股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案（修订稿） | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$\Xi{\bf O}\,{\bf\Xi}\,{\bf\Xi}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}\,{\bf\rlap{\bf\Xi}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的 ...

华泰联合证券有限责任公司 问题 4、《预案》显示，2023 年 9 月 30 日，标的公司对外借款金额约 49 亿元， 资产负债率为 96.82%。2023 年 6 月 30 日，上市公司资产负债率为 85.47%，标 的公司纳入上市公司合并报表范围后，将进一步提高上市公司资产负债率，公司 将面临资金风险进一步增加的可能。请你公司： .................................................13 问题 6、请你公司独立财务顾问结合前述问题，就本次交易的重大不确定性因素 做出充分说明和特别风险提示。 .............................................................................17 1 目 录 函》之核查意见 问题 1、《预案》显示，公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买四川华鲲振 宇智能科技有限责任公司（以下简称标的公司）70%股权。标的公司 2020 年 6 月成立，2021 年、2022 年、2023 年 1-9 月分别实现营业收入 10.86 亿元、34.24 亿元、39.49 亿，实现的 ...

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案修订说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 10 月 18 日召开第八届董事会第六十九次临时会议、第八 届监事会第七次临时会议，分别审议通过了《关于本次发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律法规的议 案》《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易方案的议案》等相关议案，具体内容详见 2023 年 10 月 19 日披 露的相关公告。 公司于 2023 年 10 月 19 日收到深圳证券交易所上市公司管理一 部下发的《关于对成都高新发展股份有限公司发行股份及支付现金购 买资产并募集配套资金暨关联交易的问询函》（并购重组问询函〔2023〕 第 25 号）（以下简称"《问询函》"）。公司及相关各方就《问询 函》中所涉及事项逐项进行了认真的核查、分析和研究，并对照《问 询函》中的有关问题向深圳证券交易所进行了回复。同时，公司比照 《问询函》的要求对《成都高新发展股份 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-83 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价严重异常上涨，累计涨幅 185.30%。公司股票自 10 月 19 日至 11 月 2 日 11 个交易日收盘价格连续涨停，累计涨幅为 185.30%，同期申万建筑装饰指数（801720.SI）累计涨幅为-0.61%， 同期深证 A 指（399107.SZ）累计涨幅为-0.14%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在市场情绪过热的情形。自 本次交易复牌以来，公司已发布 4 次股票交易异常波动的公告及 1 次 股票交易严重异常波动的公告。截至 2023 年 11 月 2 日，公司股票静 态市盈率为 82.45 倍，申万建筑装饰指数（801720.SI）平均静态市盈 率为 9.66 倍，公司股票市盈率明显高于行业均值。投资者对未来预 期的可实现性仍存在较大不确定性，敬请广大投资者注意二级市场交 易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司股票存 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-82 成都高新发展股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价严重异常上涨，累计涨幅 135.76%。公司股票自 10 月 19 日至 10 月 31 日 9 个交易日收盘价格连续涨停，累计涨幅为 135.76%，同期申万建筑装饰指数（801720.SI）累计涨幅为 0.44%， 同期深证 A 指（399107.SZ）累计涨幅为 0.99%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在市场情绪过热的情形。自 本次交易复牌以来，公司已发布 3 次股票交易异常波动的公告及 1 次 股票交易严重异常波动的公告。截至 2023 年 10 月 31 日，公司股票 静态市盈率为 68.13 倍，申万建筑装饰指数（801720.SI）平均静态市 盈率为 9.76 倍，公司股票市盈率明显高于行业均值。10 月 19 日至 10 月 30 日期间，公司股票日换手率均低于 1%，10 月 31 日，公司股 票日换手率为 3 ...

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-81 成都高新发展股份有限公司 股票交易严重异常波动暨风险提示的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、公司股价严重异常上涨, 累计涨幅 114.33%。公司股票自 10 月 19 日至 10 月 30 日 8 个交易日收盘价格连续涨停，累计涨幅为 114.33%，同期申万建筑装饰指数（801720.SI）累计涨幅为 0.50%， 同期深证 A 指（399107.SZ）累计涨幅为 1.53%，公司股票短期涨幅 严重高于同期行业涨幅及深证 A 指，存在市场情绪过热的情形。截 至 2023 年 10 月 30 日，公司股票静态市盈率为 61.94 倍，申万建筑 装饰指数（801720.SI）平均静态市盈率为 9.82 倍，公司股票市盈率 明显高于行业均值。10 月 19 日至 10 月 30 日期间，公司股票日换手 率均低于 1%，鉴于公司股票价格短期涨幅较大，但公司基本面尚未 发生重大变化，投资者对未来预期的可实现性仍存在较大不确定性， 可能存在非理性炒作风险，敬 ...

股价表现 - 10月19 - 27日7个交易日公司股票连续涨停，累计涨幅94.86%[2] - 2023年10月25 - 27日，公司股票日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[9] 估值指标 - 截至2023年10月27日，公司股票静态市盈率为56.31倍[2] - 标的公司100%股权预估值不超30亿，对应静态市盈率69.11[4] 并购信息 - 公司拟购买四川华鲲振宇70%股权[3] - 截至2023年9月30日，标的公司净资产20632.06万元[5] 财务数据 - 2021 - 2023年1 - 9月，标的公司净利率分别为1.05%、1.27%、1.19%[8] - 截至2023年9月30日，标的公司资产负债率96.82%[6] 其他事项 - 2023年10月19日收到深交所问询函，存在延期回复风险[8] - 本次交易需多项审议、批准和审核[12]

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为1,673,627,134.23元，较去年同期下降4.24%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为160,553,981.89元，同比增长976.03%[1] - 经营活动产生的现金流量净额为-1,936,958,100.84元，较去年同期下降189.43%[1] - 公司资产总计为12,450,531,242.39和13,680,159,189.13，同比下降8.9%[14] - 公司2023年第三季度净亏损为10,332,015.03元[17] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为-1,737,353,926.66元[19] 股东信息 - 成都高新投资集团有限公司持有48.88%的股份，为最大股东[8] - 前10名无限售条件股东中，成都高新投资集团有限公司持有26,922,300股人民币普通股[9] 公司计划 - 公司计划通过发行股份及支付现金购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司70%股权，并募集配套资金[12] - 公司向不特定对象发行可转换公司债券的注册申请正在推进过程中[12]

订单情况 - 2023年三季度倍特建安新签订单9个，金额约32.59亿元[1] - 截止2023年9月30日，累计已签约未完工订单119个，金额约334.44亿元[1] - 截止2023年9月30日，累计已中标未签约订单3个，中标金额为6882.89万元[1] 项目进度与收入 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段B、C标段完成约55%施工进度，剩余约45%不再承担[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）处于竣工待验收阶段，尚未达到结算条件[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）本季度累计确认收入170.41万元，开工至本季末累计确认收入14650.15万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入28997.28万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目本季度累计确认收入2262.73万元，开工至本季末累计确认收入67909.27万元[4] - 精装修及总平工程总承包本季度累计确认收入2234.13万元，开工至本季末累计确认收入16517.38万元，已收款13717.65万元[6] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计 - 施工总承包本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入37494.56万元，已收款29966.01万元[6] - 福田乡社区工程（二期）勘察 - 设计 - 施工总承包标段本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入30183.49万元，已收款25752.64万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段本季度累计确认收入229.58万元，开工至本季末累计确认收入59909.23万元，已收款43418.94万元[7] - 新川GX2018 - 23(071)号地块住宅项目二标段本季度累计确认收入11251.89万元，开工至本季末累计确认收入88774.86万元，已收款63191.74万元[7] - 智慧医疗医学中心二期产业园区项目设计 - 施工总承包二标段本季度累计确认收入133.04万元，开工至本季末累计确认收入98780.96万元，已收款79185.10万元[7] - 成都高新区新川南组团智慧产业园区勘察 - 设计 - 施工总承包（VI - 15地块）、（VI - 21地块）、（VI - 22地块）本季度累计确认收入2199.82万元，开工至本季末累计确认收入156996.21万元，已收款119237.34万元[7] - 成都高新区妇幼保健院新建项目本季度累计确认收入2466.64万元，开工至本季末累计确认收入40222.37万元，已收款26052.25万元[8] - 5G互联科创园设计施工总承包项目本季度累计确认收入12770.98万元，开工至本季末累计确认收入91422.58万元，已收款62401.66万元[8] - 高新福田TOD项目设计 - 施工总承包本季度累计确认收入10188.82万元，开工至本季末累计确认收入31985.67万元，已收款22894.33万元[8] - 新川V5V9V23V24号地块软件园项目本季度累计确认收入6.51万元，开工至本季末累计确认收入224.61万元，已收款0万元[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目（V8、V20、V21号地块工程）本季度累计确认收入0万元，开工至本季末累计确认收入215.25万元，已收款0万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目设计 - 施工总承包本季度累计确认收入216.44万元，开工至本季末累计确认收入216.44万元，已收款0万元[9] 项目合同金额 - 华惠嘉悦汇广场ABC标段合同金额暂定72600万元[2] - 机场北物流组团片区道路及综合管廊工程（一期）勘察合同金额20886.80万元[3] - 三岔一线道路及综合管廊工程（一期）合同金额为39870.60万元[4] - 成都高新南区（大源片区）租赁住房建设项目合同金额为30058.62万元[4] - 成都高新南区（新川片区）租赁住房建设项目合同金额为78799.82万元[4] - 西部园区一批公建配套工程合同金额为37071.70万元[5] - 瞪羚谷公园社区2号地块项目（二标段）、瞪羚谷公园社区7号地块项目合同金额为109638.02万元[5] - 成都高新西区（京东方）租赁住房建设项目设计 - 施工总承包二标段合同金额为162260.00万元[5] - 成都高新南区（新川片区）2租赁住房建设项目合同金额为29571.03万元[5] - 精装修及总平工程总承包合同金额为38533.11万元[6] - 生物医药创新孵化园成都前沿医学中心装修工程设计 - 施工总承包合同金额为33815.53万元[6] - 三岔镇八角村社区工程（二期）一批次勘察 - 设计 - 施工总承包标段合同金额为74716.84万元[6] - 成都高新区妇幼保健院新建项目合同金额123325.58万元[8] - 5G互联科创园设计施工总承包项目合同金额190838.97万元[8] - 高新福田TOD项目设计 - 施工总承包合同金额245756.29万元[8] - 新川V5V9V23V24号地块软件园项目合同金额214149.57万元[9] - 新川V6V7V8V20V21号地块软件园项目（V8、V20、V21号地块工程）合同金额156616.90万元[9] - 高新区高投芯光智造园项目设计 - 施工总承包合同金额227049.45万元[9] 数据说明 - 上述经营数据为初步统计且未经审计，最终以定期报告披露数据为准[10]

重组相关 - 公司2023年10月19日披露重组预案并收到问询函[1] - 深交所要求公司2023年10月27日前回复问询函[1] - 公司申请延期至2023年11月10日前回复[2] 信息披露 - 《中国证券报》等为公司选定的信息披露媒体[3][4]