交易事项 - 公司拟发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金[3][5] - 本次交易预计构成重大资产重组，拟购买股权不涉及报批事项[38][46] - 本次交易相关主体近36个月无重大资产重组内幕交易处罚追责情形[49] 发行股份 - 发行股份购买资产股票为A股，面值1元，上市深交所，发行对象有4家[6][8] - 发行价格7.55元/股，按定价基准日前20交易日均价80%确定[9][10] - 发行数量=标的资产交易价格÷发行价格，最终以审核为准[12] - 若有除权除息，发行价格和数量相应调整[11][12] - 发行价格调整触发条件为指数或股价涨幅超20%调高、跌幅超20%调低[14] - 旭阳集团和旭阳煤化工取得股份36个月内不得转让[17] - 深创投新材料基金、农银资产按资产权益情况确定股份限售期[17] 募集配套资金 - 募集配套资金拟发行A股，面值1元，上市深交所[23] - 发行对象不超35名特定投资者，总额不超购买资产交易价100%[24][25] - 发行价格不低于发行期首日前20交易日公司股票均价80%[27] - 发行对象所认购股份6个月内不得转让[28] - 补充流动资金或偿还债务比例有规定[30] 交易影响 - 交易完成后预计旭阳集团成上市公司控股股东[37] - 公司近36个月实际控制权未变，交易不构成重组上市[39] 子公司事项 - 全资子公司拟签署约6000亩土地租赁合同[60]

交易概述 - 滨海能源拟通过发行股份方式购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 交易预计构成重大资产重组和关联交易 [1] - 公司股票将于2025年5月19日复牌 [1] 融资安排 - 公司将募集配套资金以支持此次交易 [1]

公司重大资产重组计划 - 公司正在筹划发行股份购买旭阳集团有限公司、邢台旭阳煤化工有限公司、深创投制造业转型升级新材料基金（有限合伙）、农银金融资产投资有限公司合计持有的沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易尚处于筹划阶段 有关事项尚存在不确定性 [1] 股票停牌安排 - 公司股票自2025年4月30日开市时起开始停牌 [1] - 预计停牌时间不超过10个交易日 即不晚于5月19日开市时起复牌 [1] - 停牌原因为避免对公司证券交易造成重大影响 [1] 信息披露计划 - 公司正在根据《上市公司重大资产重组管理办法》等规定编制本次交易预案 [3] - 预计将于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的本次交易预案 [3] - 具体内容已通过巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》披露 [1]

市场扩张和并购 - 公司筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并募集配套资金[1] 其他新策略 - 公司股票2025年4月30日开市起停牌，预计不超10个交易日，不晚于5月19日开市复牌[2] - 公司预计于停牌期限届满前披露经董事会审议通过的交易预案并申请复牌[2]

停牌事由和工作安排 - 公司正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权并拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] - 本次交易预计构成关联交易和重大资产重组 交易完成后控股股东预计变更为旭阳集团 但实际控制人不变 [1] - 公司股票自2025年4月30日起停牌 预计在10个交易日内（即2025年5月19日前）披露交易方案 [2] 标的资产和交易对方 - 交易标的为旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产合计持有的沧州旭阳100%股权 [3] - 交易对方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [3][4] 交易方式和意向性文件 - 交易方式为发行股份购买资产并募集配套资金 构成关联交易和重大资产重组但不构成重组上市 [5] - 2025年4月29日公司与交易对方签署意向性协议 初步达成以发行A股股份购买资产的意向 定价将以资产评估结果为基础协商确定 [5] 停牌期间安排 - 停牌期间公司将履行必要程序 按期提交并披露符合规定的文件 [6] 备查文件 - 包括重大资产重组停牌申请表、交易意向性协议及交易对方的相关说明文件 [8]

财务数据 - 报告期内归属于上市公司股东的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为原辅料价格上涨导致成本上升，利润降低 [5] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期大幅减少，主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] - 报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期大幅减少，主要原因为子公司上年同期收到产业扶持奖励资金 [5] - 报告期内基本每股收益及稀释每股收益较上年同期大幅减少，主要原因为归属于上市公司股东的净利润大幅减少 [5] 股东信息 - 天津京津文化传媒发展有限公司持有公司11,107,277股股份，占比为4.999955%，表格中四舍五入后为5.00% [5] 投资项目 - 公司全资子公司拟投资建设源网荷储一体化项目，总装机规模58万千瓦，项目建设地为内蒙古自治区乌兰察布市商都县 [6] - 项目计划分两期建设，公司将结合市场需求及20万吨负极材料一体化项目的分期建设进度，统一规划源网荷储一体化项目的分期实施进度 [6] - 本项目投产后，有利于降低负极材料项目的用电成本，增强产品的整体竞争力，推动公司的可持续发展 [6] 融资与担保 - 2025年度公司及子公司新增融资额度为10亿元人民币，包括银行贷款、融资性租赁和其他融资方式等 [7] - 公司控股股东旭阳控股有限公司拟为公司及子公司的2025年度新增融资额度10亿元提供担保 [8] - 旭阳控股不会就上述担保收取任何费用，公司也不向其提供反担保 [10] - 自年初至本公告披露日，公司与旭阳控股及实际控制人控制的其他企业累计已发生的各类关联交易总金额为12,198万元，其中借款本息合计5,739万元 [11] 董事会与监事会决议 - 董事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [14] - 董事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，关联董事回避表决 [14][15] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》的议案 [18][19] - 监事会审议通过《关于公司2025年度接受控股股东担保额度暨关联交易的议案》，关联监事回避表决 [20][21]

交易概述 - 滨海能源正在筹划发行股份购买沧州旭阳化工有限公司100%股权 [1] - 交易对手方包括旭阳集团、旭阳煤化工、深创投新材料基金、农银资产 [1] - 公司拟向不超过35名特定投资者非公开发行股份募集配套资金 [1] 交易影响 - 交易完成后公司控股股东预计由旭阳控股有限公司变更为旭阳集团 [1] - 交易不会导致公司实际控制人发生变更 [1] 交易进度 - 公司股票自4月30日起停牌 [1] - 预计在不超过10个交易日内披露交易方案 [1] 交易性质 - 本次交易预计构成关联交易 [1] - 本次交易预计构成重大资产重组 [1]

交易信息 - 公司筹划发行股份购买沧州旭阳100%股权并募集配套资金，预计构成重大关联交易[1] - 2025年4月29日公司与交易对方签署意向性协议[13] - 本次交易定价以符合规定的资产评估报告评估结果为基础协商确定[13] 停牌安排 - 公司股票自2025年4月30日开市起停牌，预计10个交易日内披露交易方案[2] - 若未能按时披露方案，公司证券最晚于2025年5月19日开市起复牌并终止筹划[4] 股权结构 - 沧州旭阳注册资本445,296.082489万元，旭阳集团持股80.4765% [5] - 交易完成后，公司控股股东预计由旭阳控股变更为旭阳集团，实际控制人不变[1] 其他 - 本次交易处于筹划阶段，实施存在较大不确定性[15]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为-0.0443元，较2024年同期下降1540.74% [1] - 每股净资产2025年一季报为0.66元，较2024年同期下降19.51% [1] - 每股公积金保持稳定，2025年一季报为0.34元，与2024年同期持平 [1] - 每股未分配利润2025年一季报为-0.74元，较2024年同期下降27.59% [1] - 营业收入2025年一季报为0.96亿元，较2024年同期下降14.29% [1] - 净利润2025年一季报为-0.1亿元，较2024年同期下降900% [1] - 净资产收益率2025年一季报为-6.50%，较2024年同期下降1869.7个百分点 [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有9605.61万股，占流通股比例43.34%，较上期减少560.46万股 [2] - 旭阳控股有限公司为第一大股东，持有5520.20万股，占总股本24.90%，持股数量未变 [3] - 天津京津文化传媒发展有限公司为第二大股东，持有1110.73万股，占总股本5.01%，持股数量未变 [3] - 王建林减持195.50万股，当前持有868.14万股，占总股本3.92% [3] - 李新保减持45.46万股，当前持有221.70万股，占总股本1.00% [3] - 孟小宁和Barclays Bank PLC为新进股东，分别持有170.00万股和161.50万股 [3] - 杨绍校和周淑芳退出前十大股东，上期分别持有439.66万股和211.34万股 [3] 分红情况 - 本次公司不进行利润分配和资本公积金转增股本 [3]

财务数据 - 2025年度公司及子公司新增融资额度10亿元[1] - 2025年度公司接受控股股东担保额度新增10亿元[1] - 截至2024年12月31日，旭阳控股总资产117.08亿元等[4] - 年初至公告披露日关联交易总金额12,198万元[6] 会议决议 - 第十一届董事会第十九次会议审议通过相关议案[2] - 第十一届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过相关议案[7]