保荐机构（主承销商） 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 申请文件的审核问询函的回复 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 二〇二三年九月 上海证券交易所： 贵所 2023 年 8 月 18 日下发的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司申请向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）〔2023〕206 号）（以下简称"问询函"）收悉。北京海天瑞声科技股份有限公司仔细阅读了 问询函的全部内容，并根据问询函的要求，会同华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"保荐机构"、"保荐人"）、北京市天元律师事务所（以下简称"律师"、 "发行人律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计 师"）等中介机构对相关内容和问题进行了核查，对申请材料认真地进行了修改、 补充和说明。现对问询函的落实和募集说明书的修改情况逐条书面回复，并提交 贵所，请予审核。特别说明： 1、如无特别说明，本回复中使用的简称或名词释义与《北京海天瑞声科技 股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市募集说明书》 （以下简 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 7-3-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（二） 京天股字（2023）第424-7号 致：北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为 发行人本次发行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京 海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下 简称"《法律意见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报 告》（以下简称"《律师工作报告》"）、京天股字（2023）第424-4号《北 ...

| 索引 | 页码 | | --- | --- | | 2、关于前次募投项目 | 1-5 | | 4、关于经营情况 | 5-38 | | 6、关于境外销售 | 38-4 | | 7、关于财务性投资 | 47-52 | 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9层 信永中和会计师事务所 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函的回复说明 XYZH/2023BJAS2F0895 上海证券交易所： 根据贵所对北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声"、"发行人"、"申 请人"或"公司"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份有限公司向特定对象发行股票申 请文件的审核问询函》（上证科审（再融资）[2023]206 号）（以下简称"问询函"）所列 的问题，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报会计师"、"本所"或 "我们"）作为海天瑞声向特定对象发行 A 股股票的会 ...

股票简称：海天瑞声 股票代码：688787 北京海天瑞声科技股份有限公司 （Beijing Haitian Ruisheng Science Technology Ltd.） （北京市海淀区成府路 28 号 4-801） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在 科创板上市募集说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 公告日期：2023 年 9 月 （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 重大事项提示 公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必认真阅读本募集说明 书正文内容，并特别关注以下重要事项及公司风险。 一、特别风险提示 本公司特别提醒投资者注意公司及本次发行的以下事项，并请投资者认真阅 读本募集说明书"第七节 与本次发行相关的风险因素"的全部内容。 （一）业绩下滑或亏损风险 2022 年度，虽受境外业务复苏以及智能驾驶业务驱动，公司整体营收出现 较高增长，但同期公司为更好建设长期技术优势和独具特色的标准化产品模式壁 垒持续加大研发投入，且在 2022 年完成管理架构及激励体系升级、全球化营销 体系建设等重要事项，以上因素共同导致公司人工投入及期间费用出现 ...

北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | | | 公司财务报表 | | | | l 合并资产负债表 | | 1-2 | | 母公司资产负债表 | | 3-4 | | 合并利润表 | | 5 | | 母公司利润表 | | 6 | | 合并现金流量表 | | 7 | | 母公司现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | 财务报表附注 | | 13-67 | 6-1-1 ra 群馬申訴 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦A座9| 100027 D R China 审计报告 XYZH/2023BJAS2B0234 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司(以下简称"海天瑞声")的财务报表, 包括 2022年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编：100033 4-2-1 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票的 补充法律意见书（一） 京天股字（2023）第424-4号 北京海天瑞声科技股份有限公司（下称"发行人"、"海天瑞声"或"公司"）： 北京市天元律师事务所（下称"本所"）接受发行人委托，担任发行人2023年度向 特定对象发行A股股票（下称"本次发行"）的专项法律顾问，本所已为发行人本次发 行出具了京天股字（2023）第424号《北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声科技 股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的法律意见书》（以下简称"《法律意 见书》"）、京天股字（2023）第424-1号《北京市天元律师事务所关于北京海天瑞声 科技股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票的律师工作报告》（以下简称《律" 师工作报告》"）等法律文件，并已作为法定文件随发行人本次发 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-069 北京海天瑞声科技股份有限公司 截至2023年6月30日 前次募集资金使用情况报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 前次募集资金的募集情况 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2021 年 7 月 13 日出具《关于同意北京海天瑞 声科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2366 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公众公开发行人民币普通股 1,070万股，发行价格为 36.94元/股，募集 资金总额为人民币 395,258,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 58,901,108.97 元 后，实际募集资金净额为人民币 336,356,891.03 元。上述募集资金已全部到账并 经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验出具"上会师报字（2021）第 8543 号" 《验资报告》。 (二) 前次募集资金专户储存情况 公司根 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-070 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 三、备查文件 1、《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 根据《上市公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件 的规定，并结合公司的具体情况，针对公司截至 2023 年 6 月 30 日的前次募集资 金使用情况， 公司编制了《北京海天瑞声科技股份有限公司截至 2023年 6月 30 日前次募集资金使用情况报告》，并聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》（XYZH/2023BJAS2F0877）。 公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了一致同意的独立意见。 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. ...

华泰联合证券有限责任公司 关于 北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 并在科创板上市之 发行保荐书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 发行保荐书 华泰联合证券有限责任公司 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票并在科创板上市 之发行保荐书 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"海天瑞声"）申 请向特定对象发行股票并在科创板上市，依据《公司法》《证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《再融资注册办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行上市审核规则》（以下简称"《审核规则》"）等相关的法律、法 规的有关规定，提交发行申请文件。华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华 泰联合证券"、"保荐人"）作为其本次发行的保荐人，杨阳和张鹏作为具体负 责推荐的保荐代表人，特为其出具本发行保荐书。 保荐人华泰联合证券、保荐代表人杨阳和张鹏承诺：本保荐人和保荐代表人 根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证监会、上海证券交易所的有 关规定，诚实守信、勤勉尽责， ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-071 北京海天瑞声科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、《北京海天瑞声科技股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。 一、监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《海天瑞声截至 2023 年 6 月 30 日前次募集资金使用情况报告》（公告编号： 2023-069）及《信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于北京海天瑞声科 技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。 三、备查文件 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 13 日以 现场会议与通讯相结合的方式召开了第二届监事会第十八次会议。本次会议通 知已于 2023 年 9 月 8 日以邮件方式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席 张小龙召集并主持，会议应到监事 3 人，实际参加会议监事 3 人 ...