公司业务规划与目标 - 努力提高经营水平和盈利能力，主要产品符合双碳产业发展愿景，但未明确双碳节能领域具体业务增长目标和规划增长率 [2] - 储能业务是未来重点发展方向，内研外联整合资源，研发核心设备和业务系统，打造新型储能系统全架构产品方案，但无法做出业绩预测 [5] - 虚拟电厂/负荷需求响应业务两种开展形式同步进行，无法做出业绩预测 [5] - 2022年有虚拟电厂项目实施 [5] - 子公司海颐软件2021年度营收增长主要来源于电力业务，将积极参与国家电网电力营销2.0系统建设 [6] 公司技术研发 - 紧跟硬件软件化、软件芯片化趋势，研发云化、边端数字化技术，构建本源数据模型，建设东方绿云能源互联网生态平台 [3] - 拥有全员核酸检测大数据平台系统和疫情防控人员摸排系统两项疫情防控技术 [3][4] - 成立AI人工智能研究中心，攻关提高电网新能源消纳能力和电网运检等流程工作效率两个方向，相关机器人已试点实施并将推广 [7] - 持续加大配网领域研发投入，研发配电物联网核心系统和新型终端设备，打造智慧台区整体解决方案 [8] 公司项目与市场情况 - 2021年中标南网调度自动化主站系统功能开发项目，中标金额超5000万元 [2] - 综合能源项目主要分布在山东省外，广州、东莞、深圳、浙江、甘肃等多地有项目落地 [5] - 合同负债主要是电网自动化系统、智能用电及电能信息管理系统、信息管理系统相关项目预收款 [6] - 数字化一二次融合开关技术领先，市场售价与其他同类产品单价差异不大，性价比高 [6] - 2021年中标电表和节能变压器原材料价格较投标时期变化不大，对公司影响不大 [6] 行业政策与公司机遇 - 国家电网“十四五”配电网建设投资超1.2万亿元，占电网建设总投资60%以上；南方电网规划投资3200亿元，接近电网投资50%；两网配电网投资总计达1.5万亿元，公司配网业务前景良好 [7] - 国家提出全面加强基础设施建设，公司业务符合国家鼓励发展方向，在新型电网建设等方面有丰富经验和成功案例 [11] 公司业绩与财务情况 - 2021年度公司电网自动化系统业务毛利率略有波动，主要受原材料价格波动影响 [7] - 2021年公司营业收入同比增长19.4%，合同负债同比增长23.1%，变动幅度合理，主要因合同增长和疫情影响部分项目验收 [11] 公司上市与市值管理 - 子公司海颐软件原计划登陆新三板精选层，后因改革计划有变，正在研究政策、论证工作，若有进展会及时披露；目前无其他子公司登录北交所上市规划 [2][4][10][11] - 公司在学习研究回购股票进行市值管理相关政策，若有计划会按监管规则披露 [4] - 公司在了解股票回购和股权激励相关政策，若有实施计划将按监管要求披露 [5] 公司优势与合作 - 在综合能源领域布局早，拥有全链条服务能力和核心技术产品竞争力，E2800综合能源管理系统关键技术国际领先，入选工信部试点示范项目，已为百余个用户提供服务，每年减碳700万吨以上 [9][10] - 与华为在电力数字化转型、能源管理领域合作，联合开发巡检解决方案，打造数据中心项目，在其他领域积极推进合作交流 [10] 疫情影响与应对 - 疫情使部分原材料价格波动、物流供应链受影响、项目验收周期拉长，公司提前部署，加大原材料储备，完善供应链体系，统筹调配人员，目前影响不大 [11]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位包括中金公司、平安基金等众多机构 [2] - 活动时间为2022年5月13日10：00 - 11：30 [2] - 活动地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 业务交流 - 围绕公司配网业务产品和技术优势、一二次融合产品推广前景交流 [3] - 围绕重要子公司威思顿和海颐软件主要业务的技术、产品及市场拓展情况交流 [3] - 围绕综合能源管理业务、虚拟电厂业务、智能巡检业务以及储能业务的发展和实施情况交流 [3] 财务说明 - 围绕年报中现金流、合同负债、存货等财务指标的合理变动情况做进一步说明 [3] 疫情防控 - 围绕公司在疫情防控方面开展的工作进行交流 [3]

活动基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2022】第 004 号 [2] - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有博时基金、华安基金、南方基金 [2] - 时间为 2022 年 5 月 11 日 14：00 - 15：00 [2] - 地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 - 介绍公司调度、配用电等产品市场情况 [2] - 围绕国家电网和南方电网“十四五”规划以及新型电力建设中公司产业范围内各产品发展情况交流 [2] - 围绕公司综合能源管理业务、储能业务的发展和实施情况交流 [2] - 围绕公司 2022 年发展规划中的相关领域拓展情况交流 [2] - 围绕公司财务情况、公司管理、技术开发等情况交流 [2]

活动基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研，编号【2022】第008号 [2] - 参与单位为中信证券、首创证券 [2] - 时间为2022年6月9日15：00 - 16：00 [2] - 地点为腾讯会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 - 围绕调度自动化、配电自动化等产品技术优势、业务开展及行业竞争格局交流 [2] - 围绕虚拟电厂业务技术优势和市场拓展情况交流 [2] - 围绕电网公司十四五规划建设重点及新型电力系统背景下公司未来业务发展方向交流 [2] - 围绕智能电表业务情况以及行业格局情况交流 [2] - 围绕综合能源管理业务、储能业务优势以及推广实施情况交流 [2] - 围绕电力营销系统、电力交易系统产品的发展情况交流 [2] - 围绕定期报告中产品分类、产品毛利率等财务指标情况交流 [2][3]

活动基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2022】第 007 号，类别为特定对象调研 [2] - 参与单位有东北证券、华安基金等多家机构 [2] - 时间为 2022 年 5 月 31 日 10：00 - 11：00，地点为电话会议 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 交流内容 - 围绕公司调度产品的市场推广以及行业竞争格局等情况进行交流 [2] - 围绕公司虚拟电厂业务的技术优势和市场拓展情况进行交流 [2] - 围绕电网公司在配电领域招标数量变化情况，以及公司配电业务未来发展方向进行交流 [2] - 围绕公司智能电表业务开展情况以及未来发展方向等内容进行交流 [2] - 围绕公司综合能源管理业务、储能业务优势以及推广实施情况进行交流 [2] - 围绕国网营销 2.0 系统发展情况以及公司参与情况进行交流 [2] 其他信息 - 附件清单无 [3] - 日期为 2022 年 5 月 31 日 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000682，证券简称为东方电子 [1] - 2022 年 11 月 16 日 14：00 - 16：00 在全景网“投资者关系互动平台”举办上市公司投资者网上集体接待日活动，接待人员有总会计师邓发、董事会秘书王清刚、财务部部长盛萍、证券事务代表张琪 [2] 股东情况 - 截至 2022 年 11 月 15 日，公司三季报普通股股东总数 79,597，目前股东人数仍是减少趋势 [2] 财务相关 - 公司三季度有较大信用减值损失，是按照会计政策进行的正常坏账准备计提，而非坏账确认 [2] - 公司三季度存货上升，总量处于健康状态，增长原因包括业务量增加、增加采购周期较长物料储备、部分合同未达收入确认时间 [3] 业务发展与投资 - 公司重视研发投入，坚持技术创新推动业务发展，多年业绩稳步提高，投资价值不断提升 [2] - 子公司威思顿与专业机构合作投资半导体专项基金，投资多个芯片相关标的公司，目前主要出于财务投资考量 [2][3] - 虚拟电厂业务从综合能源业务整体考虑，具有自主知识产权核心技术，已在三个层级开展业务并获客户认可，正推进多个项目落地实施 [3][4] 研发方向 - 跟随行业发展趋势，按源 - 网 - 荷 - 储能源互联网新架构，利用相关技术储备及行业积累，提升传统输变电和配用电领域产品竞争力，夯实传统核心产业技术创新和产业提升，重点培育新能源、储能、综合能源及工业互联网、云化等产业，推动电力和能源领域数字化转型 [3] - 储能业务从 PCS、EMS 到 BMS 都在积极布局 [3] 疫情影响 - 疫情对人员流动的影响会导致部分项目的执行和收入确认延迟 [3]

活动基本信息 - 活动名称：山东辖区上市公司2022年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动主办方：中国证券监督管理委员会山东监管局、山东上市公司协会 [1] - 活动平台：深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，全景网“投资者关系互动平台”(http://ir.p5w.net/) [1] - 活动时间：2022年11月16日（星期三）下午14:00 - 16:00 [1] 参与公司及人员 - 参与公司：东方电子股份有限公司 [1] - 参与人员：总会计师邓发先生、董事会秘书王清刚先生、财务部部长盛萍女士、证券事务代表张琪女士 [1] 活动内容及目的 - 活动内容：与投资者就公司治理、发展战略、经营状况等问题进行沟通交流 [1] - 活动目的：进一步加强与投资者的沟通交流，增强与投资者的联系 [1]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2022年9月1日15：00 - 16：00，地点在腾讯会议 [2] - 参与单位有山东驼铃资管、博众投资、华创证券等 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王清刚 [2] 分组2：业务增长情况 - 公司上半年信息管理系统产品收入同比增长51.3%，与子公司海颐软件主营业务收入高速增长有关，其核心业务电力营销管理系统拓展了国网市场并参与国网营销2.0开发工作 [2] 分组3：配电业务发展 - 配电主站方面，推进分布式电源接入的新型配电主站系统和配网仿真系统在安徽试点建设并指导后续相关地区建设 [2] - 配电中压侧，一二次融合标准化成套设备批量中标，数字式DTU产品试点落地，高防护环保气体环网箱研发完成，推出小电流接地选线产品并在多地试点 [3] - 低压配电物联网方向，重点推进以智慧台区为核心的新型智能化终端设备及APP研发和试点，推动低压柔直技术研究开发及配电物联网相关研发成果落地 [3] 分组4：虚拟电厂业务 - 介绍了公司虚拟电厂业务的技术优势和市场拓展情况 [3] 分组5：智能电表业务 - 2021年智能电能表合同约8亿，2022年上半年中标约7亿，中标总量稳步增长 [3] - 电表产品种类齐全，包括高端表、中端表、低端表，且质量好、服务效率高 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 000682，证券简称为东方电子 [1] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位有兴全基金、博时基金、东北证券，时间为 2022 年 11 月 9 日 10：00 - 11：30，地点在公司会议室，接待人员有董事长丁振华、董事会秘书王清刚、总经理助理张驰 [2] 公司发展战略 - 未来发展目标是推动电力和能源领域的数字化转型，重点战略方向是“推动数字化转型，达成双碳愿景” [2] 公司竞争优势 - 用户口碑方面，在电力领域形成品牌效应，产品可靠性高、服务意识强 [2] - 技术积累方面，有 40 多年的技术与人才积累，对行业有深入理解 [2] - 企业文化方面，将技术创新放首位，务实、专业、专注，在为用户创造价值基础上实现公司盈利 [2] - 资金充足方面，2018 年引进战略投资者有充足自有资金，且有资本市场融资能力 [3] 公司技术拓展 - IT 和 OT 融合方面，从电力自动化起家，软硬件有领先产品，未来推动融合并提高软件收入占比 [3] - 物联网技术应用方面，产品含众多物联网技术应用，在配电物联网多产品领域应用并尝试拓展 [3] - 综合能源和储能领域方面，提供综合能源全系列解决方案，多个项目验证技术业务先进性和可推广性，积极布局储能核心技术 [3] - 大数据和人工智能领域方面，成立人工智能团队，参加相关大赛取得不错成绩 [3] 投资者交流问题及回复 人均效率 - 公司一直致力于提升人均效率，业绩增长体现内部管理等多方面提升，行业竞争趋向理性，后期会保持人均效率和利润率提升趋势 [4] 市场份额展望 - 调度业务在国网及南网市场名列前茅；配用电领域产品全、技术领先；电表业务多年保持行业前三甲；变电站业务逐年提升，目标挤进前四五名，未来将发挥优势保持领先 [4] 疫情影响 - 国内业务受疫情影响较小，国家推动经济发展增加基础设施投入，公司凭借口碑和服务业绩会增长；海外业务受影响较大，但对未来海外业务看好并制定拓展规划 [4] 虚拟电厂合作 - 公司从综合能源业务整体考虑虚拟电厂业务，广州供电公司搭建交易平台，底层由公司建设，粤能投做负荷聚合商，在广东效果好，预计南方五省大范围推广，技术问题不大，需政策推动形成市场和价格机制 [5] 发展瓶颈 - 可能的瓶颈在人才积聚和激励方面，人才积聚上城市吸引力不足，采取人才引进待遇不设限和在重点地区设分支机构措施，今年招聘 211、985 院校比例提高；员工激励机制在积极探讨研究 [5] 业务竞争 - 行业各业务层面竞争激烈，但公司凭借自身优势和技术积累能应对 [5] 业务结算 - 公司服务电网公司，电网投资按规划落地，结算业务四季度应有所集中，公司重视回款，对回款放心 [6]

公司基本信息 - 证券代码 000682，证券简称东方电子 [1] - 投资者关系活动编号【2022】第 010 号，类别为特定对象调研，时间为 2022 年 9 月 8 日 15：00 - 16：30，地点在腾讯会议，接待人员为董事会秘书王清刚 [2] - 参与单位包括摩根大通、申万宏源等众多资管、基金和保险公司 [2] 国企改革成果 - 推进改革工作，取得连续十几年两位数增长 [3] - 坚持创新驱动，加快数字化转型，发展信息技术服务，打造数字化东方，为“双碳”战略贡献力量 [3] - 成为中国智能电网和综合能源管理先行者，是相关领域重要企业之一 [3] - 未来持续深化改革，构建数字化企业，赋能数字化社会，以改革助力创新 [3] 储能发展情况 - 储能 EMS 系统成熟应用于多个项目，实现部分业务领域批量化供货 [3] - PCS 系统取得资质认证并向市场推广 [3] - BMS 电池管理系统技术研发稳定推进 [3] - 结合新能源、综合能源项目，加大产业投入，切入新型储能系统多元化应用 [3] 十四五规划 - 围绕构建新型电力系统在能源领域拓展，服务中国能源低碳和数字化转型 [3] - 推动工业互联网下自动化（OT）与信息化（IT）融合 [3] - 稳步发展原有电力自动化业务，全面数字化转型，大力发展综合智慧能源、虚拟电厂、储能等增量业务 [3] 配电领域领先技术 - 推出业内第一套数字式一二次深度融合柱上断路器和数字式深度融合环网箱 [4] - 是国内少数成功研制基于 AI 核心算法的变电站远程智能巡视系统和辅控系统的高科技企业 [4] - 在配电网透明化建设、源网荷储协调优化、广域协调互动控制等领域数字化技术应用取得初步成效 [4] 智能电网业务优势 - 业务涵盖电力系统发、输、变、配、用电全流程自动化和信息化，具备全产业链研发和供货能力 [4] - 在调度、配电和用电领域有技术和市场优势，是行业主流供应商 [4] - 调度类产品在南方电网市场份额高，在国家电网有重要地位，弹性调度平台技术国内领先 [4] - 配电方面产品和系统解决方案完整，竞争力强 [4] - 用电方面电表业务多年位列行业前三甲，部分技术国际领先，参与多项电网标准制定 [4] 虚拟电厂业务优势 - 较早进入电力自动化领域，在“源 - 网 - 荷 - 储”各环节形成完整产业链布局，专业懂电 [4] - 虚拟电厂技术研发有前瞻性，起步早，与电网公司合作开发储备专业人才和领先技术 [4] - 综合能源管理业务推广和与电网公司合作，利于把握政策，匹配利用资源 [4] - 产品处理海量数据能力和快速响应速度有优势，可提供优质服务 [4]