投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会和投资者网上集体接待日活动 [1] - 参与方式为投资者网上提问，时间是2023年5月25日14:30 - 16:35，地点通过全景网“投资者关系互动平台” [1] - 上市公司接待人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，公司副总裁、财务总监曾涛女士，公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [1] 业务进展相关 - 公司搭建的钙钛矿试验线已建成，正处于打通工艺提高效率的过程中 [1] 分红相关 - 分红计划请关注公司2023年4月22日披露的《2022年度利润分配预案公告》 [1] 订单与利润率相关 - 截止2022年12月31日，公司光伏板块在手订单54.44亿元（含税），同比增长45.56%，今年利润率情况需关注定期报告 [2] 传统业务相关 - 公司董事会及管理层采取降本增效措施改善经营业绩，传统业务经营情况关注后续定期报告或相关公告 [2] 人才引进相关 - 公司研发人员分布在核心业务中，光伏板块有8个技术研发团队，涉及机械、电气等不同领域，拥有400多项相关专利，钙钛矿领域是核心研发投入方向之一 [2]

参会单位 - 基金管理公司：中欧、海富通、民生加银等超40家基金管理公司参与业绩说明会 [1][2][3] - 证券公司：中银国际、东吴、国信等超30家证券公司参与业绩说明会 [4][5][6] - 其他机构：中电投融和融资租赁、广东民营投资等多家其他机构参与业绩说明会 [2] 会议概况 - 会议时间地点：2023年4月23日于公司会议室线上参会 [8] - 接待人员：公司董事长、总裁李健，董事、副总裁兼董事会秘书周家敏等多位公司领导 [8] - 会议形式：先由周家敏介绍公司基本情况、核心业务行业概况、总体战略规划和业务进展，后采取问答形式解答投资者问题 [8] 业务问答 产能与订单 - 产能措施：为满足在手订单，公司新增租赁厂房，自建厂房将于今年6 - 7月投产，产能将大幅增长 [9] - 钙钛矿设备订单：因行业处于前期，设备市场规模小，订单规模不大，公告订单多为组件端业务 [9] 客户情况 - 光伏业务客户：全球核心和优质光伏企业如隆基、晶科等是公司核心客户 [9] - 土耳其市场：2022年至今向20多个客户提供组件端设备，累计超10GW，累计订单超1亿美元 [9] 研发投入 - 研发分布：研发人员增长分布在公司整个核心业务，光伏板块有8个技术研发团队，涉及多领域，拥有400多项相关专利，钙钛矿领域是核心研发投入方向之一 [9][10] 技术前景 - 叠层电池技术：四端叠层技术易实现但成本高；二端叠层技术受看好，串联二端难度大，并联二端可能优先产业化 [10] - 钙钛矿产业化进度：行业内大多处于小规模试验阶段，少数头部企业百兆瓦级产线已搭建，筹备GW级产线 [10] 设备情况 - 钙钛矿蒸镀设备：样机具备600mm*1200mm尺寸技术能力，1200mm幅宽线源正在开发 [10] - 钙钛矿设备优势：产品成熟，有MW级和GW级出货能力，产品设计充分，搭建试验整线，能提供整体解决方案 [10] 销售占比与展望 - 光伏海外销售：2022年光伏板块海外销售占比百分之十几，今年可能上升，国外厂商扩产和国内厂商海外扩产各占一半 [10] 战略安排 - 光伏设备转型：业务宽度做减法，业务深度做加法，增加光伏设备研发和资金投入，拓展组件端设备业务，布局电池片设备技术路线 [11] 其他业务 - HJT水平光诱导电镀设备：用于电镀铜环节，异质结电池铜栅制程 [11] - 海外市场开拓：公司披露过印度信实订单，对美国市场有期待，客户前期准备工作即将完成 [11] - 包装板块业务：今年一季度设备销售端回升，开展两次“工厂开放日”活动，未来下游市场集中度提升利于公司 [11] - 包装业务毛利率提升原因：海外销售收入占比提升，公司努力降本 [11]

公司基本信息 - 公司主营业务为纸箱、纸盒包装机械、印刷机械的制造和销售[12] - 公司投资了汽车零部件项目，工业自动化和机器人业务，光伏自动化业务[12] - 公司股票代码为000821，股票简称为京山轻机，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[10] - 公司注册地址为湖北省京山市经济开发区轻机工业园，办公地址也在同一地点[11] - 公司主要财务指标包括股票代码、股票简称、公司名称、法定代表人等信息[10] - 公司的实际控制人由孙友元先生变更为李健先生[14] - 公司的统一社会信用代码为9142000027175092XR[13] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入达到486.77亿元，同比增长19.14%[15] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为30.19亿元，同比增长107.04%[15] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为24.98亿元，较上年同期下降61.10%[15] - 公司2022年基本每股收益为0.49元，同比增长88.46%[15] - 公司2022年总资产达到996.40亿元，较上年末增长27.10%[16] - 公司2022年归属于上市公司股东的净资产为32.97亿元，较上年末增长11.88%[16] 光伏产业发展 - 全球光伏市场持续扩张，2022年全球新增光伏装机量达230GW，同比增加35.29%[21] - 中国光伏产业实现快速发展，2013-2022年中国光伏装机新增装机量CAGR达25.90%[22] - 公司提供光伏组件及电池片制造环节的单机设备和整线产品，受益于光伏产业链生产企业产能扩张[22] 瓦楞包装行业 - 公司生产的瓦楞包装装备主要用来生产箱纸板和瓦楞纸箱，2022年下游国内纸包装市场整体低迷，但长期来看，瓦楞包装行业下游市场广阔而分散，自身调节能力强[36] - 瓦楞包装属于纸制品包装行业，具有轻量化、可回收利用、易降解等特点，受到各国政策的大力支持，未来纸包装行业将迎来更广阔的发展空间[37] 绿色环保发展 - 国家加快推进快递绿色转型意见，统一指导快递包装标准制定工作，解决快递包装标准化问题[38] - 国务院鼓励企业开展绿色设计、选择绿色材料、实施绿色采购、推行绿色包装等绿色环保举措，推动绿色环保发展[39] - 四部门发布指导意见，推动工业绿色发展，鼓励企业实施绿色采购、打造绿色制造工艺、推行绿色包装、开展绿色运输等[40] 公司产品与业务 - 公司主要从事高端非标智能装备的研发设计、生产和销售，属于“C35专用装备制造行业”[21] - 公司以高端装备为核心业务，致力成为全球领先的智能制造整体解决方案服务商，主要业务包括光伏装备和包装装备[50] - 公司在包装装备业务方面是国内最早从事瓦楞纸包装装备研发、设计和生产的公司之一，提供智能工厂整体解决方案[65] 研发投入与创新 - 公司拥有完全自主的技术研发创新能力，研发投入达2.66亿元，拥有多项国际受理的专利[73] - 公司研发投入项目包括排版机、速串焊机、层压框回流等[92][93][94] - 公司研发人员数量在2022年达到了993人，同比增长74.52%[113] - 公司研发投入金额在2022年达到了26.6亿元，同比增长36.93%[113] 公司治理结构 - 公司严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规的相关规定，不断完善治理结构，建立了规范、有效的法人治理机制[176] - 公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，分别负责公司长期发展战略、人员选拔、审计监督、薪酬政策等方面的工作[176] - 公司监事会由5名监事组成，会议由监事会主席召集并主持，勤勉尽责，对公司董事、高级管理人员的行为进行监督，对公司重大投资、财务决策进行监督[177]

财务表现 - 2023年第一季度，湖北京山轻工机械公司营业收入达到13.27亿元，同比增长28.01%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5,337.04万元，同比增长61.49%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为7,667.99万元，较去年同期大幅增长129.20%[4] - 公司总资产达到114.58亿元，同比增长15.00%[4] - 第一季度营业总收入为132.71亿元，较上期增长27.8%[15] - 第一季度营业总成本为126.22亿元，较上期增长25.8%[16] - 第一季度营业利润为7.02亿元，较上期增长78.2%[16] - 第一季度净利润为6.32亿元，较上期增长74.3%[17] - 归属于母公司所有者的净利润为5.34亿元，较上期增长61.7%[17] - 综合收益总额为6.35亿元，较上期增长70.9%[17] - 每股基本收益为0.09元，较上期增长80%[17] - 每股稀释收益为0.09元，较上期增长80%[17] - 经营活动产生的现金流量中，销售商品、提供劳务收到的现金为130.5亿元，较上期增长84.2%[18] - 公司2023年第一季度现金流量净额较上年同期增长129.20%[8] - 公司2023年第一季度流动资产合计为9,295,377,416.64元，较年初余额增长18.2%[14] - 公司报告期末普通股股东总数为119,483股，前十名股东持股比例最高的为京山京源科技投资有限公司，持股比例为20.86%[8] - 公司第三期员工持股计划第一个锁定期已于2023年3月28日届满，可解锁比例为50%，共计4,419,383股，占公司目前总股本的0.71%[11] 资产负债情况 - 预付款项较上年末增长63.63%，合同资产增长141.83%[7] - 其他应付款增长131.39%，合同负债增长52.94%[7] 股东情况 - 前10名股东中，股东杨小萍持有10,490,108.00股，股东俞慧芳持有9,146,000.00股参与融资融券业务[10] 现金流量 - 公司2023年第一季度经营活动现金流入小计为13.66亿，较去年同期大幅增长[19] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.75亿，较去年同期有所增加[19] - 投资活动现金流出小计为21.78亿，主要用于购建固定资产和支付投资[19] - 筹资活动现金流入小计为2.65亿，其中包括取得借款收到的现金和其他筹资活动现金[19] - 现金及现金等价物净增加额为1.65亿，期末现金及现金等价物余额为15.28亿[20]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况， 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称"公司"）将定于 2023 年 04 月 23 日（星期日）15:00-16:30 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2022 年 度暨 2023 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者 的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2023 年 04 月 23 日（星期日）15:00-16:30 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：线上会议 湖北京山轻工机械股份有限公司 J.S. Corrugating Machinery Co., Ltd. Stock Code : 000821 证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2023-08 湖北京山轻工机械股份有限公司 关于举行2022年度暨2023年第一季度 网上业绩说明会的公告 二、参加人员 投 资 者 可 于 2023 年 04 月 23 日 ...

调研基本信息 - 调研时间为2023年3月21日，地点在昆山晟成光电科技有限公司会议室 [4] - 接待人员有公司董事、副总裁兼董事会秘书周家敏先生，光伏板块电池片业务总经理周文彬先生，光伏板块电池片业务市场开发总监廖渊琳先生，证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [4] - 参与单位众多，包括嘉实基金、华富基金、财通证券资管等超百家机构 [1][2][3][4] 业务技术相关 真空镀膜设备国产化情况 - 在PREC和Topcon等对真空镀要求不高的电池领域，很多零部件已国产化；但薄膜太阳能电池的PVD设备，部分零部件如真空泵、真空机、电源等仍需进口 [4][5] 单结电池和叠层电池发展 - 单结电池主要由光伏玻璃企业发展，问题集中在效率验证和量产可行性；叠层电池多由晶硅厂商开发，是晶硅电池的迭代化，是未来技术探索方向 [5] 钙钛矿领域情况 - 下游头部企业已建立百兆瓦产线，客户端需求主要在叠层实验设备和钙钛矿单结实验设备 [5] - 公司基本布局了大部分环节的设备，关注工艺和设备搭配及改良 [5] - 制约产业发展的因素是设备面积放大后的稳定性，包括厂房场务设施、人员操作、设备稳定性等 [6] - 公司搭建的实验室钙钛矿整线设备只做设备、工艺验证，不做连续生产 [6] - GW级产线和百兆级产线有差异，不是单纯尺寸放大，规格需重新制定，挑战在于面积放大后设备稳定性 [6] - 钙钛矿电池和晶硅电池对层压机要求差异在于胶膜变化和温度调整，制备过程不变 [6] - 钙钛矿环节用到的VCD是钙钛矿涂层后的真空干燥结晶设备，公司有VCD单机设备出货且有相关经验积累 [6] 工业协同布局 - 钙钛矿相关设备在其他领域成熟，公司做改良适配，希望具备整线交付能力以提高竞争力 [5]

调研基本信息 - 调研时间为2022年12月27日14:00 - 15:00 [1] - 调研地点为公司会议室，线上参会 [1] - 接待人员为公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [1] - 参与单位包括信达澳银基金、长城财富保险资管等众多机构 [1] ALD设备相关 - ALD在面板行业应用成熟，在钙钛矿行业是新尝试，面板行业的ALD不能直接用于钙钛矿领域，需针对性开发设计和产线验证改进，公司ALD样机正在客户现场验证 [1][2] 钙钛矿设备技术相关 - 钙钛矿每个膜层有不同技术选择，反式结构主流做法是用溅射式PVD镀膜设备制空穴传输层、涂布设备制备钙钛矿层、电子传输层可选RPD、ALD、蒸镀设备等、透明导电极用溅射式PVD制备，公司布局了溅射式PVD镀膜设备、ALD和蒸镀设备，还能提供玻璃清洗机等产线设备 [2] - 目前钙钛矿行业处于早期阶段，出货多为实验设备，批量生产还需时间 [2] 合作与设备优势相关 - 公司选择和金石在HJT领域合作，是因想切入HJT领域，金石在电池片领域技术成熟，核心布局在PECVD和PVD技术，双方达成清洗制绒、自动化设备相关合作 [2] - 公司TOPCon技术路线的板式PECVD和PVD二合一设备可避免绕镀、爆膜等问题，无易损件，成膜质量好、产能大，镀膜温度低、能耗小，设备正在客户现场验证 [2][3] 布局因素相关 - 公司布局目前几种电池片设备技术，一是认为光伏市场空间大，各种技术路线有各自应用领域和市场空间；二是公司电池片技术团队在镀膜技术有深厚积累，全资子公司晟成光伏在组件自动化和封装有技术储备 [3]

调研基本信息 - 调研时间为2022年12月20 - 21日，地点是公司会议室线上参会 [1] - 调研类别为特定对象调研和现场参观，由中银证券、德邦证券、国盛证券组织 [1][2] - 参与单位众多，包括复星恒利证券、上海潼骁投资等多家机构 [1] - 上市公司接待人员为公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [1] 业务技术问题解答 钙钛矿设备降本增效逻辑 - 未来选择成本更低的技术路线，随着技术成熟选用更具性价比路线 [2] - 钙钛矿电池量产规模化将降低设备生产成本 [2] - 国产化替代减少设备成本，目前行业早期多选用进口设备或零部件 [2] 异质结设备业务展望 - 依据与金石能源合作协议，异质结清洗制绒等设备未来会有订单落地 [2] - 公司会积极开发新客户 [2] ALD设备情况 - ALD在显示面板行业工艺成熟但加工速度慢 [2] - 公司与华中科技大学陈蓉教授团队合作的空间式ALD设备，镀膜效率比传统时间式高，样机已在客户现场试验，验证后会放大设备 [2] 业务经营情况 包装设备情况 - 国内市场因下游消费环境景气度低低于预期，海外市场收入提升，印刷机出货增加，今年整体有下滑 [3] - 未来国内市场随疫情放开将回暖，海外市场是明年重点发力方向，会推出定制化产品 [3] 毛利率与净利率情况 - 公司毛利率受光伏业务影响大，因确认收入的订单利润率不同有波动，净利率基本稳定 [3] 光伏业务预期 - 光伏组件业务明年市场景气，原因包括行业机构预测装机量增大、国内组件厂商扩产、海外市场有增量 [3] - 电池片设备业务方面，异质结设备已有4GW订单落地，后续还会有；TOPCon设备在客户现场验证，成功后开拓市场；钙钛矿产业化进度慢，公司重心在研发和样机制作 [3]

重组审核情况 - 2014 年 6 月 10 日，京山轻机召开第八届董事会第三次会议，审议通过本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案 [1][2] - 2014 年 7 月 16 日，本次交易经公司 2014 年度第一次临时股东大会审议通过 [2] - 2014 年 8 月 11 日，中国证监会受理公司本次交易行政许可申请 [2] - 2014 年 9 月 12 日，中国证监会下发反馈意见通知书，公司于 10 月 21 日报送答复文件 [2] - 2014 年 10 月 31 日，因参与重组的相关方面涉嫌违法被稽查立案，公司并购重组申请被暂停审核，未收到对上市公司的立案调查通知 [2] 公司重组态度与措施 - 公司长期致力于向自动化行业转型，希望通过重组加快布局，提升盈利能力 [3] - 符合特定条件，中国证监会对暂停审核的重组项目恢复审核，公司正会同财务顾问、律师事务所核查，争取尽早申请恢复审核 [3][4][5][6] 重组进度相关 - 此前案例显示，重组暂停核查没问题后可继续进行，成功几率更大 [4] - 公司会同各方核查，争取尽快形成结论并申请恢复审核，及时推进项目进展并履行信息披露义务 [5] - 若 2014 年 12 月 31 日前未完成交易，交易各方将协商并签署补充协议，目前初步达成继续实施意向但未签协议 [5][6][7] 并购项目影响 - 暂停审核对项目实施时间有影响，若条件成熟获证监会认可，并购将继续实施，交易需获证监会核准，存在审批风险 [6] 惠州三协情况 应对措施 - 协助上市公司及中介机构按规定自查，争取尽早恢复审核 [7] 公司介绍 - 成立于 2001 年，致力于精密制造行业，2012 年涉足工业自动化设备制造行业 [8] - 董事长曾就职德赛集团，已离职超 20 年，与德赛相关方无关联关系，除德赛电池外与多个客户有业务沟通，有多个在研项目 [9] 业务特点 - 自动化业务非标个性化定制，需与客户深入研究，不同生产线自动化改造理念相通，基于精密行业积累取得成功 [9] 核心竞争力 - 从事精密制造积累丰富经验，在 3C 电子行业自动化生产有竞争优势，对自动化生产线开发有独特理解 [10] - 精密制造与自动化业务部分技术互通，利用原有技术优势，为业务发展创造便利 [11] - 拥有优秀管理和研发团队，以原精密制造技术人员为班底，引进和培养人才 [11] 项目订单 - 正在执行的项目及订单可参阅 6 月 30 日公告的重组报告书草案，在研项目进展和新签订单情况已回复证监会，后续统一披露 [12] 未来业绩 - 公司运营平稳，有序执行订单，研发项目进展顺利，将按要求向上市公司通告信息统一披露 [13]

公司基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研和现场参观，时间是2022年12月8日，地点是公司会议室线上参会，接待人员为公司证券事务代表、IR负责人陈文雯女士 [1] - 参与单位众多，包括五地投资、和谐汇一等多家投资机构 [1] 钙钛矿领域设备情况 - 公司在钙钛矿领域布局核心镀膜设备，有实验室用团簇式蒸镀设备、中试线PVD溅射式设备，正在研发的ALD设备样机在客户现场验证，还能提供玻璃清洗机、干燥设备、组件封装设备等 [1][2] - 公司与华中科技大学陈蓉教授团队合作研发的空间式ALD设备，旨在解决市面上时间式ALD镀率慢的问题，样机已在客户现场试验 [2] 钙钛矿行业商业化情况 - 难以确定钙钛矿行业商业化的确切时间，较近的是看行业何时出现GW级别的产线，目前下游厂商处于跑通工艺、提升电池效率阶段，人力和资本涌入会加快产业化进程 [2] 钙钛矿设备零部件国产化情况 - 钙钛矿行业早期，下游厂商为跑通工艺优先选择进口零部件，未来行业发展到一定规模、设备工艺成熟后，国产化替代是必然趋势 [2] 钙钛矿电池设备布局情况 - 公司子公司晟成光伏在晶硅电池组件设备端技术成熟，在钙钛矿组件设备方面有技术储备和布局，钙钛矿和晶硅电池封装环节有区别但不大，公司在钙钛矿组件设备领域有优势 [3] - 公司目前只有涂布设备和激光未做，未来会考虑和合作方提供钙钛矿整线设备 [3] 光伏设备需求展望 - 公司认为明年光伏组件设备市场预期乐观，下游装机需求旺盛，国内仍在扩产，海外如印度有较多机会和增量，公司已在土耳其、印度、美国、越南设立办事处 [3] - 组件端薄片化趋势可能带来设备更新、改造需求 [3] 包装设备和锂电设备业务情况 - 包装设备业务收入占公司总营收比例在10%至20%，今年因国内终端消费行业不景气收入下滑，未来消费回暖会恢复正常，公司已在意大利、印度等地设立研发、生产基地 [3] - 锂电设备业务体量不大，处于从消费锂电切入动力电池的转型期，研发投入大，主要给客户送样机等待验证和陆续交付设备 [3]