市场扩张和并购 - 公司拟购买华星光电21.5311%股权并募集配套资金[1] 业绩总结 - 2024年1 - 10月交易前归母权益5323172.53万元，交易后5554761.81万元[1] - 2024年1 - 10月交易前归母净利润177268.40万元，交易后223532.08万元[1] - 2024年1 - 10月交易前基本每股收益0.0954元/股，交易后0.1143元/股[1] - 2023年度交易前归母权益5292186.71万元，交易后5476994.30万元[1] - 2023年度交易前归母净利润221493.53万元，交易后243965.91万元[1] - 2023年度交易前基本每股收益0.1195元/股，交易后0.1250元/股[1] 其他新策略 - 公司拟加强经营管理和内部控制提高效率[3] - 公司将加强募集资金管理和运用提高效率[4] - 公司将严格执行利润分配政策强化回报机制[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募资[1] 评估情况 - 评估机构有资格、独立，评估假设合理[1][2] - 评估范围一致，方法恰当，结果公允[3][4][5] 交易影响 - 资产定价合理，不损害公司及股东利益[5]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买华星光电21.5311%股权并募资[1] 交易相关情况 - 2025年3月3日董事会审议通过交易议案[1] - 交易不构成重大资产重组等[1] - 交易或因内幕交易暂停或终止[2] - 交易需多机构批准，获批及时间不确定[2]

会计政策变更 - 公司依据2024年财政部规定变更会计政策[3] - 自2024年1月1日起执行，用追溯调整法调整报表[3] - 变更后按《企业会计准则应用指南汇编2024》等要求执行[4] - 变更不会对财务状况和经营成果产生重大影响[2][6]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权并募集配套资金[1] - 2024年3 - 10月，TCL华星多次购买武汉华星股权，金额分别为1亿、1亿、1.08亿[1] - 2024年7月，TCL华星以42.08亿元购买深圳华星半导体8.37%股权[1] 其他 - 上述交易资产计算重大资产重组时需累计计算[2] - 最近12个月内公司无其他相关重大资产交易[3][4]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳市华星光电半导体显示技术有限公司21.5311%股权[2] - 公司拟向不超过35名（含）符合条件的特定对象发行股份募集配套资金[2] 其他新策略 - 公司聘请申万宏源证券为独立财务顾问[2] - 公司聘请北京市嘉源律师事务所为法律顾问[3] - 公司聘请安永华明会计师事务所为审计机构[4] - 公司聘请容诚会计师事务所为备考审阅机构[5] - 公司聘请深圳中联资产评估有限公司为评估机构[6] - 公司本次交易无直接或间接有偿聘请其他第三方情况[6]

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月20日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月13日[4] 会议地点 - 现场会议在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋2楼202会议室召开[4][5] - 现场会议登记地点为该园区G1栋10楼资本市场部[12] 提案情况 - 本次提交表决提案有23个子议案，涉及发行股份等事项[6][7] - 议案属特别决议，需2/3以上表决权通过[9] 其他信息 - 公司对中小投资者表决单独计票并披露[10] - 现场会议登记时间为3月14日及3月17 - 18日9:00 - 12:00、13:30 - 17:30[12] - 会议联系电话0755 - 33311668，邮箱ir@tcl.com，联系人段心仪[14] - 网络投票代码360100，投票简称TCL投票[19] - 深交所交易系统和互联网投票时间[22][24] - 互联网投票需办理身份认证[24] - 提案2.00子议案数为23个[27]

股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本[2][6][9] - 以2024年10月31日为基准日，深圳华星半导体股东全部权益评估值为5,369,951.11万元，21.5311%股权交易价为1,156,209.33万元[10] 资金募集 - 本次募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超发行股份购买资产交易价的100%，发行股份数量不超交易前总股本的30%[6] - 募集配套资金拟向不超35名特定对象发行，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[28][30] 股份发行 - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为4.42元/股[14] - 本次交易向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，股份发行数量986,292,106股[18] 时间安排 - 在取得中国证监会注册批复后10个工作日内完成标的资产交割，20个工作日内完成发行对价股份登记[11] - 本次发行股份购买资产交易对方重大产业基金认购股份锁定期为12个月[19] - 募集配套资金特定投资者认购股份锁定期为6个月[31] 议案相关 - 本次监事会会议多项议案以3票赞成，0票弃权，0票反对通过，部分议案需提交公司股东大会审议[1][2][7][8][9][10][11][14][15][18][38][39][40] 其他 - 公司聘请申万宏源等5家机构为本次交易提供服务，无其他有偿聘请情况[70] - 剔除大盘和行业板块因素，公司股价在敏感信息公布前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，无异常波动[72]

股权交易 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权，对应900,000万元注册资本[2][6][8][9] - 21.5311%股权交易价格为1,156,209.33万元[10] - 本次向重大产业基金支付现金对价720,268.22万元，股份对价435,941.11万元，发行股份数量986,292,106股[16] 募集资金 - 募集配套资金总额不超过435,941.11万元，不超交易价格100%，发行股份不超总股本30%[6][26] - 募集配套资金股份发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票均价的80%[28] - 特定投资者认购募集配套资金股份锁定期为6个月[29] 股份价格 - 公司定价基准日前20个、60个、120个交易日股票交易均价80%分别为3.93元/股、3.98元/股、3.91元/股[12][13] - 本次发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格为4.42元/股[13] 会议决议 - 多项议案经董事会9票赞成通过，部分需提交股东大会审议[2][6][38][39][43][46][49][53][56][59][63][66][70] - 多项议案经独立董事2025年第一次专门会议审议通过[37][41][44][47][51][54][57][61][64][68][71] 交易相关 - 本次交易不构成重大资产重组及重组上市，需经深交所审核和证监会注册批复[43] - 交易完成后，交易对方持股预计不超总股本5%，不构成关联交易[46] 其他 - 公司聘请安永华明、容诚会计师事务所及深圳中联资产评估有限公司出具相关报告[63] - 公司股价在敏感重大信息公布前20个交易日内无异常波动[86]

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买深圳华星半导体21.5311%股权并募集配套资金[2] - 本次交易完成后，交易对方持股预计不超公司总股本5%[10] 决策通过情况 - 多项交易相关议案均以3票赞成，0票弃权，0票反对通过[2][3][4][5][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][20][21] 审计评估情况 - 公司聘请安永华明、容诚会计师事务所及深圳中联资产评估有限公司出具相关报告[13] 股价情况 - 剔除大盘及行业因素，敏感信息公布前20日公司股价无异常波动[21]