股东大会情况 - 2024年6月17日14:30召开第三次临时股东大会[5] - 出席股东及代表40人，代表股份504,519,938股，占比34.1914%[8] 议案审议结果 - 3项议案同意股数均为500,764,236股，占比99.2556%[15][16] - 中小股东同意14,105,132股，占比78.9724%[16] 决议效力 - 股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[19]

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-61 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 5,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.70 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 156.58%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.81 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 116.17%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 ...

天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年度第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 6 月 24 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次（临时） 会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开公司 2024 年度第四次临时股东大会。具体事 项通知如下： 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-59 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第三次（临时）会议决定于 2024 年 6 月 27 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-60 天津泰达股份有限公司 第十一届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的议案 表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 监事会认为，该事宜有助于公司做大做强生态环保主业，同意该议案。 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于控股子公司泰达环保引入投资 者继续实施市场化债转股的公告》（公告编号：2024-58）。 本议案需提交股东大会审议。 三、备查文件 （一）《天津泰达股份有限公司第十一届监事会第三次（临时）会议决议》 特此公告。 天津泰达股份有限公司 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第三次（临时） 会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议 于 2024 年 6 月 11 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事 五人，实际出席五人（其中以 ...

债转股金额与股权结构 - 前次泰达环保市场化债转股金额合计12.5亿元，股东将于2024年底退出[3] - 新一轮市场化债转股，中信金融资产出资10亿元、公司出资2.5亿元受让原股东37.4401%股权，中信金融资产再增资2亿元[4] - 交易完成后公司持股66.0520%，中信金融资产持股33.9111%[5] 公司与中信金融资产财务数据 - 中信金融资产注册资本802.46679047亿元，2023年资产总额9681.03亿元，负债总额9200.66亿元，净资产480.37亿元[8][12] - 中信金融资产2023年营业收入758.00亿元，利润总额10.72亿元，净利润2.12亿元[12] - 泰达环保注册资本12.7877378亿元，2023年资产总计108.316337亿元，负债合计75.773822亿元，净资产32.542514亿元[13][17] - 泰达环保2023年营业收入13.660651亿元，利润总额2.449534亿元，净利润2.166313亿元[17] - 泰达环保2023年经营活动产生的现金流量净额2.910436亿元[17] 股权交易详情 - 截至2023年10月31日，泰达环保净资产评估价值为333,866.99万元，增值率为51.29%，每一元注册资本价值为2.6108元[18] - 转股、增资前，泰达股份持股比例62.5208%，农银投资持股比例29.9521%，陕西金资持股比例7.4880%[18] - 转股、增资后，泰达股份持股比例66.0520%，中信金融资产持股比例33.9111%[18] - 农银投资将29.9521%股权以100,000万元转让给中信金融资产[19] - 陕西金资将7.488%股权以25,000万元转让给泰达股份[22] - 中信金融资产拟出资20,000万元认购泰达环保新增注册资本7,660.3786万元[24] 利润承诺与分红 - 公司及泰达环保承诺，中信金融资产持股期间，泰达环保自2024年度起各会计年度合并报表归母公司口径净利润均不低于1亿元[21] - 泰达环保每年分配利润不少于21,000万元，中信金融资产每投资年度分红不少于6,500万元[21] - 中信金融资产2亿元增资完成，泰达环保年分配利润不少于2.3亿元，中信金融资产年分红不少于7800万元[28] - 泰达股份或指定第三方10亿元增资完成，泰达环保年分配利润不少于2.9亿元，中信金融资产年分红不少于7800万元[28] 其他条款 - 本次市场化债转股事项尚需农银投资、陕西金资内部审议及公司股东大会批准[4][6] - 若中信金融资产年度分红低于投资本金年化6.5%，泰达控股和公司按年化（6.5%/75%）补足[6] - 若泰达股份或指定第三方后续增资，增资总额不应超过10亿元[20][26] - 董事会由9人组成，中信金融资产提名3名，泰达股份提名5名，职工代表董事1名[27] - 泰达环保逾期支付分红，按日万分之五支付违约金[29] - 若中信金融资产分红低于投资本金年化6.5%，泰达股份补足[29] - 泰达环保资产负债率超75%且3个月宽限期内未解决，中信金融资产有权要求股权收购[31] - 特定情形发生，中信金融资产可要求将股东会表决权调至76%[34] - 特定情形发生，基准收益率每年度跳升300BP，直至15%不再跳升[36] - 股权收购价款=投资价款总额+差额部分[36] - 中信金融资产2亿元投资资金用于偿还泰达环保合格金融机构债务[38] - 提请股东大会授权董事会，董事会再授权董事长修改相关合同协议[40][41] - 本次交易不会导致公司合并报表范围变化，无不利财务经营影响[42] - 本次交易可降低成本、优化融资结构、提升管理水平[42]

会议安排 - 第十一届董事会第三次（临时）会议于2024年6月11日召开[1] - 同意于2024年6月27日召开2024年第四次临时股东大会[5] 市场扩张和并购 - 控股子公司泰达环保拟实施新一轮市场化债转股，中信金融资产出资10亿受让29.9521%股权，公司出资2.5亿受让7.488%股权[2] - 中信金融资产拟对泰达环保再增资2亿实施市场化债转股，款项用于偿还存量债务[2] - 中信金融资产共出资12亿，计划投资期限36个月[3] - 交易完成后公司持有泰达环保股份比例为66.0520%，仍为控股股东[3] - 引入投资者实施市场化债转股议案需提交股东大会审议[4]

关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-56 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 89.77 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 158.46%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 66.88 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 118.06%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津银行股份有限公司滨海 高新区支行（以下简称"天津银行"）申请授信 60,000 万元，期限 12 个月。公司提 供 30,000 万元（敞口）连带责任保证。 泰达能源向廊坊银行股份有限公司天津分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 12,000 万元，期限 6 个月。上述融资为三笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额 均为 8,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 開 AUDIT REPORT 广东润电环保有限公司 2023年6月 30日合并财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 且 | 一、审计报告 | 1-2 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 资产负债表 | 3-4 | | 2. 利润表 | 5 | | 3. 现金流量表 | 6 | | 4. 所有者权益变动表 | 7-8 | | 5. 财务报表附注 | 9-53 | the first e r (特殊盐通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LIP 审计报告 中审亚太审字(2023)006100 号 天津泰达环保有限公司董事会: 一、审计意见 我们审计了广东润电环保有限公司(以下简称"润电环保")合并财务报表, 包括 2023年 6月 30日的合并资产负债表,2023年 1-6 月合并利润表、合并现 金流量表、合并所有者权益变动表以 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-51 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关 法律文书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.27 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 155.82%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 65.25 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 115.18%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）拟合伙设立天津泰达绿色能源 合伙企业（有限合伙）（以下简称"合伙企业"，暂定名），并由合伙企业与控 股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）共同收购广东润电环 保有限公司（以下简称"润电环保"）100%股权，并通过润电环保持有其下属文 安润电环保有限公司、润电环保（唐山曹妃甸）有限公司、日照凯迪生态能源有 限公司、德州润电环保有限公司、洛阳润电环保有限公司、润电环保（法库）有 限公司 6 家控股子公司。 如公司上 ...