全品规塑膜包装机，单进口即可实现所有品规烟型的分拣和封膜包装[56] - 柜式机自动备货系统替代人工补货，提高补货效率和准确率，降低人工成本[56] 公司财务表现 - 公司营业收入为521,257,408.40元，同比增长1.33%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为36,965,851.74元，同比下降30.29%[12] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为29,628,931.59元，同比下降35.90%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,180,067.94元，上年同期为-121,725,274.32元[12] - 归属于上市公司股东的净资产为1,095,159,715.17元，同比增长0.37%[12] - 总资产为1,706,985,863.66元，同比增长5.18%[12] - 基本每股收益为0.36元，同比下降30.77%[13] - 研发费用增加1,744.45万元，同比增长47.13%[13] - 销售费用增加875.30万元，同比增长27.72%[13] - 非经常性损益合计为7,336,920.15元[14] - 2024年上半年公司实现营业收入5.21亿元，同比增长1.33%[76] - 2024年上半年公司归属于母公司所有者的净利润为3,696.59万元，同比下降30.29%[76] - 2024年上半年公司研发费用支出5,445.43万元，同比增长47.13%[76] - 营业收入为521,257,408.40元，同比增长1.33%[90] - 研发费用为54,454,279.37元，同比增长47.13%，主要由于研发材料支出和研发人员数量增加[90][91] - 销售费用为40,328,063.04元，同比增长27.72%，主要由于市场和品牌宣传力度加大及销售团队建设[90] - 经营活动产生的现金流量净额为-60,180,067.94元，较上年同期增加，主要由于销售商品、提供劳务收到的回款增加[90][91] - 筹资活动产生的现金流量净额为-10,951,265.32元，同比下降209.51%，主要由于偿还银行借款的现金支出[90][91] - 预付款项为50,855,228.98元，同比增长139.36%，主要由于预付供应商款项增加[93] - 其他应付款为42,136,321.54元，同比增长291.93%，主要由于新增应付2023年股利[93] - 境外资产为1,010,455.48元，占总资产的0.06%[94] - 主要资产受限情况：货币资金受限金额为20,080,000.00元，包括银行承兑汇票保证金和履约保证金[95] 公司治理与管理 - 公司主要财务指标、管理层讨论与分析、公司治理、环境与社会责任等内容详见报告的第二至第五节[3] - 公司认定核心技术人员的标准包括丰富的技术和研发经验、参与主要技术和产品研发、在科研成果中发挥关键作用[104] - 公司2024年上半年未进行利润分配或资本公积金转增[105] - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予110名激励对象123.90万股，授予价格为31.55元/股[106] - 公司2023年调整限制性股票激励计划授予价格至31.17元/股，并向96名激励对象完成首次授予部分第一个归属期的归属[107] - 公司报告期内投入环保资金0.55万元[107] - 公司作为高端装备智能制造企业，主要产品为智能制造定制化设备与物流软件系统，不属于高能耗和重污染行业[108] - 公司积极响应国家“双碳”政策，通过产品设计和工艺优化减少温室气体排放[109] - 公司在报告期内采取研发生产助于减碳的新产品的减碳措施[110] - 公司研发了“分布式超低压直流伺服输送系统”，该系统采用低压直流伺服驱电一体机，结合自主研发的智能网关与分支器，实现全分布式通讯，相比业内常见的普通电机与集中式通讯方案的输送系统，在节能减排效果、安全性方面具有较多优势[111] - 控股股东、实际控制人吴耀华承诺自公司股票在上海证券交易所科创板上市交易之日起36个月内不转让也不委托他人管理其直接或间接持有的公司股份，并在担任公司董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[114] - 持有公司股份的董事、高级管理人员张小艺、蒋霞承诺自公司股票上市之日起十二个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，并在担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有公司股份总数的25%[115] - 持有公司股份的核心技术人员吴耀华、张小艺、蒋霞、张贻弓、沈长鹏、刘鹏、徐光运承诺自公司股票上市之日起12个月内不转让或者委托他人管理其持有的公司股份，并在限售期满之日起48个月内，每年转让的首次公开发行前的股份不得超过公司上市时所持公司首次公开发行前股份总数的25%[116] - 公司计划在证券监督管理部门等有权部门认定招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后3个工作日内启动股份回购措施，回购价格不低于发行价加算发行后至回购时银行同期存款利息[117] - 控股股东计划在锁定期满后两年内，每年减持所持公司股份数量不超过上一年度最后一个交易日登记股份总数的25%[122] - 控股股东减持所持公司股份的价格不低于首次公开发行股票的发行价，若发生除权除息事项，发行价应相应调整[122] - 股东济南创投、达晨创通等计划在锁定期满后两年内，累计减持所持公司股份可达到100%[124] - 股东济南创投、达晨创通等减持所持公司股份的价格根据当时二级市场价格确定[124] - 若控股股东违反承诺或法律强制性规定减持股票，违规减持所得归公司所有，且剩余股票锁定期自动延长6个月[123] - 若股东济南创投、达晨创通等违反承诺或法律强制性规定减持股票，违规减持所得归公司所有，且剩余股票锁定期自动延长6个月[125] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法赔偿投资者损失[120] - 控股股东、实际控制人吴耀华承诺看好公司及其所处行业的发展前景，计划长期持有公司股票[121] - 股东济南创投、达晨创通等承诺看好公司及其所处行业的发展前景，计划长期持有公司股票[124] - 公司承诺如未履行招股说明书披露的承诺事项，将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[126] - 控股股东、实际控制人吴耀华承诺如未履行相关承诺事项，将依法承担赔偿责任，并在履行完毕前不得转让所持股份[127] - 公司董事、监事、高级管理人员承诺如未履行相关承诺事项，将停止领取薪酬并不得转让所持股份，直至履行相关承诺[128][12

组织架构调整 - 2023年8月21日召开会议审议通过调整组织架构议案[1] - 调整目的是整合资源等提升运营效率[1] - 成立AGV/AMR机器人产品事业部和软件研发部[1] - 调整不会对生产经营产生重大影响[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年8月23日[3]

权益分派 - 权益分派股权登记日为2024年7月9日，登记总股本73,005,700股[1] - 向全体股东每股派发现金红利0.46元（含税）[1] - 以资本公积向全体股东每股转增0.4股，共转增29,202,280股[1] 股本与注册资本变更 - 转增后公司总股本由73,005,700股增加至102,207,980股[1] - 原公司注册资本7300.57万元变更为10220.798万元[3] - 原公司股份总数7300.57万股变更为10220.798万股[3]

公司基本信息 - 公司于2020年9月29日首次发行1817万股人民币普通股，12月2日在上海证券交易所上市[8] - 公司注册资本为10220.798万元[9] - 公司由有限公司整体变更股份公司时股本为5100万元，发起人19人[16] - 公司股份总数为10220.798万股，均为人民币普通股[16] 股权结构 - 吴耀华持股1789.947股，持股比例35.097%[16] - 济南科技创业投资集团有限公司持股1309.731股，持股比例25.681%[16] - 段重行持股955.026股，持股比例18.726%[16] - 蒋霞持股130.968股，持股比例2.568%[16] 股份交易与管理 - 公司收购股份因减少注册资本等需经股东大会决议，因员工持股计划等由董事会决议[20] - 公司董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[23] - 董监高、5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司[23] - 连续180日以上，1%以上股份股东可书面请求监事会或董事会诉讼[29] - 5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[35] - 10%以上股份股东可请求召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[39] - 3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案，召集人2日内发补充通知[43] - 年度股东大会召集人20日前公告，临时股东大会15日前公告[44] - 股东大会网络投票时间有规定，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日[45] - 发出股东大会通知后延期或取消，召集人应提前2个工作日公告并说明原因[47] - 独立董事、监事会提议召开临时股东大会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[38] - 监事会或股东自行召集股东大会，会议费用由公司承担[41] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[56] - 董事会、独立董事和1%以上有表决权股份股东可征集股东投票权[58] 董事相关 - 董事会换届改选或增补董事时，5%以上股份股东可提名董事候选人[60] - 独立董事可由1%以上股份股东提名[60] - 董事由股东大会选举或更换，任期每届三年，可连选连任[68] - 兼任总经理等职务的董事及职工代表董事总计不得超公司董事总数二分之一[69] - 董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应建议股东大会撤换[70] - 董事辞职应书面报告，董事会2日内披露情况[71] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[76][77] - 公司与关联方成交金额不同，由董事会或经董事会审议后提交股东大会审议[77] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三人，设董事长一人[74] - 董事会每年至少召开两次会议，董事长召集，提前10日书面通知[79] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集和主持[80] 其他人员相关 - 总经理每届任期三年，可连聘连任[84] - 监事每届任期为3年，任期届满可连选连任[88] - 监事会由三名监事组成，其中股东代表二名，职工代表一名[91] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需至少1/2以上监事会成员出席，决议需半数以上监事通过[92] 财务报告与利润分配 - 公司按规定时间报送年度、半年度、季度财务会计报告[94] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[95] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[95] - 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[96] - 公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%[101] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘需提前15天通知，审计费用由股东大会决定[110] - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人可要求清偿债务或提供担保[116][117] - 10%以上股东可请求法院解散公司[119] - 依照规定修改章程，须经出席股东大会会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[120] - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[120] - 控股股东指持股份占公司股本总额50%以上或表决权足以对股东大会决议产生重大影响的股东[126]

业绩相关 - 公司中标高端互连科技产业社区立体库房项目，金额17500万元[2][3] - 若履约，预计对未来经营业绩产生积极影响[2][4] 合同情况 - 已收到中标通知书，未签正式合同，时间及履约安排不确定[2][5] - 项目最终金额、条款以正式合同为准[2][5] - 合同履行可能因不可预见因素无法全部履行或终止[2][5]