会议信息 - 公司第四届监事会第十六次会议于2024年8月29日召开[2] - 会议通知于2024年8月19日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，表决3同意0反对0弃权[3] - 审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，表决3同意0反对0弃权[3][4]

业绩总结 - 2024年1 - 6月营业收入170,081,182.84元，同比增长26.53%[31] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润5,972,540.86元，较上年同期增加980.91万元，扭亏为盈[32] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额12,548,984.09元，较上年同期增加2,705.80万元[32] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产554,540,459.04元，较2023年末减少2.68%[32] - 2024年6月末总资产732,876,432.40元，较2023年末减少1.48%[32] - 2024年1 - 6月加权平均净资产收益率1.05%，较上年同期增加1.74个百分点[32] - 报告期内综合毛利率为44.21%，较上年度同期增加1.67个百分点[24] 研发情况 - 报告期内研发投入为1912.59万元，占营业收入比例为11.25%[9] - 截至2024年6月30日，研发技术人员168人，占公司员工总数的26.33%[10] - 费用化研发投入本期数为19,125,854.79元，上年同期数为19,147,904.94元，变化幅度为 -0.12%[43] - 研发投入合计本期数为19,125,854.79元，上年同期数为19,147,904.94元，变化幅度为 -0.12%[44] - 研发投入总额占营业收入比例本期为11.25%，上年同期为14.25%，减少3.00个百分点[44] - 截至2024年6月30日，公司累计获国家技术发明二等奖1项、四等奖1项、省部级奖14项，拥有有效专利75项（发明专利54项），软件著作权32项[34] - 报告期内，获得发明专利1项，新增专利申请4项，其中发明专利申请3项[45] 业务数据 - 报告期内原材料成本占主营业务成本比重为87.24%[11] - 报告期内向两大电网公司及下属公司销售额为6129.34万元，占当期营业收入比重为36.04%[16] - 截至2024年6月30日，应收账款账面余额为23203.07万元，账龄一年以上的应收账款余额占比为39.99%，应收账款周转率为0.74次[23] - 公司智能电网故障监测与自动化产品一季度销售收入占全年收入比重最低，二、三季度销售占比逐渐提升，四季度销售收入较为集中[16] - 公司应收账款主要由智能电网故障监测与自动化业务产生，下游客户留取合同金额一定比例作为质保金，公司给予部分客户信用期[23] - 开关磁阻电机驱动系统产品毛利率相对较低，主要原材料受大宗商品价格波动影响大，其销售规模扩大存在拉低公司整体主营业务毛利率的风险[24] 项目投资 - 混合线路电力电缆在线监测系统预计总投资规模为14,150,000.00元，本期投入金额为1,240,098.68元，累计投入金额为11,824,452.59元[49] - 变电站二次在线监测及电力系统同步时钟核心器件国产化研发升级项目预计总投资规模为11,900,000.00元，本期投入金额为1,667,088.70元，累计投入金额为8,219,243.65元[49] - 智能配电网成套保护与终端设计升级预计总投资规模为28,450,000.00元，本期投入金额为648,048.06元，累计投入金额为21,797,628.66元[49] - 用户侧智能能源系统站端行波智能供电管理系统预计总投资规模为17,750,000.00元，本期投入金额为1,039,789.76元，累计投入金额为6,927,522.26元[50] - 高效开关磁阻电机驱动系统伺服化设计预计总投资665万美元，本期投入145.65万美元，累计投入357.8万美元[51] - 基于互联技术的电缆故障测试系统预计总投资665万美元，本期投入148.74万美元，累计投入428.74万美元[51] - 多分支电缆架空混合线路在线监测与故障定位综合系统预计总投资1297.3万美元，本期投入185.79万美元，累计投入470.43万美元[51] - 新一代配电网自动化测控系统预计总投资1399万美元，本期投入313.25万美元，累计投入778.86万美元[52] - 第一代国产化配电网接地故障选线保护设备预计总投资402万美元，本期投入95.05万美元，累计投入207.65万美元[52] - 基于SRD的云平台管理系统项目预计总投资220万美元，累计投入71.5万美元[53] - 新一代铁路电力监控系统主站V1.3预计总投资343万美元，累计投入139.78万美元[53] - 各项目本期投入金额总计1912.59万美元，累计投入金额总计8893.2万美元[53] 其他信息 - 2024年上半年公司在持续督导期间未发生需保荐机构公开声明的违法违规情况[2] - 2024年上半年公司未发生违法违规或违背承诺等事项[2] - 2024年上半年公司内控制度符合法规要求并有效执行[3] - 2024年上半年保荐机构审阅公司信息披露文件，无问题事项[3] - 2024年上半年公司及其相关人员未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[4] - 2024年上半年公司及其控股股东、实际控制人无未履行承诺情况[4] - 2024年上半年经核查公司无应披露未披露重大事项[4] - 2024年上半年公司未发生需专项现场检查的相关事项[4] - 公司为高新技术企业，享受15%的所得税税收优惠，具有双软企业资质，享受软件产品增值税实际税负超过3%部分即征即退政策[21] - 2024年半年度公司无重大违规事项[29] - 2023年公司以“智能化电力电缆故障定位成套装置”入选第七批山东省制造业单项冠军企业[37] - 2024年上半年公司核心竞争力未发生不利变化[42] - 截至2024年6月30日，公司募集资金总额为250,185,200元，实际募集资金净额为201,657,254.21元，募集资金余额为84,412,712.32元[56] - 2024年上半年公司使用募集资金无违规情形[56] - 截至2024年6月30日，控股股东山东科汇投资股份有限公司直接持有公司28,323,315股[57] - 截至2024年6月30日，实际控制人徐丙垠直接持有公司9,355,000股，间接持有12,987,939股，合计22,342,939股[57] - 截至2024年6月30日，董事长朱亦军合计持股263,293股[57] - 截至2024年6月30日，董事、总经理颜廷纯合计持股287,389股[57] - 截至2024年6月30日，监事会主席王俊江合计持股318,423股[57] - 截至2024年6月30日，职工代表监事、核心技术人员李京合计持股318,806股[57] - 截至2024年6月30日，副总经理董春林合计持股279,132股[57] - 截至2024年6月30日，控股股东、实际控制人、现任董事、监事、高级管理人员直接持有的股份均无减持、质押、冻结情形[58]

会议信息 - 公司第四届监事会第十五次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月7日送达全体监事[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] - 会议由监事会主席王俊江主持[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司第四届董事会第二十一次会议于2024年8月12日召开[2] - 会议通知于2024年8月7日送达全体董事[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》[3] - 关联董事朱亦军回避表决[3] - 表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票[3]

国海证券股份有限公司 一、新增日常关联交易基本情况 （一）本次新增日常关联交易履行的审议程序 新增 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国海证券股份有限公司（以下简称"国海证券"、"保荐机构"）作为山东科 汇电力自动化股份有限公司（以下简称"科汇股份"、"公司"、"发行人"）首次 公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求， 对科汇股份新增 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，核查情况 及核查意见如下： 关于山东科汇电力自动化股份有限公司 性质：有限责任公司 法定代表人：刘新高 注册资本：5000 万元人民币 （二）本次日常关联交易预计金额和类别 单位:万元 | 关联交易 | | 本次预计 | 占同类 业务比 | 本年年初至披 露日与关联人 | 上年实 | 占同 类业 务比 | 本次预计金 额与上年实 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | ...

关联交易数据 - 2024年向深圳万川销售储能产品预计不超500万元，占比1.10%[3][4] - 年初至披露日与深圳万川累计交易67.55万元，上年151.64万元，占比0.44%[4] 深圳万川情况 - 深圳万川注册资本5000万元，2023年总资产1974.48万元等[5][6] - 减资后科汇股份持其40.00%股份[6] 交易相关决策 - 2024年8月12日多会议审议通过新增关联交易议案[15][17][18] - 新增关联交易价格参照市场价格下浮10%确定[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于8月12日召开[2] - 出席会议股东及代理人46人，所持表决权占38.7304%[2] - 公司董监高出席或列席会议[5] 议案情况 - 控股子公司减资议案获通过[6] - 普通股股东同意、反对、弃权比例分别为97.7101%、2.2686%、0.0213%[6] 其他 - 见证律所是北京海润天睿律师事务所[7] - 公告于2024年8月13日发布[10]

股东大会安排 - 2024年7月26日刊登召开股东大会通知[7] - 2024年8月12日上午9：00召开现场会议[7] - 上交所网络投票系统起止时间为2024年8月12日[11] 参会情况 - 出席股东及代理人共46人，代表股份39,989,187股，占比38.7304%[8] 审议议案 - 审议《关于控股子公司减少注册资本暨不再纳入公司合并报表范围的议案》[9] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面均符合相关规定[12]

回购计划 - 预计回购金额1000万元至2000万元[2] - 回购价格上限17.04元/股[2] 实际回购情况 - 实际回购股数127.00万股，占总股本1.2133%[2] - 实际回购金额1186.23万元[2] - 实际回购价格区间8.18元/股至10.68元/股[2] - 2024年2月19日首次回购131,800股，占总股本0.1259%，支付1182391.88元[5] 股份结构变化 - 回购前限售股37,678,315股，占比35.9972%；无限售股66,991,685股，占比64.0028%[9] - 回购后限售股为0股，占比0.0000%；无限售股104,670,000股，占比100.0000%[9] - 回购专用账户回购后有1,270,000股，占比1.2133%[9] 回购用途 - 回购股份用于员工持股及/或股权激励，三年内未转让完将减资[10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会8月12日9:00在山东省淄博市张店区房镇三赢路16号公司第二会议室召开[9] - 网络投票起止时间为2024年8月12日，交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票时间为9:15 - 15:00[9] - 股东大会登记方法及表决方式见2024年7月26日相关通知[7] - 出席会议股东须会前30分钟签到，会议开始后进场股东无权现场投票表决[5] 子公司减资情况 - 控股子公司深圳科汇注册资本由5000万元减至583.3333万元[12] - 公司出资金额由2941.175万元减至233.3333万元，持股比例由58.8235%减至40.00%[13] - 景晟投资出资金额由1176.47万元减至200.00万元，持股比例由23.5294%增至34.2857%[13] - 万川智慧投资出资金额由882.355万元减至150.00万元，持股比例由17.6471%增至25.7143%[13] - 深圳科汇向公司返还实缴资本911.8453万元[13] - 深圳科汇以大族储能模组+PACK产线（含税评估值1100万元）冲抵减资对价款，超出部分公司现金支付[13] 财务数据 - 2024年6月30日深圳科汇总资产1427.10万元，负债324.52万元，所有者权益1102.58万元；2023年12月31日总资产1974.48万元，负债717.38万元，所有者权益1257.10万元[19] - 2024年1 - 6月深圳科汇营业收入661.32万元，利润总额 - 154.52万元，净利润 - 154.52万元；2023年度营业收入39.21万元，利润总额 - 957.69万元，净利润 - 957.69万元[19] - 储能模组+PACK产线合同价格1100万元（含税），2024年6月完成安装调试及验收，截至2024年6月30日账面价值973.45万元[20] 其他要点 - 减资后深圳科汇不再是公司控股子公司，不再纳入合并财务报表范围[15][26] - 本次减资不构成关联交易和重大资产重组[15] - 本次减资不涉及对2023年度财务报告的追溯调整[26] - 公司对深圳科汇的长期股权投资从成本法转权益法核算，剩余股权价值按持股比例公允价值重新计量[26] - 预计减资事项不会对公司财务状况和经营成果造成重大不利影响[26] - 若深圳科汇持续亏损，长期股权投资存在一定减值风险[26] - 减资议案已通过公司第四届董事会第二十次会议审议[27]