股票代码：000628 股票简称：高新发展 上市地点：深圳证券交易所 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易预案 | 项目 | 交易对方 | | --- | --- | | 发行股份购买资产 | 成都高投电子信息产业集团有限公司 | | | 共青城华鲲振宇投资合伙企业（有限合伙） | | | 平潭云辰科技合伙企业（有限合伙） | | 募集配套资金 | 不超过 35 名特定投资者 | $$={\bf{\vec{\nabla}}{\bf{O}}}=\Xi\rlap{\bf{\#}}+{\bf{\cal H}}$$ 成都高新发展股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案 上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案内容及其摘要内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准 确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司控股股东、董事、监事、高级管理人员承诺：如本次交易所披露或提 供的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被 中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让在该 ...

市场扩张和并购 - 公司拟购买华鲲振宇70%股权（30%+25%+15%）并募集配套资金[1] - 本次交易标的资产为华鲲振宇70%股权[1] - 交易完成后公司将持有华鲲振宇70%股权，其成控股子公司[3]

成都高新发展股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司证券发行注册管理办 法》第十一条规定的说明 成都高新发展股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"） 拟通过发行股份及支付现金的方式购买成都高投电子信息产业集团 有限公司持有的四川华鲲振宇智能科技有限责任公司（以下简称"华 鲲振宇"或"标的公司"）30%股权、共青城华鲲振宇投资合伙企业（有 限合伙）持有的华鲲振宇 25%股权和平潭云辰科技合伙企业（有限合 伙）持有的华鲲振宇 15%股权，并募集配套资金（以下简称"本次交 易"）。 根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号— —上市公司重大资产重组》《深圳证券交易所股票发行上市审核业务 指南第 7 号——上市公司重大资产重组审核关注要点》等规范性文件 要求，上市公司发行股份募集配套资金的，需逐项披露是否符合《上 市公司证券发行注册管理办法》第十一条的规定。经审慎判断，公司 董事会认为，上市公司不存在《上市公司证券发行注册管理办法》第 十一条规定的不得向特定对象发行股票的如下情形： 1、擅自改变前次募集资金用途未作纠正，或者未经股东大会认 可； 特此说明。 成都高新发展股份有限公司 董事 ...

市场扩张和并购 - 公司筹划购买四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权并募资[1] 其他情况 - 公司证券2023年9月27日起停牌，不超10个交易日[1] - 交易方案在细化论证，股票继续停牌，将披露进展[1][2] - 交易不确定性大，提醒投资者注意风险[3]

股票情况 - 公司股票自2023年9月27日开市起停牌[2] - 预计2023年10月19日前披露交易方案，未按时披露则最晚于当日开市复牌并终止筹划[2] 交易相关 - 标的资产为四川华鲲振宇智能科技有限责任公司控制权[4] - 交易方式预计为发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金[4] - 2023年9月26日与交易对方签署意向协议[5]

公司财务数据 - 2022年12月31日西区公司资产总额为125,722,138.61元[13] - 2022年12月31日西区公司负债总额为19,859,203.80元[13] - 2022年12月31日西区公司净资产为105,862,934.81元[13] - 2022年1 - 12月西区公司营业收入为23,905,683.30元[13] - 2022年1 - 12月西区公司净利润为5,862,934.81元[13] - 2023年度预计确认营业收入约500万元，预估毛利率为6%[32] 公司注册资本 - 项目业主高投兴惠注册资本为500万人民币[8] - 代建业主西区公司注册资本为10,000万人民币[11] - 倍特建安注册资本为83,100万人民币[14] - 五冶集团注册资本为500,417.82万人民币[15] - 中国建筑西南设计研究院有限公司注册资本为38331万人民币[18] - 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司注册资本为54529.7876万人民币[20] 项目相关数据 - 高新区高投芯光智造园项目合同工期为1000个日历天[25] - 高新区高投芯光智造园项目建筑安装工程费为227049.45万元[26] - 项目工程建设费招标控制价为237487.20万元，联合体中标价下浮5.01%为227049.45万元[30] 款项支付规则 - 进度款按工程节点支付至该节点累计完成产值的75%[27] - 工程完工且完成节点结算后支付至节点结算金额的80%[29] - 工程竣工结算审计完成后付至结算单结算金额的97%，余3%作为质保金[29] 关联交易情况 - 2023年1月1日至披露日，公司与高投兴惠除本次外累计已发生关联交易总金额为0元[33]

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2023-66 成都高新发展股份有限公司 2023年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 14 日下午 2:00。 （二）现场会议召开地点：公司会议室 （三）召开方式：现场会议并提供网络投票平台。 （四）表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式 公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台。 （五）召集人：董事会 （六）主持人：任正董事长 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 9 月 14 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行 ...

股东大会信息 - 2023年8月30日刊登2023年第二次临时股东大会通知[3] - 9月14日14点召开现场会议，网络投票时间9:15 - 15:00[3] 出席情况 - 现场2人代表172,212,560股，占比48.8851%[4] - 网络11人代表12,352,500股，占比3.5064%[4] - 共13人代表184,565,060股，占比52.3916%[4][5] 议案审议 - 审议延长可转债决议及授权有效期议案[6] - 总表决同意184,413,560股，占比99.9179%[7][8] - 中小股东同意5,700股，占比3.6260%[8] - 议案审议通过[8]

公司基本信息 - 公司股票简称为高新发展，股票代码为000628[8] - 公司法定代表人为任正[8] - 公司联系地址为四川省成都高新区九兴大道8号[8] - 公司电话为（028）85137070，传真为（028）85184099[8] - 公司电子信箱为hezhaofeng@cdgxfz.com和zhjgxfz@163.com[8] 财务数据 - 公司2023年半年度营业收入为283.23亿元，同比增长18.79%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为9.33亿元，同比增长36.99%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-138.08亿元，较去年同期下降123.31%[11] - 基本每股收益为0.265元，同比增长37.31%[11] - 总资产为1414.77亿元，较上年末增长3.43%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为183.26亿元，较上年末增长4.65%[11] 业务情况 - 公司主营业务为建筑业和功率半导体业务，营业收入为28.32亿元，净利润为9,331.32万元，同比增长分别为18.79%和36.99%[16] - 公司在2023年上半年建筑业务收入达到25.06亿元，同比增长10.38%[18] - 公司与成都农村商业银行股份有限公司、国海证券有限责任公司合作推出全国首单上市公司“保函+”供应链ABS产品，助力绿色建筑建设发展[19] - 公司子公司森未科技的功率半导体业务实现营业收入6,774.83万元，与上年同期相比增长66.47%[22] 市场展望 - 中国大陆地区IGBT市场规模预计达到290.8亿元，同比增长11.6%[21] - 全球功率半导体市场规模约为462亿美元，预计至2024年市场规模将增长至548亿美元[20] - IGBT应用发展方向主要集中于新能源车、风光储领域以及工业控制领域[21] - 预计2023年国内新能源汽车销量有望突破900万辆，同比增长超30%[22] 公司发展策略 - 公司计划推出多款新产品，包括户用储能、工商业储能和源网侧储能产品[53] - 公司将持续优化产品开发，不断丰富扩展产品库，特别关注新能源发电、新能源车领域的创新[53] - 公司将继续加强市场开拓力度，提升重点应用领域市场占有率[53] - 公司将继续丰富融资手段，寻求最优融资组合，以较低融资成本筹集发展所需资金[54]

我们同意将《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的议案》提交公司董事会审议。 成都高新发展股份有限公司独立董事 关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大 会决议有效期及授权有效期的事前认可意见 公司董事会： 根据《上市公司独立董事规则》《证券法》《上市公司证券发行 管理办法》和《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规及《公司 章程》的有关规定，作为成都高新发展股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，现就公司《关于延长向不特定对象发行可转换公 司债券股东大会决议有效期及授权有效期的议案》进行了事前审查， 并发表事前认可意见如下： 本次公司延长向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本 次发行"）股东大会决议有效期及授权有效期，有利于保障公司本次 发行工作的顺利开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。 独立董事：龚敏、张腾文、马桦 二〇二三年八月十八日 1 ...