会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 15 日（星期三） 至 05 月 21 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@recodeal.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 苏州瑞可达连接系统股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 18 日发布公司 2023 年年度报告、于 2024 年 4 月 25 日发布公司 2024 年第一季 度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年年度及 2024 年第一 季度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 22 日下午 14:00-15:00 举 行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-032 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并 ...

公司概况 - 瑞可达是国产连接器龙头，主要产品包括连接器、连接器组件和模块等，主要应用于新能源汽车、通信、工业等行业[1] - 公司技术深厚，产品优异，服务优秀，享受国产替代红利，具备高压+高速技术，产品性能领先，客户响应速度快，客户结构优秀[1] 业绩展望 - 预计公司2024-2026年归母净利润有望分别实现2.2亿/2.9亿/3.6亿元，同比增长率分别为+60%/+31%/+27%，给予“买入”评级[1] - 2024年预计公司营业收入将增长46.7%[2] - 2024年预计公司净利润将增长60.0%[2] - 公司ROE预计将达到13.2%[2] 主要产品及市场 - 公司主要产品包括连接器、连接器组件和模块等，下游客户涵盖通信、新能源汽车、储能与新能源、工业机器人、轨道交通、医疗器械等行业[4] - 新能源汽车领域是公司主要收入来源，2023年收入占比达88%，主要应用于电动化和智能化领域[4] 市场前景 - 高压连接器在新能源汽车上用量为6-15对，价值量约700-1200元，随着800V快充技术的发展，高压快充行业进入加速发展期[14] - 2025年全球汽车连接器市场规模预计达194.52亿美元，中国市场占比23%，约为44.68亿美元[22] - 随着自动驾驶和智能座舱的发展，车载传感器和智能座舱设备数量增加，推动高速连接器使用增加[29] 客户及竞争优势 - 公司是少数同时具备高压+高速技术的自主厂商，率先开启全球化产能布局，产品性能媲美外资[32] - 瑞可达产品涵盖新能源汽车、移动通信、工业三大领域，具备高压+高速+换电+储能产品产品储备[34] - 公司已实现对国内外头部整车厂及Tier 1的供应体系突破，客户涵盖多家强势车企[36] 市场趋势 - 5G的到来将提升通信连接器行业景气度，市场需求有望增长[40] - 2020-2025年期间中国运营商在网络设备的投资约为1.6万亿元，通讯连接器市场需求将增长[41] - 国产通信连接器供应商在技术方面已实现突破，国产份额持续提升[42]

国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层 邮编：210036 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 5 月 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 关于苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 公司董事会于 2024 年 4 月 17 日召开公司第四届董事会第十三次会议，决定 于 2024 年 5 月 9 日（星期四）召开公司 2023 年年度股东大会。2024 年 4 月 18 日， 公司董事会在指定信息披露媒体及网站上发布了《苏州瑞可达连接系统股份有限 公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《会议通知》"）。《会 国浩律师（南京）事务所 ...

证券代码：688800 证券简称：瑞可达 公告编号：2024-031 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区吴淞江科技产业园淞葭路 998 号 A 幢二楼 A0207 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 63,767,485 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 63,767,485 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 40.4835 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 4 ...

业绩总结 - 公司2024年Q1营收同比增长41%，归母净利同比增长2%[1] - 公司主营业务收入在2021年至2026年间呈现增长趋势，2022年出现短暂下滑后逐渐回升[7] - 营业利润率在2022年达到最高值，之后略有下滑但仍保持在较高水平[7] - 每股收益和每股净资产呈现逐年增长的趋势，2023年出现短暂下滑后继续增长[7] 用户数据 - 公司出海加速，预计海外收入占比持续提升，2026年归母净利预计达4亿元[5] 未来展望 - 公司主营业务为车载高压连接器、换电连接器，同时积极拓展新产品领域[4] 新产品和新技术研发 - 公司主营业务为车载高压连接器、换电连接器，同时积极拓展新产品领域[4] 市场扩张和并购 - 公司出海加速，预计海外收入占比持续提升，2026年归母净利预计达4亿元[5] 其他新策略 - 市场中相关报告对公司的投资建议主要集中在“买入”和“增持”方面，评级较为积极[8] - 历史推荐与股价数据显示，市场对公司的目标价普遍较高，且多次给予“买入”评级[9]

业绩总结 - 公司2023年实现营收155.5亿元，同比下降4.32%[1] - 公司2024年Q1实现营收4.62亿元，同比增长40.66%[1] - 公司销售毛利率为24.88%，同比下降2.54%[1] - 公司新能源连接器业务营收约13.67亿元，同比下降1.98%[1] - 公司研发投入同比增长31.41%[3] - 公司预计2024-2026年实现收入分别为22.78/28.29/35.18亿元[4] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现归母净利润为2.01/2.98/4.04亿元[4] - 瑞可达公司2026年预计每股收益将达到2.55元，较2023年增长197.7%[7] - 公司的净利润率预计在2026年达到11.5%，较2023年增长30.7%[7] - 瑞可达公司2026年的资产负债率预计将达到50.1%，较2023年增长18.1%[7] 其他新策略 - 分析师陈蓉芳具有电子行业分析师资格，覆盖汽车电子、车载半导体等领域[8] - 报告作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立客观出具报告[9] - 投资评级中，买入评级表示相对强于市场表现20%以上，减持评级表示相对弱于市场表现5%以下[10] - 投资评级中，优于大市表示预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上，弱于大市表示预期行业整体回报低于基准指数整体水平10%以下[11]

苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 苏州瑞可达连接系统股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 证券代码：688800 证券简称：瑞可达 $$\underline{{{-\exists\exists}}}\underline{{{-}}}\,\underline{{{\left|\Pi\right|}}}\,\not\in\pm\exists\,\not\exists$$ | 2023 年年度股东大会会议须知 2 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 4 | | | | | 2023 年年度股东大会会议议案 6 | | | | | 议案一：关于公司 | 2023 | 年度董事会工作报告的议案 7 | | | 议案二：关于公司 | 2023 | 年度监事会工作报告的议案 8 | | | 议案三：关于公司 | 2023 | 年年度报告及摘要的议案 9 | | | 议案四：关于公司 | 2023 | 年度财务决算报告的议案 | 10 | | 议案五：关于公司 | 2024 | 年度财务预算报告的议案 | 11 | ...

营业收入与净利润 - 2024年第一季度营业收入为462,392,407.13元，同比增长40.66%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,690,342.36元，同比增长1.66%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为40,777,453.03元，同比增长8.10%[4] - 2024年第一季度营业总收入为462,392,407.13元，同比增长40.66%[21] - 2024年第一季度营业总成本为421,318,239.33元，同比增长46.60%[21] - 2024年第一季度净利润为43,626,253.03元，同比增长6.61%[22] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为41,690,342.36元，同比增长1.66%[22] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.26元/股，同比下降27.78%[4] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比下降27.78%[5] - 加权平均净资产收益率为2.12%，减少0.03个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益为0.26元/股，去年同期为0.36元/股[22] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-64,030,898.07元，同比下降1,187.04%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,030,898.07元，去年同期为5,890,379.10元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-79,681,745.44元，去年同期为-456,982,964.27元[24] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为182,832,848.44元，同比增长733.38%[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为39,176,869.55元，去年同期为-429,783,500.16元[24] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为954,764,457.94元，去年同期为603,487,562.70元[24] 资产与负债 - 总资产为3,725,555,933.94元，同比增长9.11%[5] - 2024年第一季度公司总资产为3,725,555,933.94元，相比2023年第四季度增长311,050,935.98元[18] - 流动资产合计为2,598,888,160.74元，相比2023年第四季度增长248,799,646.00元[18] - 非流动资产合计为1,126,667,773.20元，相比2023年第四季度增长62,250,289.98元[18] - 流动负债合计为1,347,513,824.28元，相比2023年第四季度增长59,337,462.72元[20] - 非流动负债合计为355,117,943.79元，相比2023年第四季度增长202,941,190.18元[20] - 所有者权益合计为2,022,924,165.87元，相比2023年第四季度增长48,771,283.08元[20] 研发投入 - 研发投入合计为29,467,283.45元，同比增长27.27%[5] - 研发投入占营业收入的比例为6.37%，减少0.67个百分点[5] 员工持股计划 - 2024年员工持股计划已完成公司股票购买，累计买入1,483,967股，占总股本的0.94%，成交均价约30.4848元/股，总资金发生额为4,523.84万元[17] 货币资金与应收账款 - 货币资金为1,003,592,655.46元，相比2023年第四季度增长40,129,278.65元[18] - 应收账款为563,186,585.21元，相比2023年第四季度减少39,061,221.78元[18] - 存货为432,613,743.66元，相比2023年第四季度增长28,000,601.52元[18]

业绩总结 - 2023年营业收入155,498.30万元，同比减少4.32%[25][26] - 2023年归属于上市公司股东的净利润13,680.84万元，同比减少45.86%[25] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,356.40万元，同比减少47.88%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额16,417.15万元，同比增长52.14%[25][26] - 2023年总资产3,414,505,997.96元，较报告期初增长14.81%；归属于上市公司股东的净资产1,943,440,843.79元，较报告期初增长2.97%[25][27] - 2023年基本每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%；稀释每股收益0.86元，较上年同期减少47.88%；扣除非经常性损益后的基本每股收益0.78元，较上年同期减少49.68%[24][27] - 2023年加权平均净资产收益率7.10%，2022年为19.88%，减少12.78个百分点[24] - 报告期末公司主营业务毛利率为24.54%，相较上年同期下降2.18个百分点[17] 用户数据 - 报告期内新能源汽车产品销售收入占当期营业总收入比重为87.92%，2023年通信产业销售收入占当期营业总收入比重为6.83%[11] 新产品和新技术研发 - 2023年研发投入11,583.41万元，较上年同期增长31.41%[37] - 2023年公司及子公司新申请专利113项，新增授权专利84项，其中新增发明专利3项，新增实用新型专利71项[37] - 截至2023年12月31日，公司及子公司累计获得国内外专利283项，其中发明专利17项，实用新型专利236项，外观设计专利30项，国外专利2项[37] - 报告期末公司拥有研发人员423名，核心技术人员6名，2024年寿祖刚离职，新认定4名核心技术人员[10] 其他 - 东吴证券负责瑞可达2023年度持续督导工作并出具报告[2] - 2023年度持续督导期间未修改或终止持续督导协议[3] - 2023年度持续督导期间公司未发生需公开发表声明的违法违规事项[3] - 2023年度持续督导期间公司及相关当事人未出现需报告的违法违规、违背承诺等事项[5] - 2023年度持续督导期间公司及其董监高遵守法规并履行承诺[5] - 2023年度持续督导期间公司有效执行相关治理制度[5] - 2023年度持续督导期间公司有效执行相关内控制度[5] - 2023年度持续督导期内公司提交文件无虚假记载等问题[5] - 2023年度持续督导期内公司及相关主体未出现需报告的特定事项[6] - 若下游领域连接器技术要求革新，公司技术可能落后影响盈利能力[9] - 报告期末公司应收账款账面价值为60,224.78万元，存在逾期回款情形[15] - 报告期末公司存货账面价值为40,461.31万元，受行业影响存在存货跌价风险[16] - 公司产品主要原材料价格上涨，对营业成本产生压力，若不能转移成本将影响盈利[22] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为40,554.00万元，扣除费用后净额为34,983.34万元[39] - 截至2023年12月31日，首次公开发行股票募集资金累计投入项目35462.73万元，本报告期投入3418.74万元，可用余额0.00万元，累计利息及理财收益479.40万元，本报告期7.12万元，累计银行手续费0.01万元，本报告期0.00万元[40] - 2022年向特定对象发行股票应募集资金总额68300.00万元，扣除发行费用1255.06万元，实际募集净额67044.93万元，于2022年9月到账[42] - 截至2023年12月31日，2022年向特定对象发行股票募集资金累计投入项目24492.20万元，本报告期投入11853.34万元，可用余额44092.59万元，累计利息及理财收益1539.98万元，本报告期1187.27万元，累计银行手续费0.13万元，本报告期0.04万元[43] - 截至2023年12月31日，吴世均直接持股4515.00万股，持股比例28.50%；黄博直接持股999.60万股，持股比例6.31%；马剑直接持股277.20万股，持股比例1.75%[46] - 截至2023年12月31日，吴世均通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例23.63%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例18.52%[46] - 截至2023年12月31日，黄博通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例6.75%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例10.37%[46][47] - 截至2023年12月31日，马剑通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例3.90%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例14.81%[47] - 截至2023年12月31日，张杰通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例17.50%；通过瑞可达员工战配资管计划间接持股瑞可达比例为1.35%，在该资管计划中持股比例20.37%[47] - 截至2023年12月31日，钱芳琴通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例0.75%；徐家智通过联瑞投资间接持股瑞可达比例为3.53%，在联瑞投资中持股比例0.38%[47] - 截至2023年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持情形[47]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，不存在重大缺陷[3][4] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为90.00%[8] - 2023年度对纳入范围业务及事项内控执行有效，无重大、重要缺陷[17] 未来展望 - 2024年继续执行《内部审计制度》《子公司审计实施办法》[17] - 2024年结合战略和环境变化加强内控执行和监督检查[17] 其他信息 - 董事长为吴世均，已获董事会授权[18] - 纳入评价范围主要单位有苏州瑞可达等5家公司[7] - 重点关注高风险领域包括公司治理、销售与应收账款管理等[10]