中信证券股份有限公司 关于 深圳市德赛电池科技股份有限公司 向原股东配售股份并在主板上市 之 发行保荐书 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二三年十一月 声 明 第一节 释 义 除非文意另有所指或另有说明，本发行保荐书中的简称与《深圳市德赛电池 科技股份有限公司向原股东配售股份并在主板上市配股说明书》中的简称相同。 3 第二节 本次证券发行基本情况 一、保荐机构名称 中信证券股份有限公司。 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""本公司""本保荐人"或 "本保荐机构"）及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、法规和中国证监 会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业 规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。 1 | | | | 声 明 1 | | --- | | 目 录 2 | | 第一节 释 义 3 | | 第二节 本次证券发行基本情况 4 | | 一、保荐机构名称 4 | | 二、保荐机构指定保荐代表人、项目协办人及其它项目组成员情况 4 | ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-050 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于控股子公司湖南电池参与竞买 长沙新储科技有限公司 100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 1、2022 年 1 月 20 日，深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与望城经济技术开发区管理委员会签订了《德赛电池储能电芯项目入园协议书》 （以下简称"《入园协议书》"），协议约定：为减轻公司前期投入，支持项目快速 落地投产，由望城经济技术开发区管理委员会成立一家平台公司（实际注册名称 为"长沙新储科技有限公司"，以下简称"长沙新储"或"标的公司"）负责项目一期 土地摘牌及代建，项目一期用地国有土地使用权及代建部分在建成交付公司后 5 年内由公司进行一次性整体回购。详情请见公司于 2022 年 1 月 21 日发布的《关 于签订储能电芯项目入园协议书的公告》（公告编号：2022-003）。 2、为了落实《入园协议书》的约定，控股子公司湖南德赛电池有限公司（以 下简称"湖南电池"）拟自筹资金参与竞买长沙新储 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-049 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届董事会第二十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意控股子公司湖南德赛电池有限公司参与竞买长沙新储科技有限 公司 100%股权，若竞买成功，授权湖南德赛电池有限公司董事长签署后续与标 的资产竞买有关的所有法律文件。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 详情请见公司同日登载于《证券时报》和巨潮资讯网的《关于控股子公司湖 南电池参与竞买长沙新储科技有限公司 100%股权的公告》(公告编号：2023-050)。 三、备查文件 经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。 特此公告 深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会 公司第十届董事会第二十一次（临时）会议通知于 2023 年 10 月 27 日以电 子文件形式通知董事、监事和高管，会议于 2023 年 11 月 2 日上午以通讯表决方 式召开。应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议符合《公司法》和公司 《章程》的规定， ...

营业收入及利润情况 - 德赛电池科技2023年第三季度营业收入为50.84亿，同比下降15.74%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.87亿，同比下降37.35%[5] - 营业总收入为13,879,842,201.53元，较上期下降了1,632,124,021.70元[14] - 公司净利润为341,038,817.35元，较上期下降了262,081,839.61元[15] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为18.86亿，同比增长714.18%[5] - 经营活动现金流入小计为152.72亿，较上期下降[16] - 经营活动现金流出小计为133.87亿，较上期下降[16] - 投资活动现金流入小计为16.50亿，较上期增加[16] - 投资活动现金流出小计为29.90亿，较上期增加[16] - 筹资活动现金流入小计为32.92亿，较上期下降[16] - 筹资活动现金流出小计为33.81亿，较上期增加[16] - 现金及现金等价物净增加额为49.72亿，较上期增加[16] 资产负债情况 - 货币资金大幅增长至12.91亿，同比增长80.98%[9] - 其他应收款减少至6.1亿，固定资产增至27.73亿[9] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] - 公司流动负债合计为6,432,383,749.58元，较上期增长了228,720,100.08元[13] 其他 - 2023年第三季度，在建工程金额为420,867,119.53元，较上一季度增长156.89%[10] - 2023年1-9月，财务费用增长213.21%，主要是因为利息支出增加及汇兑收益减少[10] - 递延所得税资产累计影响额为1.76亿[17] - 递延所得税负债累计影响额为0.58亿[17]

特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-047 深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、根据广东德赛集团有限公司（以下简称"德赛集团"）、惠州市创新投资有限公 司、惠州市人民政府国有资产监督管理委员会、惠州市德恒实业有限公司于2021年2月 1日签订的《广东德赛集团有限公司分立重组之第二阶段股权置换协议》和于2022年8 月2日共同签署的《协议书》的约定，德赛集团放弃其持有的德赛电池公司10%股份 （29,938,686股）在股东大会享有的表决权自2021年2月3日起至2024年2月2日（含） 止。截至本次股东大会股权登记日，上述股票尚处于弃权期。 一、会议召开情况 1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十届董事会 2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间为：2023 年 10 月 16 ...

广东鸿园律师事务所 地址：广东省惠州市惠城区文昌一路 7 号华贸大厦 2 号楼 22 层 关于深圳市德赛电池科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 GUANGDONG HONGYUAN LAW FIRM 电话：0752-6680709 （2023）鸿园法意字第 1016 号 深圳市德赛电池科技股份有限公司： 广东鸿园律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市德赛电池科技股份 有限公司（以下称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司于 2023 年 10 月 16 日在广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼会议室召开的 2023 年 第二次临时股东大会现场会议（以下简称"本次股东大会"），并根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《深圳市 德赛电池科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，查阅了公司提供的 与本次股东大会有关的文件，并对有关问题进行了必要的核查与验证。 本所律师同意将本法律意 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：本公司第十届董事会 3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。本次股东大会由公司第十届董事会第十九次会议决定召开。 4、会议召开日期和时间： 证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-046 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2023年9月28 日在《证券时报》和巨潮资讯网发布了《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），定于2023年10月16日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开2023年第二次临时股东大会。为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股 东大会表决权，现将有关事项提示如下： 现场会议召开时间为：2023年10月16日（星期一）下午14:50 网络投票时间为：通过深圳证券交易所 ...

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2023-042 深圳市德赛电池科技股份有限公司 第十届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 公司第十届监事会第十次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电子邮件形式 发出，会议于 2023 年 9 月 27 日上午以通讯表决方式召开。公司实有监事 3 人，实际出席会议 3 人。本次会议符合《公司法》和公司《章程》的规定，所 作决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了以下议案，并同 意将该议案 2 提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议： 1、《关于明确公司向原股东配售股份方案配股比例和数量的议案》 若以截至 2023 年 6 月 30 日公司总股本 299,386,862 股为基础测算，本次可 配股数量为 89,816,058 股。 本次配股实施前，若因公司送股、资本公积金转增股本及其他原因导致公司 总股本变动，则向全体股东配售比例不变，本次配股数量将按照变动后的总股本 进 ...

深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 深圳市德赛电池科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2023年9月修订） 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，切实保护中小股东及利益相关者的合法权益，促 进公司规范运作，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》和《上 市公司治理准则》等相关规定，并结合公司实际，制定本独立董事工作制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与公 司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个 人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，对公司负有保密义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监 会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会 中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股 东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够 的时间和精力有效地履行独立董事 ...

一、本次向原股东配售股份有效期的情况说明 深圳市德赛电池科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 11 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司符合配股条件的议案》 《关于公司配股公开发行股票预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会及其 授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案》等与公司本次向原股东配售股份 （以下简称"本次配股"）相关议案，决议有效期为自公司股东大会审议通过之日 起 12 个月，将于 2023 年 11 月 13 日届满。公司于 2023 年 3 月 1 日召开 2023 年 第一次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全 权办理本次配股具体事宜（修订稿）的议案》，相关决议有效期为自公司股东大会 审议通过之日起 12 个月内有效，将于 2024 年 2 月 29 日届满。 公司本次配股事项已取到中国证监会于 2023 年 7 月 4 日出具的《关于同意 深圳市德赛电池科技股份有限公司配股注册的批复》（证监许可〔2023〕1459 号）， 批复的有效期为自同意注册之日起 12 个月内有效。 深圳市德赛电池科技股份有限公司 关于延长向 ...