会议信息 - 会议经第十一届董事会第三次临时会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[3][4] - 现场会议于2024年7月10日下午召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人21名，代表股份392,510,189股，占比36.3250%[8] - 中小投资者股东16名，代表股份18,447,106股，占比1.7072%[12] 议案表决 - 《关于全资子公司申请银行授信暨担保议案》，383,266,828股同意，占比97.6451%[16] - 中小投资者股东表决，9,203,745股同意，占比49.8926%[16]

股东出席情况 - 出席股东大会股东及代理人21人，代表股份392,510,189股，占比36.3250%[3] - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份374,444,638股，占比34.6531%[3] - 通过网络投票股东15人，代表股份18,065,551股，占比1.6719%[3] - 中小投资者及代理人16人，代表股份18,447,106股，占比1.7072%[3] 议案表决情况 - 《关于全资子公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》383,266,828股同意，占比97.6451%[5] - 《关于全资子公司申请银行授信暨由公司提供担保的议案》9,243,361股反对，占比2.3549%[5] - 中小投资者对该议案9,203,745股同意，占比49.8926%[5] - 中小投资者对该议案9,243,361股反对，占比50.1074%[5] 会议时间 - 现场会议召开时间为2024年7月10日下午14:50[2] - 网络投票时间为2024年7月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00（交易系统）及9:15至15:00（互联网投票系统）[2]

净利润增长 - 归属于上市公司股东的净利润预计为15,000万元至18,000万元，同比增长258.01%至329.62%[2] - 归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润预计为13,158万元至16,158万元，同比增长440.25%至563.42%[2] 水电业务表现 - 公司水电业务营业收入同比增长61.53%，利润总额同比增长157.36%[13] - 公司水电企业抓住降雨量和来水量同比大幅增长的有利时机，提高水能利用率[4] - 公司水电业务受降雨量及来水量同比大幅增长影响，经营业绩同比大幅增长[10] 生态纸餐具业务表现 - 公司生态纸餐具业务营业收入同比增长19.02%，利润总额同比增长35.81%[4] - 公司生态纸餐具企业通过市场拓展和降本增效，促使产品销量和产能利用率大幅提升[4] - 公司生态纸餐具企业推动落实“品牌建设”、“市场拓展”、“国际化”策略[11] 精密（智能）制造业务表现 - 公司精密（智能）制造业务拓展新能源汽车零部件业务，努力提高新能源业务营收占比[6] - 公司精密（智能）制造业务狠抓降低钢材消耗及吨位费等降本增效工作[6]

股东情况 - 参加股东大会的17人代表246,155,005股，占比22.7805%[4] - 现场6人代表233,065,804股，占比21.5691%[4] - 网络投票11人代表13,089,201股，占比1.2113%[4] - 中小投资者代表13,704,056股，占比1.2682%[4] 议案表决 - 2023年度报告等多项议案同意股数占比超96%[5][6][8][11]

会议信息 - 董事会于会议召开20日前公告通知全体股东[4] - 现场会议于2024年6月27日下午召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席会议股东及代理人17名，代表246,155,005股，占比22.7805%[8] - 出席现场会议股东及代理人6名，代表233,065,804股，占比21.5691%[9] - 参加网络投票股东11名，代表13,089,201股，占比1.2113%[10] - 参加会议中小投资者股东13名，代表13,704,056股，占比1.2682%[12] 议案表决情况 - 《2023年度报告及摘要》等多议案同意占比超96%[16][18][21][23][26][28] - 中小投资者对多议案弃权占比0.5013%[16][19][21] - 《2023年度财务决算报告》等三议案表决通过[25][27][29] 会议合法性 - 本次会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[31]

财务数据与业绩 - 公司生物质能应收补贴余额为18.49亿元，短期内负债运营导致财务费用高[2] - 2023年公司售电业务代理用户购电量为6.60亿千瓦时，销售收入为249.20万元，利润总额为106.71万元，同比分别减少50.75%和72.90%[7] - 公司纸餐具企业平均付现成本下降11.70%，销售收入为667,157,640.63元，同比增长5.19%，利润总额同比减亏7,773.18万元[8][9] - 公司原纸（抄纸）业务营业收入为1,266,606,387.84元，同比增加76.13%[10] - 公司精密（智能）制造业务销售收入为549,881,800.69元，同比增长10.93%[11] - 2023年公司营业收入合计为4,106,806,068.18元，同比增长6.71%，其中电力业务收入为1,442,574,648.94元，同比下降20.46%[12] - 公司发电量为36.35亿千瓦时，同比下降11.12%，上网电量为35.09亿千瓦时，同比下降11.16%[15] - 公司2023年经营活动现金流入小计为4,207,436,083.07元，同比增长8.76%[26] - 公司2023年经营活动现金流出小计为3,717,101,238.08元，同比增长11.60%[26] - 公司2023年投资活动现金流出小计为369,812,836.61元，同比下降36.23%[26] - 公司2023年筹资活动现金流入小计为2,639,581,200.90元，同比增长23.69%[26] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额同比增长95.14%，主要原因是购买固定资产等建设支出同比减少[27] - 公司2023年信用减值损失为39,593,918.19元，同比下降33.67%[45] - 公司2023年资产减值损失为60,059,065.01元，同比增长10.07%[45] - 公司2023年应收账款为2,185,686,653.79元，占总资产比例为16.72%，同比增长1.75%[30] - 公司2023年固定资产为8,845,449,852.05元，占总资产比例为67.65%，同比下降1.50%[30] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为490,334,844.99元[49] - 公司2023年投资额为355,947,216.77元，较2022年的495,502,739.85元减少28.16%[53] - 公司应收账款余额23.77亿元，其中生物质能发电应收补贴款占比77.79%[104] 业务发展与市场拓展 - 公司新能源乘用车电机轴、叉车后桥总成等产品生产量和销售量同比大幅增加，其中电机轴销售量同比增长60.50%[15][16] - 公司预计2024年纸餐具业务经营业绩将得到改善，主要得益于经济环境改善和降本增效工作的落实[42] - 公司计划在纸餐具业务方面主动拓展国外市场，增加产品销量，提高开机率，降低付现成本[101] - 公司水电业务将建设集控中心，推动自动化、智能化发展，提高水能利用率并控制非生产性费用支出[84] - 公司控股子公司韶能集团翁源致能生物质发电有限公司出资设立控股孙公司翁源致城热力有限公司，发展供汽业务[74] - 公司预计2024年原纸（抄纸）行业将在需求回暖的促进下迎来稳定增长[94] - 公司将继续加大生态纸餐具国内市场开拓力度，应对禁塑政策执行效果不理想的挑战[87] - 公司计划通过调整产品结构，逐步增加工业用纸和生活用纸成品纸的销售占比[102] - 公司计划加快年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目的建设进度，争取同比增长超过90%[103] - 公司水电和生物质能发电总装机104万千瓦，其中湖南省的两家子公司合计装机22.5万千瓦进入市场化交易[103] - 公司年产32万吨生活用纸原纸（抄纸），产能规模位于国内龙头企业一线梯队[108] - 公司计划建设水电集控中心，采用"集中调度、统一运营"的模式，首期覆盖韶关片水电站[119] - 公司计划通过热电联产，发挥内部协同效应，提高设备年利用小时数[114] - 公司计划通过技术创新和管理创新，实现"增长、增效"的经营目标[118] - 公司计划通过开发高克重生活用纸客户，提升高克重产品的销售占比[102] - 公司计划通过"直采+产业+金融"模式，降低浆板采购成本[102] - 2024年公司将重点推进宏大公司等第三批屋顶分布式光伏发电项目的建设工作，促进项目早日投产，降低子公司用电成本[121] - 2024年公司将大力开发储能业务，重点挖掘电源侧、用户侧储能项目，并关注电网调峰调频侧和共享式储能项目[121] - 公司在生态植物纤维制品业务方面将持续推动技术进步和创新，向单机产能高、综合能耗低、整体效率高的方向发展[135] - 公司在抄纸（原纸）业务方面将采用"农户+产业"和"产业+金融"等措施，控制原材料成本，持续推动技术进步和工艺创新[135] - 公司机械零部件业务将朝着新能源汽车动力总成、工程机械总成产品的方向发展，并以零部件为依托，构建高效产业链[137] - 2024年公司将重点抓好翁城供热管道项目建设工作，确保该项目在2024年上半年早日投产[139] - 日昇生物质电厂、旭能生物质电厂、致能生物质电厂将争取实现2024年预算供汽规模目标，通过大幅增加供汽量，增加供热收入和经营现金流[139] - 公司将积极开发生物质发电企业国家核证自愿减排量（CCER）项目，及时审定备案交易，主动谋划布局开展绿电、绿证交易等相关工作[139] - 公司在生态纸餐具业务方面将拓宽业务范围，增加产品品种，从目前的生态纸餐具延伸拓展至冲压卡纸餐具、工业包装、食品包装、环保包装等全方位发展[135] - 公司2024年供热业务预计同比提升，有利于增加经营活动现金流[149] - 公司成立了售电公司，通过不断开拓业务弥补了交易电量的让利部分[148] 研发与技术创新 - 公司研发人员数量从2022年的157人增加到2023年的195人，增长24.20%，研发人员占比从3.57%提升至4.20%[47] - 公司研发项目“新能源重型卡车高速四挡自动变速器制造关键技术开发”已产业化，掌握新能源重型卡车变速器传动齿轮精密修形制造技术[46] - 公司研发项目“新能源乘用车高速传动齿轮精密制造关键技术开发”已产业化，掌握新能源乘用车高速传动齿轮非对称精密修形制造技术[46] - 公司研发项目“无氟防油剂在高配比竹浆中的应用研究”已产业化，研发出防高温无氟、竹浆含量超过51%的纸餐具产品并量产[46] - 公司研发项目“适用于国内纸餐具产品的工艺技术研究”已制作出合格样品并通过相关标准检测，开发出耐高温、防粘、高挺度的纸餐具产品[46] - 公司研发项目“成型机液压驱动技术的应用研究”已制作出合格样机并通过相关运行测试，采用相对集中的空压驱动技术降低能耗[46] - 公司研发项目“制浆低浓除砂技术”已产业化，将产品一次性合格率提升至预定目标[46] 公司治理与人事变动 - 公司第十一届董事会董事津贴议案已通过第十届董事会第二十三次临时会议和2024年第一次临时股东大会审议[146] - 公司第十一届监事会监事津贴议案已通过第十届监事会第七次临时会议和2024年第一次临时股东大会审议[146] - 公司高管人员报酬经董事会薪酬与考核委员会评定审议通过后执行[146] - 公司为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信提供担保[147] - 公司向华夏银行申请授信额度[147] - 公司2023年第三次临时股东大会审议通过了为控股孙公司翁源致城热力有限公司申请银行授信提供担保的议案[155] - 公司2023年第一次临时股东大会审议通过了为全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司授信提供担保的议案[155] - 公司2023年第二次临时股东大会审议通过了续聘会计师事务所的议案[155] - 公司第十届董事会任期届满，董事陈来泉、田源源、苏运法、杨向宇、周楷唐、朱运绍任期届满离任[159] - 副董事长、总经理肖南贵在2023年6月达到法定退休年龄离任[159] - 董事余晓帆因个人原因在2023年12月9日辞职[159] - 2024年3月公司副总经理罗德强达到法定退休年龄离任[160] - 公司于2024年4月8日召开的第十一届董事会第一次会议选举胡启金为董事长，韩卫宁为副董事长并被聘任为总经理[162] - 朱运绍被聘为副总经理、财务总监，蓝江被聘为副总经理[162] - 欧阳旭春被聘为财务核算监管中心经理，何俊健被聘为董事会秘书[162] - 董事蓝江历任韶关市工贸资产经营有限公司改革部副经理、企管部副经理等职务[163] - 董事徐巍现任广东舜喆（集团）股份有限公司董事会办公室主任[165] - 监事周清庆现任深圳市安赛通科技有限公司董事长兼总裁[168] - 公司第十届监事会任期届满，新一届监事会成员于2024年4月8日选举产生[186] - 公司现任董事韩卫宁具有丰富的国际企业管理经验，现任公司副董事长、总经理[189] - 公司监事会主席朱少伟具有丰富的销售和管理经验，现任公司监事会主席[193] - 公司副总经理、财务总监朱运绍历任公司财务中心副主任、财务核算监管中心副经理等职[196] - 公司董事会秘书何俊健历任公司证券事务代表、董事会秘书办公室主任助理等职[198] 行业与市场环境 - 2023年全国规模以上造纸和纸制品业企业实现利润总额508.4亿元，同比增长4.4%[94] - 公司生物质能发电业务应收账款截至2024年3月31日为13.40亿元，比年初减少5.54亿元，预计现金流将大幅改善[85] - 公司生物质能发电业务预计纳入绿电范围后，可参与绿电、绿证交易，并通过CCER碳排放交易实现环境价值变现[86] - 伊顿康明斯重卡变速箱零件制造项目2023年实现净利润476.47万元，未达到预计年净利润581.82万元，主要由于市场竞争激烈[72] - 韶能集团乳源县杨溪水电有限公司本报告期净利润同比减少30.33%，主要原因是水电企业来水量及降雨量减少导致发电量下降[74] - 宏大公司年产36万套X3T新能源汽车齿轮技术改造项目预计投产后实现年净利润1,173万元[56] 运营与成本控制 - 公司将持续推进降本增效工作，重点降低综合生产成本、优化原材料采购模式、降低外包费用，并提升单机产能和产品一次合格率[173] - 公司制浆、工业用纸、原纸（抄纸）、生活用纸业务为主要业务板块[174] - 公司正在加快推动信息化建设工作，以提升整体运营效率[175] - 公司总经理韩卫宁承诺自2024年4月8日起2个月内辞去其他相关企业高管职务，以确保有充足精力履职[178] - 公司股东大会、董事会、监事会及其他内部机构独立运作，与持股5%以上的股东完全分开[179]

会议安排 - 2024年6月17日发第十一届董事会第三次临时会议通知[1] - 2024年6月24日召开第十一届董事会第三次临时会议[1] - 2024年7月10日召开2024年第二次临时股东大会[3] 授信事项 - 控股子公司耒阳电力申请12000万元授信置换6562.50万元存量贷款[3] - 全资子公司韶能集团绿洲生态申请银行授信待股东大会审议[3] 议案表决 - 向湖南银行申请授信额度等三议案均9票同意通过[3]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议7月10日14:50召开[1] - 网络投票时间为7月10日9:15 - 15:00[1][2] - 深交所交易系统投票时间为7月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为7月10日9:15 - 15:00[12] 股权登记与会议登记 - 股权登记日为2024年7月4日[2] - 会议登记时间为2024年7月9日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[5] - 登记地点为广东省韶关市武江区武江大道中16号23楼公司董事会秘书办公室[5] 审议议案 - 审议全资子公司申请银行授信暨由公司提供担保议案[4] - 议案需经出席股东大会具有表决权的股东所持表决权的1/2以上投票赞成才能通过[4] 其他信息 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[10] - 会议召集人为公司第十一届董事会[1]

授信担保 - 新丰绿洲拟向交行韶关分行申请授信53000万元，公司拟为其提供担保[1][5][6] 公司信息 - 新丰绿洲成立于2017年8月15日，注册资本35000万元[3] 业绩数据 - 2023年营收496218537.57元，利润总额 -31015437.04元[3] - 2024年1 - 3月营收110720300.30元，利润总额 -3600432.64元[3] - 2024年4、5月利润总额分别为145万元、104万元[3] 资产负债 - 2023年末资产933139918.49元，负债769144040.96元，净资产163995877.53元[3] - 2024年3月末资产951028235.02元，负债790632790.13元，净资产160395444.89元[3] 担保占比 - 截至2024年3月31日，不含拟担保对外担保总额385822.94万元，占比89.58%[7] - 含拟担保对外担保总额累计438822.94万元，占比101.89%[7][8]

会议安排 - 公司2024年5月31日发第十一届董事会第二次临时会议通知[1] - 该会议于2024年6月5日召开，9名董事实到[1] - 拟于2024年6月27日召开2023年度股东大会[3] 议案表决 - 《广东韶能集团股份有限公司独立董事工作制度》等议案全票通过[3] - 《公司章程》修订议案全票通过，待股东大会审议[3]