会议召开情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会[4] - 2024年召开12次专门委员会会议[6] - 2024年全体独立董事召开3次专门会议[7] 独立董事履职 - 独立董事刘国健出席7次董事会、2次股东大会[5] - 刘国健未持股，未在大股东单位任职[3] - 刘国健建议完善薪酬审议与激励机制[6] - 2024年刘国健考察子公司[7] 公司事项 - 2024年增加日常关联交易预计[9] - 2024年无变更或豁免承诺情形[9] - 2024年无被收购情形[9] - 2024年续聘天健会计师事务所[10] - 2024年无聘任或解聘财务负责人情形[11] - 2024年无会计政策变更（准则外）[11] - 2024年无提名任免董事等情形[11] - 董事、高管薪酬方案合规[11] 股权相关 - 2024年9月24日412.85万股股权激励股份上市[12] 未来展望 - 2025年独立董事关注公司治理结构[14]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和2次股东大会，独立董事倪一帆均无缺席[5] - 2024年召开12次专门委员会会议，倪一帆参加部分会议[6] - 2024年全体独立董事召开3次专门会议，倪一帆审议重要事项并提建议[7] 股权与交易 - 2024年9月24日412.85万股股权激励股份上市流通，归属120名激励对象[13] - 审议并确认2024及2025年度日常关联交易预计情况，价格公允[10] 合规情况 - 公司认为财务及内控报告真实准确完整，无重大违法违规[10] - 报告期内无变更或豁免承诺、被收购等情形[10] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等人事变动[12] 其他事项 - 2024年9月12日同意续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[11] - 董事和高管薪酬方案符合规定，履行审批程序[12]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[2] - 出席会议股东和代理人96人，所持表决权占比61.1275%[2] - 截至股权登记日公司总股本420,128,500股[2] 收购议案情况 - 收购浙江迪克东华精细化工60%股权议案通过[5] - 普通股股东同意票占比99.9701%，5%以下股东同意票占比98.5065%[5][6] - 关联股东株式会社T&K TOKA回避表决[7]

股东大会信息 - 公司2025年第二次临时股东大会于3月10日召开[1] - 召开事宜2月20日经董事会、监事会审议通过[3] - 2月21日在上海证券交易所网站公告通知股东[3] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人5名，代表股份297,094,100股[4] - 出席现场股东表决权股份占比59.9296%[4] 会议结果 - 未发生股东提新议案情形[8] - 审议表决全部议案，程序和结果合法有效[8][9][10]

市场扩张和并购 - 公司拟用1800万元自有资金收购浙江迪克东华精细化工有限公司60%股权[13] - 以3000万元作为本次交易目标公司的整体估值[13] 财务安排 - 截至2024年12月31日，浙江迪克对股东TOKA欠款本金2278.40万美元，折合人民币16378.05万元[14] - TOKA豁免浙江迪克借款的50%部分，计1139.20万美元，折合人民币8189.03万元[14] - 豁免后浙江迪克剩余欠款由公司提供股东借款偿还，公司拟提供不超1.20亿元借款额度[14][15] - 借款利率参考LPR协商确定，期限3年[15] 交易影响 - 交易定价公平合理，利于产业链延伸，提升竞争力等[16] 交易进程 - 2025年2月21日披露收购60%股权暨关联交易公告[17] - 关联股东株式会社T&K TOKA应回避表决[17] 股东大会信息 - 杭华股份2025年第二次临时股东大会3月10日13点30分召开[11] - 会议地点为杭华油墨股份有限公司董事会会议室[11]

杭华股份收购浙江迪克 - 杭华股份拟使用自有资金人民币1,800万元收购TOKA持有的浙江迪克60%股权，交易完成后浙江迪克将成为杭华股份控股子公司并纳入合并报表范围[1] - 浙江迪克主要从事颜料分散液及喷墨用色浆的生产及销售，其纳米颜料分散液是液晶显示用彩色光刻胶生产的关键核心材料，影响显示质量如色域、对比度和色彩表现性等参数指标[2] - 浙江迪克是国内极少数拥有完整全套设备工艺和微分散核心技术的纳米颜料分散液生产企业之一，但由于业务培育时间较长、国产彩色光刻胶处于起步阶段及前期投入金额较高，2024年尚未盈利[2] - 杭华股份成立于1988年，是中国最早从事油墨生产和研发的企业之一，主要产品包括胶印油墨、UV油墨、柔印油墨、凹印油墨、环保型油墨，广泛应用于印刷、包装、出版等领域[2] - 杭华股份表示本次交易将推动公司向产业链纵深延伸，拓宽产业链发展宽度和广度，巩固油墨行业头部位置，形成优势资源互补，提升新材料技术领域竞争力并优化产业结构[2] TrendForce集邦咨询显示技术会议 - 会议将讨论MLED直显、MLED背光、OLED等大屏显示技术与应用、机遇与挑战等热门话题[3] - 会议议程包括2025年面板行业竞争格局、Mini LED车用显示解决方案进展、OLED手机及折叠市场前景趋势展望、Mini LED背光新技术方案及发展机遇、AI PC引领笔记本市场新潮流等主题演讲[5] - 其他议程包括Micro LED透明显示屏进展和应用、从面板迈向智慧座舱的车用显示器市场发展、Mini LED显示器技术趋势及展望、Micro LED显示车载网用探索等[5] - 会议还将探讨规格多元发展下的液晶监视器市场、Micro OLED市场趋势及技术进展、近眼显示市场趋势等议题[5] - 第二天议程包括Micro LED显示的技术进化与应用革新、Mini LED电视发展方向产业化商业化、LED显控系统的应用与未来趋势、TFT Micro-LED拼接屏的产品化进程等[7][8] - 其他第二天议程包括超高清显示技术发展趋势、MLED直显大屏从技术到场景的发展趋势、视频图像处理算法引领MLED行业突破与革新、数字电影LED放映技术及市场展望等[7][8]

业绩总结 - 公司本次搬迁总计补偿金为38896.33万元[2] - 公司收到第一笔搬迁补偿款3889.633万元[3]

子公司信息 - 杭华股份全资子公司杭华绿印完成工商变更登记并换发营业执照[1] - 杭华绿印法定代表人变更为龚张水[1] - 杭华绿印注册资本为壹亿元整[2] - 杭华绿印成立于2023年10月27日[2] - 杭华绿印住所为浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路3688号临江科创园6号楼12楼[2]

财务数据 - 2024年末货币资金为767,193.36元，上年末为18,340,606.35元[11] - 2024年末应收账款为4,850,571.43元，上年末为4,371,039.59元[11] - 2024年末存货为7,674,431.45元，上年末为10,506,138.65元[11] - 2024年末应付账款为5,037,654.49元，上年末为8,236,002.84元[11] - 2024年末其他应付款为163,790,576.81元，上年末为171,022,046.96元[11] - 2024年末固定资产为153,049,108.03元，上年末为169,713,093.35元[11] - 2024年末递延收益为4,578,668.51元，上年末为5,233,936.91元[11] - 2024年末未分配利润为 - 153,538,027.82元，上年末为 - 116,414,087.60元[11] - 2024年末资产总计为199,257,981.72元，上年末为247,078,718.61元[11] - 本期营业利润为 - 37,164,840.22元，上年同期为 - 43,020,895.48元[13] - 本期利润总额为 - 37,123,940.22元，上年同期为 - 43,050,237.54元[13] - 本期净利润为 - 37,123,940.22元，上年同期为 - 43,050,237.54元[13] - 本期经营活动现金流入小计为30,316,291.98元，上年同期为37,462,289.80元[15] - 本期经营活动现金流出小计为40,532,701.50元，上年同期为50,251,881.31元[15] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 10,216,409.52元，上年同期为 - 12,789,591.51元[15] - 本期投资活动现金流出小计为279,196.03元，上年同期为1,121,614.80元[15] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 279,196.03元，上年同期为 - 1,121,614.80元[15] - 本期筹资活动现金流出小计为15,460,812.96元，上年同期为15,945,209.88元[15] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 15,460,812.96元，上年同期为 - 15,945,209.88元[15] - 公司投资总额为3766.00万美元，注册资本为2600.00万美元[17] - 上年年末所有者权益合计为10,311,574,994元，本年年末为6,036,551,210元[16] - 综合收益总额为3,712,394,022元，较上年减少37,239,402元[16] - 本期专项储备提取839,890.74元，使用441,289.71元[16] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[96] - 主要税种税率：增值税13%、房产税从价1.2%或从租12%、城市维护建设税5%、教育费附加3%、地方教育附加2%、企业所得税25%[98] 关联交易 - 向关联方采购货物或服务本期数为8,145,913.11元，上年同期为13,981,599.34元[115][116] - 向关联方销售货物本期数为19,952,643.44元，上年同期为25,613,095.13元[116] - 应收关联方款项期末数为3,266,694.66元，上年年末数为2,287,004.31元[116] - 应付关联方款项期末数为166,245,710.39元，上年年末数为177,319,073.38元[116] - 资金拆入期末金额为163,780,505.60元，利率为3.50%[116]

市场扩张和并购 - 杭华油墨拟收购浙江迪克东华精细化工股权，评估结论为3819.76万元[4] 业绩总结 - 2022 - 2024年，迪克东华营业收入分别为1192.88万元、2954.58万元、2766.04万元[30] - 2022 - 2024年，迪克东华营业利润分别为 - 3716.48万元、 - 3896.07万元、 - 4302.09万元[30] - 2022 - 2024年，迪克东华利润总额分别为 - 4305.02万元、 - 3712.39万元、 - 3894.06万元[30] - 2022 - 2024年，迪克东华净利润分别为 - 2907.12万元、 - 4305.02万元、 - 3712.39万元[30] 数据评估 - 评估基准日为2024年12月31日，评估结论使用有效期至2025年12月30日[14][16] - 浙江迪克东华精细化工总资产账面价值19925.80万元，评估价值21038.14万元，增值率5.58%[14] - 浙江迪克东华精细化工总负债账面价值17561.78万元，评估价值17218.38万元，减值率1.96%[14] - 浙江迪克东华精细化工股东全部权益账面价值2364.02万元，评估价值3819.76万元，增值率61.58%[14] - 流动资产账面价值3319.68万元，评估价值3302.58万元，增值率 -0.51%[15] - 非流动资产账面价值17735.56万元，评估价值16606.12万元，增值率 -6.8%[17] - 固定资产账面价值16019.99万元，评估价值15304.91万元，增值率 -4.67%[17] - 无形资产账面价值979.40万元，评估价值1393.76万元，增值率42.31%[17] - 土地使用权账面价值944.97万元，评估价值1348.62万元，增值率42.72%[17] 公司信息 - 杭华股份注册资本为42012.85万元人民币[19] - 迪克东华注册资本为2600.00万美元，实收资本为2600.00万美元[20] - 2018年1月10日迪克东华设立时，株式会社迪克东华认缴注册资本2000.00万美元，股权比例100%[21] - 2022年9月，株式会社迪克东华向迪克东华增资600.00万美元，增资后注册资本变为2600.00万美元，股权比例仍为100%[21][22] 资产情况 - 房屋建筑物总面积为11,455.20平方米，包括生产车间、乙类仓库等[35] - 机器设备共422项，车辆共2辆，电子设备共109项[37] - 在建工程 - 安装工程共1项，为新增开发设备工程，截至评估基准日未完工验收[37] - 土地使用权共1宗，面积为19,959.40平方米，用途为工业，终止日期为2068年11月[38] - 其他无形资产包括10项外购软件、1项排污权和2项商标[37] 评估方法 - 本次评估选用资产基础法和收益法，不适宜采用市场法[49][50] - 正常销售库存商品利润扣减率取50%[51] - 产品按核实后金额确定评估值，其他流动资产以待抵扣进项税核实后金额确认评估值[52] - 房屋建筑物类资产采用成本法评估，评估值=重置成本×综合成新率[53][54] - 设备类资产采用成本法和市场法评估，成本法评估值=重置成本×综合成新率，市场法通过与二手交易案例比较得出评估值[55][56] - 半年内在建项目以在建工程申报金额剔除不合理支出余值作为评估值[57] - 土地使用权采用市场法评估，评估价值=可比案例价格×交易情况修正×交易日期修正×区位状况修正×实物状况修正×权益状况修正[58][59] - 外购软件按同类软件评估基准日市场价格确定评估值[59] - 商标权用成本法，把取得资产成本、期间费用及合理利润加和得出重置成本，减去损耗或贬值确定价值[60] - 排污权按重置成本÷预计摊销月数×尚存受益月数作为评估值[60] - 长期待摊费用按原始发生额÷预计摊销月数×尚存受益月数作为评估值[60] - 负债以核实后账面值或实际应承担负债确认评估值，收益法用企业自由现金流模型评估股东全部权益价值[60][61] - 预测期为2025年至2029年，以后年度收益保持2029年水平不变[62] - 评估收益期按永续确定[62] - 自由现金流量=息税前利润×(1 - 所得税率)+折旧及摊销 - 资本性支出 - 营运资金追加额[62] - 终值=预测期末年现金流调整×终值折现系数[62] - 折现率选取加权平均资本成本(WACC) [63] - 溢余资产采用成本法评估[64] - 非经营性资产、负债根据特点及资料综合分析采用相应方法评估[64] - 有息负债采用成本法评估[64] 评估结果 - 收益法评估后股东全部权益价值为5446.78万元，增值额为3082.77万元，增值率为130.40%[76] - 资产基础法和收益法评估的股东全部权益价值差异1627.02万元，差异率为29.87%[77] - 本次评估以资产基础法的结果作为最终评估结论，公司股东全部权益价值评估结论为3819.76万元[77][78]