股东质押情况 - 2025年7月28日兆伟恒发能源质押65,954,062股，占所持股份59.87%，总股本6.11%[2] - 截至披露日，累计质押110,168,096股，占所持股份100%，总股本10.20%[5] - 此前4月10日质押44,214,034股，占所持股份40.13%，总股本4.09%[4] 其他信息 - 兆伟恒发能源持股110,168,096股，比例10.20%[5] - 本次质押用途为补充流动资金[2]

会议时间 - 2025年第四次临时股东会现场会议8月11日14:30召开[1] - 网络投票8月11日进行，深交所系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网系统9:15至15:00[1][14][15] - 股权登记日为2025年8月5日[3] - 会议登记时间为2025年8月8日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[8] 会议地点 - 现场会议在广东省韶关市武江区武江大道中16号公司25楼会议室召开[3] - 登记地点在广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司投资者关系室[8] 会议事项 - 审议公司向特定对象发行股票等11项议案，需2/3以上赞成且对中小投资者单独计票披露[4][5][7] - 审议2025年度向特定对象发行股票相关多份议案[19] - 审议公司未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划议案[19] 投票信息 - 网络投票代码为360601，简称“韶能投票”，非累积投票，表决意见为同意、反对、弃权[13] 备查文件 - 公司第十一届董事会第十八次和第二十一次临时会议决议[11]

股东大会召集与召开程序 - 本次股东大会由公司第十一届董事会第十八次临时会议决议召集，并于召开15日前通过公告方式通知全体股东[3] - 会议召开前10日，持有公司1%以上股份的股东兆伟恒发提出新增临时议案《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》，经董事会审议通过后列入议程[3] - 会议采用现场与网络投票结合方式，现场会议于2025年7月23日在公司会议室召开，网络投票通过深交所系统在当日9:15-15:00进行[4] 股东出席情况 - 出席股东及代理人共1,111名，代表有表决权股份275,821,826股，占总股本25.5260%[5] - 现场出席股东2名，代表股份232,328,792股（占比21.5009%），网络投票股东1,109名，代表股份43,493,034股（占比4.0251%）[5][7] - 中小投资者参与比例4.0251%，全部通过网络投票方式参与[7] 议案表决结果 - 议案1《关于调整2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》获95.5281%同意票，反对票4.3893%，中小投资者赞成率71.6402%[7] - 议案2《关于修订公司章程并更名的议案》获95.6553%同意票，中小投资者赞成率72.4468%[8] - 议案6《关于子公司开展融资租赁业务的议案》获96.3204%同意票，中小投资者赞成率76.6651%[10] - 所有议案表决结果均合并统计现场投票与网络投票数据，由监票人、计票人及律师共同验证[7][8][10] 法律程序合规性 - 会议召集程序符合《公司法》《股东会规则》及公司章程规定[4] - 出席人员资格经中国证券登记结算公司深圳分公司及深圳证券信息有限公司验证[5][7] - 表决程序采用书面记名投票与网络投票结合，计票过程由多方监督[7][8][10]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人1111人，代表股份275,821,826股，占比25.5260%[3] - 出席现场会议股东及代理人2人，代表股份232,328,792股，占比21.5009%[3] - 通过网络投票股东1109人，代表股份43,493,034股，占比4.0251%[3] - 中小投资者1109人，代表股份43,493,034股，占比4.0251%[3] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，263,487,286股同意，占比95.5281%[6] - 《公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要议案，265,672,764股同意，占比96.3204%[10] - 《公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》议案，265,650,864股同意，占比96.3125%[11] - 提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜议案，265,672,164股同意，占比96.3202%[12] - 《关于修订<广东韶能集团股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》，263,838,086股同意，占比95.6553%[6] - 《关于修订<广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，263,503,586股同意，占比95.5340%[8] - 265,599,764股同意议案，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的96.2940%[14] - 9,960,062股反对议案，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的3.6110%[14] - 262,000股弃权议案，占出席会议股东及代理人表决权股份总数的0.0950%[14] - 中小投资者股东中33,270,972股同意议案，占出席会议中小投资者股东表决权股份总数的76.4972%[14] - 中小投资者股东中9,960,062股反对议案，占出席会议中小投资者股东表决权股份总数的22.9004%[14] - 中小投资者股东中262,000股弃权议案，占出席会议中小投资者股东表决权股份总数的0.6024%[14] - 议案表决结果为通过[14] 会议见证情况 - 本次股东大会见证律师事务所为北京市康达（广州）律师事务所[15] - 见证律师为林映玲、陈志松[15] - 律师认为公司本次会议召集、召开、表决等程序合法有效[15]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共1111名，代表有表决权股份275821826股，占比25.5260%[8] - 出席现场会议股东及代理人共2名，代表有表决权股份232328792股，占比21.5009%[9] - 参加网络投票股东共1109名，代表有表决权股份43493034股，占比4.0251%[11] - 参加会议中小投资者股东共1109名，代表有表决权股份43493034股，占比4.0251%[13] 会议相关安排 - 会议经公司第十一届董事会第十八次临时会议决议同意召开[3] - 公司董事会于会议召开15日前以公告方式通知全体股东[4] - 持有公司1%以上股份的兆伟恒发于会议召开前10日提请增加临时议案[4] - 现场会议于2025年7月23日下午召开，网络投票时间为同日[6] 议案表决情况 - 《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，263487286股同意，占比95.5281%；12106540股反对，占比4.3893%；228000股弃权，占比0.0827%[16] - 《关于修订<广东韶能集团股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》，263838086股同意，占比95.6553%；11746540股反对，占比4.2587%；237200股弃权，占比0.0860%[19] - 《关于修订<广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，263503586股同意，占比95.5340%；12083840股反对，占比4.3810%；234400股弃权，占比0.0850%[19] - 《关于修订<广东韶能集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，262840824股同意，占比95.2937%；12745902股反对，占比4.6211%；235100股弃权，占比0.0852%[21] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，265672764股同意，占比96.3204%；9953562股反对，占比3.6087%；195500股弃权，占比0.0709%[21] - 《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，265650864股同意，占比96.3125%；9951962股反对，占比3.6081%；219000股弃权，占比0.0794%[22] 中小投资者对议案表决情况 - 中小投资者对《关于修改公司章程并办理工商变更登记的议案》，31158494股同意，占比71.6402%；12106540股反对，占比27.8356%；228000股弃权，占比0.5242%[17] - 中小投资者对《关于修订<广东韶能集团股份有限公司股东大会议事规则>并更名的议案》，31509294股同意，占比72.4468%；11746540股反对，占比27.0079%；237200股弃权，占比0.5454%[19] - 中小投资者对《关于修订<广东韶能集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》，31174794股同意，占比71.6777%；12083840股反对，占比27.7834%；234400股弃权，占比0.5389%[20] - 中小投资者对《关于修订<广东韶能集团股份有限公司募集资金管理制度>的议案》，30512032股同意，占比70.1538%；12745902股反对，占比29.3056%；235100股弃权，占比0.5405%[21] - 中小投资者对《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，33343972股同意，占比76.6651%；9953562股反对，占比22.8854%；195500股弃权，占比0.4495%[22] - 中小投资者对《关于<公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，33322072股同意，占比76.6147%；9951962股反对，占比22.8817%；219000股弃权，占比0.5035%[23]

雅鲁藏布江水电工程开工 - 总投资约1.2万亿元的雅鲁藏布江下游水电工程正式开工 刺激A股水电板块持续向好 [1] ESG披露与评级 - A股水电行业10家公司中7家披露2024年ESG报告 披露率70% 重点议题包括"水资源利用""应对气候变化""乡村振兴" [1] - 水电行业10家公司中9家ESG评级为A级（含A+） 仅1家为C级 [2] - 碳排放披露方面 3家企业公布范围一和范围二排放 无企业公布范围三 [2] 碳排放披露现状分析 - 水电企业运营阶段范围一与范围二排放极低 部分企业存在"天然低碳、无需披露"的错觉 导致整体披露率偏低 [4] - 范围三涉及上游建材、设备制造及下游输配电等环节 排放体量与边界界定复杂 国内缺乏统一核算规范 [4] - 专家建议短期内聚焦范围一、范围二的完整披露 中长期需政策推动行业协同制定范围三核算细则 [4] 水电行业关键ESG议题 - 环境维度：生物多样性保护是核心 国投电力严格执行环评制度 采取生态修复、水土保持等措施 [5] - 社会维度：移民征地直接影响项目社会许可 长江电力注重减少对原住民影响 华能水电创新移民管理体系 [5] - 大坝蓄水可能破坏河谷生态系统 库区移民面临"公正转型"困境 需核算全生命周期碳损益与社会影响 [6] 水电企业出海进展 - 长江电力推进秘鲁"水、风、光"多元化清洁能源项目 华能水电缅甸瑞丽江一级水电站累计发电5543亿千瓦时 [7] - 海外水电成为新增长极 因全球退煤背景下清洁能源需求刚性 东南亚、南美洲及非洲成为投资重点 [8] - 离岸项目需遵循东道国法律法规 征地与社区沟通成本高 对当地居民及生态系统扰动可能影响SDGs实现 [8] 水电企业ESG改进建议 - 环境维度需系统评估工程建设对生物多样性的影响 避免削弱生态正效应 [8] - 社会维度需强化供应链ESG管理与社区关系维护 [8] - 持续提升公司治理水平 [8]

会议情况 - 公司第十一届董事会第二十次临时会议于2025年7月21日召开[1] - 会议应到董事九名，实到董事九名[1] 授信申请 - 子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司向韶关农商行申请0.6亿元综合授信额度[3] - 公司向华夏银行申请新增2亿元综合授信额度[3] - 公司向兴业银行申请新增1亿元综合授信额度[3] 表决结果 - 三项授信表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[3]

市场表现 - 沪指7月17日上涨0.37%，申万行业中有25个上涨，国防军工和通信行业涨幅居前，分别上涨2.74%和2.41% [2] - 银行和交通运输行业跌幅居前，分别下跌0.42%和0.39%，公用事业行业下跌0.24% [2] 资金流向 - 两市主力资金全天净流入116.62亿元，15个行业主力资金净流入，计算机行业净流入规模最大，达52.02亿元，电子行业净流入44.55亿元 [2] - 16个行业主力资金净流出，公用事业行业净流出规模最大，达12.48亿元，银行行业净流出8.86亿元 [2] 公用事业行业个股表现 - 公用事业行业132只个股中，44只上涨，69只下跌 [3] - 资金净流入个股46只，其中9只净流入超千万元，华光环能净流入3438.19万元居首，乐山电力、晶科科技分别净流入2498.66万元和1878.30万元 [3] - 资金净流出个股中，5只净流出超5000万元，C华新净流出2.81亿元，韶能股份、华银电力分别净流出8748.19万元和8711.87万元 [3] 公用事业行业资金流入榜 - 华光环能上涨4.51%，主力资金净流入3438.19万元 [3] - 乐山电力上涨1.85%，主力资金净流入2498.66万元 [3] - 晶科科技平盘，主力资金净流入1878.30万元 [3] 公用事业行业资金流出榜 - C华新下跌9.19%，主力资金净流出2.81亿元 [5] - 韶能股份下跌1.42%，主力资金净流出8748.19万元 [5] - 华银电力下跌2.17%，主力资金净流出8711.87万元 [5]

公司2025年限制性股票激励计划 - 公司于2025年7月3日和7月7日分别召开董事会临时会议，审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 激励计划依据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南》及《公司章程》制定 [1] - 激励对象名单在公司官网公示，公示期间未收到任何异议反馈 [1] 激励对象审核程序 - 薪酬与考核委员会核查了激励对象的身份证件、劳动合同、任职文件等资料 [2] - 审核依据包括《管理办法》《自律监管指南》《公司章程》及激励计划规定 [2] - 激励对象均不存在被行政处罚、市场禁入或法律法规禁止的情形 [2] 激励对象资格确认 - 激励对象均为公司及子公司董事、高级管理人员及其他需激励人员 [2] - 不包括独立董事、持股5%以上股东或实控人及其直系亲属 [3] - 现任监事朱少伟、周遇爱被纳入名单，但公司将在激励计划生效后取消监事会设置 [3] 最终审核结论 - 薪酬与考核委员会确认激励对象名单公示程序合法合规 [4] - 所有列入名单人员均符合法律法规及激励计划规定的条件 [4]

公司限制性股票激励计划自查 - 公司于2025年7月3日和7月7日分别召开董事会临时会议，审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案 [1] - 核查范围包括激励计划内幕信息知情人及激励对象在草案披露前6个月（2025年1月3日至7月3日）的股票交易情况 [1][2] - 公司通过中国结算深圳分公司获取核查对象的持股及变更明细数据 [2] 核查结果 - 独立董事卢佳义亲属在自查期间存在股票交易，但声明交易行为基于独立判断且未获知内幕信息 [2] - 其余内幕信息知情人在自查期间未买卖公司股票 [2] - 61名激励对象在自查期间交易股票，公司确认其交易行为与内幕信息无关且基于个人独立判断 [3] 合规性结论 - 公司已建立信息披露及内幕信息管理制度，并在激励计划筹划过程中采取保密措施及知情人登记 [4] - 未发现内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行股票交易或泄露信息的情形 [4] 备查文件 - 中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》 [4]