业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入77076.37万元，较上年同期增长18.35%[43][72] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润14769.61万元，较上年同期增长4.27%[43][72] - 2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12769.01万元，较上年同期增长2.80%[43][72] - 剔除股权激励影响，2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润15944.24万元，较上年同期增长2.79%[43][72] - 剔除股权激励影响，2023年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13943.64万元，较上年同期增长1.29%[43][72] - 2023年子公司内蒙古新材料亏损1974.69万元[43][72] - 2023年发行可转债计提利息费用1070.74万元[43][72] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1524301281.6元，较上年同期末增长12.34%[74] - 2023年末总资产2854821159.69元，较上年同期增长37.11%[74] - 2023年计入当期损益的政府补助7134065.36元，2022年为3119652.57元[76] - 2023年非经常性损益合计20005987.07元，2022年为17446068.15元[77] 利润分配 - 公司2023年度拟每10股派发现金红利4.50元（含税），拟派发现金红利46774155.60元（含税），现金分红比例为31.67%[27] - 公司拟每10股转增4股，转增后总股本为146019595股[27] 资金相关 - 公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为55112.07万元，超募资金金额为17992.76万元[29] - 公司拟使用2692.76万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的14.97%[29] - 公司承诺每12个月内累计使用超募资金不超总金额的30%[29] 股本情况 - 截至2024年4月24日，公司总股本为104442568股，扣减回购专用证券账户股份500000股后的股本为103942568股[27] - 2024年拟变更注册资本，由7399.3334万元变更为10444.2568万元[39] 会议情况 - 2023年度公司共计召开8次董事会，审议并通过43项议案[44] - 2023年度公司召开2次股东大会，审议通过12项议案[47] - 2023年度公司监事会共召开监事会会议八次，审议议案36项[60] 未来展望 - 2024年公司董事会将加强信息披露、投资者关系管理，强化内控制度建设等[56] 财务指标变动 - 交易性金融资产2023年末余额615501542.40元，较期初增785.31%，因闲置募集资金买理财[79] - 应收票据2023年末余额52915153.14元，较期初降52.91%，因银行承兑汇票到期托收[79] - 存货2023年末余额489912992.86元，较期初增43.41%，因原材料和在产品增加[79] - 固定资产2023年末余额520317627.96元，较期初增154.93%，因项目转固[79] - 在建工程2023年末余额2605565.13元，较期初降99.00%，因项目转固[79] - 应付票据2023年末余额56395092.81元，较期初降65.02%，因开票减少和到期[82] - 应付账款2023年末余额129508624.57元，较期初增45.21%，因应付账款增加[82] - 递延所得税负债2023年末余额5518712.65元，较期初增946.75%，因应纳税暂时性差异[82] - 股本2023年末余额104442568.00元，较期初增41.15%，因股权激励等[82] - 营业成本本期金额486044674.90元，上期392237117.00元，变动率23.92%[86] - 其他收益本期金额9897546.71元，上期1573011.98元，变动率529.21%[86] - 营业利润本期金额171661174.76元，上期157415166.75元，变动率9.05%[87] - 净利润本期金额147696124.35元，上期141654259.24元，变动率4.27%[87] - 2023年经营活动现金流量净额93589109.94元，2022年 -65095168.04元[89] - 2023年投资活动现金流量净额 -661706542.48元，2022年 -70363825.88元[89] - 2023年筹资活动现金流量净额587072779.91元，2022年65880183.01元，变动率791.12%[89] - 期末现金及现金等价物余额本期495906612.74元，上期476954687.34元，变动率3.97%[89] - 税金及附加本期比上期增加1892640.51元，因子公司内蒙古新材料工程项目竣工房产税和附加税增加[87]

公司业务相关 - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器、石墨反应塔器等各型号石墨设备、配套系统及相关配件[1] - 公司以"智能制造 + 深度服务"一体化为发展目标提供项目设计、技术路线制定、产品制造安装、项目调试、售后服务等系统化解决方案包括副产蒸汽氯化氢石墨合成系统、多效蒸发系统等多种系统且已在多家企业成功稳定运行[2] 公司财务相关 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额9358.91万元2022年度为 - 6509.52万元2023年度较去年变动较大主要系本期用于背书转让的银行承兑汇票减少、到期托收的现金增加、收到的销售合同预收款增加所致[3] - 截至2024年4月30日公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份500,000股占公司总股本104,442,568股的比例为0.48%支付的资金总额为人民币1,219.63万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）[3] - 公司2023年度利润分配预案为拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税）同时拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股该方案尚需提交股东大会审议[2] 公司产品效益相关 - 公司研制的石墨合成炉在制备氯化氢或高纯盐酸的同时能副产0.4 - 1.0MPa蒸汽热能利用率达90%以单台合成炉氯化氢年产能50,000吨计算每年可副产蒸汽约45,000吨按照蒸汽250元/吨测算年创造副产蒸汽直接经济效益1100多万元副产蒸汽量相当于4000多吨标煤产生的热值减少CO2排放量约11,500吨[2] 行业产能相关 - 印度、印尼、菲律宾、越南、泰国现有PVC产能分别为161万吨、87万吨、23万吨、35万吨、102万吨[4] - 2023年至2027年期间全球计划建成投产的19个PVC项目产能总计900万吨/年大多数位于中国和印度其中中国正在建设8个PVC项目总产能为370万吨/年印度阿达尼集团在2025年将投产100万吨/年的PVC产能2027年再投产50万吨/年信实工业将在2026年投产150万吨/年的PVC产能[4] 公司决策相关 - 鉴于公司可转债发行上市时间较短距离6年的存续届满期尚远综合考虑公司的基本情况、市场环境等因素以及对公司长期发展潜力与内在价值的信心公司暂时未下修可转债转股价格未来若再次触发转股价格向下修正条款公司董事会将召开会议决定是否行使转股价格向下修正权利并及时公告[3]

回购方案 - 首次披露日为2024年3月11日，由钱淑娟提议[3] - 实施期限为2024年3月7日至8月6日[3] - 预计回购金额1000万元至2000万元[3] 回购情况 - 累计已回购股数500000股，占比0.48%，金额1219.63万元[3][6] - 2024年4月回购239393股，占比0.23%，支付583.08万元[6] - 实际回购价格区间22.00元/股至25.77元/股[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 - 公司23年实现营收7.7亿元,同比增长18.4%;归母净利润1.5亿元,同比增长4.3% [1] - 公司24年Q1实现营收1.2亿元,同比增长9.2%;归母净利润0.3亿元,同比增长30.2% [1] - 公司营收端稳定增长,利润端受产品结构调整及可转债费用影响小幅下降 [1] - 公司积极探索储备石墨材料应用技术,持续挖掘印度、东南亚等新兴市场发展潜力 [1] - 公司拥有多项核心技术并持续进行产品的迭代开发,在石墨合成炉、盐酸深度解析等方面取得技术突破 [1] - 未来随着出海步伐加快、新应用领域的持续拓展以及经营战略的调整,公司有望步入快速成长期 [1] 财务数据分析 - 公司23年营业收入7.7亿元,同比增长18.4% [1] - 公司23年归母净利润1.5亿元,同比增长4.3% [1] - 公司23年综合毛利率为36.9%,同比下降2.8个百分点 [1] - 公司23年净利率为19.2%,同比下降2.6个百分点 [1] - 公司24年Q1毛利率41.1%,同比增长1.5个百分点,环比增长9.6个百分点 [1] - 公司24年Q1净利率24.1%,同比增长3.9个百分点,环比增长8.6个百分点 [1] - 公司预计24-26年营收为10.2/13.6/18.1亿元,归母净利润为2.2/3.1/4.4亿元 [1]

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事占3人，占比三分之一[2] - 2023年度公司召开8次董事会，2次股东大会，独立董事亲自出席全部会议[7] - 报告期内董事会审计委员会召开5次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议，独立董事均出席[8] 财务与融资 - 2023年7月31日公司发行620.00万张可转换公司债券，发行总额62,000.00万元[19] - 2022年度以总股本73,928,334股为基数分红，派发现金红利42,878,433.72元，转增29,571,334股，分配后总股本为103,499,668股[25] 会议审议 - 2023年公司各委员会审议多项议案，董事会审议43项，审计委员会审议16项等[27] - 2023年多次董事会会议审议通过募集资金相关议案[17] 信息披露 - 2023年公司多次披露定期报告[23] - 2023年4月28日披露《关于2023年度日常关联交易预计的公告》[14] 审计与展望 - 2023年公司续聘致同会计师事务所为审计机构[24] - 2024年独立董事将继续发挥作用维护股东权益[29]

人员情况 - 截至2023年末，致同所从业人员超六千，合伙人225名，注会1364名[2] - 签署过证券服务业务审计报告的注会超400人[2] 业务收入 - 2022年度业务收入26.49亿元，审计业务19.65亿元，证券业务5.74亿元[2] 客户数据 - 2022年年报上市公司审计客户240家，收费3.02亿元[2] - 挂牌公司客户151家，审计收费3570.70万元[2] 行业分布 - 2022年年报审计的上市公司中制造业158家，专用设备制造业14家[2] 风险保障 - 已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2022年末职业风险基金1089万元[3] 合规情况 - 近三年致同所及30名从业人员受刑事、行政处罚0次[4] - 受监督管理措施10次、自律监管措施3次、纪律处分1次[4] 审计相关 - 2023年4月续聘致同为2023年度审计机构[5] - 致同按时完成公司2023年年报审计工作[7] - 报告日期为2024年4月24日[9]

公司基本信息 - 公司代码为688633，公司简称为星球石墨[1] 公司财务状况 - 公司在2023年度报告中未盈利且尚未实现盈利[3] - 公司2023年营业收入达到7.70亿元，较上年同期增长18.35%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.48亿元，较上年同期增长4.27%；扣除非经常性损益的净利润为1.28亿元，较上年同期增长2.80%[14] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为9,358.91万元，较去年有较大变化[16] 公司股利政策 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.50元（含税），总计拟派发现金红利46,774,155.60元（含税），现金分红比例为31.67%[5] - 公司拟以资本公积转增股本的方式向全体股东每10股转增4股，转增后总股本为146,019,595股[5] 主营业务及产品 - 公司主营业务为石墨材料、石墨制品、石墨设备及成套系统的研发、生产、销售及维保服务，2023年实现营业收入77,076.37万元，较上年同期增长18.35%[22] - 公司研发费用4,801.01万元，占营业收入的6.23%，新增专利46项，累计获授权专利227项[23] - 公司主要产品包括特种与化工专用石墨材料、石墨合成炉、石墨换热器等各型号石墨设备，产品市场涉及多种不同的细分领域[24] 技术创新及研发 - 公司研发的硫酸脱氯系统能将硫酸中的氯离子脱除到<10ppm以下，减少了副产硫酸的排放及处理[45] - 公司设计开发石墨碳晶冷却器，用于高温HCL气体冷却，具有热性能强、耐高温、节能环保等特性[59] - 公司设计出二级浓缩装置，利用稀硫酸为原料生产浓度≥96%的硫酸，节约约600万元费用[59] 市场及行业趋势 - 我国相关部门出台政策文件支持石墨及石墨设备产业发展，推动石墨行业高质量发展[61] - 全球烧碱产能持续增长，中国占全球总产能47%，未来烧碱产能规模将保持稳中小幅增长态势[61] - 2023年，我国烧碱新增产能主要集中在华南、华北和西北地区，未来华南地区仍将是新增产能相对集中区域之一[61] 公司治理结构 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，各董事均具备公司运作的基本知识，了解相关法律法规及公司规章制度[131] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工监事1名，全体监事能够认真履行职责，对公司的重大事项发表意见并监督[133] 员工福利及社会责任 - 公司对外捐赠资金32万元，物资折款33.54万元，公益项目资金5.05万元，救助人数不适用[194] - 公司建立了供应商评价管理体系，保证采购款项按计划支付，与供应商保持及时、有效、透明的沟通[197]

营业收入及利润 - 2024年第一季度，公司营业收入达到11,793.80万元，同比增长9.17%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为2,837.21万元，同比增长30.17%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动资产合计为2,237,721,744.46元，较上期略有增长[11] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动资产合计为618,887,772.44元，较上期略有下降[12] - 公司2024年第一季度财报显示，资产总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,188，前十名股东中张艺然人持股最多[9] - 张艺然人持有的股份比例为53.08%，居前十名股东之首[9] 资产负债情况 - 公司总资产为2,856,609,516.90元，较上年度末增长0.06%[5] - 公司2024年第一季度财报显示，流动负债合计为704,545,923.60元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，非流动负债合计为602,867,402.95元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债合计为1,307,413,326.55元，较上期略有下降[13] - 公司2024年第一季度财报显示，股东权益合计为1,549,196,190.35元，与上期持平[13] - 公司2024年第一季度财报显示，负债和股东权益总计为2,856,609,516.90元，与上期持平[13] 现金流量 - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为-274,495,961.59元，较去年同期净增加额下降[19] - 2024年第一季度公司期末现金及现金等价物余额为221,410,651.15元，较去年同期略有下降[19]

报告发布 - 公司于2024年4月26日发布2023年度报告及2024年第一季度报告[5] 业绩说明会 - 2024年5月8日14:00 - 15:00举行业绩说明会，以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[5][6] - 2024年4月26日至5月7日16:00前可进行提问预征集[6] - 参加人员包括董事长钱淑娟等，可能调整[8] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与，结束后查看情况及内容[8][10] 联系方式 - 联系人是证券事务部，电话0513 - 69880509[9] - 咨询邮箱为yangzhicheng@ntxingqiu.com[10]

关联交易金额 - 2023年向南通利泰采购辅助材料预计600万，实际542.55万[6] - 2024年预计向南通利泰采购及委托加工服务600万，占比20%[8] - 年初至披露日与南通利泰累计交易274.49万[8] 关联方财务 - 2023年末南通利泰总资产29201.42万，净资产22467.74万[9] - 2023年南通利泰营收32691.96万，净利润5374.87万[9] 其他 - 2024年4月24日公司审议通过《2024年度日常关联交易预计》议案[1][2][4] - 保荐机构对2024年度日常关联交易预计事项无异议[19][21]