财通证券股份有限公司 关于 浙江英特集团股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易 之 2023 年度持续督导意见 独立财务顾问 二〇二四年四月 声 明 财通证券股份有限公司接受浙江英特集团股份有限公司的委托，担任本次发 行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之独立财务顾问。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司重 大资产重组管理办法》等法律规范的有关规定，按照证券行业公认的业务标准、 道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度，本独立财务顾问经过审慎核查，结 合上市公司 2023 年年度报告，出具本持续督导意见。 1、本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供，本次交易各方均 已向本独立财务顾问保证：其所提供的有关本次资产重组的相关信息真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、本独立财务顾问已按照规定履行尽职调查义务，有充分理由确信所发表 的专业意见与上市公司披露的文件内容不存在实质性差异。 3、本持续督导意见不构成对上市公司的任何投资建议，投资者根据本持续 督导意见所做出的任何投资决策而产生的相应风险，本独立财务顾问不承担 ...

会议出席情况 - 2023年董事会应参加11次，亲自出席11次；股东大会应出席4次，出席4次[3] - 审计委员会应出席8次，出席8次；提名委员会应出席3次，出席3次[4] 采购销售预计 - 2023年预计向国贸集团及其子公司采购不超10.3亿元，销售不超4000万元[11] - 2023年预计向康恩贝采购不超10亿元，销售不超3000万元[11] - 2023年预计向华润医药商业采购不超4亿元，销售不超1.5亿元[12] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2022年年度报告》等多份报告[13] 审计相关 - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构，年度审计费用149万元[15] 人事变动 - 2023年3月14日聘任曹德智为财务副总监（财务负责人）[16] - 2023年4月11日提名费荣富为非独立董事候选人并聘任其为副总经理[17][19] - 2023年7月26日提名谌明为非独立董事候选人、李耀为独立董事候选人[18] 薪酬议案 - 2023年4月27日审议通过《2022年度董事薪酬议案》等[19] 激励计划 - 2023年12月19日2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期条件成就，117人可解除限售297.696万股[22]

（一）实际募集资金金额及资金到账情况 公司于2023 年2月27日收到中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股 份有限公司向浙江省国际贸易集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批 复》（证监许可[2023]309号），核准公司向浙江康恩贝制药股份有限公司（以下简称 "康恩贝"）发行股份募集配套资金不超过4亿元。本次募集配套资金采用向特定投资者 发行的方式，向康恩贝发行人民币普通股（A股）48,899,755股，发行价格为8.18元/股， 募集资金总额为399,999,995.90元，扣除承销发行费（不含增值税）人民币4,528,301.89 元后，募集资金专户实际收到人民币395,471,694.01元。上述资金已于2023年3月17日 全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（大 华验字[2023]000118号）。 财通证券股份有限公司 关于浙江英特集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 财通证券股份有限公司（以下简称"财通证券"、"独立财务顾问"）作为浙江英特 集团股份有限公司（以下简称"英特集团"、"公司"）发行股份及支付现金购 ...

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 九届二十次监事会议决议公告 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》（同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票）。 相关内容披露在同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 8 日，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团""公司"）以 电子邮件、专人送达方式向全体监事发 ...

募集资金情况 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额60,000万元，净额593,264,498.99元，2021年1月11日到账[11] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金，发行48,899,755股，每股8.18元，募集资金399,999,995.90元，净额395,471,694.01元，2023年3月17日到账[12] 资金投入与结余 - 公开发行可转换公司债券截至期末累计项目投入49,665.78万元，利息收入净额1,085.45万元，补充流动资金8,407.46万元，结余2,493.34万元[15] - 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金截至期末累计项目投入39,548.27万元，利息收入净额2.54万元，应结余1.44万元[15] 项目投资进度 - 英特药谷运营中心项目承诺投资24200.00万元，截至期末累计投入21896.19万元，投资进度90.48%[29] - 英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目承诺投资17800.00万元，截至期末累计投入9769.59万元，投资进度54.89%[29] - 补充流动资金项目承诺投资18000.00万元，截至期末累计投入8000.00万元，投资进度100.00%[29] 项目相关情况 - 2023年公司将英特集团公共医药物流平台绍兴（上虞）医药产业中心项目结项，节余8407.46万元永久补充流动资金[30] - 英特药谷运营中心项目因施工环境和条件等因素延期至2024年12月[30] 股权收购与资金使用 - 支付现金购买英特药业50%股权承诺投资总额为23,605.47万元，累计投入23,605.47万元，投资进度100.00%[33] - 补充流动资金和偿还债务承诺投资总额为16,394.53万元，本年度投入5,942.80万元，累计投入942.80万元，投资进度97.24%[33]

业绩总结 - 2022年业务收入总额38.63亿元，审计业务收入35.41亿元，证券业务收入21.15亿元[1] - 2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 人员数据 - 上年末合伙人数量238人，执业人员数量2272人，签过证券审计报告注会836人[1] 审计情况 - 2023年审计就重大会计审计事项咨询解决，达成一致无分歧[6][7] - 2023年制定合理审计方案，满足报告披露时间要求[11] 安全保障 - 公司明确天健信息安全责任义务，天健制度有效执行[14] 风险应对 - 天健累计计提职业风险基金1亿以上，职业保险累计赔偿限额超1亿[15]

财务资助情况 - 2024 - 2025年为英特海斯医药、绍兴英特大通分别提供不超2000万、3000万资助[4] - 按不低于综合融资水平费率收资金占用费，每笔不超一年[8][16] - 截至2024年2月29日对外资助余额0万元，无逾期[22] 子公司股权与业绩 - 持有英特海斯医药49%股权、绍兴英特大通50%股权[5][12] - 英特海斯医药2023年末资产20099万元，净利润269万元[11] - 绍兴英特大通2023年末资产33726万元，净利润1345万元[14] 其他要点 - 2024年4月18日董事会议通过资助议案，尚需股东大会批准[4] - 被资助对象其他股东须按比例对等资助、担保或质押股权[19] - 公司对控股子公司资金统一管理，可控制财务风险[19]

业绩总结 - 2023年度归母净利润488,732,096.82元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润159,015,911.18元[3] 利润分配 - 2023年度拟派发现金红利1.59亿元[3] - 拟每10股派3.045元（含税，暂定）[3] - 现金分红比例32.53% [3] 决策流程 - 董事会、监事会通过预案[6][7] - 预案尚需股东大会审议[8]

| 证券代码：000411 | 证券简称：英特集团 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127028 | 债券简称：英特转债 | | 浙江英特集团股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022 年修订）》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》及相关格式指引的规定，浙江英特集团股份有限公司（以下简称"英特集团"或"公 司"）将 2023 年年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江英特集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]3159 号）核准，同意公司向社会公开发行面值总额 60,000 万 元可转换公司债券，期限 6 年。本次发行募集资金共计 60,000 万元， ...