发行情况 - 2024年8月29日完成向特定对象发行新增4000万股登记托管及限售手续[3][20] - 发行对象13名，认购股份6个月内不得转让[3][23] - 发行价格25.49元/股，募集资金总额10.196亿元，净额10.1052302338亿元[3] - 发行价格与发行底价比率为100.00%[13] 时间节点 - 2022年9月20日审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[6] - 2024年1月23日上交所审核通过发行申请[9] - 2024年6月13日收到中国证监会同意注册批复[9] 获配情况 - 萍乡国源二期获配股数5,884,660股，获配金额149,999,983.40元[23] - 诺德基金获配股数4,911,730股，获配金额125,199,997.70元[23] - 詹珊玉获配股数4,393,879股，获配金额111,999,975.71元[23] 销售业绩 - 2023年8月 - 2024年7月对中创新航销售收入为127,462.99万元（不含税）[41] 股东情况 - 发行前截至2024年6月30日前十大股东合计持股81,599,875股，占比40.02%[43] - 发行后截至2024年8月30日前十大股东合计持股94,564,501股，占比38.76%，限售股24,498,625股[45] - 截至2024年8月30日海目星回购账户持股2,831,520股，占比1.16%[45] 股本变动 - 股本总数变动前为203,962,000股，增加40,000,000股后为243,962,000股[47] 影响 - 发行增加40,000,000股有限售条件流通股，不导致控制权变化，实际控制人仍为赵盛宇[48] - 发行使总资产和净资产增加，资产负债率下降，优化资本结构[49] 中介机构 - 保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司[55] - 发行人律师事务所为上海市锦天城律师事务所[55] - 审计机构和验资机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[56][57]

公司资本与专利 - 公司本次发行前注册资本为203,962,000元[7] - 2024年6月30日，公司拥有技术专利931项，其中发明专利110项、实用新型专利797项、外观设计专利24项，软件著作权342项[13] 财务数据 - 2024年6月30日，公司流动资产为852,320.77万元，非流动资产为243,342.06万元，资产总计为1,095,662.83万元[16] - 2024年6月30日，公司流动负债为770,945.83万元，非流动负债为76,601.75万元[16] - 2024年6月30日负债合计847,547.58万元，归属于母公司股东权益合计249,079.60万元[17] - 2024年1 - 6月营业收入239,479.22万元，营业利润14,499.58万元，利润总额14,300.75万元，归属于母公司股东的净利润15,213.26万元[19] - 2024年1 - 6月综合毛利率26.98%，加权扣非前净资产收益率6.28%，加权扣非后净资产收益率5.28%，基本每股收益0.76元/股[20] - 报告期内公司向前五大客户销售金额占营业收入比例分别为64.32%、81.99%、61.29%和47.60%，向第一大客户销售金额占比分别为21.93%、52.52%、39.62%和23.93%[23] - 报告期内公司动力电池激光及自动化设备收入占当期营业收入比例分别为56.06%、81.06%、76.60%和54.10%[27] - 2022年公司业绩快速增长，2023年营业收入同比增长17.03%，归母净利润同比减少15.42%[31] - 报告期内公司营业收入分别为198,433.07万元、410,541.55万元、480,451.23万元和239,479.22万元，归母净利润分别为10,917.08万元、38,040.14万元、32,174.42万元和15,213.26万元[30][31] - 报告期内公司存货账面价值分别为187,956.29万元、343,414.17万元、485,216.82万元和443,055.34万元[32] - 报告期内公司应收账款账面价值分别为66,682.85万元、105,769.38万元、152,452.01万元和168,497.16万元，应收票据账面价值分别为4,890.81万元、11,610.50万元、7,584.80万元和14,227.20万元，合计占同期营业收入的比例分别为36.07%、28.59%、33.31%和76.30%[33] - 报告期内公司综合毛利率分别为24.92%、30.50%、29.21%和26.98%[34] 市场情况 - 2023年中创新航的动力电池装车量市占率为8.49%，国内排名第三[24] 税务与发行 - 公司和全资子公司江门海目星、江苏海目星报告期内减按15%缴纳企业所得税[36] - 本次向特定对象发行股票的定价基准日为2024年8月9日，发行价格为25.49元/股，与发行底价的比率为100.00%[47] - 本次向特定对象发行股票的数量为4,000万股，发行股数超过本次《发行与承销方案》中规定的拟发行股票数量上限的70%[48] - 发行对象所认购的本次发行股份自发行结束之日起六个月内不得转让[49] - 本次向特定对象发行前的滚存未分配利润将由新老股东共享[52] - 本次向特定对象发行的股票拟在上海证券交易所科创板上市交易[53] - 本次向特定对象发行股份的发行对象最终确定为13名，均以现金方式认购[45] 保荐相关 - 中信证券指定彭立强、王楠楠作为本次证券发行项目的保荐代表人，韩铮作为项目协办人，鄢元波、张敬迎、邓畅、潘韦豪作为项目组其他成员[54] - 保荐人自营业务股票账户持有海目星658,771股股票[59] - 保荐人信用融券专户持有海目星23,900股股票[59] - 保荐人重要子公司总计持有海目星758,680股股票[60] - 保荐人及其重要子公司共持有海目星1,441,351股股票，占海目星总股本的0.71%[60] - 保荐人持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[69] - 保荐人应督促发行人纠正可能存在的违法违规及不当行为，严重时向中国证监会、上交所报告[69] - 保荐人需对发行人违法违规事项发表公开声明[69] - 保荐人督导发行人完善防止主要股东及关联方占用资源、高管损害公司利益、保障关联交易合规等制度[69] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[70] - 保荐人持续关注发行人募集资金使用、投资项目实施及担保等事项并发表意见[70] 会议与项目 - 2022年9月20日，发行人第二届董事会第十七次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[66] - 2022年11月28日，发行人第二届董事会第二十次会议审议通过调整发行方案议案[66] - 2023年9月11日，发行人第二届董事会第二十五次会议审议通过调整发行方案议案[67] - 2022年10月10日，发行人2022年第三次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[68] - 2023年5月19日，发行人2022年度股东大会审议通过前次募集资金使用情况报告议案[68] - 2023年9月27日，发行人2023年第三次临时股东大会审议通过延长发行决议有效期等议案[68] - 发行人本次发行募集资金用于西部激光智能装备制造基地项目（一期）、海目星激光智造中心项目和补充流动资金[71] - 项目实施有利于推动产业发展，强化公司主营业务，提高盈利和抗风险能力[71] - 发行人具备独立性，运作规范，主营业务突出，发展前景良好[71] - 保荐人同意保荐海目星向特定对象发行A股股票并在科创板上市[71] 风险提示 - 公司面临宏观经济及产业政策波动、行业竞争加剧等多种经营和财务风险[20][30]

公司概况 - 海目星致力于成为全球领先的激光技术创新型高科技企业，主要集中于工业激光和医疗激光两大领域的激光技术创新研发[1] - 2024年上半年公司实现营业收入23.95亿元，同比增长11.58%，归属上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降17.67%[1] 消费电子设备 - 上半年公司3C消费类业务受到消费电子复苏的影响，相关领域订单呈现快速增长态势[1] - 公司持续获得国际头部客户的产品订单，为公司后续营收和利润提供强劲动力[1] 锂电设备 - 上半年公司锂电业务的海外新增订单同比增长14倍以上，主要海外客户以欧洲、北美、日韩客户为主[1] - 公司与固态电池的领军企业欣界能源签订战略合作框架协议，并与其签署2GWh的设备采购框架合同[1] 医疗激光 - 公司成功研发并推出长波红外连续可调谐的台式飞秒激光器，为公司向医疗激光、医疗大健康以及医疗美容领域布局提供了强有力的技术保障[1] - 公司正在推进相关产品申请二类及三类医疗器械相关证书，其中激光生发的小样本试验数据显示生发效果明显[1] 光伏设备 - 公司在激光光源、技术应用两大方向实现了突破性创新，顺利研制出BC大光斑激光开膜设备和全自动接线盒激光焊接机等新产品[3] - 公司光伏激光设备业务稳步发展，双寡头地位稳固[3] 财务管理 - 公司上半年持续加强了资金的精细化管理，加大客户验收确认与回款力度，第二季度经营性现金流净额1.91亿元，环比Q1实现了单季度现金流净额为正[2] - 公司应收账款中TOP5客户占比约40%，应收账款中账龄在1年以内的占比80%，公司在应收账款管理上采取了多项措施降低回款风险[2] 未来展望 - 公司新签订单已经达到去年全年新签订单数量，全年新增订单预计将有较大幅度的增长[2] - 公司在3C、锂电、医疗激光等领域均有较好的发展前景，未来将持续推进相关产品的研发和市场拓展[1][3][4]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 医疗激光业务 - 医美激光市场空间大，预计2030年光电医美消费市场规模可超2000亿元 [2] - 公司新型高功率长波长可调谐中红外飞秒激光器产品属于全球开创性产品，技术领先 [2] - 公司正在推进申请二类及三类医疗器械的相关证书，毛发再生和胶原蛋白再生类产品有望最快实现商业化 [2] 财务表现 - 2024年上半年公司实现营业收入24.0亿元，同比+11.6%；归母净利润1.5亿元，同比-17.7% [1] - 2024年Q2实现营业收入13.5亿元，同比+7.7%；归母净利润1.1亿元，同比-27.7% [1] - 预计2024-2026年公司实现归母净利润3.1、4.5、5.5亿元 [2] 根据相关目录分别进行总结 股价走势 - 公司股价走势优于沪深300指数 [4] 财务指标 - 2022-2026年营业收入和归母净利润保持较快增长 [7] - 2022-2026年毛利率维持在30%左右，净利率在5%-7%之间 [7][9] - 2022-2026年ROE在11.7%-18.4%之间，ROIC在7.3%-11.5%之间 [7][9] - 2022-2026年资产负债率维持在73.9%-78.5%之间 [7][9] 其他 - 公司已发布多份相关研究报告 [6] - 报告作者为张一鸣和邓宇亮 [5]

营业收入和利润 - 2024年上半年营业收入为23.95亿元，同比增长11.58%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为1.52亿元，同比下降17.67%[15] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，同比下降16.61%[15] 现金流 - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-6.90亿元[15] 资产负债情况 - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为24.91亿元，较上年度末增长6.22%[16] - 2024年6月30日总资产为109.57亿元，较上年度末增长0.66%[16] 主营业务 - 公司主要从事消费电子、动力电池、光伏电池等行业的激光技术创新和自动化设备研发[22][23][24] - 公司以中红外激光波段为研发核心,专注于瓦量级的台式中红外宽带可调谐激光器的技术创新,为新型微创医疗和医美创新设备的研究和应用提供了新的工具[25] - 公司采用集成的产品开发模式,通过跨部门的合作组建专门的研发团队,从市场调研到产品发布等一系列工作[27][28] 业务情况 - 报告期内,公司营业收入同比增长11.58%,主要来源于光伏激光及自动化设备和3C消费类电子激光及自动化设备[17] - 报告期内,公司归属于上市公司股东的净利润同比下降17.67%,主要系动力电池激光及自动化设备毛利率下降、销售和管理投入增加、销售回款进度有所推迟等因素[18] - 报告期末,公司总资产和归属于上市公司股东的净资产较期初分别增长0.66%和6.22%[18] - 公司基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益均有所下降,主要系利润同比减少所致[18] - 报告期经营活动产生的现金流量净额为-68,963.21万元,主要系下游客户为提高资金使用效率调节付款进度所致[18] - 公司非经常性损益项目主要包括政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等[20] 采购和生产模式 - 公司采用"以销售为指导的生产"和"根据销售计划进行采购"相结合的综合采购模式[29] - 公司通过多种方式如市场询价、公开招标、价格谈判等来控制采购成本，并严格管控物料质量[29] - 公司产品分为标准化设备和非标准化设备/产线，采取"按需生产"和"战略性库存储备"相结合的生产策略[30] 行业情况 - 公司所属行业为制造业-专用设备制造业，激光加工设备制造是公司的细分子行业[33] - 中国激光产业正进入加速发展的"铂金十年"，激光设备市场需求保持持续增长[34][35][36] - 3C行业激光技术发展迅速，激光焊接检测技术实现了国产替代[37] - 锂电行业激光技术不断创新进步，为电池生产制造带来重大便利[37] - 固态电池以高安全、高能量密度、低成本优势成为下一代行业革命性产品[37] - 中国为全球电池产业大国，电池技术飞速迭代，正处于液态电池向固态电池的重大升级阶段[37] - 新能源动力电池、储能行业需求蓬勃发展，行业新产品、新技术不断涌现[37] 核心技术 - 公司具备激光光学及控制技术和激光系统相配套的自动化技术两大类核心技术[40][41] - 报告期内激光光学应用技术不断升级迭代,如极耳激光模切技术、正负极极片激光清洗技术、轧辊激光清洗技术、激光打孔划线技术、转塔飞行焊接技术等[40][41] - 公司相关配套自动化技术如PLC框架、设备系统控制、设备仿真虚拟调试、工业CT检测、视觉检测、上位机框架及智能化软件等均有技术沉淀,尤其在激光控制技术方面实现了跨越式升级[41][42] - 公司累计获得授权专利931件,授权软件著作权342件,2024年上半年新增获得授权专利198件,授权软件著作权42件[43] - 公司的激光模切机获得工业和信息化部颁发的"制造业单项冠军企业"奖项[42] 研发投入 - 2024年上半年研发投入合计2.52亿元,占营业收入的10.53%[45] - 公司在研项目包括激光光学及控制技术、自动化技术等方面的持续创新[47] 技术创新成果 - 五轴平台控制软件实现综合误差精度≤±0.03mm、良率满足客户要求、故障率≤0.1%[1] - 自主研发的光束整形系统大幅降低环形光斑激光焊接成本，可灵活应用于多功率段激光器[2] - 开发长波红外飞秒激光医疗设备，可应用于皮肤类医美和医疗如胶原蛋白再生、毛发再生和皮肤微创治疗[3] - 建立结构优化、仿真分析及振动测试SOP流程，提高结构设计和仿真工程师的工作效率及质量[4] - 开发三维五轴联动技术一站式解决H型钢加工，替代传统手工模式提高效率[5] - 开发堆垛机双层大腔体干燥调度系统技术，实现高速搬运设备的稳定性和效率提升、能耗降低[6] - 开发全新电机驱动物流线托盘，实现大于30PPM高速物流线控制方案[7] - 运用先进仿真技术优化拉膜轴结构模型，采用先进的张力控制系

北京市君泽君(深圳)律师事务所 关于 海目星激光科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整、 首次授予第三个归属期及预留授予第二个归属 期归属条件成就 暨部分限制性股票作废事项 之 法律意见书 君泽君律师事务所 JunZeJun Law Offices 划市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 28 层、29 层,邮编: 518035 28&29 Floor, Landmark, No.4028 Jintian Road, Futian District, Shenzhen 518035, P.R.C. Tel: 0755-33988188 Fax: 0755-33988199 Http://www.junzejun.com | | | | 释义 | | --- | | 一、本次价格调整、归属及作废相关事宜的批准和授权 . | | 二、本次激励计划授予价格调整的情况 | | 三、本次激励计划首次授予第三个归属期归属的具体情况 | | 四、本次激励计划预留授予第二个归属期归属的具体情况 . | | 五、本次激励计划部分限制性股票作废的基本情况 . | | 六、本次激励计划调整及归属事项的 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股，每股25.49元，募资10.196亿元[2] - 扣除费用后，实际募资净额10.1052302338亿元[2] 项目调整 - 募投项目原拟投入19.643亿元，调整后拟投入10.10523亿元[6] - 西部激光等三个项目调整拟投入金额[6] 决策审批 - 董事会和监事会审议通过调整议案[2][8] - 保荐人对调整事项无异议[11]

证券代码：688559 证券简称：海目星 公告编号：2024-054 海目星激光科技集团股份有限公司 关于参加 2024 年半年度科创板新能源集体业绩 说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一） 会议召开时间：2024 年 9 月 9 日 （星期一）14:00-16:00 重要内容提示： ●会议线上交流时间：2024 年 9 月 9 日（星期一）14:00-16:00 ●会议召开方式：网络文字互动 ●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） ●投资者可于 2024 年 9 月 6 日（星期五）16:00 前通过邮件、电话等形式 将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普 遍关注的问题进行回答。 海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月31 日发布《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年 半年度的经营成果、财务状况、发展理念，公司参与了由上海证券 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行4000万股A股，募资10.196亿元[2] - 扣除费用后，募资净额10.1052302338亿元[2] - 募资于2024年8月19日全部到位[2] 专户管理 - 2024年8月开立专户并签三方监管协议[3] - 专户用于募投项目资金存储和使用[5] - 支取超5000万且达净额20%，10个工作日内通知丙方[7]

发行概况 - 向特定对象发行股票数量4000.00万股，规模101960.00万元，超拟发行上限70%[6] - 发行价格25.49元/股，与发行底价比率100.00%[7] - 募集资金总额1019600000.00元，净额1010523023.38元[8] - 发行对象13名，现金认购，限售6个月[9][11] 时间节点 - 2022年9月20日董事会通过发行议案[13] - 2022年10月10日股东大会通过并授权，有效期12个月[13] - 2024年1月23日获上交所审核通过，6月13日获证监会同意注册[15] - 2024年8月8日报送文件启动发行，4名新增投资者表达意向[16] 认购情况 - 向339名特定对象发《认购邀请书》，首轮11名投资者报价[17][20] - 首轮未达上限启动追加认购，向342名投资者发《追加认购邀请书》[18] - 追加认购收到10家报价，9家有效[24] 部分获配对象 - 萍乡国源二期获配5884660股，金额1.499999834亿元[26] - 诺德基金获配4911730股，金额1.251999977亿元[26] - 詹珊玉获配4393879股，金额1.1199997571亿元[26] - 广东恒阔投资获配3923107股，金额9999.999743万元[26] 其他要点 - 发行股票风险等级R3级，仅C3及以上和专业投资者可认购[28] - 获配投资者均符合适当性要求[28] - 部分无需备案，需备案产品均已完成备案[31][32] - 发行对象资金来源合规[34] - 募集资金扣除费用后余额存入专项账户[36] - 增加注册资本4000万元，资本公积9.7052302338亿元[37] - 变更后注册资本和累计股本均为2.43962亿元[37] - 保荐人认为发行合法有效、公平公正[38] - 发行体现公平公正原则，符合公司及全体股东利益[40]