深 圳 证 券 交 易 所 关于对天马微电子股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 11 号 天马微电子股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称年报）进行审 查的过程中，关注到如下事项： 一、关于收入、利润 1.你公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润（以下 简称净利润）-20.98 亿元，2022 年调整后净利润为 1.12 亿元。 你公司披露 2023 年亏损的主要原因为智能手机显示产品均价大 幅下降、AMOLED 生产线折旧增加、汇兑损益及投资收益变动等。 请结合主营业务开展情况、生产线建成投产情况、产品产销情况、 原材料价格、运营成本、期间费用等因素的具体变化情况，逐项 量化分析导致 2023 年净利润亏损因素的影响程度、变化趋势及 其可能对生产经营的持续影响，并比较说明你公司经营情况变动 是否符合行业变动趋势、是否与可比公司业绩变动情况相符。 1 2.你公司 2023 年营业收入扣除后金额为 319.97 亿元，电子 元器件销售量为 3.08 亿片；2022 年营业收入扣除后金额为 309.14 亿元，电子元器件销售量为 2.87 ...

财报与会议时间 - 公司2023年年度报告于2024年3月15日披露[2] - 2023年度业绩网上说明会时间为2024年4月1日15:00 - 16:30[2] 会议相关安排 - 业绩说明会采用网络远程方式召开[3] - 投资者可通过全景网 “投资者关系互动平台” 参与[3] 出席人员 - 公司出席人员有董事长彭旭辉等[3] - 因行程安排有变出席人员可能调整[4] 问题征集 - 投资者可于2024年4月1日15:00前征集问题[5] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[6]

公司基本信息 - 证券代码为 000050，证券简称为深天马 A [1] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间是 2024 年 3 月 17 日 20：00 - 21：00，形式为电话会议 [2][3] 2023 年经营业绩 - 全年营收 322.71 亿元，实现平稳增长，下半年盈利情况逐步好转，利润环比上半年改善 [3] - 柔性 AMOLED 智能手机显示业务市占率跻身国内第二，模组出货量（含 TM18）同比增长超 250% [3][5] - LTPS 手机显示市占保持全球领先，LTPS 车载显示产品出货量同比增长超 50%，中高端 IT 显示产品出货量同比增长近 150%，LTPS 平板电脑显示产品市占 40% [3][6] - 车载显示业务在前装市场全球领先，取得 5 家国际头部整车厂多系列合作项目，车载定点项目中 LTPS 项目金额占比超 60% [3][4] - 在 OLED 刚性穿戴等多个显示细分市场保持全球领先 [4] - TM18 提前 5 个月实现单月百万片出货，TM19 完成核心设备搬入，TM20 在 2023 年 12 月实现首款产品点亮，Micro - LED 产线实现首台设备搬入 [4] 业务交流内容 柔性 OLED 手机业务 - 需求端：随着 5G 和生成式 AI 渗透，未来将恢复式成长，柔性 AMOLED 技术结构性成长趋势明显 [4] - 供给端：第六代柔性 OLED 产能布局基本成形，新增有限，预计今年产能偏紧 [4] - 2023 年：模组出货同比增长超 250%，实现多项新技术业界领先量产，推出新一代 U8 材料体系 [5] - 2024 年：推进 TM17 产线产能挖潜及 TM18 产线二期产能释放，预计出货继续快速增长 [5] - 产线稼动率：TM17 产线稼动率饱满，TM18 产线第一阶段接近达产，第二阶段上半年逐步释放 [5] 产线折旧情况 - a - Si、TFT - LCD 产线折旧已全部完成（不含后期设备改造折旧），LTPS 产线折旧 2025 年开始陆续完成，武汉 AMOLED 产线 2023 年底全部转固计提折旧 [5] 车载领域业务 - 2024 年：紧抓 LTPS 技术渗透趋势，推进汽车电子业务，扩大业务规模 [6] - 产能规划：利用现有 LTPS 产线资源拓展车载显示领域，TM19 和 TM20 今年量产爬坡，厦门 Micro - LED 产线今年全制程贯通并小批量出货 [6] 其他业务 - AMOLED 手机显示产品价格向上修复 [6] - 2024 年柔性 OLED 折叠、HTD 等高端产品产能逐步打开 [6] - LTPS 产线继续多元化布局，提升灵活和弹性经营能力 [6][7]

天马微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024]0011004020 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 大华核字[2024] 0011004020号 天马微电子股份有限公司： 我们接受委托，对天马微电子股份有限公司（以下简称深天马） 2023 年度财务报表进行审计，并出具了大华审字[2024] 0011002184 号审 计报告。在此基 ...

天马微电子股份有限公司 董事会战略与可持续发展委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完 善公司治理结构，推动公司可持续的高质量发展，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、 《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制 定本议事规则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会是董事会下设的专门工作机构，主要 负责对公司中长期发展规划、重大投资决策、可持续发展相关工作等进行研究并提 出建议，向董事会报告，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由五名公司董事组成。 第四条 战略与可持续发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与可持续发展委员会设主席（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略与 ...

会议召开情况 - 2023年应参加董事会10次，通讯参加10次，出席股东大会4次[3] - 2023年审核委员会召开10次会议，提名和薪酬委员会、风险管理委员会各召开2次会议[5] - 2023年2月21日召开第十届董事会第七次会议[11] - 2023年3月13日召开第十届董事会第八次会议[12] - 2023年8月29日召开第十届董事会第十三次会议[13] 关联交易与协议 - 2023年度预计公司及子公司与关联方发生的关联交易总金额为10亿元[12] - 与航空工业财务继续签订的协议中，每日最高存款结余不超20亿元，可循环使用综合授信额度不超70亿元，有效期三年[13] 报告披露 - 2023年公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[15] 人事与审计相关 - 2023年8月29日和10月17日分别经董事会和股东大会审议通过续聘大华会计师事务所为2023年度审计机构[17] - 2023年8月1日和8月21日分别经董事会和股东大会审议通过增补耿怡女士为第十届董事会独立董事[18] - 2023年3月13日董事会审议通过2022年度董事长和高级管理人员薪酬议案[19] - 2023年4月14日2022年度股东大会审议通过2022年度董事长薪酬议案[19] 独立董事履职 - 2023年度独立董事到公司现场办公和考察，公司积极配合[10] - 2023年独立董事严格履职，促进公司规范运作[21] - 2024年独立董事将继续履职，为公司发展提建议[21] 其他情况 - 报告期内无提议召开董事会等情况[22]

天马微电子股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011002184号 大华会计师事务所 (特殊普通合伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 天马微电子股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-8 | | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | | 合并利润表 | | 3 | | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | | 母公司利润表 | | 9 | | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | | 财务报表附注 | | 1-106 | | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） ...

| | | 往来方与上 | 上市公司核 | | 2023 年度往 | 2023 年度 | 2023 年度 | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联 | 资金往来 | 市公司 | 算的会计科 | 2023 年期初往 | 来累计发生 | 往来资金的 | 偿还累计 | 往来资金余 | 往来形 | 往来 | | 资金往来 | 方名称 | | | 来资金余额 | 金额（不含 | 利息 | | | 成原因 | 性质 | | | | 的关联关系 | 目 | | 利息） | （如有） | 发生金额 | 额 | | | | | 深南电路 | | | | | | | | | 经营 | | 控股股 | | 同受最终控 | | | | | | | 销售商 | | | 东、实际 | 股份有限 | 制方控制 | 应收账款 | | 843.76 | | 694.36 | 149.41 | 品 | 性往 | | 控制人及 | 公司 | | | | | | | | | 来 | | 其附属企 | 中航物业 ...

天马微电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（张建华） 天马微电子股份有限公司全体股东： 2023年度，本人因个人工作原因辞去天马微电子股份有限公司（以下简称 "公司"）第十届董事会独立董事职务，在本人任职期间（2023年1月1日至2023 年8月21日），严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司独立董事管理办 法》等相关法律法规以及《公司章程》的规定和要求，勤勉尽责履行独立董事 法定的责任和义务，积极出席了相关会议，对公司的业务发展及经营管理提出 合理的建议，充分发挥独立监督作用，维护公司和股东的利益。 现将2023年度本人履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、基本情况 张建华，女，1972年2月出生，博士研究生学历，教授（二级），博士生导 师。现任上海大学微电子学院执行院长，新型显示技术及应用集成教育部重点 实验室主任、上海平板显示工程技术研究中心主任，国际显示学会（SID）北 京分会执委会主席。曾任上海市真空学会副理事长，以第一完成人获得上海市 科技成果一等奖3项。 本人于2021年11月29日至2023年8月21日期间任公司独立董事，在报告期内， 具备法律法规所要求的独立性，不存在影响 ...

天马微电子股份有限公司 董事会审核委员会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经 理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定，公司特设立董事会审核委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责审核公司 财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，向董事会报告，对董 事会负责。 第二章 人员组成 第三条 审核委员会成员由五名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中 独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审核委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员中的会计专业人 士担任，负责主持委员会工作。 第六条 审核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，可连选 ...