证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-81 成都高新发展股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价严重异常上涨, 累计涨幅 114.33%。公司股票自 10 月 19 日至 10 月 30 日 8 个交易日收盘价格连续涨停，累计涨幅为 114.33%，同期申万建筑装饰指数（801720.SI）累计涨幅为 0.50%， 同期深证 A 指（399107.SZ）累计涨幅为 1.53%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在市场情绪过热的情形。截 至 2023 年 10 月 30 日，公司股票静态市盈率为 61.94 倍，申万建筑 装饰指数（801720.SI）平均静态市盈率为 9.82 倍，公司股票市盈率 明显高于行业均值。10 月 19 日至 10 月 30 日期间，公司股票日换手 率均低于 1%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，但公司基本面尚未 发生重大变化，投资者对未来预期的可实现性仍存在较大不确定性， 可能存在非理性炒作风险，敬 ...

股价表现 - 10月19 - 27日7个交易日公司股票连续涨停，累计涨幅94.86%[2] - 2023年10月25 - 27日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[9] 估值指标 - 截至2023年10月27日，公司股票静态市盈率为56.31倍[2] - 标的公司100%股权预估值不超30亿，对应静态市盈率69.11[4] 并购信息 - 公司拟购买四川华鲲振宇70%股权[3] - 截至2023年9月30日，标的公司净资产20632.06万元[5] 财务数据 - 2021 - 2023年1 - 9月，标的公司净利率分别为1.05%、1.27%、1.19%[8] - 截至2023年9月30日，标的公司资产负债率96.82%[6] 其他事项 - 2023年10月19日收到深交所问询函，存在延期回复风险[8] - 本次交易需多项审议、批准和审核[12]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,673,627,134.23元，较去年同期下降4.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为160,553,981.89元，同比增长976.03%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,936,958,100.84元，较去年同期下降189.43%[1] - 公司资产总计为12,450,531,242.39和13,680,159,189.13，同比下降8.9%[14] - 公司2023年第三季度净亏损为10,332,015.03元[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,737,353,926.66元[19] 股东信息 - 成都高新投资集团有限公司持有48.88%的股份，为最大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，成都高新投资集团有限公司持有26,922,300股人民币普通股[9] 公司计划 - 公司计划通过发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70%股权，并募集配套资金[12] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请正在推进过程中[12]

订单情况 - 2023年三季度倍特建安新签订单9个，金额约32.59亿元[1] - 截止2023年9月30日，累计已签约未完工订单119个，金额约334.44亿元[1] - 截止2023年9月30日，累计已中标未签约订单3个，中标金额为6882.89万元[1] 项目进度与收入 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）处于竣工待验收阶段，尚未达到结算条件[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）本季度累计确认收入170.41万元，开工至本季末累计确认收入14650.15万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入28997.28万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目本季度累计确认收入2262.73万元，开工至本季末累计确认收入67909.27万元[4] - 精装修及总平工程总承包本季度累计确认收入2234.13万元，开工至本季末累计确认收入16517.38万元，已收款13717.65万元[6] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计 - 施工总承包本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入37494.56万元，已收款29966.01万元[6] - 福田乡社区工程（二期）勘察 - 设计 - 施工总承包标段本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入30183.49万元，已收款25752.64万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段本季度累计确认收入229.58万元，开工至本季末累计确认收入59909.23万元，已收款43418.94万元[7] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段本季度累计确认收入11251.89万元，开工至本季末累计确认收入88774.86万元，已收款63191.74万元[7] - 智慧医疗医学中心二期产业园区项目设计 - 施工总承包二标段本季度累计确认收入133.04万元，开工至本季末累计确认收入98780.96万元，已收款79185.10万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察 - 设计 - 施工总承包（VI - 15地块）、（VI - 21地块）、（VI - 22地块）本季度累计确认收入2199.82万元，开工至本季末累计确认收入156996.21万元，已收款119237.34万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目本季度累计确认收入2466.64万元，开工至本季末累计确认收入40222.37万元，已收款26052.25万元[8] - 5G互联科创园设计施工总承包项目本季度累计确认收入12770.98万元，开工至本季末累计确认收入91422.58万元，已收款62401.66万元[8] - 高新福田TOD项目设计 - 施工总承包本季度累计确认收入10188.82万元，开工至本季末累计确认收入31985.67万元，已收款22894.33万元[8] - 新川V5V9V23V24号地块软件园项目本季度累计确认收入6.51万元，开工至本季末累计确认收入224.61万元，已收款0万元[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目（V8、V20、V21号地块工程）本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入215.25万元，已收款0万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目设计 - 施工总承包本季度累计确认收入216.44万元，开工至本季末累计确认收入216.44万元，已收款0万元[9] 项目合同金额 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段合同金额暂定72600万元[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察合同金额20886.80万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）合同金额为39870.60万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目合同金额为30058.62万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额为78799.82万元[4] - 西部园区一批公建配套工程合同金额为37071.70万元[5] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、瞪羚谷公园社区7号地块项目合同金额为109638.02万元[5] - 成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计 - 施工总承包二标段合同金额为162260.00万元[5] - 成都高新南区（新川片区）2租赁住房建设项目合同金额为29571.03万元[5] - 精装修及总平工程总承包合同金额为38533.11万元[6] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计 - 施工总承包合同金额为33815.53万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段合同金额为74716.84万元[6] - 成都高新区妇幼保健院新建项目合同金额123325.58万元[8] - 5G互联科创园设计施工总承包项目合同金额190838.97万元[8] - 高新福田TOD项目设计 - 施工总承包合同金额245756.29万元[8] - 新川V5V9V23V24号地块软件园项目合同金额214149.57万元[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目（V8、V20、V21号地块工程）合同金额156616.90万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目设计 - 施工总承包合同金额227049.45万元[9] 数据说明 - 上述经营数据为初步统计且未经审计，最终以定期报告披露数据为准[10]

重组相关 - 公司2023年10月19日披露重组预案并收到问询函[1] - 深交所要求公司2023年10月27日前回复问询函[1] - 公司申请延期至2023年11月10日前回复[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司选定的信息披露媒体[3][4]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-75 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、 股票交易异常波动的情况介绍 公司股票（证券简称：高新发展、证券代码：000628）交易价格 连续两个交易日（2023 年 10 月 23 日、10 月 24 日）日收盘价格涨幅 偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实相关情况的说明 1 套资金（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关联交易，构 成重大资产重组，不构成重组上市。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将编制重组报告书（草案）等相关文件，并另行提交公司董事会 审议。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知，适时 提请股东大会审议与本次交易的相关事项。 本次交易尚需公司董事会再次审议及公司股东大会审议批准、相 关行政主管部门和有权机关批准，并经深圳 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-76 成都高新发展股份有限公司 关于本次交易风险的提示性公告 据深交所要求开展工作，尽快对问询函关注的问题进行回复并及时披 露。 二、 本次交易的风险提示 本次交易标的资产的审计、评估工作尚未完成，标的资产的评估 值及交易价格尚未确定。标的资产的最终交易价格将以符合《证券法》 规定的资产评估机构出具并经有权国有资产监督管理部门备案的评 估报告的评估结果为基础。若评估结果与预估值有较大差异，则存在 交易各方无法对交易作价达成一致，并最终导致交易失败的风险。 鉴于本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成，公司董事会决定 暂不召开股东大会审议相关事项。待相关审计、评估等工作完成后， 公司将编制重组报告书（草案）等相关文件，并另行提交公司董事会 审议。公司董事会将根据相关工作进度另行公告股东大会通知，适时 提请股东大会审议与本次交易的相关事项。标的公司经审计的财务数 据、经备案的评估结果将在重组报告书中予以披露。提请投资者注意， 标的资产经审计的财务数据可能与预案披露情况存在较大差异。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 ...

市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买标的公司70%股权[1] 业绩总结 - 标的公司2021 - 2023年1 - 9月营收分别为10.86亿、34.24亿、39.49亿[1] - 标的公司2021 - 2023年1 - 9月净利润分别为0.11亿、0.43亿、0.47亿（未审数）[1] - 标的公司2021 - 2023年1 - 9月净利率分别为1.05%、1.27%、1.19%（未审数）[6] 数据相关 - 标的公司100%股权预估值不超30亿，截至2023年9月30日净资产20,632.06万元，评估增值率1,354.05%，对应静态市盈率69.11，可比公司为32.68 [2] - 2023年9月30日，标的公司对外借款约49亿，资产负债率96.82%；2023年6月30日，上市公司资产负债率85.47% [5] 待说明事项 - 需说明标的公司自成立收入规模大幅上升原因及合理性、报告期内业绩真实性[2] - 需补充披露报告期内向前五名客户销售情况，说明对主要客户依赖情况及业务合作稳定性等[2] - 需说明本次交易预估值合理性，分析可比公司选取合理性及估值公允性[2] - 需分析交易完成后公司能否实际控制标的资产，提示跨界收购及多主业运营风险[3] - 需分析交易对上市公司资产质量、财务状况和持续经营能力的影响及交易必要性[5] - 需说明标的公司负债水平与上市公司营运资金需求匹配情况及应对短期偿债风险措施[5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、公司股票停牌情况 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"）正在筹划发行 股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并 募集配套资金事项（以下简称"本次交易"）。本次交易预计构成关 联交易，构成重大资产重组，不构成重组上市。 证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-72 成都高新发展股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易的一般风险提示 暨公司股票复牌的提示性公告 敬请广大投资者关注后续公告并注意投资风险。 2 因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司证 券交易造成重大影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请， 公司股票（证券简称：高新发展，证券代码：000628）自 2023 年 9 月 27 日开市起开始停牌，停牌时间不超过 10 个交易日。具体情况详见 公司于 2023 年 9 月 27 日披露的《关于筹划发行股份购买资产事项的 停牌公告》（公告编号：2023-68）。 二、公司重大资产重组进展及股票复牌安排 公 ...

1 财务状况，有利于公司提升持续盈利能力，符合公司长远发展目标和 全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 三、本次交易的交易对方为成都高投电子信息产业集团有限公司、 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙）、平潭云辰科技合伙企业 成都高新发展股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第六十九次临时会议 相关事项的事前认可意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号—— 上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《深圳证券交易所上 市公司重大资产重组审核规则》《上市公司证券发行注册管理办法》 等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，作为成都高新发展股份 有限公司(以下简称"公司")的独立董事，对公司将要提交公司第八 届董事会第六十九次临时会议审议的相关议案进行了事前审查，并发 表事前认可意见如下： 一、公司拟发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限 责任公司 70.00%的股权，并募集配套资金（以下简称"本次交易"）。 公司本次交易的方案、拟与交易对方签署的相关交易协议符合《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《 ...