发行概况 - 向特定对象发行股票数量4000.00万股，规模101960.00万元，超拟发行上限70%[6] - 发行价格25.49元/股，与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1019600000.00元，净额1010523023.38元[8] - 发行对象13名，现金认购，限售6个月[9][11] 时间节点 - 2022年9月20日董事会通过发行议案[13] - 2022年10月10日股东大会通过并授权，有效期12个月[13] - 2024年1月23日获上交所审核通过，6月13日获证监会同意注册[15] - 2024年8月8日报送文件启动发行，4名新增投资者表达意向[16] 认购情况 - 向339名特定对象发《认购邀请书》，首轮11名投资者报价[17][20] - 首轮未达上限启动追加认购，向342名投资者发《追加认购邀请书》[18] - 追加认购收到10家报价，9家有效[24] 部分获配对象 - 萍乡国源二期获配5884660股，金额1.499999834亿元[26] - 诺德基金获配4911730股，金额1.251999977亿元[26] - 詹珊玉获配4393879股，金额1.1199997571亿元[26] - 广东恒阔投资获配3923107股，金额9999.999743万元[26] 其他要点 - 发行股票风险等级R3级，仅C3及以上和专业投资者可认购[28] - 获配投资者均符合适当性要求[28] - 部分无需备案，需备案产品均已完成备案[31][32] - 发行对象资金来源合规[34] - 募集资金扣除费用后余额存入专项账户[36] - 增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[37] - 变更后注册资本和累计股本均为2.43962亿元[37] - 保荐人认为发行合法有效、公平公正[38] - 发行体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[40]

股票发行 - 海目星激光本次向特定对象发行股票数量不超4000万股，发行价格不低于25.4元/股，拟募资不超196430万元[6] - 海目星激光本次向13名投资者实际发行股票4000万股，发行价25.4元/股[7] 认购缴款 - 截至2024年8月16日，中信证券收到13名特定投资者认购款10.196亿元[7] - 各认购对象合计实缴出资额为1,019,600,000.00元[23] 部分投资者缴款情况 - 喜斌应缴及实缴认购款647万元[15] - 管哪玉、吴伟忠应缴及实缴认购款分别为35999997.28元、11999975.7元[15] - 士丹利国际股份有限公司应缴及实缴认购款5999975.1元[15] - 国源二期并购发展企业管理中心（有限合伙）应缴及实缴认购款49999983.4元[15] - 财通基金管理有限公司应缴及实缴认购款13099992.59元[15] - 广东恒阔投资管理有限公司应缴及实缴认购款99999997.43元[15] - 诺德基金管理有限公司应缴及实缴认购款25199997.7元[15] 部分投资者实缴出资额及时间 - 耳斌实缴出资额500万美元，缴款时间为2024年8月13日[19] - UBSAG实缴出资额2599.997843万美元，缴款时间为2024年8月15日[19] - 瑞士丹和国际股份有限公司实缴出资额5599.997511万美元，缴款时间为2024年8月15日[19] - （成古1）新能源股权投资基金合伙企业实缴出资额8999.999743万美元，缴款时间为2024年8月16日[19] 其他 - 公司统一社会信用代码对应资金为14800.0000元[27] - 会计师事务所场所为上海市黄浦区南京东路61号四楼[29] - 会计师事务所执业证书编号为300006[29]

股票简称：海目星 股票代码：688559 海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 全体董事签名： 赵盛宇 Zhou Guofu（周国富） 张松岭 周宇超 罗筱溪 Liang Houkun（梁厚昆） 徐尧 范文明 周泳全 海目星激光科技集团股份有限公司 年 月 日 二〇二四年八月 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体监事签名： 1 2 3 4 5 发行人全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律 责任。 6 9 | 目 | 录 10 | | --- | --- | | 释 | 义 11 | | 第一节 | 本次发行的基本情况 12 | | | 一、发行人基本信息 12 | | | 二、本次发行履行的相关程序 12 | | ...

海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 信会师报字[2024] ZII0524 | 0 = c 1/ | li | 23 | . -11- | | --- | --- | --- | --- | | 0 | 特 | 9 * | lg. | | 1 | | | 15 | 比码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务PJi 您可使用手机· 扫'或ill 师行业统 管平台 ttp://a~~ ~oL '1_)_ .~进行查验. ' 报告编榈:沪24T XH 海目星激光科技集团股份有限公司 验资报告 | | E 求 | 页 码 | | --- | --- | --- | | | 验资报告 | 1-2 | | --- | 附件 | | | | 附件 1: 新增注册资本实收情况明细表 | 1-2 | | | 附件 2: 注册资本及股本变更前后对照表 | 3 | | | 附件 3: 验资事项说明 | 4-5 | 111 事务所及注册会计师执业资质证明 800毫立信会计 事务所 特殊普通合伙 BDO CHINA SHU 同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本为人民币 203 962 000 00 元，业经}m~ ...

上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话: (8621) 2051-1000 传真: (8621) 2051-1999 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于海目星激光科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票发行过程及认购对象合规性的 法律意见书 致:海目星激光科技集团股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受海目星激光科技集团股份 有限公司(以下简称"发行人""海目星"或"公司")的委托,担任本次向特定对象 发行 A 股股票(以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行股票")的专项法律 顾问,就本次发行的发行过程进行见证,并就发行过程及认购对象的合规性出具 本法律意见书。 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发 ...

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结文件获上交所备案通过[1] - 公司将尽快办理本次发行新增股份登记托管手续[1] - 本次发行具体情况详见上交所网站相关文件[1]

公司基本信息 - 报告日期：2024年08月15日 [1] - 公司名称：海目星（688559） [1] - 行业分类：机械工业/其他专用机械 [1] - 股票数据： - 收盘价：29.66元 [3] - 52周股价波动：21.50-51.99元 [3] - 总股本/流通A股：204/204百万股 [3] - 总市值/流通市值：6050/6050百万元 [3] 市场表现 - 海目星股价表现：自2023年8月至2024年5月，股价从-47.66%变动至0.34% [2] - 沪深300对比： - 1个月绝对涨幅：-7.2%，相对涨幅：-2.5% [4] - 2个月绝对涨幅：-16.7%，相对涨幅：-10.1% [4] - 3个月绝对涨幅：-4.6%，相对涨幅：4.9% [4] 财务数据及预测 - 主要财务数据及预测： - 营业收入：2022年4105百万元，2023年4805百万元，2024E 5391百万元，2025E 6213百万元，2026E 7166百万元 [6] - 营业收入增长率：2022年106.9%，2023年17.0%，2024E 12.2%，2025E 15.3%，2026E 15.4% [6] - 净利润：2022年380百万元，2023年322百万元，2024E 386百万元，2025E 461百万元，2026E 556百万元 [6] - 净利润增长率：2022年248.4%，2023年-15.4%，2024E 19.8%，2025E 19.5%，2026E 20.8% [6] - 全面摊薄EPS：2022年1.87元，2023年1.58元，2024E 1.89元，2025E 2.26元，2026E 2.73元 [6] - 毛利率：2022年30.5%，2023年29.2%，2024E 29.1%，2025E 29.0%，2026E 28.9% [6] - 净资产收益率：2022年18.6%，2023年13.7%，2024E 14.2%，2025E 14.7%，2026E 15.2% [6] 投资评级 - 投资评级：优于大市 [14] 公司事件及战略 - 海外拓展：公司收到海外头部车企客户的中标通知书，中标金额折合人民币约为12.5亿元，所有项目已完成合同签署 [8] - 固态电池业务：欣界能源拟向海目星采购2GWh电池自动化生产线设备，预计设备采购金额约为4亿元 [8] - 海外战略布局：公司在欧洲、北美、亚洲等多地设立8家海外子公司，与多家海外新能源动力电池头部企业形成密切互动 [9] - 固态电池设备布局：欣界能源现有固态电池产能已达200MWh，是全球首批商业化锂金属固态电池的企业，启动建设5GWh全球首条（能量密度≥450Wh/kg）GWh级别锂金属固态电池产线 [10] - 多领域布局：除锂电设备外，公司在光伏、3C、新型显示、医疗激光等领域均有布局，且获得了较大的技术突破 [11] - 订单情况：2023年公司全年新签订单约48亿元（含税），截至2023年12月31日，在手订单约为75亿元（含税），2024年一季度新签订单约8.5亿元（含税），在手订单累计约71亿元（含税） [11] 盈利预测与估值 - 盈利预测：预计2024/2025/2026年归母净利润为3.86/4.61/5.56亿元；EPS为1.89/2.26/2.73元 [12] - 估值：给予公司2024年18-22倍PE估值，合理价值区间为34.02-41.58元/股，对应合理市值为69-85亿元 [12]

会议主要讨论的核心内容 - 公司获取了12.5亿元海外离电设备订单,这是公司历史上取得的最大海外订单,体现了公司强劲的海外竞争力 [1] - 公司与先进能源签订了4亿元固态电池设备框架合同,体现了公司在新技术研发方面的能力 [1] - 公司在海外市场的布局取得了重大进展,包括欧洲、美国、日韩等地区的订单获取情况 [2][3][6][7] - 公司在固态电池领域的技术突破,包括氧化物固态电解质和锂金属负极的高能量电池的量产进展 [3][4][5] - 公司在3C消费电子领域的设备应用和订单情况,包括激光加工、电池焊接等 [22][23][24][25][26][27][28] - 公司在光伏和光显领域的新技术和新产品进展,如Micro LED设备 [31][32] - 公司在传统液态电池设备业务方面的订单情况和毛利水平 [5][28][29] 问答环节重要的提问和回答 - 询问公司12.5亿元海外订单的交付周期和毛利水平,公司表示交付周期较长但毛利水平较高 [4][5] - 询问公司在固态电池设备领域的技术路线和客户开拓情况,公司表示采用独特的氧化物固态电解质技术,与主要客户保持良好合作 [19][20] - 询问公司在3C消费电子设备领域的订单情况和毛利水平,公司表示订单有望实现翻倍增长,毛利水平有望恢复到较高水平 [28][29] - 询问公司在光伏和光显领域的业务进展,公司表示Micro LED设备技术不断进步,行业前景乐观 [31][32] - 询问公司传统液态电池设备业务的订单和回款情况,公司表示订单和回款情况良好,未发现大的风险 [33][34]

市场合作与合同 - 公司2024年7月3日与欣界能源签《战略合作框架协议》[2] - 2024年8月9日与江苏欣界签《设备采购框架合同》[2] 合同数据 - 江苏欣界注册资本5000万人民币[5] - 甲方预计设备采购金额约4亿元[6] 影响与风险 - 合同对未来业绩有积极影响[7] - 履行受行业和政策等因素影响[8]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-047 海目星激光科技集团股份有限公司 关于自愿披露海外项目中标并签署合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 近期海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）收到海外头部车 企客户（根据与该客户保密协议的相关约定，以下简称"客户"或"招标人"）的中 标通知书，中标金额折合人民币约为 12.5 亿元。截至本公告披露日，该中标通知 书项下的所有项目已经全部完成合同签署。 一、中标项目的相关情况 中标项目概况：动力电池激光及自动化相关设备 中标总金额：折合人民币约为 12.5 亿元 3、预计本订单结算币种或为非同类币种，公司将承担一定的汇率波动风险。 敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 海目星激光科技集团股份有限公司 二、本次海外业务的中标对公司的影响 本次海外业务的中标以及合同的签订，是公司在海外战略布局阶段性的成果 体现，也是海外客户对公司研发能力、技术实力和设备质量的认可，为公司的海 外战略实现奠定了坚实基 ...