上市情况 - 公司股票于2023年6月6日在上海证券交易所科创板上市，证券简称“西山科技”，代码“688576”[30] - 本次发行后公司总股本为5300.1466万股，本次上市的无限售流通股为1186.8061万股，占发行后总股本的比例为22.39%[9] - 本次发行价格为135.80元/股，对应2022年扣非前/后不同股本计算的市盈率分别为71.64倍、81.96倍、95.52倍、109.28倍[12][13] 市场规模与业务收入 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模将达到5.86亿元、耗材市场规模将达到54.88亿元[15] - 报告期内一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[17] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占当期主营业务收入的比例分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57492.72元、49463.70元和45289.80元[23] 股权结构 - 截至公告书签署日，西山投资直接持有公司48.08%的股份，郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权，对应2370.78万股股份[40][41] - 发行后前十名股东合计持股3233.9663万股，占比61.02%，其中西山投资持股1911.4290万股，占比36.06%[79] 募集资金 - 本次公开发行1325.0367万股，发行价格为135.80元/股，募集资金总额179939.98万元，净额163152.86万元[93] - 发行费用合计16787.12万元，承销保荐费用14674.66万元占比最高[94] 业绩表现 - 2023年1 - 3月营业总收入6745.37万元，较2022年1 - 3月增长53.84%[98] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润2394.96万元，较2022年1 - 3月增长106.09%[98] - 2023年1 - 6月预计营业收入为15745万元至17245万元，较上年同期增长41.12%至54.56%[101] 股份限售与稳定股价措施 - 控股股东自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理首次公开发行上市前已发行的股份[125] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[159] - 公司回购股份资金总额累计不超首次公开发行股票所募集资金总额[161]

发行相关 - 本次公开发行股票数量为1325.0367万股，占发行后总股本的25%，发行后总股本为5300.1466万股[10][37] - 每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币135.80元，发行市盈率109.28倍，发行市净率3.53倍[10][37] - 募集资金总额179,939.98万元，净额为163,152.86万元[37][38] - 高级管理人员参与战略配售数量为15.7658万股，占本次公开发行规模的1.19%，获配金额为21,409,956.40元[38] - 保荐人相关子公司跟投比例为3.33%，获配股数44.1826万股，对应金额59,999,970.80元[38] - 本次战略配售发行数量为59.9484万股，占本次发行数量的4.52%[39] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为43.40%，2022年主营业务收入26133.72万元[54] - 2022年手术动力装置收入25,509.92万元，占主营业务收入的97.61%[53] - 2022年手术动力装置整机收入6,512.67万元，占比24.92%；耗材收入16,917.78万元，占比64.74%[53] - 2023年1 - 3月，营业收入较上年同期增长53.84%，净利润较上年同期增长106.09%[67] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入为15,745万元至17,245万元，较上年同期增长41.12%至54.56%；净利润为5,005万元至5,505万元[74] 市场与产品 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[25][84] - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入的比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[26][85] - 报告期各期经销收入占主营业务收入的比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[31][91] 风险提示 - 公司主要产品截至招股书签署日未纳入带量采购名单，未来可能被纳入[32] - 医疗器械新产品研发存在投资大、周期长、不确定性高等风险[28] - 公司销售模式以经销为主，经销商合作问题可能影响业务[31] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权[105][179] - 本次发行前公司总股本为3,975.1099万股，发行前西山投资持股1,911.43万股，占比48.08%；发行后持股不变，占比36.06%[186][187] 募集资金项目 - 本次募集资金净额将用于主营业务相关项目，投资总额66,314.44万元，募集资金使用金额66,123.45万元[80] - 手术动力系统产业化项目建成投产后将实现年产各类手术动力装置整机953台、手术动力装置耗材138.86万件、手术动力装置配件1.27万件[110]

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行结果公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"发行人" 、"西山科技"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所（以下简称"上交所"）科创板股票上市委员会审议 通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕 804 号文同意注册。本次发行的保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公 司（以下简称"东方投行"或"保荐人（主承销商）"）。发行人的股票简称为"西 山科技"，扩位简称为"西山科技"，股票代码为"688576"。 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、 网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称"网下发行"）、网上向持有上海市 场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简 称"网上发行"）相结合的方式进行。 发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价 值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分 ...

重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 发行公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 重要提示 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"、"发行人"或"公司"）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"、"证监会"）颁布的《证券 发行与承销管理办法》（证监会令〔第 208 号〕）（以下简称"《承销办法》"）、《首 次公开发行股票注册管理办法》（证监会令〔第 205 号〕），上海证券交易所（以 下简称"上交所"）颁布的《上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实 施细则》（上证发〔2023〕33 号）（以下简称"《首发承销实施细则》"）、《上海市 场首次公开发行股票网上发行实施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕35 号） （以下简称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实 施细则（2023 年修订）》（上证发〔2023〕36 号）（以下简称"《网下发行实施细 则》"），中国证券业协会颁布的《首次公开发行证券承销业务规则》（中证协发 〔2023〕18 号）（以下简称"《承销规则》"）以及《首次公开发行证券网下投资 者管理规则》和《 ...

发行信息 - 本次公开发行股票1325.0367万股，占发行后总股本25%，发行后总股本5300.1466万股[8][36] - 预计发行日期为2023年5月26日，招股意向书签署日期为2023年5月18日[8] - 拟上市交易所和板块为上海证券交易所科创板，保荐人是东方证券承销保荐有限公司[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），均为新股，不进行老股转让[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入复合增长率为43.40%，营业收入复合增长率为43.49%[52][61] - 2022年营业收入26,227.33万元，净利润7,535.16万元[62] - 2023年1 - 3月营业收入6745.37万元，同比增长53.84%；净利润2394.96万元，同比增长106.09%[68][69] - 公司预计2023年1 - 6月营业收入15745 - 17245万元，同比增长41.12% - 54.56%；净利润5005 - 5505万元[78] 业务结构 - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[25][90] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占比分别为48.09%、34.28%和24.92%，平均单价分别为57,492.72元、49,463.70元和45,289.80元[32][92] - 2020 - 2022年手术动力装置耗材收入占比分别为43.02%、56.16%和64.74%，平均单价分别为504.33元、546.41元和501.04元[32][92] - 报告期各期经销收入占主营业务收入比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[30][96] 研发情况 - 最近三年累计研发投入7,679.89万元，占最近三年累计营业收入的比例为12.83%[61] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数的比例为17.67%[61] - 截至2022年12月31日，公司拥有境内发明专利67项，其中52项应用于主营业务[61] 未来展望 - 未来聚焦手术动力装置等三大板块，发展成为微创手术工具整体方案提供者[85] - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[24][89] 募投项目 - 募集资金扣除发行费用后净额用于手术动力系统产业化等5个项目，合计投资66314.44万元，募集资金使用66123.45万元[84] - 手术动力系统产业化项目建成投产后将实现年产各类手术动力装置整机953台、耗材138.86万件、配件1.27万件[116] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%的表决权[111][183] - 发行前西山投资持股1911.43万股，占比48.08%；发行后持股不变，占比降至36.06%[191] - 发行前前十大股东合计持股3233.96万股，占比81.35%[193]

敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等 方面，并认真阅读同日披露于上海证券交易所网站和符合中国证监会规定条件网 站上的《重庆西山科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排 及初步询价公告》。 重庆西山科技股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市 招股意向书提示性公告 保荐人（主承销商）：东方证券承销保荐有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重庆西山科技股份有限公司（以下简称"西山科技"、"发行人"或"公 司"）首次公开发行股票并在科创板上市的申请已经上海证券交易所（以下简称 "上交所"）科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会 （以 下简称"中国证监会"）证监许可〔2023〕804 号文同意注册。《重庆西山科技股 份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书》及附录在上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网， 网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com；证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置 ...

上市信息 - 公司拟在科创板上市，发行股数不超过1325.0367万股，占发行后总股本比例不低于25%，发行后总股本不超过5300.1466万股[8] - 发行股票类型为人民币普通股（A股），每股面值1元，拟上市交易所为上海证券交易所科创板[8] - 保荐人（主承销商）为东方证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司主营业务收入复合增长率为43.40%，营业收入复合增长率为43.49%[40][46] - 2022年营业收入为26,227.33万元，净利润为7,535.16万元，研发投入占比11.42%[48] - 预计2023年1 - 3月营业收入6300 - 7300万元，同比增长43.47% - 66.24%，净利润1720 - 2170万元[50] 用户数据 - 公司产品已销售至近千家三级医院[42] 产品收入占比 - 报告期各期，一次性耗材收入占主营业务收入比例分别为40.51%、54.32%及62.75%，毛利占比分别为34.83%、52.52%及63.82%[25][61] - 报告期各期经销收入占主营业务收入比例分别为99.34%、98.49%和98.83%[30][67] - 2020 - 2022年手术动力装置整机收入占比分别为48.09%、34.28%和24.92%，耗材收入占比分别为43.02%、56.16%和64.74%[32][63] 市场规模 - 预计2025年国内手术动力装置整机市场规模达5.86亿元、耗材市场规模达54.88亿元[24][60] 研发情况 - 最近三年累计研发投入7679.89万元，占最近三年累计营业收入比例为12.83%[46] - 截至2022年12月31日，研发人员占员工总数比例为17.67%，拥有境内发明专利67项，52项用于主营业务[46] 风险提示 - 跨国企业占市场较高份额，公司若不能保持优势，面临份额和业绩下滑风险[24] - 一次性耗材增长不及预期、新产品研发失败、销售模式及带量采购等问题均影响公司业绩[25][27][30][31] 资本运作 - 募投项目合计66314.44万元，使用募集资金66123.45万元，手术动力系统产业化项目建成后年产整机953台、耗材138.86万件、配件1.27万件[55][87] 股权结构 - 公司实际控制人郭毅军、李代红夫妇合计控制公司59.64%表决权[82][154] - 发行前西山投资持股48.08%，发行后占比降至36.06%[162] - 发行前前十大股东合计持股3233.96万股，占比81.35%[164]