融资情况 - 2023年6月13日公司发行GDR数量5,888,000份，代表A股11,776,000股，价格17.80美元/份，募资104,806,400美元，折合人民币749,344,798.72元[3] - 扣除费用后，募集资金净额为人民币711,817,284.31元[4] 资金用途 - 拟将募资净额50%或以上用于拓展主营业务，约30%用于提升研发和布局境外销售网络，剩余补充营运资金等[4] 资金现状 - 截至2024年6月30日，GDR募集资金专户余额有不同银行的美元和人民币金额[5] - 已用4.92亿元购买理财产品，1亿元存大额存单[7][8] - 募资中部分用于支付中介、设备升级、补充运营资金等[9] - 获9,999,115.27元利息等收入，剩余47,920,568.28元存银行[10] 资金管理 - 2024年4月25日拟用不超10亿元闲置资金现金管理，期限12个月内[7]

证券代码：688700 证券简称：东威科技 公告编号：2024-024 昆山东威科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次限售股上市流通日期为 2024 年 6 月 24 日。 一、本次限售股上市类型 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2021 年 5 月 6 日 出具的《关于同意昆山东威科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可[2021]1585 号），东威科技获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股)36,800,000 股。2021 年 6 月 15 日，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市。 首次公开发行股票完成后，公司总股本为 147,200,000 股，其中有限售条件流通股 113,729,928 股，占公司总股本的 77.26%；无限售条件流通股 33,470,072 股，占 公司总股本的 22.74%。具体情况详见公司于 2021 年 6 月 11 日在上海证券交易所 网站（www.sse ...

利润分配 - 股权登记日为2024/6/12，除权（息）等日期为2024/6/13[3][10] - 每股现金红利0.25元，每股转增0.30股[5] - 拟派发现金红利57,307,800元(含税)，拟转增68,769,360股[7] 股份变动 - 有限售条件流通股份变动后为107,767,646股[19] - 无限售条件流通股份变动后为190,633,714股[19] - 股份总数变动后为298,401,360股[19] 每股收益 - 按新股本摊薄计算，2023年度每股收益为0.52元[20]

国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为昆山东威科技股份有 限公司（以下简称"东威科技"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 项目的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——回购股份》等法规的有关规定，对东威科技 2023 年年度利润分配及资本公 积转增股本方案涉及的差异化权益分派事项进行了核查，具体情况如下： 一、 本次差异化权益分派的原因 公司于 2024 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第十六次会议，会议审议通过 了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将全部用于股权激励或员工持 股计划，回购价格不超过 70.06 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,500 万 元（含），不超过人民币 2,000 万元（含）。 截止 2024 年 2 月 23 日，公司完成回购，并于同日发布《关于股份回购实施 结果的公告》，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购 股份数量为 400,800 股，存 ...

报告投资评级 - 维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 受PCB行业需求疲软影响，公司垂直连续电镀设备等验收不及预期，23年和24Q1营收利润有所下滑 [3] - PCB高端需求释放+东南亚投资热潮已至，电镀设备需求回暖 [3] - 复合集流体产业化不断推进，公司是全球唯一实现复合铜箔设备规模量产的企业 [3] - 生产基地持续增加，后续产能补充能力强 [3] 公司基本情况 - 2023年实现营收9.09亿元，同比减少10.13%；归母净利润1.51亿元，同比减少29.01% [3] - 2023年4季度实现营收1.78亿元，同比减少45.83%；归母净利润0.02亿元，同比减少96.5% [3] - 2024年1季度实现营收1.97亿元，同比减少15.73%；归母净利润0.31亿元，同比减少38.72% [3] - 预计公司2024-25年归母净利润为2.05、3.17亿元，对应PE为50、32倍 [4]

公司业务发展情况 - 公司PCB相关设备订单情况较2023年有所回暖，公司看好未来几年PCB业务领域的订单[4][6] - 公司研发的水平镀三合一设备打破了国际单一进口设备商垄断,实现了国产替代,对我国人工智能产业链安全发展具有深远意义[14][15] - 公司在五金类电镀设备上陆续有一些订单在增加,公司看好五金类电镀设备的未来市场[8] 新业务拓展情况 - 公司在复合铜箔领域已有近百条订单支撑,复合铜箔产业化趋势值得期待[11][16][17] - 公司的光伏电镀铜设备已于2023年10月份出货,目前尚在客户处验证,需要时间来验证降本增效[13][16][17] 经营管理情况 - 公司应收账款增长幅度高于收入增长主要系受行业景气度影响,客户回款有所延迟,公司将强化应收账款管理,扎实推进清收工作[9] 技术创新情况 - 公司的陶瓷VCP和移载VCP都可以用于玻璃基板[7] - 公司采用了双边夹导电的专利技术,解决了滚筒导电方式的缺陷,有效提高了产品的良品率[12]

股东大会信息 - 2024年4月27日刊载2023年年度股东大会通知[4] - 2024年5月20日13时30分召开现场会议，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场出席20名，代表股份131,287,362股，占比57.2729％[6] - 网络投票8名，代表股份4,495,739股，占比1.9612％[6] - 合计28名，代表股份135,783,101股，占比59.2341％[7] - 中小投资者16名，代表股份13,492,878股，占比5.8861％[7] 议案表决结果 - 多议案同意占比超99%，部分中小投资者同意占比超99%[9][11][13][14][17][19][20] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>》等议案反对占比0.5718％[23][24] 其他 - 本次股东大会表决程序和结果合法有效[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人28人，所持表决权135,783,101，占比59.2341%[2] - 公司9名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，副总经理、财务负责人列席[5] 议案表决结果 - 《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》同意票135,683,078，比例99.9263%[6] - 《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》同意票135,783,101，比例100.0000%[6] - 《关于公司2023年年度利润分配方案的议案》同意票135,683,078，比例99.9263%[7] - 《关于公司聘请2024年度财务审计、内控审计机构的议案》同意票135,680,309，比例99.9243%[8] - 《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》同意票135,006,734，比例99.4282%[9] - 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》同意票135,006,734，比例99.4282%[10] - 5%以下股东对利润分配方案同意票13,392,855，比例99.2587%[11] - 5%以下股东对聘请审计机构议案同意票13,390,086，比例99.2382%[11] 决议情况 - 股东大会特别决议议案5获三分之二以上通过[12] - 其余普通决议议案获二分之一以上通过[12] - 议案5、7、9、10对中小投资者单独计票[12] 其他信息 - 见证律师事务所为国浩律师（杭州）事务所，律师为潘添雨、陈程[13] - 律师见证结论为股东大会合法有效[13] - 公告由公司董事会于2024年5月21日发布[15] - 报备文件含股东大会决议、法律意见书等[15]

业绩说明会信息 - 2024年5月27日14:00 - 15:00举行2023年度及2024年第一季度业绩说明会[3][4][6][9] - 以网络文字互动形式在进门财经（https://s.comein.cn/A9GL5 ）召开[4][6] 提问与参会方式 - 2024年5月26日16:00前可通过邮箱、网址或微信扫码会前提问[3][9] - 电脑端和手机端有不同参会方式[6] 人员与联系信息 - 参加人员含董事长等（可能调整）[8] - 联系人是董事会办公室，有电话和邮箱[10] 会后查看 - 说明会后可通过进门财经查看情况及主要内容[10]

业绩总结 - 公司2023年营收同比下降10.13%，归母净利润同比下降29.01%[1] - 公司2024年一季度营收同比下降15.73%，归母净利润同比下降38.72%[1] - 公司2024-2026年预计实现营业收入11.56/17.93/21.67亿元，实现归母净利润2.09/3.47/4.47亿元[4] 未来展望 - 2026年预计营业总收入将达到21.67亿人民币，较2022年增长113.6%[8] - 2026年预计净利润将达到4.47亿人民币，较2022年增长110.8%[8] - 2026年预计每股收益将达到1.95元，较2022年增长109.7%[8] - 2026年预计资产负债率将保持在0.4左右[8] - 2026年预计毛利率将达到44.1%[8] 其他新策略 - 本报告由中银国际证券股份有限公司撰写并向特定客户发布[14] - 报告内容仅供参考，不构成投资建议或保证[15] - 过往表现不能代表将来表现，投资涉及风险需谨慎评估[16]