| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第三次提示性公告 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

| 证券代码：000034 | 证券简称：神州数码 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127100 | 债券简称：神码转债 | | 神州数码集团股份有限公司 关于回购股份事项的进展公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定，公 司在回购期间应当在每个月的前三个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将 公司回购进展情况公告如下: 截至 2025 年 2 月 28 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回 购股份数量为 1,086,700 股，占公司总股本的 0.16%，购买股份的最高成交价为 32.75 元/股，最低成交价为 32.15 元/股，支付的总金额为 35,219,085.00 元（不含交易费 用）。上述回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款资金，回购价格未超过 回购方案中拟定的价格上限，公司回购股份的实施符合相关法律法规的要求及既定方 案。 二、 其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量以及集中竞价交易的委托时段符 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 12、 风险提示：因目前"神码转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异， 特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投 资者注意投资风险。 1 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 2025 年 2 月 28 日审议通过了《关于提前赎回"神码转债"的议案》，2025 年 2 月 10 日至 2025 年 2 月 28 日，公司股票已有 15 个交易日 ...

特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 | | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于"神码转债"赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 11、 根据安排，截至 2025 年 3 月 27 日收市后仍 ...

| | | 债券代码：127100 债券简称：神码转债 神州数码集团股份有限公司 关于提前赎回"神码转债"的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 4、 可转债赎回价格：100.13 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 0.50%， 且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中国结算"）核准的价格为准。 5、 发行人赎回资金到账日（到达中国结算账户）：2025 年 4 月 2 日 6、 投资者赎回资金到账日：2025 年 4 月 7 日 7、 可转债停止交易日：2025 年 3 月 25 日 8、 可转债停止转股日：2025 年 3 月 28 日 特别提示： 1、 可转债赎回条件满足日：2025 年 2 月 28 日 2、 可转债赎回登记日：2025 年 3 月 27 日 3、 可转债赎回日：2025 年 3 月 28 日 9、 最后一个交易日（2025 年 3 月 24 日）可转债简称：Z 码转债 10、 赎回类别：全部赎回 神州数码集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十二次 会议于 ...

发行上市 - 2022年12月26日董事会审议通过发行上市议案[5] - 2023年1月9日股东大会审议通过发行上市议案[5] - 2023年8月31日深交所审核同意发行上市[8] 可转债发行 - 2023年11月8日获证监会可转债注册申请批复[8] - 2023年12月27日发行可转债规模133,899.90万元[9] - 2024年1月19日“神码转债”在深交所挂牌交易[9] 赎回情况 - 2025年2月“神码转债”触发有条件赎回条款[15] - 2025年2月28日董事会决议提前赎回“神码转债”[17]

华泰联合证券有限责任公司 关于神州数码集团股份有限公司 提前赎回神码转债的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"保荐人"）作为神州数码集团股份 有限公司（以下简称"神州数码"、"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券 及进行持续督导的保荐人，根据《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债 券》等相关法律、法规和规范性文件的要求，对神州数码提前赎回"神码转债" 的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、可转换公司债券基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《《关于同意神州数码集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2536 号）， 神州数码集团股份有限公司于2023年12月21日向不特定对象发行了1,338.9990 万张可转换公司债券《（以下简称《"可转债"），发行价格为每张人民币 100 元，募 集资金总额为人民币 133,899.90 万元，扣除各项发行费用后，实际募集资金净额 为 ...

会议相关 - 公司第十一届监事会第七次会议2月25日通知、28日召开[1] - 会议应到3名监事，实到3名[1] 股票与转债 - 2月10 - 28日，15个交易日公司股价不低于“神码转债”转股价格130%[1] - 监事会通过提前赎回“神码转债”议案，3票赞成[1][2] - 公司按面值加利息赎回未转股“神码转债”[1]

会议决议 - 公司第十一届董事会第十二次会议于2025年2月28日形成决议，8名董事均参加表决[1] - 《关于提前赎回“神码转债”的议案》8票赞成通过[3] 股票与转债 - 2025年2月10 - 28日，公司股票15个交易日收盘价不低于“神码转债”转股价格130%（41.691元/股）[2] - 公司董事会同意提前赎回未转股的“神码转债”[2]

担保额度 - 为资产负债率低于70%的控股子公司担保额度不超55亿元，高于70%的不超595亿元，预计总额不超650亿元[2] 具体担保事项 - 为戴尔与广州神州数码信息科技贸易担保3亿元，期限两年[3] - 为招行武汉分行与神州数码数云科技授信担保1.5亿元，期限三年[4] 资产负债率 - 广州神州数码信息科技2023年末74.12%，2024年9月末70.45%[6] - 神州数码数云科技2023年末83.81%，2024年9月末78.71%[6] 担保数据 - 截至公告日，对外担保总金额636.88亿元[8] - 对外担保实际占用额301.15亿元，占净资产351.93%[8] - 为负债率低于70%子公司担保总额14.48亿元，占用额1.64亿元[8] - 为负债率70%以上子公司担保总额588.57亿元，占用额299.51亿元[8] 股东大会审议 - 股东大会单独审议担保金额约合人民币41.89亿元[8]