公司基本信息 - 公司股票简称为宝新能源，代码为000690，上市于深圳证券交易所[8] - 公司法定代表人为邹锦开[8] - 董事会秘书为江卓文，证券事务代表为罗丽萍[9] - 公司所属行业为电力行业，新能源发电是细分行业龙头，金融投资受煤炭价格同比下降影响[15] - 公司注册资本为人民币217,588.78万股，每股面值人民币1.00元[107] - 2016年4月公司定向增发449,275,362股后，股本总额变更为2,175,887,862元[109] - 公司属电力生产行业，主要产品和服务为电力等[109] - 公司经营范围包括洁净煤燃烧技术发电、可再生能源发电等多项业务[109] - 公司母公司为广东宝丽华集团有限公司，最终控制方为叶华能先生[109] 审计相关信息 - 本半年度报告经立信会计师事务所出具标准的无保留意见审计报告[2] - 2024年半年度财务报告由立信会计师事务所审计，报酬30万元，较2023年年报审计改聘了会计师事务所[58] - 半年度报告经过审计，审计意见类型为标准的无保留意见，审计报告签署日期为2024.8.23，审计机构为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[75] - 审计报告文号为信会师报字[2024]第ZH10269号，注册会计师姓名为刘晶、黄玉华[75] - 审计认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果和现金流量[75] - 公司将长期股权投资减值准备的计提确定为关键审计事项，因其金额重大且计提依赖管理层判断和估计[78] - 公司将燃煤成本确定为关键审计事项，因燃煤价格和标煤单耗影响主营业务成本[78] - 审计对长期股权投资减值实施多项程序，包括了解内控、检查减值迹象、复核模型等[78] - 审计对燃煤成本实施多项程序，包括了解内控、分析采购价格和单耗、核对单据等[78] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表，评估公司持续经营能力[81] - 治理层负责监督公司的财务报告过程[81] - 注册会计师目标是对财务报表整体是否存在重大错报获取合理保证并出具审计报告[82] - 注册会计师执行多项审计工作，包括识别评估风险、了解内控、评价会计政策等[82][84] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入37.13亿元，较上年同期减少25.69%[13] - 归属于上市公司股东的净利润3.66亿元，较上年同期增长16.62%[13] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.07亿元，较上年同期增长41.70%[13] - 经营活动产生的现金流量净额8.86亿元，较上年同期增长36.16%[13] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.17元，较上年同期增长21.43%[13] - 加权平均净资产收益率为3.03%，较上年增加0.29个百分点[13] - 非经常性损益合计为 -4073.94万元[14] - 营业成本为31.26亿元，同比下降31.19%，主要因原材料耗用量及价格下降[21] - 存货为7.47亿元，同比增长150.31%，主要因期末原材料存货增加[21] - 在建工程为32.86亿元，同比增长89.49%，主要因陆丰甲湖湾电厂3、4号机组扩建工程投入增加[21] - 支付的各项税费为3.26亿元，同比增长294.83%，主要因本期缴交的税费增加[22] - 收回投资收到的现金为3亿元，同比增长594.71%，主要因本期购买银行理财产品收回的金额增加[22] - 投资收益为8228.80万元，占利润总额比例为17.20%，形成原因为股权投资收益，不具有可持续性[25] - 货币资金本报告期末金额为44.02亿元，占总资产比例20.90%，较上年末减少1.82个百分点[26] - 应收账款本报告期末金额为5.37亿元，占总资产比例2.55%，较上年末减少3.89个百分点[26] - 存货本报告期末金额为7.47亿元，占总资产比例3.55%，较上年末增加2.12个百分点[26] - 在建工程本报告期末金额为32.86亿元，占总资产比例15.61%，较上年末增加7.28个百分点[26] - 报告期投资额为9.06亿元，上年同期投资额为9.54亿元，变动幅度为-5.01%[29] - 2024年6月30日公司资产总计210.57亿元，较上年年末的208.07亿元增长1.2%[85][86][87] - 流动资产合计63.66亿元，较上年年末的72.45亿元下降12.1%[85] - 非流动资产合计146.91亿元，较上年年末的135.62亿元增长8.3%[86] - 流动负债合计40.14亿元，较上年年末的34.57亿元增长16.1%[86] - 非流动负债合计51.88亿元，较上年年末的52.23亿元下降0.7%[86] - 货币资金期末余额44.02亿元，较上年年末的47.28亿元下降6.9%[85] - 应收账款期末余额5.37亿元，较上年年末的13.41亿元下降60%[85] - 存货期末余额7.47亿元，较上年年末的2.98亿元增长150.6%[85] - 长期股权投资期末余额25.39亿元，较上年年末的24.73亿元增长2.7%[85] - 在建工程期末余额32.86亿元，较上年年末的17.34亿元增长89.5%[85] - 公司非流动资产合计从97.11亿美元增长至99.94亿美元，资产总计从114.17亿美元增长至114.44亿美元[89] - 公司流动负债合计从496.75万美元增长至6.28亿美元，负债合计从5.05亿美元增长至11.29亿美元[89][90] - 公司所有者权益合计从109.12亿美元降至103.15亿美元[90] - 2024年1 - 6月公司营业总收入为37.13亿美元，较上期的49.97亿美元有所下降[91] - 2024年1 - 6月公司营业总成本为32.78亿美元，较上期的47.02亿美元有所下降[91] - 2024年1 - 6月公司营业利润为4.88亿美元，较上期的3.87亿美元有所增长[92] - 2024年1 - 6月公司利润总额为4.78亿美元，较上期的3.88亿美元有所增长[92] - 2024年1 - 6月公司净利润为3.66亿美元，较上期的3.14亿美元有所增长[92] - 2024年1 - 6月公司其他综合收益的税后净额为930.30万美元，较上期的593.18万美元有所增长[92] - 公司长期股权投资从8.75亿美元增长至8.81亿美元[89] - 综合收益总额本期为375,290,597.61元，上期为319,761,493.23元[93] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.17元/股，上期均为0.14元/股[93] - 税金及附加本期为276,814.03元，上期为187,042.50元[93] - 管理费用本期为19,544,268.66元，上期为10,978,608.21元[93] - 财务费用本期为 - 14,558,239.13元，上期为 - 8,771,447.69元[93] - 投资收益本期为75,800,451.48元，上期为66,752,533.55元[93] - 公允价值变动收益本期为 - 17,489,993.41元，上期为 - 6,531,932.98元[93] - 营业利润本期为53,113,407.53元，上期为57,920,435.45元[93] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5,078,042,970.66元，上期为5,659,727,562.52元[96] - 经营活动现金流入小计本期为5,223,470,008.30元，上期为5,890,932,145.74元[96] - 公司经营活动产生的现金流量净额为8.86亿美元，较上期的6.51亿美元增长36.16%[97] - 投资活动产生的现金流量净额为-11.49亿美元，较上期的-13.14亿美元有所收窄[97] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.40亿美元，较上期的-1.83亿美元有所收窄[97] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为4.28亿美元，较上期的5.59亿美元下降23.44%[98] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.18亿美元，较上期的-4.82亿美元有所收窄[98] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-6.61亿美元，较上期的-1.14亿美元大幅下降[98] - 公司期末现金及现金等价物余额为42.98亿美元，较上期的50.67亿美元下降15.18%[97] - 母公司期末现金及现金等价物余额为11.23亿美元，较上期的11.66亿美元下降3.69%[98] - 公司所有者权益合计较上期减少2.72亿美元，变动幅度为-2.25%[99] - 公司综合收益总额为3.75亿美元，利润分配为-6.53亿美元[99] - 公司专项储备本期提取4.17亿，本期使用3.11亿，期末余额1061.31万[100] - 公司本期期末所有者权益合计118.55亿，较年初的112.88亿增加2.26%[100][101][102] - 公司资本公积本期增加45.74万，期末余额29.86亿[102] - 公司其他综合收益本期增加593.18万，期末余额 - 448.44万[102] - 公司未分配利润本期增加2.49亿，期末余额51.65亿[102] - 母公司资本公积本期减少558.82万，期末余额29.81亿[103] - 母公司其他综合收益本期增加930.30万，期末余额1398.50万[103] - 母公司未分配利润本期减少5.99亿，期末余额41.96亿[103] - 母公司本期所有者权益合计减少5.96亿，期末余额103.15亿[103] - 公司专项储备本期提取5292.41万，本期使用5281.62万，变动额为10.79万[102] - 公司本期期末所有者权益合计为10,017,969,776.30元，较上年年末余额10,018,931,745.82元减少961,969.52元[105][106] - 公司本期资本公积增加457,412.07元，其他综合收益增加5,931,845.37元，未分配利润减少7,351,226.96元[105] - 公司本期利润分配中对所有者（或股东）的分配为65,276,635.86元[106] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2024年6月末，梅州客商银行资产总额402.30亿元，负债总额374.96亿元；2024年1 - 6月实现营业收入4.66亿元，净利润1.45亿元[18] - 2024年上半年汕尾后湖海上风电项目实现净利润约2.09亿元，东方富海实现净利润约0.40亿元[18] - 电力及相关业务营业收入为37.13亿元，占比100%，同比下降25.69%[23] - 电力产品营业收入为37.06亿元，占比99.80%，同比下降22.30%[23] - 广东省地区营业收入为37.12亿元，占比99.97%，同比下降23.18%[23] - 广东宝丽华电力有限公司报告期内实现营业收入17.99亿元，净利润1.63亿元[31] - 陆丰宝丽华新能源电力有限公司报告期内实现营业收入27.80亿元，净利润1.27亿元[31] - 广东宝新能源电力销售有限公司报告期内实现营业收入5032.21万元，净利润3721.15万元[31] - 广东宝新投资发展有限公司截至2024年6月30日总资产6.71亿元，净资产4.71亿元，报告期营业收入0元，营业利润和净利润均为 - 1772.93万元[32] - 梅州客商银行报告期内实现营业收入4.66亿元，营业利润1.16亿元，净利润1.45亿元[34] - 广东宝丽华电力有限公司净利润同比上升153.12%，广东宝新投资发展有限公司净利润同比下降154.54%[35] 公司运营与管理 - 报告期内公司注册地址等信息无变化，可参见2024年4月9日在巨潮资讯网披露的2023年年报[10] - 公司参照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》履行信息披露要求[2] - 公司已在报告中披露可能影响未来发展战略和经营目标的重大风险[2] - 2023年度股东大会投资者参与比例26.4059%，2024年第一次临时股东大会投资者参与比例21.8150%，2024年第二次临时股东大会投资者参与比例21.0264%[38] - 2024年5月17日公司完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员工作[38] - 2024年8月8日蔡秀娟女士辞去公司第十届董事会董事、财务总监职务[40] - 尚在存续期的第六、七期员工持股计划合计持有公司股票2681.25万股，占公司总股本的比例为1.23%[41] - 公司现有员工1200余人，2024年半年度贡献财政税收约3.57亿元[57] - 2024年半年度面对洪涝灾害，公司捐赠1100万元驰援抢险救灾和复工复产[57] - 2023年8月24日公司控股股东宝丽华集团承诺六个月内不减持公司股票，报告期内承诺如期履行完毕[58] - 报告期内，因实际控制人身份

人员变动 - 公司董事、财务总监蔡秀娟因个人原因辞职[1] - 辞职后不在公司任职，未持股[1] - 公司将补选董事及聘任财务总监[1] 职责安排 - 聘任新财务总监前，由江卓文代行职责[1] 公告信息 - 公告发布于2024年8月10日[2]

广东法制盛邦律师事务所 关于广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 见证法律意见书 致：广东宝丽华新能源股份有限公司 广东法制盛邦律师事务所（以下简称"本所"）受广东宝丽华新能源股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，委派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大会的召集和召开程序、召 集人和出席会议人员资格、表决程序、表决结果出具见证法律意见。 为出具本见证法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供 的有关本次股东大会各项议程及相关文件。在审查有关文件的过程中，公司向本 所律师保证并承诺，其向本所提交的文件和所作的说明是真实的，并已经提供出 具本见证法律意见书所必需的、真实的原始书面材料、副本材料或口头证言，有 关副本材料或复印件与原件一致。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》及其它相关法律、法规、规范性文件、深圳证券交易所（以下 简称"深交所"）规则及公司《章程》，并按照律师行业公认的业务标准、道德规 范及勤勉尽责精神，出具见证法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-035 广东宝丽华新能源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项，已对中小投资 者的表决单独计票。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 387,734,008 股，占上市公司总股份的 17.8196％。 通过网络投票的股东 9 人，代表股份 69,775,971 股，占上市公司总股份的 3.2068％。 召开时间：2024 年 6 月 14 日（星期五）下午 15:00 召开地点：广东省梅县华侨城香港花园香港大道宝丽华综合大楼二楼会议厅 召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 召集人：公司董事会 会议主持人：董事长邹锦开先生 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的规定。 2、 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-034 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年5月30日在《中 国证券报》《证券时报》 《证券日报》《经济参考报》 及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《广东宝丽华新能源股份有限公司关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场表决与网络投票表决相结 合的方式，现将有关事项再次提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第一次临时会议审议通过了关于 召开2024年第二次临时股东大会的相关议案。本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开的日期和时间：2024年6月14日（星期五） ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-031 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第 一次临时会议通知于 2024 年 5 月 24 日分别以专人、传真或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 5 月 29 日上午 09:30 在本公司以现场与网络相结合 的方式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 1、关于变更公司 2024 年半年度审计机构的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告》） 本议案已经公司董事会审计委员会决议通过。本议案需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 表决结果：通过。 2、关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案（详见公司同日披露的《广 东宝丽华新能源股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》） ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-033 广东宝丽华新能源股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票的日期和时间：2024年6月14日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日的 交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年6月14日 上午9:15至2024年6月14日下午15:00的任意时间。 5、会议召开的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或 互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方 式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、 ...

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-032 广东宝丽华新能源股份有限公司 拟变更 2024 年半年度审计会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2023 年半年度、2023 年度审计意见均为标准的无保留意见。 2、公司 2024 年半年度审计度拟聘任的会计师事务所为：立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信会计师事务所"）。 3、公司 2024 年半年度审计原聘任的会计师事务所为：大华会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）。 4、变更会计师事务所原因：因公司业务发展需要，经与大华会计师事务所 友好协商，拟变更 2024 年半年度审计机构，聘任立信会计师事务所为公司 2024 年半年度审计机构，负责公司 2024 年半年度财务审计工作，相关审计费用为人 民币 30 万元。 5、公司董事会审计委员会、董事会对本次拟变更 2024 年半年度审计会计师 事务所事项不存在异议。 广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 29 日 ...

报告公司投资评级 - 维持公司“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年一季度公司发电量同比增长预计超30%，顶住价格压力，营收同比仅回落1.89%，煤价回落缓解成本压力，营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利达3 - 4分/千瓦时，助力业绩达2.05亿元，同比增695.70% [11] 根据相关目录分别进行总结 事件描述与评论 - 一季度煤炭供需宽松，秦皇岛港Q5500动力煤市场价均值901.74元/吨，同比降20.1%，公司营业成本同比降2.32亿元，降幅11.24%，百万千瓦机组度电盈利或达3 - 4分/千瓦时，股权投资收益增0.42亿元，同比增0.27亿元，增幅178.52%，财务费用仅0.14亿元，同比降43.25%，业绩达2.05亿元，同比增695.70% [2] 投资建议 - 预计公司2024 - 2026年EPS为0.50元、0.78元和0.88元，对应PE分别为10.79倍、6.87倍和6.09倍 [3] 电量与营收情况 - 2024年一季度全社会用电量同比增9.8%，3月同比增7.4%，火电设备累计平均利用1128小时，比上年同期增加31小时，公司2023年全年利用小时达5955小时，高于全省平均，虽2024年广东电价回落，但一季度发电量同比增长预计超30%，营业收入21.27亿元，同比仅回落1.89% [15] 分红与扩产情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元，共计分配利润6.53亿元，2023年分红率73.47%，股息率达5.29%，陆丰甲湖湾电厂3和4号机组预计2025年初建成投产，投产后装机扩容56.85%，当前负债率41.42%，2023年经营性现金流净额超20亿元，远期稳定分红可期 [16] 财务报表及预测指标 |项目|2023A|2024E|2025E|2026E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业总收入（百万元）|10275|9666|14421|13998| |营业成本（百万元）|8882|8158|11892|11218| |净利润（百万元）|889|1079|1694|1912| |EPS（元）|0.41|0.50|0.78|0.88| |市盈率|10.80|10.79|6.87|6.09| |市净率|0.79|0.93|0.86|0.82| |总资产收益率|4.3%|4.6%|6.2%|7.7%| |净资产收益率|7.3%|8.6%|12.6%|13.4%| |净利率|8.6%|11.2%|11.7%|13.7%| |资产负债率|41.7%|46.5%|50.4%|42.7%| [33]

广东宝丽华新能源股份有限公司 证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-029 本次会议全体监事以签字表决的方式通过如下议案： 关于选举公司第十届监事会主席的议案 公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次职工代表大会选举监事组 成了公司第十届监事会。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，经部分监 事提议，推选胡迪远先生为公司第十届监事会主席（简历附后），任期同第十届 监事会任期。 第十届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第 一次会议经第十届监事会全体监事同意后，豁免会议通知时间要求，在公司 2024 年第一次临时股东大会结束后，以口头方式通知各监事，于 2024 年 5 月 17 日 17:00 在公司会议厅现场召开。 2、会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 3、会议由监事胡迪远先生主持召开。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司《章程》的规定。 二 ...