2023 年度持续督导跟踪报告 东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关 法律法规的规定，东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"） 作为东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构， 负责鼎通科技的持续督导工作，2023 年度持续督导工作的持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持续督导工作总结如下： | 序 号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | | 保荐机构已建立健全并有效执 | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | 的持续督导工作制定相应的工作计划。 | 相应的工作计划。 保荐机构已与鼎通科技签订 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与 上 ...

业绩总结 - 公司2024年一季度实现营收19.4亿元，同比增长19.73%[1] - 公司2023年营业收入同比下降18.65%，归母净利润同比下降60.48%[1] - 公司2024年预计营业收入将达到1001.6亿元，归属母公司净利润为59.14亿元，市盈率为89.72倍[5] - 鼎通科技2024年一季度营业收入预计将增长20.57%至823.10百万元[7] - 预计2026年归属母公司净利润增长率将达到25.66%[7] - 营业利润预计2024年将下降至55.26百万元，但随后将逐步增长[7] 用户数据 - 公司预计2024-2026年收入分别为8.23/10.01/12.30亿元，归母净利润分别为0.59/0.73/0.92亿元，给予“增持”评级[4] 未来展望 - 公司在通讯连接器和汽车连接器领域持续布局，积极开发新产品，满足市场需求[3] - 连接器行业有望持续增长，2023年全球连接器市场规模为960亿美元，同比增长14.15%，2024年预计将达到1050亿美元[4] 新产品和新技术研发 - 公司在通讯连接器和汽车连接器领域持续布局，积极开发新产品，满足市场需求[3] 市场扩张和并购 - 公司预计2024-2026年收入分别为8.23/10.01/12.30亿元，归母净利润分别为0.59/0.73/0.92亿元，给予“增持”评级[4] 其他新策略 - 公司建议买入评级，预计股价将相对同期市场代表性指数涨幅15%以上[10] - 行业评级为强于大市，预计相对市场涨幅将达到10%以上[11]

业绩总结 - 鼎通科技2023年全年营业收入为6.83亿元，同比下降18.65%[1] - 2024年一季度，鼎通科技实现营业收入1.94亿元，同比增长19.37%[1] - 公司营收已呈现明显恢复迹象，预计2024~2026年营业收入有望分别达10.39亿元、15.37亿元、21.82亿元[3] - 鼎通科技2023年营业总收入预计为683亿元，2026年预计将达到2182亿元[6] - 2023年EBIT为41亿元，2026年预计将增长至223亿元[6] 盈利能力 - 鼎通科技2023年净利润率为9.75%，2026年预计将提高至10.31%[6] 估值 - 鼎通科技2023年PE为70，2026年预计将降至21[6] 投资建议 - 民生证券研究院提供独立客观的研究报告[7] - 民生证券对投资建议有不同评级标准，包括推荐、谨慎推荐、中性和回避[8] 报告免责声明 - 报告仅供参考，不构成投资建议，客户应独立判断并考虑个人状况[9] 机构信息 - 民生证券研究院地址分布在上海、北京和深圳，提供证券研究报告服务[11] - 报告版权归民生证券所有，未经许可不得擅自使用报告内容[10]

通讯业务 - 通讯产品的销售在去年下滑较大，主要受到库存消耗和整体需求下滑的影响[3] - 通讯业务在一季度有望恢复增长，尤其112G产品的量产情况值得关注[8] - 通讯业务的增速可能高于整体收入增速，尤其在环比方面[12] - 下半年通讯业务的量产情况将是主要关注点[62] - 一季度通讯业务的增速可能高于整体收入增速[64] 汽车业务 - 汽车部门面临较大的成本压力，毛利水平不高但收入有一定增长[5] - 公司计划在汽车业务上求稳，清除亏本产品，稳定毛利率和成本[6] - 公司对汽车规划稳中求增长，可能会有一些亏损产品[33] - 汽车业务稳中求增长，毛利率可能逐步提升，但定价压力大[34] - 汽车业务毛利水平维持在约30%左右已经不错[34] 公司战略 - 公司计划在马来西亚建立生产基地，未来海外转移生产的趋势明确[16] - 公司面临客户降价要求更严格的情况，短期内恢复到之前状态可能较难[15] - 公司去年整体净利率下滑，可能与产能扩张导致利润率不饱满有关[17] - 公司与莫塞贝诺合作十多年，近几年在采购份额中不断增加[22] - 公司在未世中间有很大的供应商分量，销售收入不断增加[24]

关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第 ZI10149 号 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具 "注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 "这 您可使用手机"扫一扫"或进入 立信会计师事务师(宗宗晋通台 DO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN' 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司2023年度募集资金 存放与使用情况专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZI10149号 东莞市鼎通精密科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的东莞市鼎通精密科技股份有限公司(以 下简称"贵公司")2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以下 简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律 ...

公司基本信息 - 公司名称为东莞市鼎通精密科技股份有限公司，简称鼎通科技[13] - 公司外文名称为Dongguan DingTong Precision Metal Co.,Ltd.[13] 公司财务状况 - 公司2023年度利润分配预案为：每10股派发现金红利5.00元，以资本公积向全体股东每10股转增4股[5] - 公司总股本为99,092,604股，拟派发现金股利人民币49,546,302.00元，转增39,637,042股[5] - 公司2023年度利润分配预案已经公司第二届董事会第三十一次会议审议通过[5] - 公司2023年营业收入为682,664,235.03元，较上一年下降18.65%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为66,570,396.43元，较上一年下降60.48%[15] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为59,083,894.28元，较上一年下降62.43%[15] - 公司2023年基本每股收益为0.67元，较上一年下降65.64%[16] - 公司2023年加权平均净资产收益率为3.86%，较上一年下降15.79个百分点[16] - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为10.65%，较上一年增加2.84个百分点[16] - 公司2023年第四季度营业收入为19,183.79万元，较第一季度增长18.49%[17] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1,353.78万元，较第一季度增长59.39%[17] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[18] - 公司2023年非经常性损益项目总额为9,545,534.82元，较上一年增加7,711,277.83元[18] 公司业务情况 - 公司通讯连接器业务在2023年上半年面临挑战，需求低于预期，但自第三季度开始市场形势逐渐好转，产品需求开始回暖[22] - 公司在新能源汽车领域取得增长，产品销售增长明显，但面临激烈市场竞争和成本压力[22] - 公司主要业务包括高速通讯连接器及其组件和汽车连接器及其组件[25] - 高速通讯连接器主要应用于服务器、数据中心、基站等大型数据存储和交换设备[26] - 公司与安费诺、莫仕、泰科电子、中航光电、比亚迪、哈尔巴克等知名公司建立了长期合作关系[26] 全球市场情况 - 全球连接器市场规模从2017年的601亿美元增长至2022年的841亿美元，年均复合增长率为6.95%[30] - 2023年全球连接器市场规模为960亿美元，同比增长14.15%[30] - 中国、北美、欧洲是全球连接器的主要市场，2022年市场份额分别为31.51%、22.46%、20.61%[30] - 全球连接器市场规模预计2024年将达到1050亿美元[30] - 连接器广泛应用在航空航天、通讯与数据传输、新能源汽车、轨道交通、消费类电子、能源、医疗等领域[30] 公司研发情况 - 公司在报告期内新增申请发明专利7个，获得发明专利5个，累计获得42个发明专利、80个实用新型专利和2个外观设计专利[39] - 公司本年度研发投入达7268.46万元，占营业收入比例增加至10.65%[40] - 公司正在研发支持高数据速率的应用的插接壳，具有卓越的热性能和低成本壳体[51] - 公司正在研发新能源3D折弯铜/铝排项目，材料选择优质铜、铝，具有高速度、密度、柔性、效率和标准化的特点[52] - 公司正在研发打薄铝排项目，材料选择优质铝，具有轻薄、高速度、密度、柔性、效率和标准化的特点[55] 公司治理结构 - 公司共召开股东大会4次，符合法律法规和公司章程规定[110] - 董事、监事和高级管理人员持股变动情况：王成海持股不变，孔垂军减持6500股，其他人员持股不变[112] - 公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员报酬主要考虑具体工作内容、责任、能力、市场薪资行情等因素，绩效薪酬以年度经营目标、价值创造为考核基础[130] 公司员工情况 - 公司2023年度报告显示，母公司在职员工数量为1,693人，主要子公司在职员工数量为1,074人，总计在职员工数量为2,767人[140] - 公司薪酬管理体系以岗薪制为主，推行岗位责任制，确保员工薪酬与绩效和贡献紧密相连，以激发员工积极性和创造力[141] - 公司定期开展月度、年度评优工作，对优秀员工给予奖励，激发员工工作热情，促进公司整体业绩提升[142]

东莞市鼎通精密科技股份有限公司 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 东莞市鼎通精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对立信 2023 年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员 总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。 立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元， 证券业务收入 17.65 亿元。 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，主要行业：制造业、 信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、建 筑业、采矿业、房地产业、交通运输、仓储和邮政业、水利、环境和公共设施管 理业，审计收费总额 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 83 家。 2、投资者保护能力 截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿 ...

财务表现 - 2024年第一季度，鼎通科技营业收入为193,948,424.31元，同比增长19.73%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为18,232,625.04元，同比下降45.11%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-3,300,026.64元，同比下降155.34%[5] - 公司基本每股收益为0.18元，同比下降47.06%[5] - 公司总资产为1,962,704,330.68元，较上年度末增长0.64%[5] - 非经常性损益项目中，政府补助计入当期损益为3,019,079.90元[5] - 公司营业收入增长主要系通讯连接器业务需求逐渐增加所致[8] - 公司营业成本上涨主要是因为营业收入增加和费用上升所致[8] - 公司投资收益增加主要是因为现金管理余额增大所致[8] 股东信息 - 公司在2024年第一季度报告中列出了持股5%以上的股东名单，其中包括东莞市鼎宏骏盛投资有限公司、罗宏霞和王成海[10] - 公司在2024年第一季度报告中提到了持股5%以上的股东参与了转融通业务，但具体情况未透露[12] 资产负债表 - 公司在2024年第一季度报告中披露了合并资产负债表，显示流动资产合计为1,199,635,373.12元，非流动资产合计为763,068,957.56元，总资产为1,962,704,330.68元[13] 财务指标 - 2024年第一季度，公司营业总收入为193,948,424.31元，较去年同期增长19.1%[16] - 营业总成本为177,442,016.22元，较去年同期增长37.5%[16] - 公司营业利润为19,903,925.33元，较去年同期下降45.8%[16] - 净利润为18,232,625.04元，较去年同期下降45.1%[17] - 综合收益总额为17,401,127.32元，较去年同期下降47.6%[17] - 每股收益为0.18元，较去年同期下降47.1%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3,300,026.64元，较去年同期下降155.5%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为63,231,355.33元，较去年同期下降72.1%[19] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为81,237,630.05和217,224,352.86[20] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为5,526,300.00[20] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-18,222,442.31和-55,404,018.55[20]

证券代码：688668 证券简称：鼎通科技 编号：2024-027 东莞市鼎通精密科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 募集资金基本情况 （一） 首次公开发行股票募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社 会公开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元， 募集资金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行 费用人民币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。 上述资金于 2020 年 12 月 15 日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并于 2020 年 12 月 15 日出具了"信会师报字〔2020〕第 ZI1069 ...

东莞证券股份有限公司 关于东莞市鼎通精密科技股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行股票募集资金 1、扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意东莞市鼎通精密科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2934 号）批准，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）2,129 万股，每股发行价为人民币 20.07 元，募集资 金总额为人民币 427,290,300.00 元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民 币 49,069,708.07 元，实际可使用募集资金净额为人民币 378,220,591.93 元。 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为东莞市鼎通精密科技 股份有限公司（以下简称"鼎通科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市及 2022 年度向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续 监管办法（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的 ...