本期债券基本情况 - 核准文件及规模：2022年6月23日向不特定对象发行694万张可转债，每张面值100元，总额6.94亿元，中国证监会证监许可〔2022〕1014号文同意注册[2] - 上市信息：2022年7月21日起在上交所挂牌交易，债券简称"海优转债"，代码118008[3] - 债券期限：自2022年6月23日至2028年6月22日，共6年[3] - 票面利率：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[3] - 转股条款：初始转股价217.42元/股，最新转股价46.80元/股，存续期间经历多次向下修正[21][22][23] 募集资金使用情况 - 募集资金总额：6.94亿元，实际净额6.91亿元[15] - 资金投向： - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）平湖海优威：承诺投资3.19亿元，累计投入7,295万元，进度29.51%[16] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）越南海优威：承诺投资2.55亿元，累计投入2.37亿元，进度100.66%[16] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）：已结项[16] - 补充流动资金：1.2亿元已全部投入[16] - 变更情况：盐城项目实施地点变更为浙江平湖，新增越南实施主体[17] 发行人经营与财务状况 - 主营业务：光伏封装胶膜（透明EVA、白色增效EVA、POE胶膜）及汽车新型膜材料[14] - 2024年业绩： - 营业收入25.91亿元，同比下降46.81%[15] - 归母净利润-5.58亿元，亏损同比扩大[15] - 总资产32.25亿元，同比下降40.10%；净资产16.07亿元，下降26.90%[15] - 业绩变动原因： - 光伏胶膜行业竞争加剧导致产品价格下调、毛利率下降[15] - 固定资产折旧及摊销成本增加[15] - 计提大额资产减值准备[15] - 新产品研发及市场推广投入增加[15] 信用评级跟踪 - 初始评级（2022年4月）：主体AA-，债券AA-[12] - 2024年跟踪评级：主体A+，债券A+，展望稳定[19]

可转债信息 - 2022年6月23日发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元[7] - 可转债期限为2022年6月23日至2028年6月22日[11] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.60%、第五年2.20%、第六年2.70%[11] - 转股期自2022年12月29日起至2028年6月22日止[16] - 初始转股价格为217.42元/股，最新转股价格为46.80元/股[18][65] - 有条件赎回、回售及附加回售条款[24][26][29] - 采用每年付息一次方式，到期归还本金并支付最后一年利息[12][13] - 未提供担保，受托管理人为中信建投证券股份有限公司[31][32] 业绩数据 - 2024年度营业收入259,139.44万元，同比减少46.81%[39][40][41] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -55,843.59万元[39][40] - 截至2024年末，总资产322,464.63万元，同比减少40.10%[39][40] - 截至2024年末，归属于上市公司股东的净资产160,703.50万元，同比减少26.90%[39][40] - 2024年加权平均净资产收益率为 -29.47%，较去年减少19.73个百分点[43] - 2024年研发投入占营业收入的比例为4.55%，较去年增加0.66个百分点[43] 募集资金情况 - 2022年发行可转债募集资金总额69,400.00万元，净额69,139.72万元[45] - 截至2024年12月31日，累计投入46,810.79万元，本年度投入7,023.97万元[48] - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）—平湖海优威截至期末投入进度29.51%[48] - 年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期）于2024年第二季度完成结项手续[48][49] 其他信息 - 公司成立于2005年9月22日，注册资本为8402.03万元[37] - 2024年度建立汽车事业部，聚焦新型膜材料产业化创新发展[38] - 公司股票和可转债均上市于上海证券交易所[37] - 公司账户合计余额为8130.54[52] - 2024年度未召开债券持有人会议[57] - 2024年6月24日支付“海优转债”第二年利息，2025年6月23日将支付第三年利息[59] - 2022 - 2023年公司主体和可转债信用等级为AA - 级，2024年降为A + 级[33][34]

募集资金管理 - 公司获批发行面值总额6.94亿元可转债，实际募集资金净额6.91397亿元，资金已全部到位并存入专项账户 [1] - 募集资金主要用于上饶海优威年产1.5亿平米光伏封装材料项目（一期），总投资9.4071亿元，其中募集资金投入6.91397亿元 [2][3] - 公司拟使用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可滚动使用 [1][3] 现金管理安排 - 现金管理投资品种包括结构性存款、协议存款等保本型产品，资金收益归公司所有 [4][5] - 董事会授权董事长全权决策现金管理事项，财务部负责具体实施 [1][5] - 现金管理不影响募投项目正常实施，预计可提高资金使用效率并增加收益 [5][6] 决策程序 - 该事项已通过第四届董事会第二十七次会议及审计委员会审议 [6][7] - 审计委员会认为现金管理符合监管规定，未改变募集资金用途且无损害股东利益情形 [8] - 保荐机构中信建投证券对现金管理方案无异议 [9]

募集资金到位情况 - 公司发行面值总额为694,000,000元的可转换公司债券，债券期限为6年 [1] - 扣除发行费用2,602,830.19元后，实际募集资金净额为691,397,169.81元 [1] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，容诚会计师事务所出具了验资报告 [1] 募集资金投资项目 - 募集资金净额69,139.72万元将主要用于上饶海优威应用薄膜有限公司年产1.5亿平方米光伏封装材料项目（一期） [2] - 项目总投资额为94,071.37万元，其中募集资金投资金额为69,139.72万元 [2] 闲置募集资金现金管理计划 - 拟使用不超过2.2亿元暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，期限为董事会审议通过后12个月内 [2] - 资金可循环滚动使用，到期后归还至专项账户 [2] - 投资品种包括结构性存款、协议存款、通知存款等保本型产品 [3] - 董事会授权董事长全权决策，财务部负责具体实施 [4] - 现金管理收益归公司所有，资金使用将严格遵循监管要求 [4] 实施程序及监管合规 - 该计划已通过第四届董事会第二十七次会议及审计委员会审议 [5] - 董事会审计委员会认为该计划符合《上市公司募集资金监管规则》等法规要求 [6] - 保荐机构中信建投证券核查后对该计划无异议，认为其未变相改变募集资金用途 [7] 对经营的影响 - 现金管理不会影响募投项目正常实施或公司日常经营 [4] - 通过提高资金使用效率可增加公司收益，保障股东利益 [4]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[1] - 募投项目投资总额9.407137亿元，募集资金投资6.913972亿元[4] 现金管理 - 拟用不超过2.2亿元闲置可转债募集资金现金管理[6] - 使用期限12个月，资金可循环滚动[6] - 投资安全性高、有保本约定产品[7]

资金募集 - 可转换公司债券募集资金总额6.94亿元，净额6.9139716981亿元[2] 项目投资 - 年产2亿平方米光伏封装胶膜项目（一期）投资45913.86万元，募资31900万元[4] - 上饶海优威应用薄膜有限公司项目（一期）投资36157.51万元，募资25500万元[4] - 补充流动资金投资12000万元，募资11739.72万元[4] 资金管理 - 拟用不超2.2亿元闲置可转债募资现金管理，期限12个月[6] - 2025年6月16日审议通过该议案[2] - 购买有保本约定产品，收益归公司，到期归还专户[8][11] - 审计委员会认为合规且不影响募投项目，保荐机构无异议[19][20]

可转债付息公告 - 可转债付息债权登记日为2025年6月20日（因2025年6月22日为非交易日提前调整）[1] - 可转债除息日和兑息日均定为2025年6月23日[1] - 本次付息为第三年利息，计息期间为2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.8%，每张面值100元可转债兑息0.80元（含税）[6] 可转债发行与转股调整 - 公司于2022年6月23日发行694万张可转债，总规模6.94亿元，期限6年，票面利率逐年递增（第一年0.3%至第五年2.5%）[1] - 初始转股价格为217.42元/股，后因2022年权益分派调整为217.30元/股（2023年6月6日生效）[2] - 2024年7月15日转股价格下修至109.70元/股，同年11月5日因半年度权益分派进一步调整为109.70元/股[3] - 2024年12月12日转股价格再次下修至69.98元/股，2025年4月23日进一步下修至49.98元/股[4][5] 付息对象与方法 - 付息对象为截至2025年6月20日登记在册的全体可转债持有人[7] - 公司委托中国结算上海分公司代理兑息，兑息资金将在付息日前2个交易日划付至指定账户[7] 税务处理 - 个人投资者需缴纳20%利息税，实际兑息0.64元/张（税后）[9] - 居民企业自行缴纳所得税，非居民企业（如QFII）2018年11月7日至2025年12月31日期间免征所得税[9] 相关机构信息 - 发行人联系地址为上海自贸区龙东大道3000号，保荐机构为中信建投证券[10] - 托管人为中国结算上海分公司，地址为上海市浦东新区杨高南路188号[10]

可转债发行 - 2022年6月23日公司发行694.00万张可转换公司债券，总额69,400.00万元，期限六年[3] 转股价格 - 2022年12月29日起“海优转债”可转股，初始价217.42元/股，2025年4月23日起为46.80元/股[5][6][7][8] 本次付息 - “海优转债”第三年付息，计息期2024年6月23日至2025年6月22日，票面利率0.80%（含税）[11] - 债权登记日2025年6月20日，除息和兑息日2025年6月23日[4][13] 税收情况 - 个人投资者每张可转债实际派息0.64元（税后）[15] - 居民企业和非居民企业每张可转债实际派息0.80元（含税）[15][16]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月22日公告召开2025年第二次临时股东会[4] - 现场会议于2025年6月6日召开，由董事长李晓昱主持[5] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）133人，代表股份42,531,385股，占比51.3599%[7] - 三项员工持股相关议案同意股数均为42,429,613股，占比99.7607%[9][10][11]

会议信息 - 股东会2025年6月6日于上海召开[4] - 133人出席，表决权占比51.3599%[4] - 7名董事全出席，董秘参会，高管列席[6][7] 议案表决 - 三项员工持股相关议案同意比例99.7607%[6][8] - 中小投资者对三项议案同意比例99.0387%[8] 律师见证 - 北京国枫律所见证，律师为宋兵、毛娅婷[9] - 律师认为会议召集、召开合法有效[10]