中国重汽集团济南卡车股份有限公司 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-06 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第六次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 1 月 13 日 以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 1 月 24 日下午 4:00 在公 司会议室以现场表决的方式召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司 董事长刘洪勇先生主持，监事会成员和高级管理人员列席了会议。会 议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论后，逐项审议并表决以下议案： 1、关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案； 根据公司与关联方已经签订的相关协议，预计 2025 年度公司与 相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易金额约为 3,382,145 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 公司临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-08 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重汽 集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持续性 的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公 司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中国重 汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属公司 销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥 等。 2024 年公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联交易发生 额约为 2,502,591 万元人民币，采购货物及接受劳务等关 ...

股东大会信息 - 公司于2025年1月24日召开2025年第二次临时股东大会[1] - 现场会议于2025年1月24日下午14:50在公司未来科技大厦会议室召开[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2025年1月24日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[3] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2025年1月24日上午9:15至下午15:00[3] 股份相关 - 截至2025年1月17日收市，公司股份总数为1,174,869,360股，有表决权股份总数1,168,994,951股[4] - 参加现场会议股东及代理人代表股份606,503,476股，占比51.8825%[4] - 网络投票股东代表股份69,808,392股，占比5.9717%[4] 议案表决 - 议案1总表决：同意69,584,000股，占99.5316%；反对290,672股，占0.4158%；弃权36,820股，占0.0527%[5] - 议案1中小股东表决情况同总表决[5]

股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会定于2月13日召开[1] - 现场会议时间为2月13日下午2:50，网络投票时间为2月13日[2] - 股权登记日为2025年2月6日[5] 会议审议事项 - 审议《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等[9] - 关联股东需对关联交易议案回避表决[9] 登记信息 - 登记时间为2025年2月10日9：00—17：00[10] - 登记地点为山东省济南市高新区华奥路777号公司董事会办公室[12] 投票信息 - 普通股投票代码为360951，投票简称为重汽投票[20] - 深交所交易系统投票时间为2月13日多个时段[21] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月13日上午9：15至下午3：00[22]

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-05 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 二〇二五年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次临时股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议的召开和出席情况 1、召开情况： 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）现场会议于 2025 年 1 月 24 日下午 2:50 在未来科技大厦会议室召开。 本次会议采用现场表决和网络投票相结合的方式，现场会议时间 为 2025 年 1 月 24 日下午 2:50，网络投票时间为 2025 年 1 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2025 年 1 月 24 日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 1:00－3:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 1 ...

会议信息 - 公司第九届监事会第五次会议通知于2025年1月13日发出[2] - 会议于2025年1月24日下午4:30召开[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 监事会审议并表决《关于购买公司董监高责任险的议案》[3] - 同意该议案提交公司最近一次股东大会审议[3] 公告情况 - 《关于购买公司董监高责任险的公告》编号为2025 - 09[4] - 公告刊登于《中国证券报》等报刊及巨潮资讯网[4] 表决情况 - 全体监事对该事项回避表决[4]

董监高责任险购买 - 公司2025年1月24日审议通过购买董监高责任险议案[1] - 投保人是中国重汽集团济南卡车股份有限公司[1] - 被保险人是公司及子公司董监高[1] - 累计责任限额10000万元人民币[1] - 保险期间1年，后续可续保[1] 流程与审批 - 董事会提请股东大会授权办理购买及续保事宜[2] - 议案全体董监回避表决，提交股东大会审议批准后执行[2] - 监事会同意议案提交审议[3] 公告信息 - 公告发布于2025年1月25日[6]

生产经营情况 - 2024年中国重卡市场销售90.17万辆，同比下降1.03% [2] - 公司2024年产销情况同比增长，好于行业水平 [2] - 公司产品出口保持良好态势，市场份额处于国内重卡行业前列 [2] - 2025年公司订单情况和订单结构整体良好，生产有序开展 [3] 天然气重卡 - 2024年国内天然气重卡市场累计销售17.82万辆，同比增长17% [3] - 2024年12月国内天然气重卡实销9554辆，同比增长56% [3] - 公司2024年天然气重卡销量同比增长，好于行业水平 [3] - 天然气重卡销量与油气价差有关联性，未来看好天然气重卡市场 [3] 新能源重卡 - 2024年新能源重卡年终销量8.2万辆，同比增长140% [3] - 2024年12月国内新能源重卡销售1.52万辆，环比增长51% [3] - 公司在新能源领域快速突破，保持强劲增长态势 [3] - 充电和换电重卡渗透率稳步提升，增幅明显好于行业 [3] - 公司未来将优化产品，扩大优势，持续提升市场份额 [3]

市场表现 - 2024年中国重卡市场销售90.17万辆，同比下降1.03% [2] - 公司2024年产销情况同比增长，好于行业水平 [2] - 公司产品出口保持良好态势，市场份额居国内重卡行业前列 [2] 天然气重卡 - 2024年国内天然气重卡终端销量17.82万辆，同比增长17% [3] - 2024年12月天然气重卡实销9554辆，同比增长56% [3] - 公司2024年天然气重卡销量同比增长，好于行业水平 [3] - 天然气重卡销量与油气价差有关联，2024年第四季度气价回落推动销量提升 [3] 新能源重卡 - 2024年新能源重卡年终销量8.2万辆，同比大增140% [3] - 2024年12月国内新能源重卡销售1.52万辆，环比增长51% [3] - 公司在新能源领域快速突破，充电和换电重卡渗透率稳步提升，增幅明显好于行业 [3] 未来展望 - 公司订单情况和订单结构整体良好，生产有序开展 [3] - 公司看好天然气重卡市场未来走势 [3] - 公司将持续优化产品，扩大产品优势，提升市场份额 [3]

中国汽车行业2024年产销数据 - 2024年中国汽车产销累计完成3128 2万辆和3143 6万辆 同比分别增长3 7%和4 5% 连续第二年保持在3000万辆以上规模 [5] - 新能源汽车产销量连续10年全球第一 2024年产销分别完成1288 8万辆和1286 6万辆 同比增长34 4%和35 5% 销量占比超40% [5][8] - 出口销量达585 9万辆 超出预测值35 9万辆 占全年新增销量的70% [7][16] 市场结构性变化 - 插混(含增程)车型占比从2023年30%提升至40% 纯电占比从40%降至30% [10] - 燃油乘用车销量集中在10-15万区间(504万辆/-14 1%) 新能源乘用车集中在15-20万区间(337 5万辆/+19 2%) [11] - A00级燃油车市场萎缩至千辆以下 但电动车型达76 2万辆 D级燃油车不足千辆 电动车型达25 5万辆 [11] 品牌与细分市场表现 - 中国品牌乘用车市占率提升至65% 同比提高9个百分点 [12] - 皮卡销量54 8万辆(+5 3%) 客车销量51 1万辆(+3 9%) 成为新增长点 [13][14] - "两新"政策带动汽车更新超660万辆 刺激消费9200亿元 预计拉动销量200万辆 [15] 2025年行业预测 - 中汽协预计2025年总销量3290万辆(+4 7%) 其中新能源1600万辆(+24 4%) 出口620万辆(+5 8%) [16] - 许海东预测2025年销量或达3300万辆(+4%) 新能源1600万辆 出口650-680万辆 [17] - 行业利润率从2023年5%降至2024年4 4% 11月单月利润率跌至3 3% [19] 竞争格局与挑战 - 奇瑞(114 4万辆)和上汽(93万辆)成为出口主力 具备百万辆级出海能力 [16] - 商用车销量387万辆(-3 9%)未达预期 货车销量336万辆(-5%)受投资减弱影响 [16] - 传统燃油乘用车国内销量1155万辆(-17%) 比2023年减少248万辆 [16]