股东询价转让计划 - 出让方为东莞市鼎宏骏盛投资有限公司，拟转让4,176,000股，占公司总股本3.00% [2] - 转让方式为非公开询价，受让方为具备定价能力和风险承受能力的机构投资者，受让股份6个月内不得转让 [2][10] - 转让价格下限不低于发送认购邀请书日前20个交易日股票交易均价的70%，定价原则按价格优先、数量优先、时间优先排序 [8][9] 股东背景及股份权属 - 出让方鼎宏骏盛为公司控股股东，实际控制人王成海、罗宏霞通过其间接持股，合计持股比例超5% [3] - 出让方所持股份已解除限售，权属清晰且不存在减持限制或违规情形 [3][4][5] 转让实施细节 - 中信证券为本次询价转让的组织方，负责价格确定及配售流程 [3][10] - 有效认购超额时按价格、数量、时间优先级配售；若认购不足则以最低报价为转让价格 [9] - 受让方范围包括专业机构投资者及完成备案的私募基金管理人 [10]

人工智能政策与产业发展 - 国常会审议通过《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》 强调大力推进人工智能规模化商业化应用 推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及和深度融合 [1] - 国家发改委召开会议提出推动"人工智能+"行动走深走实 并推进低空经济高质量发展 [2] - 上海市委常委会会议强调深化人工智能全产业链布局 加快打造具有国际影响力的人工智能发展高地 [3] 脑机接口与医疗新技术 - 国家医保局新增100多项与医疗新技术相关的价格项目 包括统一设立"脑机接口置入费""脑机接口适配费"等价格项目 [2] - 成都华微与上海交通大学、天津大学等高校合作的脑机接口重点项目已有部分完成验收 相关技术覆盖侵入式及非侵入式脑机接口的全信号链需求 [9] 芯片安全与技术创新 - 国家网信办就H20算力芯片漏洞后门安全风险约谈英伟达公司 要求对华销售的H20算力芯片安全问题提交说明和证明材料 [3] - 安凯微推出AK1037系列低功耗锁控SoC芯片 内置RISC-V内核 具有高集成度和低功耗特点 [7] 自动驾驶与机器人技术 - 特斯拉将Robotaxi服务范围从得州奥斯汀扩大至加州湾区 覆盖旧金山北部到圣何塞的区域 [4] - 零次方机器人完成天使+和天使++轮亿元级融资 资金将重点投向技术攻坚、量产提速和生态布局 [10] 医药研发与临床试验 - 亚虹医药APL-1401用于治疗中重度活动性溃疡性结肠炎的Ⅰb期临床试验获得积极初步结果 计划在更大规模患者中评估疗效 [5] - 微芯生物CS231295片临床试验申请获得FDA批准 用于治疗晚期实体瘤的I期临床试验 [6] - ST诺泰获得注射用醋酸西曲瑞克和阿戈美拉汀片的药品注册证书 涉及辅助生殖和精神健康领域 [7] 企业融资与资本运作 - 普丽妍医疗完成近5000万美元C轮融资 由未来资产资本领投 资金用于加速产品研发和市场布局 [11] - 鼎通科技控股股东拟通过询价转让方式转让417.6万股股份 占总股本3% [5] - 科兴制药询价转让价格确定为36.70元/股 有效认购倍数为1.17倍 [8] 股东减持与投资风险 - 浩瀚深度股东联创永钦拟减持不超过344.14万股 占总股本2.17% [9] - 佳华科技股东共青城华云拟减持不超过154.67万股 占总股本2% [9] - 东芯股份公告提示股价涨幅较大风险 并说明投资企业上海砺算产品并非应用于大模型算力集群 [5] 疫苗合作与技术开发 - 申联生物与兰州兽医研究所签订技术开发合同 共同开发猪用和牛用口蹄疫等三种疫病多联多价疫苗 [10]

股东减持 - 东莞市鼎宏骏盛投资有限公司作为出让方参与鼎通科技首发前股东询价转让 [1] - 出让方拟转让股份总数为4,176,000股 [1] - 转让股份占公司总股本比例为3.00% [1]

业绩预增 - 捷佳伟创预计上半年净利润17亿元至19.6亿元，同比增长38.65%至59.85%，扣非净利润15.49亿元至18.09亿元，同比增长31.37%至53.41% [1] - 道道全上半年净利润1.81亿元，同比增长563.15%，营业收入27.92亿元，同比增长1.16% [8] - 极米科技预计上半年净利润8866.22万元，同比增长2062.33%，营业收入16.26亿元，同比增长1.63% [31] - 鼎通科技上半年净利润1.15亿元，同比增长134.06%，营业收入7.85亿元，同比增长73.51%，拟每10股派现2元 [32] 业绩预减/亏损 - 中国石化预计上半年净利润201亿元至216亿元，同比下降39.5%至43.7%，扣非净利润200亿元至215亿元，同比下降39.6%至43.8% [2] - 南芯科技预计上半年净利润1.088亿元至1.331亿元，同比减少35.09%至47.03%，营业收入14.3亿元至15亿元，同比增长14.39%至19.99% [43] - 新光光电预计上半年净亏损1900万至2300万元，营业收入约2100万元，同比下降59.31% [9] - 中铁工业上半年新签合同额214.10亿元，同比下降19.70% [46] 医药研发进展 - 微芯生物CS231295获FDA批准开展治疗晚期实体瘤的I期临床试验 [1] - 迈威生物注射用7MW4911临床试验申请获中国药监局和美国FDA受理，用于治疗消化道恶性肿瘤 [17] - 诚意药业帕拉米韦注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月29日 [15][16] - 福元医药兰索拉唑肠溶胶囊获药品注册证书，视同通过一致性评价 [20][21] - 昂利康美索巴莫注射液获药品注册证书，有效期至2030年7月28日 [44] - 华东医药全资子公司依达拉奉片上市许可申请获受理，用于治疗急性缺血性脑卒中 [54] - 一品红全资子公司获得复方聚乙二醇电解质散（Ⅲ）和西咪替丁注射液药品注册证书，均视同通过一致性评价 [25][26] 业务合作与订单 - 浙大网新全资子公司中标9427.12万元智能化工程项目，工期420天 [5] - 博盈特焊与威尔汉姆签署合作框架协议，将在特种焊接技术及海外市场拓展领域合作 [5] - 三晖电气全资子公司签订产品销售框架合同，2025年至2027年商用和家用机器人采购量不低于50台、300台和450台 [11] - 万里马预中标南航空勤箱包采购项目，预计金额4383.5万元 [24] - 浙江交科子公司二季度新中标项目金额47.83亿元，上半年累计213.55亿元 [27][28] - 山东路桥二季度新签订单金额269.01亿元，累计未完工订单1082.68亿元 [54] - 中色股份二季度新签项目金额3.93亿元，在执行未完工项目合同金额349.37亿元 [51][52] - 文科股份二季度新签合同金额1.03亿元，累计未完工订单22.25亿元 [48] - 普邦股份二季度新签合同金额3.85亿元，累计未完工订单38.44亿元 [49] - 广田集团二季度新签装修装饰业务订单金额4.45亿元 [39][40] 资本运作 - 高能环境获中国银行不超过9000万元股票回购贷款承诺，贷款期限不超过3年 [2] - 乐歌股份拟注册发行不超过8亿元中期票据，期限不超过5年 [6] - 华恒生物筹划发行H股并在香港联交所上市 [34][35] - 云天励飞向香港联交所递交H股发行并上市申请 [36][37] - 胜蓝股份向不特定对象发行可转换公司债券获证监会同意注册 [29][30] - 奥飞数据控股子公司拟申请在新三板挂牌 [38] - 河化股份筹划控制权变更，股票停牌不超过2个交易日 [47] 资产与产能扩张 - 百达精工全资子公司取得13.45万平方米工业用地使用权，使用期限至2075年 [12] - 天和磁材取得12000吨磁材深加工项目备案，总投资2.5亿元 [22][23] - 亚太科技拟以153.3万欧元收购ALUnited公司100%股权并增资146.7万欧元 [50] 股东行为 - 润阳科技股东拟询价转让2.23%股份 [7] - 光威复材控股股东拟减持不超过1.21%股份 [37] - 德生科技实控人拟减持不超过3%股份 [41][42] - 吉大正元股东拟减持不超过0.998%股份 [45] 监管与治理 - 电投能源因信息披露问题收到内蒙古证监局警示函 [3] 其他业务动态 - 葵花药业两款益生菌粉注册申请获受理 [10] - 渤海化学全资子公司PDH装置停产检修18天 [19] - 天府文旅关联方中选西岭雪山景区服务外包项目，金额787.116万元/年，服务期限5年 [18] - 海阳科技总工程师辞职 [13]

转让情况 - 中信证券受委托组织鼎通科技询价转让[3] - 鼎宏骏盛投资拟转让首发前无权利受限股份[7] 公司合规 - 出让方符合转让主体资格，无禁止性情形[11] - 鼎宏骏盛未违反减持规定和承诺，已履行转让程序[6][7] 分红与财报 - 近3年累计现金分红高于同期年均归母净利润30%[8] - 2024年报、2025年一季报4月18日公告，半年报7月31日公告[9]

股权变动 - 鼎通科技控股股东鼎宏骏盛投资有限公司拟通过询价方式转让417.6万股，占公司总股本的3.00% [1]

股份转让 - 出让方拟转让4,176,000股，占鼎通科技股本3.00%[2] - 截至2025年7月31日，出让方持首发前股份占总股本39.35%[3] - 拟转让股份占所持股份比例为7.62%[7] 转让规则 - 询价转让价格下限不低于前20个交易日均价70%[7] - 按有效认购情况确定转让价格[8] - 受让方6个月内不得转让[2] 风险提示 - 转让计划可能因股份冻结、市场变化受影响[10]

算力板块市场表现 - 7月31日算力板块集体大涨，英维克、长飞光纤、禾望电气等个股连续涨停，淳中科技、思泉新材等个股单日涨停 [1] - 英维克连续2天涨停，最新价40.21元，涨幅10.01%，流通市值338.70亿元 [2] - 禾望电气3天内2次涨停，最新价37.90元，涨幅10.01%，流通市值172.28亿元 [2] - 思泉新材单日涨幅达20%，最新价103.66元，换手率11.99% [2] - 鼎通科技涨幅12.76%，最新价98.09元，流通市值136.54亿元 [2] 行业动态与事件驱动 - Meta上调2025年资本支出预期至660-720亿美元，原下限为640亿美元，主要投入AI基础设施 [4] - 微软第四财季营收764.4亿美元超预期，预计下季度资本开支超300亿美元 [4] - 中国工信部强调加快推进算力基础设施高质量发展 [4] - OpenAI计划8月初发布GPT-5模型 [4] 机构观点与行业趋势 - 国盛证券指出头部云服务商上修资本开支，算力需求旺盛，光通信将成为AI基建核心环节 [5] - 海外大厂加速建设百万卡集群，如Oracle计划采购40万块英伟达GB200芯片 [5] - GPT付费用户数从2024年底至2025年4月增长30%，AI商业化进程加速 [5] - 招商证券认为海外算力需求外溢至东南亚，国内IDC厂商营收增速显著修复 [5] - 华创证券指出AI驱动高性能服务器、GPU及高阶PCB需求激增，推动精密元器件发展 [5] - 中邮证券分析800G/1.6T光模块升级趋势，CPO技术将成为下一代数据中心主流方案 [5] - 国泰海通认为CoWoP技术商用将提升SLP工艺需求，相关设备要求进一步提高 [5]

核心观点 - 截至7月31日，66家已披露2025年半年报的公司中，49家净利润同比增长，17家同比下降，47家营业收入同比增长，19家同比下降，42家公司实现净利润和营业收入双增长，12家公司双下降，12家公司净利润增幅超100%，其中智明达以2147.93%的净利润增速位列第一 [1] 已公布半年报公司业绩表现 - 智明达净利润3829.80万元，同比增长2147.93%，营业收入29475.64万元，同比增长84.83% [1] - 仕佳光子净利润21664.75万元，同比增长1712.00%，营业收入99262.53万元，同比增长121.12% [1] - 同洲电子净利润20307.14万元，同比增长662.77%，营业收入53976.95万元，同比增长606.52% [1] - 沃华医药净利润4467.64万元，同比增长303.16%，营业收入42535.85万元，同比增长7.64% [1] - 华康洁净净利润1868.30万元，同比增长273.48%，营业收入83491.15万元，同比增长50.73% [1] - 澄星股份净利润1856.12万元，同比增长211.08%，营业收入177611.77万元，同比增长9.85% [1] - 凯美特气净利润5584.61万元，同比增长199.82%，营业收入31036.16万元，同比增长10.52% [1] - 光智科技净利润2399.88万元，同比增长167.77%，营业收入101975.75万元，同比增长78.20% [1] - 东安动力净利润392.12万元，同比增长157.75%，营业收入247911.47万元，同比增长25.72% [1] - 鼎通科技净利润11539.70万元，同比增长134.06%，营业收入78457.43万元，同比增长73.51% [1] - 神通科技净利润6427.80万元，同比增长111.09%，营业收入81572.69万元，同比增长22.46% [1] - 药明康德净利润856088.26万元，同比增长101.92%，营业收入2079928.19万元，同比增长20.64% [1] - 长川科技净利润42702.18万元，同比增长98.73%，营业收入216684.82万元，同比增长41.80% [1] - 大湖股份净利润-257.16万元，同比增长81.34%，营业收入42554.48万元，同比下降14.40% [1] - 智微智能净利润10171.23万元，同比增长80.08%，营业收入194685.46万元，同比增长15.29% [1] - 纳尔股份净利润11473.33万元，同比增长79.15%，营业收入97218.24万元，同比增长4.10% [1] - 通达股份净利润6187.33万元，同比增长68.24%，营业收入361765.55万元，同比增长37.28% [1] - 汇嘉时代净利润6704.81万元，同比增长62.64%，营业收入127118.38万元，同比增长2.29% [2] - 金河生物净利润13791.86万元，同比增长51.52%，营业收入139025.78万元，同比增长30.45% [2] - 民士达净利润6302.78万元，同比增长42.28%，营业收入23749.42万元，同比增长27.91% [2] - 瑞鹄模具净利润22696.41万元，同比增长40.33%，营业收入166237.84万元，同比增长48.30% [2] - *ST聆达净利润-10482.77万元，同比增长37.56%，营业收入5992.99万元，同比增长72.39% [2] - 东鹏饮料净利润237475.08万元，同比增长37.22%，营业收入1073662.79万元，同比增长36.37% [2] - 宁德时代净利润3048513.90万元，同比增长33.33%，营业收入17888625.30万元，同比增长7.27% [2] - 顺络电子净利润48587.95万元，同比增长32.03%，营业收入322421.99万元，同比增长19.80% [2] - 艾德生物净利润18903.74万元，同比增长31.41%，营业收入57934.46万元，同比增长6.69% [2] - 上海沿浦净利润7800.40万元，同比增长25.99%，营业收入91568.40万元，同比下降7.24% [2] - 华能国际净利润926188.50万元，同比增长24.26%，营业收入11203208.30万元，同比下降5.70% [2] - 海大集团净利润263854.09万元，同比增长24.16%，营业收入5883089.51万元，同比增长12.50% [2] - 高能环境净利润50242.05万元，同比增长20.85%，营业收入670002.52万元，同比下降11.20% [2] 业绩增幅排名 - 净利润增幅排名前五分别为智明达2147.93%、仕佳光子1712.00%、同洲电子662.77%、沃华医药303.16%、华康洁净273.48% [1] - 营业收入增幅排名前五分别为仕佳光子121.12%、同洲电子606.52%、智明达84.83%、光智科技78.20%、鼎通科技73.51% [1][2]

业绩整体表现 - 19家公司公布2025年半年报 其中12家净利润同比增长 7家同比下降 11家营业收入同比增长 8家同比下降[1] - 净利润和营业收入同时增长的公司有10家 净利润和营业收入均下降的有6家[1] - 业绩增幅翻倍的公司有2家[1] 显著增长企业 - 东安动力净利润同比增长157.75%至392.12万元 营业收入同比增长25.72%至24.79亿元[1] - 鼎通科技净利润同比增长134.06%至11539.70万元 营业收入同比增长73.51%至7.85亿元[1] - 智微智能净利润同比增长80.08%至10171.23万元 营业收入同比增长15.29%至19.47亿元[1] - 汇嘉时代净利润同比增长62.64%至6704.81万元 营业收入同比增长2.29%至12.71亿元[1] - 金河生物净利润同比增长51.52%至13791.86万元 营业收入同比增长30.45%至13.90亿元[1] 龙头企业表现 - 宁德时代实现净利润304.85亿元 同比增长33.33% 营业收入1788.86亿元 同比增长7.27% 每股收益6.92元[1] - 顺络电子净利润同比增长32.03%至48587.95万元 营业收入同比增长19.80%至32.24亿元[1] - 海信家电净利润207658.14万元 同比增长3.01% 营业收入493.40亿元 同比增长1.44%[1] 中等幅度增长企业 - 上海沿浦净利润同比增长25.99%至7800.40万元 营业收入同比下降7.24%至9.16亿元[1] - 华源控股净利润同比增长15.15%至4850.17万元 营业收入同比下降5.68%至11.62亿元[1] - 维力医疗净利润同比增长14.17%至12107.66万元 营业收入同比增长10.19%至7.45亿元[1] - 厦门空港净利润同比增长1.10%至25296.83万元 营业收入同比增长7.10%至9.91亿元[1] 业绩下滑企业 - *ST双成净利润亏损1846.66万元 同比下降8.97% 营业收入8412.21万元 同比下降11.35%[1] - 维宏股份净利润同比下降28.86%至2924.79万元 营业收入同比增长9.51%至2.60亿元[1] - 交大昂立净利润同比下降30.54%至224.86万元 营业收入同比下降5.77%至1.51亿元[1] - 中兰环保净利润同比下降55.05%至562.80万元 营业收入同比下降3.68%至2.91亿元[1] - 移为通信净利润同比下降68.57%至3102.00万元 营业收入同比下降24.62%至3.60亿元[2] - 新天药业净利润同比下降80.99%至576.61万元 营业收入同比下降18.88%至3.58亿元[2] - 安纳达净利润亏损2626.78万元 同比下降158.08% 营业收入同比下降10.51%至8.76亿元[2]