本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 公司于 2023 年 8 月 22 日收到唐涤飞送达的《关于股份减持告知函》及 《北京海天瑞声科技股份有限公司简式权益变动报告书》，现将其有关权益变动 情况公告如下： 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份至5%的 权益变动的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-065 本次权益变动属于北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"） 持股 5%以上股东唐涤飞（即"信息披露义务人"）履行此前披露的减持计划， 不触及要约收购。 本次权益变动后，唐涤飞持有公司股份 3,016,154 股，占公司股份总数 的 5.00%。 一、 本次权益变动的基本情况 1、信息披露义务人的基本情况 姓名：唐涤飞 住所：北京市朝阳区 性别：男 国籍：中国 2、本次权益变动基本情况 唐涤飞于 2022 年 11 月 18 日至 2023 ...

证券代码：688787 证券简称:海天瑞声 公告编号：2023-062 2023年8月19日 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于2023年度向特定对象发行A股股票申请 收到上海证券交易所审核问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年8月18日收 到上海证券交易所（以下简称"上交所"）出具的《关于北京海天瑞声科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的审核问询函》（上证科审（再融资） [2023]206号，以下简称《问询函》），上交所审核机构对公司向特定对象发行 股票申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。 公司将与相关中介机构按照上述《问询函》的要求，对《问询函》中的相关 问题进行逐项落实，并及时提交对《问询函》的回复，回复内容将通过临时公告 方式及时披露，并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行A股股票事项尚需通过上交所审核，并获得中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后方可实施 ...

上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕206 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 - 1 - ─────────────── 根据申报材料，发行人本次发行拟募集资金 78,989.00 万元， 用于"AI 大模型训练数据集建设项目"和"数据生产垂直大模 型研发项目"，场地购置费分别为 1.82 亿元、2,346.00 万元。 请发行人说明：（1）结合市场需求、应用场景及客户、数 据采集来源及形成方式说明本次募投项目必要性；（2）结合本 次募投项目与发行人现有业务的区别与联系，说明是否存在重复 建设，是否涉及新产品、新技术；（3）结合本次募投项目主要 客户及在手订单情况、行业发展趋势及同行业竞争情况等，说明 本次募投项目的 ...

根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海 证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》等有关法律、法规 及本所有关规定等，本所审核机构对北京海天瑞声科技股份有限 公司（以下简称发行人或公司）向特定对象发行股票申请文件进 行了审核，并形成了首轮问询问题。 1.关于本次募投项目 - 1 - 上海证券交易所文件 上证科审（再融资）〔2023〕206 号 关于北京海天瑞声科技股份有限公司向 特定对象发行股票申请文件的审核问询函 北京海天瑞声科技股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司： ─────────────── 根据申报材料，发行人本次发行拟募集资金 78,989.00 万元， 用于"AI 大模型训练数据集建设项目"和"数据生产垂直大模 型研发项目"，场地购置费分别为 1.82 亿元、2,346.00 万元。 请发行人说明：（1）结合市场需求、应用场景及客户、数 据采集来源及形成方式说明本次募投项目必要性；（2）结合本 次募投项目与发行人现有业务的区别与联系，说明是否存在重复 建设，是否涉及新产品、新技术；（3）结合本次募投项目主要 客户及在手订单情况、行业发展趋势及同行业竞争情况等，说明 本次募投项目的 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-061 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持比例达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●本次权益变动为北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）股 东唐涤飞履行此前披露的减持股份计划，不触及要约收购。 ●本次权益变动为持股5%以上非第一大股东减持，不会使公司控股股东、 实际控制人发生变化。 ●本次权益变动后，唐涤飞持有公司股份数量为3,438,332股，持有公司股份 比例减少至5.70%。 公司于2023年8月14日收到股东唐涤飞出具的《关于股份减持比例达到1%的 告知函》，现将其有关权益变动情况告知如下： | 信息披露 | 名称 | 唐涤飞 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 义务人基 | 住所 | 北京市朝阳区 | | | | | 本信息 | 权益变动 | 2023年5月26日—2023年8月14日 | | | | | | ...

财务表现 - 公司2023年第一季度营业收入为2,881.74万元，较去年同期下降39.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为-13,616.26万元，同比下降244.27%[10] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-17,048.17万元，同比下降477.02%[12] - 公司基本每股收益为-0.32元，较去年同期下降245.45%[14] - 公司稀释每股收益为-0.32元，较去年同期下降245.45%[15] - 公司2023年第一季度境外收入同比下降显著，主要受《数据出境安全评估办法》影响[24] 资产负债 - 公司流动资产合计为565,297,228.98元，非流动资产合计为280,765,367.49元，总资产为846,062,596.47元[25] - 公司前10名股东中，程建群持有公司股票250,121股[20] - 2023年第一季度公司流动负债合计为29,665,825.51元，较上一季度46,757,706.53元有所下降[27] 经营活动 - 公司营业总收入为28,817,417.72元，较去年同期47,876,427.23元有所下降[28] - 公司营业总成本为53,423,023.96元，较去年同期46,751,665.41元有所增加[28] - 公司净利润为-13,616,264.02元，较去年同期净利润9,437,853.93元出现亏损[29] - 公司综合收益总额为-13,634,686.03元，较去年同期9,439,473.63元出现亏损[30] - 公司每股基本收益为-0.32元，较去年同期0.22元出现下降[30] - 公司经营活动现金流入小计为48,814,884.55元，较去年同期72,876,881.91元有所下降[31] - 公司购买商品、接受劳务支付的现金为20,894,552.24元，较去年同期26,418,705.55元有所减少[31] - 经营活动现金流出小计为71,499,304.60和68,108,793.46[32] 现金流量 - 投资活动现金流入小计为404,560,462.14和994,700,598.11[32] - 投资活动产生的现金流量净额为5,121,537.14和-19,167,815.23[32] - 筹资活动现金流出小计为999,897.93[32] - 现金及现金等价物净增加额为-17,896,996.64和-15,557,895.03[33] - 期初现金及现金等价物余额为73,199,423.63和277,703,399.65[33] - 期末现金及现金等价物余额为55,302,426.99和262,145,504.62[33]

财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入2.63亿元，较2021年增长27.32%[23][25][36][102][164][169][171][190] - 2022年归属于上市公司股东的净利润2945.41万元，较2021年下降6.81%[23][36][164] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1014.91万元，较2021年下降51.83%[23][36][164] - 2022年经营活动产生的现金流量净额3065.89万元，较2021年增长4620.72万元[23][25][36][190] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产8.30亿元，较2021年末增长2.93%[23][36][164] - 2022年末总资产8.77亿元，较2021年末增长4.31%[23][36][164] - 2022年基本每股收益0.69元，较2021年下降22.47%[24] - 2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.24元，较2021年下降59.32%[24][26] - 2022年研发投入占营业收入的比例为35.86%，较2021年增加6.55个百分点[24] - 2022年公司业务收入2.63亿元，同比增长27.32%；归母净利润2945.41万元，同比降低6.81%；扣非后归母净利润1014.91万元，同比降低51.83%；经营性现金流净额3065.89万元，同比增长4620.72万元[36] - 2022年公司境外业务收入1.16亿元，同比增长102.04%[36][173] - 2022年公司研发费用9427.34万元，占当期营业收入35.86%，研发投入同比增长55.77%[40] - 2022年标准化产品收入达1.11亿元，同比增长14.19%[45] - 2022年公司营业收入2.63亿元人民币，占比64.73%；另有3.88亿美元，占比38.76%[102] - 2022年公司营业成本2945.41万元人民币，占比11.20%；另有327.50亿美元，占比 - 61.60%[102] - 报告期内公司实现业务收入2.63亿元，较上年同期增长27.32%[164] - 报告期内归属于母公司所有者净利润2945.41万元，较上年同期降低6.81%[164] - 报告期内扣非后归母净利润1014.91万元，较上年同期降低51.83%[164] - 2022年公司营业收入2.63亿元，同比上升27.32%，营业成本9271.05万元，同比增加24.76%[169] - 软件和信息技术服务业营业收入26288.79万元，同比增27.32%，营业成本9271.05万元，同比增24.76%，毛利率增加0.72个百分点[171] - 境外业务收入1.16亿元，同比增长102.04%，占整体收入比重44.03%，营业成本增幅91.16%，毛利率增加0.92个百分点，达83.82%[173] - 计算机视觉业务收入6055.76万元，同比增长154.16%，营业成本增长163.67%[172][174] - 智能驾驶业务收入4174.51万元，同比增幅115.12%，客户数量超50家[174] - 自然语言业务占收入比重8.63%，营业成本降幅34.93%，毛利率增加10.78个百分点[174] - 智能语音业务营业收入17429.98万元，同比增16.71%，营业成本同比增10.00%，毛利率增加2.00个百分点[171] - 训练数据相关应用服务业务营业收入5336.36万元，同比降34.54%，营业成本同比降38.87%，毛利率增加1.63个百分点[172] - 境内业务营业收入14712.59万元，同比降1.38%，营业成本同比增14.68%，毛利率减少7.04个百分点[172] - 训练数据相关应用服务营业收入同比下降34.54%，营业成本下降38.87%，毛利率增加1.63个百分点[175] - 主营业务收入同比增长27.32%，主营业务成本同比增长24.76%，职工薪酬增长17.11%，折旧摊销费用增长52.24%，差旅费上涨65.85%[178] - 销售费用本期数为18361592.53元，上年同期数为14523415.65元，变动比例为26.43%[188] - 管理费用本期数为61404598.36元，上年同期数为35218044.09元，变动比例为74.36%[188] - 财务费用本期数为 - 5227612.88元，上年同期数为1140651.30元，变动比例为 - 558.30%[188] - 研发费用本期数为94273355.52元，上年同期数为60520933.71元，变动比例为55.77%[188] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为30658908.30元，上年同期数为 - 15548319.63元，2022年度公司收入同比增幅达27.32%[190] - 投资活动产生的现金流量净额本期数为226861788.34元，上年同期数为 - 84044742.56元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数为 - 11706989.60元，上年同期数为337592345.02元，变动比例为 - 103.47%[190] - 其他收益本期数为11249109.63元，上年同期数为8223505.84元，变动比例为36.79%[191] - 投资收益本期数为12890819.28元，上年同期数为11347993.18元，变动比例为13.60%[191] - 营业外收入本期数为7072389.68元，上年同期数为475472.54元，变动比例为1387.44%[191] - 固定资产金额为273,817,118.85元，占比31.22%，较上期增长1,007.45%，主要因报告期内完成新办公楼购置[195] - 使用权资产金额为1,615,558.03元，占比0.19%，较上期下降100.00%，因使用权资产合同执行完毕[195] - 无形资产金额为3,522,337.59元，占比0.40%，较上期下降20.34%[195] - 长期待摊费用金额为789,268.84元，占比0.09%，较上期增长208.65%，因公司扩大租赁面积新增待摊装修费用[195] - 应付账款金额为18,262,215.50元，占比2.08%，较上期增长60.35%，因报告期末公司执行业务量增大，信用期内应付账款增加[195] - 应交税费金额为7,605,545.23元，占比0.87%，较上期增长255.47%，因期末计提未缴纳的增值税及奖金个人所得税金额较大[195] - 其他应付款金额为752,022.18元，占比0.09%，较上期增长75.20%，因公司加大人才储备，员工增加导致期末计提个人社保金额增加及未支付的员工项目支出[195][196] - 报告期投资额为24,715,000元，较上年同期的127,476元增长19287.96%[200] - 递延所得税负债金额为647,236.37元，占比0.07%，主要因本期四季度购置固定资产中的设备、器具折旧一次性扣除产生[196] 各条业务线表现 - 2022年公司智能驾驶业务收入4174.51万元，同比增长115.12%，客户数量超50家[38][174] - 2022年公司产品研发投入4434.28万元，同比增长46.63%，新增研发超400个训练数据集产品，自有知识产权训练数据产品储备超1300个[44] - 2022年末智能语音、计算机视觉、自然语言领域标准化数据集产品储备量分别为927个、125个、282个，2021年末分别为680个、108个、144个[44] - 2022年标准化产品收入达1.11亿元，同比增长14.19%[45] - 截止报告期末，公司已向下游客户提供约6000次/个定制或标准化训练数据集，应用于19类创新应用领域[45] - 公司主要从事AI训练数据的研发设计、生产及销售业务[53] - 公司研发生产的训练数据覆盖智能语音、计算机视觉及自然语言处理三大AI核心领域[57] - 公司提供与训练数据相关的应用服务，助力下游客户完成算法模型拓展[61] - 公司训练数据广泛应用于智能驾驶、个人助手等多种应用场景[63] - 公司盈利模式包括定制服务、标准化产品、训练数据相关应用服务三类[66] - 公司训练数据生产过程包括设计、采集、加工、质检四个环节[68] - 公司采购分为数据服务采购、岗位服务采购、其他采购，数据服务采购为最主要采购类别[70] - 公司采用直销模式营销，通过多种方式建立品牌知名度和联系获取业务机会[71] - 公司从事的训练数据生产业务属国家重点支持的战略性新兴产业[72] 各地区表现 - 2022年公司境外业务收入1.16亿元，同比增长102.04%[36][173] - 境外业务收入1.16亿元，同比增长102.04%，占整体收入比重44.03%，营业成本增幅91.16%，毛利率增加0.92个百分点，达83.82%[173] - 境内业务营业收入14712.59万元，同比降1.38%，营业成本同比增14.68%，毛利率减少7.04个百分点[172] 管理层讨论和指引 - 2022年持续加大研发投入等致净利润下滑，业绩有大幅下滑或亏损风险[147] - 公司面临核心技术快速迭代、核心技术人员流失、核心技术失密风险[148][150][151] - 报告期内公司收入来自老客户占比87.35%，新客户收入占比较低[154] - 报告期内数据服务费占全年主营业务相关采购总额比重达83.21%[157] - 报告期内税收优惠影响金额占利润总额比例为62.23%[160] - 报告期内公司境外收入占比为44.03%[161] - 报告期内公司出口美国营业收入占当期公司营业收入比重为36.79%[162] - 截止报告期末，实际控制人合计控制公司31.84%的股份[163] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2022年度拟以总股本4280万股为基数，每10股派发现金股利6元，合计拟分派现金红利2568万元，现金分红比例为87.19%[5] - 公司拟以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增1712万股，转增后总股本增加至5992万股[5] - 信永中和会计师事务所为公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[5] - 公司2022年度利润分配方案尚需提交2022年年度股东大会审议通过[6] - 公司上市时已盈利[4] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[9] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[9] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性、准确性和完整性的情况[9] - 公司中文名称为北京海天瑞声科技股份有限公司，简称海天瑞声，法定代表人为贺琳[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区成府路28号4 - 801，邮编100083，网址为www.speechocean.com [17] - 董事会秘书为吕思遥，证券事务代表为张哲，联系电话010 - 62660772，传真010 - 62660892，邮箱ir@speechocean.com [18] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》，证券交易所网址为www.sse.com.cn [19] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称海天瑞声，代码688787 [20] - 公司聘请的境内会计师事务所为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为梅秀琴、庞博[21] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为华泰联合证券有限责任公司，签字保荐代表人为张鹏、葛青[21] - 保荐机构持续督导期间为2021年8月13日 - 2024年12月31日[21] - 2022年公司交易性金融资产期初余额418011036.99元，期末余额400946942.46元，当期变动-17064094.53元，对当期利润影响额12826724.75元[32] - 2022年公司非经常性损益合计19305065.54元[31] - 2022年公司持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为12826724.75元[31] - 2022年公司其他营业外收入和支出为-11400.14元[31] - 算法模型框架新增1个，算法模型数量增至200余个，语音识别算法支持语种数增至58个，算法自动识别跳过人工处理能力覆盖30多个语种，跳过率平均提升20%，特定项目中多通道对齐算法准确率提升至99.7%，智能驾驶2D目标检测算法准确率提升超70%[41] - 截至报告期末，公司取得29项发明专利、1项实用新型专利授权、1项外观

关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四)至 5 月 17 日(星期三)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@speechocean.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2023-029 北京海天瑞声科技股份有限公司 （一） 会议召开时间：2023 年 5 月 18 日（星期四）下午 15:00-16:30 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： 会议召开时间：2023 年 05 月 18 日(星期四)下午 15:00-16:30 会议召开地点： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动 http: ...

会议基本信息 - 会议时间为 2022 年 6 月 2 日、6 月 8 日、6 月 9 日 [4] - 会议地点为腾讯会议 [4] - 参与单位众多，包括民生证券、冰河资本、SECF 公司等多家机构 [1][2][3] - 上市公司接待人员有董事会秘书吕思遥、证券事务代表张哲、投资者关系负责人袁璐 [4] 业务发展规划 语音业务 - 境内通过提供更多外语种训练数据产品及服务，服务境内客户出海拓展需求；关注境外客户需求，建立全球化销售团队扩展境外市场，提升收入和毛利水平 [4][5] 智能驾驶业务 - 目前毛利率整体不高，以定制服务为主；未来获取资质后承接综合解决方案业务，提高毛利水平；当前重点是获得市场份额，虽研发投入大影响短期盈利，但会持续投入确保领先优势 [5] 标准化产品与定制服务业务 - 标准化产品数据集是公司特色，一次性投入、重复授权销售；定制业务针对客户定向需求提供数据集或加工服务；未来定制化服务占比可能上升，同时构建垂直行业产品体系 [5][6] 境外业务 - 是未来重点发力方向，2021 下半年启动筹建全球销售团队，在美国新设主体和网点；2021 年底至 2022 年 5 月签订订单 8000 万元量级，预计 2022 年境外收入重回增长轨道 [6][7] 业务影响因素及应对 国内业务增长问题 - 行业竞争加剧，低价策略影响公司境内收入和毛利；采取更具竞争力价格策略、丰富客户群体等措施应对；预计未来行业发展更健康，公司积累将提升收入和毛利 [7][8] 智能驾驶数据业务需求因素 - 与车厂车型及传感器丰富度、量产车数量、智能驾驶级别提升相关，市场将随智能驾驶普及增长 [8][9] 客户自建团队影响 - 客户自建团队解决部分需求，但仍会大量购买数据服务；公司经验丰富、有成熟平台，客户自建不影响整体收入和增长趋势 [9] 不同智能驾驶车型需求 - 不同车型和产线数据需求不同，业务分标准化和定制化，目前以定制化数据标注业务为主，按数据处理量收费，未来向综合能力输出和标准化产品拓展 [10][11] 智能驾驶业务投入产出比 - 目前研发投入大影响短期盈利，但业务有规模效应，未来投入会通过收入提升和费用摊薄实现正回馈 [12][13] 财务预期 收入和净利润 - 预计 2022 年公司收入增长率达 30%，但净利润因投入加大无法同步增长；2023 年开始盈利能力逐渐回归正常水平 [13][14] 毛利率 - 2021 年境外业务收入贡献率降低致综合毛利率下降；今年行业竞争和智能驾驶业务定制化影响毛利水平 [14] 销售费用 - 2021 年销售费用 1452.34 万元，销售费用率 7.03%，低于同行；2022 年为实施全球化战略，销售费用将持续增长 [15] 研发费用 - 2021 年加大基础和产品研发投入，研发人员增长；2022 年将继续加大投入，保持高速增长 [15][16] 发展战略 全球化 - 加快全球化布局，建设境外本土销售团队，提升触达客户能力，扩大全球影响力 [16] 智能化 - 持续加大研发投入，提升算法和平台工具能力，实现人机协作，形成智能化数据处理能力 [16][17] 行业化 - 以智能驾驶为重点突破领域，设立事业部，配置资源，打造行业级数据处理能力 [17] 竞争格局与优势 竞争格局 - 目前市场由品牌数据服务商、客户自建团队和中小数据服务商构成；未来市场洗牌，集中度提升，不具备能力的企业将被淘汰 [17] 竞争对手 - 短期国内是慧听、标贝等，国外是 Appen；长期是 Scale AI 等技术属性强的公司；公司有产品、技术、供应链等优势，重视数据安全合规形成竞争壁垒 [18] 竞争优势 - 技术上实现人机协作；有 930 余个标准化数据集产品积累；具备 170 余个语种/方言覆盖能力；通过数据安全体系认证，符合法律法规要求 [18][19] 宏观环境影响 - 境外疫情常态化使境外收入复苏，境内停工停产影响部分项目进度；疫情、政策、国际关系变化可能影响订单、项目和收入，公司将采取措施对冲 [19] 其他信息 在手订单 - 2022 年一季度订单规模和在手订单大幅增长，在手订单增幅超 100%，营业收入同比增长 8.22%达 4788 万元；2021 年底至 2022 年 5 月境外业务签订订单 8000 万元量级，境外客户在手订单总额较同期增长 81.51%和 607.57% [20] 与中国移动合作 - 中国移动是重要腰部客户，订单金额每年几百万元量级，公司为其研究院等提供数据服务；双方有战略协同，助力业务向政企领域拓展 [20] 人员规划 - 2022 年人员继续扩张，新增人员集中在研发和销售部门；研发团队因智能驾驶业务布局和标准化产品研发投入增长；销售团队为全球化战略建设本土团队 [21] 收并购计划 - 将投资并购作为战略扩展方式，目标聚焦强技术属性且能产生战略协同的领域，合适时间实施计划 [21]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括天风证券、华泰柏瑞基金、嘉实基金等多家机构 [1] - 会议时间为2022年6月15日、16日、19日、21日 [1] - 会议地点为腾讯会议、海纳百川会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书吕思遥、证券事务代表张哲、投资者关系负责人袁璐 [2] 语音业务展望 - 语音业务需求将拓展至更多语种、场景、设备和音色类型，成为新增长点 [2] - 境内语音业务服务境内客户出海需求，境外业务关注客户需求，毛利率更高，将建立全球化销售团队提升收入和毛利 [2] 境外业务发展 - 是未来重点发力方向，2021年下半年启动筹建全球销售团队，在美国新设经营主体和服务网点，加大营销投入 [2][3] - 2021年底至2022年5月境外业务签订订单金额达8000万元量级，截至2021年末及2022年一季度末，境外客户在手订单总额分别较同期增长81.51%和607.57%，预计2022年境外收入重回增长轨道 [3] - 境外业务毛利率高是因为标准化数据集产品销售占比高，且境外客户更认同服务商能力和品牌价值，价格敏感度低 [4] 智能驾驶业务情况 市场格局与客户 - 市场参与者有品牌数据服务商、客户自建团队和中小服务商，品牌服务商占较大份额，Appen和百度智能云数据众包领先，海天2021年智能驾驶业务收入约2000万元，将提升能力实现增长 [5] - 已与传统车企、造车新势力和头部自动驾驶技术公司合作，截至2021年底服务客户超25家，持续拓展客户储备 [5] 数据需求与产能 - 市场需求与车厂车型及传感器丰富度、量产车数量、智能驾驶级别提升相关，目前发展处于初步阶段，未来增长空间大 [5] - 已进行供应链扩张和数据基地布局，提升数据处理自动化程度是解决产能问题核心，正大规模研发投入建设自研算法体系和平台能力 [6] 业务类型与增长 - 覆盖舱内智能语音、计算机视觉业务和舱外计算机视觉业务，应用场景包括道路识别、行车决策、泊车决策等 [6][8] - 舱外视觉类业务是主要增长点，舱内智能语音业务未来需求也将增加 [7] 毛利率与研发投入 - 当前智能驾驶业务毛利率较语音业务整体不高，未来承接综合解决方案业务有望提高毛利，但目前研发投入大，短期内盈利受影响，公司将持续投入 [6] - 围绕构建综合性、自动化数据处理能力体系建设目标，在算法、平台建设等方向持续加大投入，实现主流功能输出，降本增效 [7] 其他相关问题 - 舱外数据采集需获得自然资源管理部门颁发的相关资质 [7] - 客户采购数据会综合考虑车型、传感器配置方案、量产车数量、自动驾驶技术迭代情况等因素 [8] 数据标注与平台相关 - 数据标注单价是否下降取决于领域壁垒，公司将主攻高壁垒细分场景，避免价格竞争，通过研发投入提升平台能力实现规模效应和盈利能力提升 [8][9] - 评价数据处理平台好坏的要素包括功能点覆盖程度、产出效率、平台友好度，长期还需考虑与客户算法平台连接和数据管理能力 [9] 公司收入、利润与规划 收入与利润预测 - 训练数据行业快速增长，预计中国AI基础数据服务市场近5年复合年增长率达47%，公司预计2022年收入增长率达30%，但受疫情、国际形势和行业竞争影响 [10] - 2022年持续加大投入，净利润无法随收入同步增长，2023年预计收入增长同时盈利能力回归正常水平 [10] 研发与人员规划 - 2022年继续加大研发投入，引入算法及平台研发人员，提高数据处理智能化水平，建设智能驾驶垂直领域技术平台能力，新增标准化训练数据集产品研发投入 [10] - 2021年底公司总人数245人，2022年人员继续扩张，新增人员集中在研发和销售部门，研发团队人数将在77人基础上增长，销售团队为全球化战略也将有一定比例增长 [10][11]