财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入255.03百万元，同比下降57.93%[17] - 归属于上市公司股东的净亏损266.45百万元，同比下降584.30%[17] - 扣除非经常性损益净亏损369.34百万元，同比下降861.47%[17] - 公司2020年营业收入2.55亿元同比下降57.93%[38] - 公司2020年营业收入2.55亿元同比下降57.93%[58] - 公司2020年归属于股东净利润亏损2.66亿元同比减少3.21亿元[58] - 公司2020年营业收入同比下降57.93%至2.55亿元，2019年为6.06亿元[65] - 公司2020年实现营业收入25502.75万元同比下降57.93%[118] - 公司2020年归属于股东净利润-26645.49万元同比减少32147.35万元[118] - 公司2020年归属股东净利润为-2.664549068亿元[133] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本2.86亿元同比下降17.04%[60] - 人工工资成本同比下降29.56%至6546.57万元，占旅游服务业成本比重22.88%[69] - 燃料成本同比下降58.09%至1083.27万元，其中漓江游船客运燃料成本下降60.14%[69][71] - 固定资产折旧成本基本持平为6516.01万元，但占营业成本比重从18.95%升至22.78%[69] - 劳务支出成本同比下降68.26%至877.20万元，其中景区旅游劳务成本下降65.20%[69][71] - 销售费用同比下降21.45%至1435.72万元，管理费用同比下降22.16%至12216.17万元[79] - 信用减值损失-14905.96万元，同比大幅增加5407.44%[79] 各条业务线表现 - 核心业务收入（扣除后）228.98百万元，占营业收入89.78%[18] - 旅游服务业收入同比下降64.14%至1.98亿元，占营业收入比重从91.02%降至77.59%[65][67] - 其他业务收入同比增长5.04%至5715万元，主要包含桂圳公司资产转让税后收入4622.63万元[65][72] - 漓江游船客运收入同比下降71.09%至3966万元，毛利率下降67.76个百分点至-24.22%[65][67] - 景区旅游收入同比下降63.64%至1.03亿元，毛利率下降44.84个百分点至-1.19%[65][67] - 资江丹霞公司暑期收入同比增长近300%[41] - 两江四湖公司国庆黄金周创收547万元[41] - 一城游公司在自营平台发布产品467个，票种991个[40] - 公司完成线上直播和带货40多场次[40] 各地区表现 - 公司2020年接待游客395万人次同比下降56%[38] - 公司2020年接待游客395.49万人次同比下降56.05%[58] - 公司景区游客接待量134.16万人次同比下降69.06%[58] - 公司拥有漓江星级游船33艘占桂林市总数28.59%[34] - 公司拥有出租汽车313辆占桂林市出租汽车总量13.8%[110] - 公司拥有大中型旅游客车149辆占桂林市旅游客车总量5.46%[110] - 2020年公司接待游客395.49万人次同比下降56%[118] - 子公司桂林漓江大瀑布饭店有限公司2020年接待游客10.10万人次同比下降66.54%[101] - 子公司桂林两江四湖旅游有限公司2020年接待游客38.07万人次同比下降69.21%[102] - 子公司桂林荔浦银子岩旅游有限公司2020年接待游客65.90万人次同比下降75.06%[104] - 桂林资江丹霞旅游有限公司2020年接待游客8.16万人次同比下降13.83%[103] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司2021年经营目标为实现接待人次和营业收入增长并实现净利润扭亏为盈[118] - 公司计划通过再融资和生动莲花项目落地等措施实现2021年经营目标[119] - 生动莲花项目投资总额调整为1.1亿元[52] - 文化和旅游部将旅游景区接待游客量上限从30%调整至50%[115] - 文化和旅游部将旅游景区接待游客量上限从50%调整至75%[115] 其他财务数据 - 经营活动现金流量净流出44.46百万元，同比下降123.57%[17] - 总资产2,666.29百万元，同比下降7.13%[17] - 归属于上市公司股东的净资产1,316.47百万元，同比下降17.32%[17] - 加权平均净资产收益率-18.32%，同比下降21.80个百分点[17] - 第四季度净亏损138.26百万元，为全年单季最大亏损[22] - 非经常性损益收益102.88百万元，主要含资产处置收益及政府补助[25] - 公司无形资产期末余额3.93亿元较期初下降13.49%[32] - 公司投资性房地产期末余额2783.63万元较期初下降53.09%[32] - 公司其他应收款期末余额1.33亿元较期初增长180.64%[32] - 公司应收股利期末余额587.97万元较期初增长79.48%[32] - 公司存货期末余额562.66万元较期初下降80.66%[32] - 经营活动产生的现金流量净额-4446.33万元，同比下降123.57%[82] - 投资活动产生的现金流量净额23.00万元，同比改善100.24%[82] - 筹资活动产生的现金流量净额4520.31万元，同比改善131.68%[82] - 货币资金从年初45.6266亿元增至年末46.4364亿元，占总资产比例从1.59%升至1.74%[88] - 长期借款从年初75.142亿元增至年末85.962亿元，占总资产比例从26.17%大幅上升至32.24%[88] - 存货从年初29.0981亿元大幅减少至年末5.6266亿元，占总资产比例从1.01%降至0.21%[88] - 投资性房地产从年初59.3394亿元减少至年末27.8363亿元，占总资产比例从2.07%降至1.04%[88] - 长期股权投资从年初485.6877亿元减少至年末430.031亿元，占总资产比例从16.92%降至16.13%[88] - 在建工程从年初254.7096亿元减少至年末213.8847亿元，占总资产比例从8.87%降至8.02%[88] - 固定资产从年初1216.5888亿元略减至年末1128.3296亿元，占总资产比例保持稳定在42%左右[88] - 公司经营活动现金流量净额为-4446.33万元[61] 子公司及参股公司表现 - 子公司桂林资江丹霞旅游有限公司2020年净利润-8,129.58万元因计提坏账准备14,472万元及转回超额亏损6,461万元[103] - 子公司桂林桂圳投资置业有限公司2020年净利润-4,017.48万元因借款利息计入财务费用致成本增加[105] - 参股公司桂林新奥燃气有限公司和桂林新奥燃气发展有限公司2020年合并净利润4,694.55万元同比下降25.53%[106] - 参股公司井冈山旅游发展股份有限公司2020年净利润-14,608.09万元同比下降15,499.23万元因计提资产减值损失7,925.16万元[107] - 桂林丹霞温泉旅游有限公司破产清算导致计提减值准备14,472万元对归属于公司股东净利润影响-8,011万元[101] - 桂林新奥燃气有限公司注册资本1,360万美元净资产23,838.48万元[101] - 资江丹霞公司计提债权坏账准备1.45亿元影响净利润-8011万元[59] 政府补助及非经常性损益 - 公司获得各类政府补助2547万元[42] - 公司获得政府补助2546.61万元[59] - 非经常性损益收益102.88百万元，主要含资产处置收益及政府补助[25] - 公司获得政府补助[12][41] 资产处置及投资活动 - 桂圳公司资产转让交易总金额4853.763万元[47] - 公司出售桂林桂圳投资置业有限公司部分股权 交易价格4853.76万元[98] - 股权出售贡献净利润-642.40万元 占净利润比例-64.22%[98] - 公司被政府收回部分土地使用权 获得补偿款3001.68万元[98] - 土地使用权收回贡献净利润-6.64%[98] - 公司控股子公司桂圳公司通过公开挂牌方式转让部分资产，导致存货和投资性房地产减少[88] - 公司出售桂圳公司部分资产账面价值2346.43万元，评估价值5992.3万元，最终转让价格4853.76万元[156] - 资产转让价格较评估价值折价19%，实际成交价为评估值的81%[156] - 该资产转让交易导致公司2020年度净利润损失642.01万元[156] 融资及担保活动 - 非公开发行股票不超过108,030,000股，发行价格4.43元/股，募集资金总额不超过478,572,900元[43] - 非公开发行股票申请材料于2020年12月16日提交中国证监会[44] - 桂圳公司获得桂林银行1.2亿元贷款，年利率6.65%，由公司提供差额补足承诺[89][90] - 桂圳公司于2019年6月归还桂林银行借款2680万元，相应抵押物已解除抵押[90] - 公司对子公司桂圳置业提供担保金额为12,000万元[167] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为12,000万元[167] - 实际担保总额占公司净资产比例为9.12%[167] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为12,000万元[167] - 桂圳公司向桂林银行借款12,000万元，借款期限为三年（2018年4月15日至2021年4月14日）[167] - 公司承诺对桂圳公司银行贷款未能偿还部分进行差额补足，最大金额为12,000万元[167] - 桂圳公司于2019年6月27日归还银行借款2,680万元，部分抵押物于2019年7月12日解除抵押[167] 关联交易 - 公司日常关联交易总金额为2,655.08万元人民币[155] - 公司与桂林五洲旅游股份有限公司关联交易金额为1,915万元人民币[155] - 公司与桂林新奥燃气有限公司关联交易金额为829.55万元人民币[155] - 公司第六届董事会第二次会议审议通过日常关联交易预计总金额2,515万元人民币[155] - 公司实际发生日常关联交易金额较预计金额存在差异[155] - 公司关联交易结算方式主要通过银行支付[155] 租赁业务 - 公司2020年度租赁收入中最大单笔金额为桂林桂圳投资置业有限责任公司向桂林旅游股份有限公司出租天之泰大厦写字楼10-12层产生的113.20万元租金[164] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司作为出租方共产生3笔租赁收入合计228.84万元[164] - 桂林两江四湖旅游有限责任公司作为出租方共产生5笔租赁收入合计178.99万元[164] - 桂林琴潭汽车客运站作为出租方共产生4笔租赁收入合计135.10万元[164] - 桂林荔浦银子岩旅游有限责任公司作为出租方产生2笔租赁收入合计71.80万元[164] - 桂林漓江大瀑布饭店作为出租方产生3笔租赁收入合计122.00万元[164] - 租赁方桂林新奥燃气有限公司作为公司参股子公司共支付2笔租金合计84.03万元[164] - 租赁方桂林五洲旅游股份有限公司石油分公司作为公司控股股东支付租金30.00万元[164] - 租赁方桂林旅游发展总公司作为公司控股股东支付租金76.07万元[164] 税务相关 - 西部大开发税收优惠税率15%适用至2030年[126] - 小微企业年应纳税所得额不超过100万元部分按5%实际税率征收[127] - 2020年3-5月广西区免征中小微企业房产税和城镇土地使用税[128] - 2019-2021年生活性服务业纳税人按进项税额加计10%抵税[128] - 2018年7月至2020年底暂停征收地方水利建设基金[129] 分红及未分配利润 - 公司期末未分配利润为-1.069905023亿元[133] - 母公司未分配利润为-6053.76224万元[133] - 2019年公司实现归属于股东的净利润为55,018,583.76元[135] - 2019年提取法定盈余公积金8,985,522.96元（占净利润10%）[135] - 2019年末未分配利润为166,666,404.50元（母公司148,727,380.20元）[135] - 2019年现金分红总额7,202,000元（每10股派0.20元）[135] - 2018年公司实现归属于股东的净利润80,402,163.02元[136] - 2018年提取法定盈余公积金6,426,341.17元（占净利润10%）[136] - 2018年现金分红总额28,808,000元（每10股派0.80元）[136] - 2019年现金分红占净利润比例为13.09%[137] - 2018年现金分红占净利润比例为35.83%[137] - 2020年未进行现金分红（净利润为负266,454,906.80元）[137] 承诺事项 - 桂林航旅承诺保持桂林旅游在业务、人员、资产、机构、财务方面的独立性[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游人员独立，生产经营与行政管理完全独立[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游高级管理人员专职在桂林旅游工作并领取薪酬[139] - 桂林航旅承诺不干预桂林旅游董事会和股东大会的人事任免决定[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游资产产权关系明确，拥有完整所有权[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游不存在资金资产被非法占用的情形[139] - 桂林航旅承诺桂林旅游建立独立的财务部门和核算体系[139] - 承诺事项自2016年3月10日披露权益变动报告书时作出[139] - 承诺类型为桂林航旅在权益变动报告中作出的保持独立性承诺[139] - 截至2020年年报报告期末，该承诺事项仍在履行期内[139] - 桂林旅游具有规范独立的财务会计制度和对分公司的财务管理制度[2] - 桂林旅游保持独立银行账户不与关联方共用[3] - 桂林旅游依法独立纳税[4] - 桂林旅游能够独立作出财务决策不受资金使用干预[5] - 桂林旅游机构独立[6] - 桂林旅游机构设置独立于桂林航旅并能独立自主运作[140] - 桂林旅游办公机构生产经营场所与桂林航旅分建立健全的组织机构体系[140] - 桂林旅游董事会监事会各职能部门独立运作[140] - 桂林航旅承诺不越股东会直接或间接干预桂林旅游的决策和经营[140] - 桂林旅游拥有独立开展经营活动的资产人员资质和能力[140] - 桂林旅游具有面向市场自主经营的能力[140] - 桂林航旅承诺减少与桂林旅游之间的关联交易[140] - 不可避免关联交易将按公平公正公开原则依法签订协议[140] - 桂林航旅承诺不在桂林旅游经营区域内开展新的景区运营业务[140] - 新业务机会将优先让予桂林旅游经营[140]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7545.18万元人民币，同比下降56.88%[7] - 年初至报告期末营业收入为1.71亿元人民币，同比下降64.04%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1663.33万元人民币，同比下降136.92%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1.28亿元人民币，同比下降333.19%[7] - 营业收入同比下降64.04%至17,096.95万元，主要因游客接待量下降63%[15] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降333.19%至-12,819.22万元[15] - 公司2020年第三季度营业总收入为7545.18万元，较上年同期1.75亿元下降56.9%[49] - 公司净利润为-2222.97万元，较上年同期盈利3919.59万元大幅下滑156.7%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为-1663.33万元，较上年同期盈利4505.60万元下降136.9%[49] - 2020年7-9月营业收入同比下降64.8%至1716.5万元[52] - 2020年7-9月营业利润同比转亏为-878.8万元，上年同期为盈利9060.7万元[52] - 2020年1-9月营业总收入同比下降64.0%至1.71亿元[53] - 2020年1-9月归属于母公司所有者的净亏损达1.28亿元，上年同期为盈利5497.2万元[53] - 营业收入同比下降80.9%至3118.08万元，上期为1.63亿元[55] - 营业利润由盈转亏，亏损4693.42万元，同比下降148.7%[55] - 净利润亏损4669.58万元，同比下降149.5%[55] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为6347.90万元，较上年同期9158.01万元下降30.7%[49] - 财务费用为1336.39万元，与上年同期1331.48万元基本持平[49] - 2020年1-9月财务费用同比增长5.7%至3971.8万元[53] - 2020年1-9月利息费用达4024.4万元，较上年同期增长3.4%[53] - 利息费用1503.88万元，同比下降15.5%[55] 其他收益和投资收益 - 年初至报告期末非经常性损益合计3045.64万元人民币，主要包含土地转让收益1773万元和政府补助1280万元[8] - 其他收益同比增长398.49%至1,828.57万元，因政府补助及税费减免[15] - 投资收益同比下降97.23%至129.99万元，因参股公司收益减少[15] - 投资收益为725.46万元，较上年同期2204.73万元下降67.1%[49] - 2020年1-9月投资收益同比大幅下降97.2%至130.0万元[53] - 2020年1-9月对联营企业和合营企业的投资收益为-26.8万元，上年同期为盈利3140.6万元[53] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7741.71万元人民币，同比下降174.70%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降174.70%至-7,741.71万元，因营收大幅下滑[18] - 投资活动现金流量净额同比改善106.10%至429.24万元，因股利收入及资产处置[18] - 筹资活动现金流量净额同比改善257.12%至7,279.50万元，因银行借款增加及股利支付减少[18] - 经营活动现金流量净额为负9597.1万元，同比下降679.3%[59] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降71.3%至1.43亿元[57] - 支付给职工现金同比下降25.1%至1.22亿元[57] - 取得借款收到的现金同比增长33.2%至4.5亿元[57] - 投资活动产生现金流量净额429.24万元，同比改善106.1%[57] - 期末现金及现金等价物余额4529.68万元，同比下降53.7%[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为3365.9万元，同比下降81.0%[59] - 支付给职工及为职工支付的现金为5107.4万元，同比下降22.1%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为2395.5万元，同比下降60.4%[59] - 取得投资收益收到的现金为4421.2万元，同比下降49.4%[59] - 筹资活动现金流入小计为4.495亿元，同比增长46.2%[59] - 期末现金及现金等价物余额为3861.4万元，同比下降53.9%[59] 资产和负债变化 - 货币资金为4529.68万元，较年初下降0.7%[41] - 应收账款为1.29亿元，较年初增长15.1%[41] - 存货为682.12万元，较年初下降76.6%[41] - 长期股权投资为4.45亿元，较年初下降8.4%[41] - 固定资产为11.74亿元，较年初下降3.5%[41] - 短期借款为零，无新增短期借款[43] - 长期借款为8.84亿元，较年初增长17.6%[43] - 未分配利润为3127.22万元，较年初下降81.2%[43] - 归属于母公司所有者权益为14.57亿元，较年初下降8.5%[43] - 货币资金较年初增加550.76万元至3861.43万元，增长16.6%[45] - 应收账款较年初减少1580.26万元至8576.79万元，下降15.6%[45] - 长期借款增加1.3246亿元至7.9068亿元，增长20.1%[47] - 未分配利润减少5397.38万元至9482.96万元，下降36.3%[47] - 其他应收款同比增长45.53%至6,895.61万元，因股利款及土地转让款增加[13] - 存货同比下降76.56%至682.12万元，因资产转让结转[13] - 投资性房地产同比下降52.58%至2,814.11万元，因资产转让结转[13] - 预收款项调整减少489.2万元，转为合同负债[62] - 长期借款余额保持7.514亿元不变[62] - 归属于母公司所有者权益合计为15.92亿元，与期初持平[62] - 公司因执行新收入会计准则将预收账款1,267,385.74元中的1,042,648.34元（占比82.3%）重分类至合同负债[65] - 母公司货币资金余额为33,106,713.50元[64] - 母公司应收账款余额为101,570,509.29元[64] - 母公司长期股权投资余额为1,685,423,608.36元[64] - 母公司资产总计2,774,120,745.81元[64] - 母公司流动负债合计580,901,110.62元[65] - 母公司长期借款余额658,220,000.00元[65] - 母公司所有者权益合计1,510,295,178.31元[65] 管理层讨论和指引 - 罗山湖旅游公司因政府函件需拆除水库管理范围内9栋建筑并获重置价补偿[19] - 桂圳公司资产转让给控股股东桂林旅游发展总公司交易总金额为48,537,630元首付款14,561,289元占30%[22] - 公司非公开发行股票方案拟发行不超过108,030,000股发行价4.43元/股募集资金总额不超过478,572,900元用于偿还贷款[26] - 《境SHOW·生动莲花》文旅演艺项目投资总额调整为11,000万元受疫情影响建设延迟尚未开工[27][28] - 资江丹霞公司申请丹霞温泉公司破产清算获法院裁定受理[25] - 股东舒峥就2019年股东大会决议提起诉讼案件已开庭但未获判决书[23] - 桂圳公司资产转让仅征集到1名意向受让方为公司控股股东[22] - 罗山湖旅游公司尚未收到政府出具的具体补偿方案[20] - 公司收到桂林市国资委及控股股东对非公开发行股票事项的批复[26] - 生动莲花项目已完成施工图设计原计划建设周期14个月[27] 其他重要事项 - 公司总资产为27.55亿元人民币，较上年度末下降4.05%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为14.57亿元人民币，较上年度末减少8.50%[7] - 加权平均净资产收益率为-8.39%，较上年同期下降11.83个百分点[7] - 桂林航空旅游集团有限公司持有公司16%股份（5761.6万股），其中全部处于质押状态[11] - 公司报告期无证券投资及衍生品投资[31][32] - 2020年1-9月基本每股收益为-0.356元，上年同期为0.153元[53] - 2020年7-9月所得税费用为-3.59万元，上年同期为21.4万元[52] - 公司未对前期比较数据进行新收入准则追溯调整（适用"不适用"）[67] - 第三季度报告未经审计[68]

公司基本信息 - 公司为桂林旅游股份有限公司，报告期为2020年上半年[187] - 公司股票代码为000978，上市于深圳证券交易所[12] - 公司注册地址为桂林市翠竹路27 - 2号，办公地址为桂林市象山区翠竹路35号天之泰大厦[14] - 法定代表人为李飞影[1] - 主管会计工作负责人为肖笛波[1] - 会计机构负责人为陈丽华[1] - 公司于1998年4月29日经批准设立，设立时总股本18,000万股[199] - 1999年公司进行股份回购，共计回购10,200万股，回购后总股本缩减为7,800万股[199] - 2000年公司向社会公众公开发行4,000万股，发行后总股本为11,800万股[199] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为95,517,698.13元，上年同期为300,468,451.19元，同比减少68.21%[16] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -111,558,906.46元，上年同期为9,916,245.78元，同比减少1,225.01%[16] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -69,486,943.69元，上年同期为 -9,155,645.84元，同比增长658.95%[16] - 本报告期基本每股收益为 -0.310元/股，上年同期为0.028元/股，同比减少1,207.14%[16] - 本报告期末总资产为2,761,778,990.64元，上年度末为2,871,037,043.45元，同比减少3.81%[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,473,501,077.52元，上年度末为1,592,261,983.98元，同比减少7.46%[16] - 本报告期公司共接待游客118万人次，同比下降71.62%，营业收入9552万元，同比下降68.21%，营业总成本24176万元，同比下降25.55%[31] - 营业利润 - 12688万元，同比减少12853万元；归属于公司股东的净利润 - 11156万元，同比减少12148万元[31] - 公司本报告期营业收入9552万元，归属股东净利润-11156万元，游客接待量118万人次，同比下降71.62%[44] - 公司净利润同比减少12148万元，主要因游客量降71.62%致营收降68.21%、投资收益减少3088万元等[45] - 本报告期营业成本14684万元，同比下降12.07%[46] - 销售费用592万元，同比下降30.93%；管理费用5660万元，同比下降26.19%[47][48] - 财务费用2635万元，同比增长8.62%；经营活动现金流净额-6949万元，上年同期-916万元[49] - 投资活动现金流净额1411万元，上年同期-5102万元，因收到分红、资产处置收入等[50] - 筹资活动现金流净额6387万元，上年同期6855万元，同比下降6.84%[51] - 本报告期末货币资金54,118,045.95元，占总资产比例1.96%，上年同期末为104,618,012.65元，占比3.53%，增减-1.57%[62] - 本报告期末应收账款115,752,189.80元，占总资产比例4.19%，上年同期末为167,234,891.66元，占比5.64%，增减-1.45%，本期营业收入同比下降68.21%[62] - 本报告期末存货7,002,192.32元，占总资产比例0.25%，上年同期末为28,619,845.60元，占比0.97%，增减-0.72%[62] - 本报告期末投资性房地产28,424,283.73元，占总资产比例1.03%，上年同期末为60,365,647.57元，占比2.04%，增减-1.01%[62] - 本报告期末长期股权投资445,164,487.46元，占总资产比例16.12%，上年同期末为460,463,954.86元，占比15.53%，增减0.59%，本期从参股公司确认投资收益同比减少3088万元，获现金分红3452.93万元[62] - 本报告期末固定资产1,178,234,765.16元，占总资产比例42.66%，上年同期末为1,180,878,994.01元，占比39.82%，增减2.84%[62] - 本报告期末在建工程276,406,985.93元，占总资产比例10.01%，上年同期末为254,739,893.48元，占比8.59%，增减1.42%[62] - 本报告期末长期借款690,030,000.00元，占总资产比例24.98%，上年同期末为812,750,000.00元，占比27.41%，增减-2.43%[62] - 报告期投资额8,272,151.93元，上年同期投资额13,500,000.00元，变动幅度-38.72%[65] - 2020年半年度营业总收入95517698.13元，2019年半年度为300468451.19元，同比下降约68.21%[176] - 2020年半年度营业总成本241758052.54元，2019年半年度为324727605.63元，同比下降约25.55%[176] - 2020年半年度净利润为 - 129205833.95元，2019年半年度为 - 6234403.55元，亏损扩大[176] - 2020年半年度归属于母公司所有者的净利润为 - 111558906.46元，2019年半年度为9916245.78元，由盈转亏[176] - 2020年半年度基本每股收益 - 0.310，2019年半年度为0.028，同比下降约1192.86%[176] - 母公司2020年半年度营业收入14015839.26元，2019年半年度为114372099.79元，同比下降约87.75%[178] - 母公司2020年半年度净利润为 - 37956883.22元，2019年半年度为3971241.93元，由盈转亏[178] - 2020年半年度其他收益9173613.60元，2019年半年度为2391324.26元，同比增长约283.62%[176] - 2020年半年度投资收益 - 5954745.14元，2019年半年度为24923494.47元，同比下降约123.90%[176] - 2020年半年度资产处置收益17013332.33元，2019年半年度为209355.39元，同比增长约8026.67%[176] - 2020年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为69,606,421.71元，2019年半年度为260,891,248.22元，同比下降73.33%[180] - 2020年半年度经营活动现金流入小计为77,118,359.74元，2019年半年度为284,683,412.13元，同比下降72.92%[180] - 2020年半年度经营活动现金流出小计为146,605,303.43元，2019年半年度为293,839,057.97元，同比下降50.11%[180] - 2020年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 69,486,943.69元，2019年半年度为 - 9,155,645.84元，亏损扩大[180] - 2020年半年度投资活动现金流入小计为56,845,747.59元，2019年半年度为20,213,534.07元，同比增长181.23%[180] - 2020年半年度投资活动现金流出小计为42,734,063.13元，2019年半年度为71,229,820.03元，同比下降40%[180] - 2020年半年度投资活动产生的现金流量净额为14,111,684.46元，2019年半年度为 - 51,016,285.96元，扭亏为盈[180] - 2020年半年度筹资活动现金流入小计为190,000,000.00元，2019年半年度为268,380,000.00元，同比下降29.19%[180] - 2020年半年度筹资活动现金流出小计为126,133,269.74元，2019年半年度为199,825,351.26元，同比下降36.87%[180] - 2020年半年度现金及现金等价物净增加额为8,491,471.03元，2019年半年度为8,382,716.94元，同比增长1.3%[180] - 2020年6月30日货币资金为54,118,045.95元，2019年12月31日为45,626,574.92元[167] - 2020年6月30日应收账款为115,752,189.80元，2019年12月31日为111,660,959.10元[167] - 2020年6月30日存货为7,002,192.32元，2019年12月31日为29,098,114.38元[167] - 2020年6月30日流动资产合计256,092,980.20元，2019年12月31日为247,854,187.09元[167] - 2020年6月30日长期股权投资为445,164,487.46元，2019年12月31日为485,687,737.63元[167] - 2020年6月30日资产总计2,761,778,990.64元，2019年12月31日为2,871,037,043.45元[167] - 2020年6月30日公司流动负债合计562,019,125.07元，较2019年12月31日的473,040,912.12元增长18.81%[168] - 2020年6月30日公司非流动负债合计738,224,278.85元，较2019年12月31日的800,052,710.66元下降7.73%[168] - 2020年6月30日公司负债合计1,300,243,403.92元，较2019年12月31日的1,273,093,622.78元增长2.13%[168] - 2020年6月30日公司所有者权益合计1,461,535,586.72元，较2019年12月31日的1,597,943,420.67元下降8.54%[168] - 2020年6月30日母公司流动资产合计786,882,744.14元，较2019年12月31日的767,182,502.59元增长2.57%[172] - 2020年6月30日母公司非流动资产合计1,965,542,070.13元，较2019年12月31日的2,006,938,243.22元下降2.06%[172] - 2020年6月30日母公司负债合计1,287,288,519.18元，较2019年12月31日的1,263,825,567.50元增长1.86%[174] - 2020年6月30日母公司所有者权益合计1,465,136,295.09元，较2019年12月31日的1,510,295,178.31元下降2.99%[174] - 2020年6月30日公司应付账款为71,392,935.49元，较2019年12月31日的86,653,362.93元下降17.61%[168] - 2020年6月30日公司一年内到期的非流动负债为387,600,000.00元，较2019年12月31日的228,820,000.00元增长69.39%[168] 各条业务线数据关键指标变化 - 旅游服务业营收4787.38万元，占比50.12%，同比降81.33%；其他业务营收4764.39万元，占比49.88%，同比增8

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入27492234.59元，上年同期116205663.91元，同比减少76.34%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 67102231.49元，上年同期 - 1946948.59元，同比增亏3346.53%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 74917156.75元，上年同期 - 2543986.43元，同比增亏2844.87%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 42734500.96元，上年同期 - 47960444.70元，同比减少10.90%[7] - 本报告期基本每股收益 - 0.186元/股，上年同期 - 0.005元/股，同比增长3620.00%[7] - 本报告期末总资产2810216243.52元，上年度末2871037043.45元，较上年度末减少2.12%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1525159752.49元，上年度末1592261983.98元，较上年度末减少4.21%[7] - 2020年第一季度营业收入27,492,234.59元，较2019年同期减少88,713,429.32元，降幅76.34%，游客接待量同比下降64%[17] - 2020年第一季度其他收益7,365,342.08元，较2019年同期增加6,615,030.72元，增幅881.64%[17] - 2020年第一季度投资收益 -8,873,833.74元，较2019年同期减少16,665,094.04元，降幅213.89%[17] - 2020年第一季度归属于母公司所有者的净利润 -67,102,231.49元，较2019年同期增亏65,155,282.90元[17] - 2020年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -11,208,666.54元，较2019年同期增加27,077,931.04元，变动幅度 -70.72%[19] - 2020年第一季度筹资活动产生的现金流量净额46,695,733.25元，较2019年同期减少62,590,177.02元，降幅57.27%[19] - 2020年3月31日，公司货币资金为38379140.67元，较2019年12月31日的45626574.92元减少[38] - 2020年3月31日，公司应收账款为82609504.04元，较2019年12月31日的111660959.10元减少[38] - 2020年3月31日，公司预付款项为3305151.12元，较2019年12月31日的2737708.30元增加[38] - 2020年3月31日，公司其他应收款中应收股利为11789666.76元，较2019年12月31日的3276000.00元增加[38] - 2020年3月31日，公司存货为31443304.05元，较2019年12月31日的29098114.38元增加[38] - 2020年3月31日，公司流动资产合计为216055633.93元，较2019年12月31日的247854187.09元减少[38] - 2020年3月31日，公司非流动资产合计为2594160609.59元，较2019年12月31日的2623182856.36元减少[38] - 2020年3月31日，公司资产总计为2810216243.52元，较2019年12月31日的2871037043.45元减少[38] - 2020年3月31日公司流动负债合计505,016,534.83元，较2019年12月31日的473,040,912.12元增长6.76%[39] - 2020年3月31日公司非流动负债合计781,997,595.88元，较2019年12月31日的800,052,710.66元下降2.26%[39] - 2020年3月31日公司负债合计1,287,014,130.71元，较2019年12月31日的1,273,093,622.78元增长1.09%[39] - 2020年3月31日公司所有者权益合计1,523,202,112.81元，较2019年12月31日的1,597,943,420.67元下降4.67%[39] - 2020年1 - 3月公司合并营业总收入27492234.59元，上期为116205663.91元[46] - 2020年1 - 3月公司合并营业总成本101470207.88元，上期为127413663.75元[46] - 2020年1 - 3月公司合并营业利润为 - 74920537.94元，上期为 - 3777624.89元[46] - 2020年1 - 3月公司合并净利润为 - 74741307.86元，上期为 - 6438038.76元[46] - 2020年1 - 3月公司基本每股收益为 - 0.186，上期为 - 0.005[46] - 2020年1 - 3月公司稀释每股收益为 - 0.186，上期为 - 0.005[46] - 2020年1 - 3月公司经营活动现金流入小计51976355.48元，上期为127005191.44元；现金流出小计94710856.44元，上期为174965636.14元；现金流量净额为 - 42734500.96元，上期为 - 47960444.70元[51] - 2020年1 - 3月公司投资活动现金流入小计17703638.96元，上期为19962571.07元；现金流出小计28912305.50元，上期为58249168.65元；现金流量净额为 - 11208666.54元，上期为 - 38286597.58元[51] - 2020年1 - 3月公司筹资活动现金流入小计110000000.00元，上期为121000000.00元；现金流出小计63304266.75元，上期为11714089.73元；现金流量净额为46695733.25元，上期为109285910.27元[51] - 2020年1 - 3月公司现金及现金等价物净增加额为 - 7247434.25元，上期为23038867.99元；期初余额45226574.92元，上期为95835295.71元；期末余额37979140.67元，上期为118874163.70元[51] - 2020年1 - 3月公司销售商品、提供劳务收到的现金39923826.23元，上期为106069275.64元[51] - 2019年12月31日与2020年1月1日公司资产总计均为28.71亿元，负债合计均为12.73亿元，所有者权益合计均为15.98亿元[55] - 2019年12月31日公司流动资产合计2.48亿元，非流动资产合计26.23亿元[55] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司流动资产合计770,057,141.29元，较2019年12月31日的767,182,502.59元增长0.37%[43] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计1,990,030,792.83元，较2019年12月31日的2,006,938,243.22元下降0.84%[43] - 2020年3月31日母公司资产总计2,760,087,934.12元，较2019年12月31日的2,774,120,745.81元下降0.51%[43] - 2020年3月31日母公司流动负债合计606,004,132.74元，较2019年12月31日的580,901,110.62元增长4.32%[45] - 2020年3月31日母公司非流动负债合计665,570,606.02元，较2019年12月31日的682,924,456.88元下降2.54%[45] - 2020年3月31日母公司负债合计1,271,574,738.76元，较2019年12月31日的1,263,825,567.50元增长0.61%[45] - 2020年1 - 3月母公司营业收入8957193.26元，上期为30372189.92元[49] - 2020年1 - 3月母公司营业成本12378093.33元，上期为17692920.81元[49] - 2020年1 - 3月母公司营业利润为 - 22029706.42元，上期为 - 2779779.53元[49] - 2020年1 - 3月母公司净利润为 - 21781982.95元，上期为 - 2804649.76元[49] - 2020年1 - 3月母公司经营活动现金流入小计25154114.53元，上期为42151798.54元；现金流出小计79183731.68元，上期为93229602.52元；现金流量净额为 - 54029617.15元，上期为 - 51077803.98元[53] - 2020年1 - 3月母公司投资活动现金流入小计17697660.96元，上期为19907971.07元；现金流出小计11019984.04元，上期为17227068.26元；现金流量净额为6677676.92元，上期为2680902.81元[53] - 2020年1 - 3月母公司筹资活动现金流入小计110000000.00元，上期为91000000.00元；现金流出小计62236867.87元，上期为11608475.76元；现金流量净额为47763132.13元，上期为79391524.24元[53] - 2020年1 - 3月母公司现金及现金等价物净增加额为411191.90元，上期为30994623.07元；期初余额33106713.50元，上期为67179339.67元；期末余额33517905.40元，上期为98173962.74元[53] - 2020年1 - 3月母公司销售商品、提供劳务收到的现金18788880.43元，上期为24989435.49元[53] - 2019年12月31日与2020年1月1日母公司资产总计均为27.74亿元，负债合计均为12.64亿元，所有者权益合计均为15.10亿元[58] - 2019年12月31日母公司流动资产合计7.67亿元，非流动资产合计20.07亿元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数32567，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 桂林旅游发展总公司持股比例18.09%，持股数量65136273股[10] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例16.00%，持股数量57616000股，股份处于质押状态[10] - 2020年2月10日至2月24日，公司控股股东增持公司股票785,851股，占总股本0.22%，成交均价4.51元[21] 资产转让相关信息 - 桂圳公司拟公开挂牌转让部分资产，总建筑面积9,188.51平方米，首次挂牌价5,992.30万元，二次挂牌底价5,393.07万元[22] - 桂圳公司部分资产挂牌转让价格调整为4853.763万元，是第二次挂牌价格5393.07万元的90%，首次挂牌价格5992.30万元的81%[23] - 截止报告披露日，桂圳公司部分资产转让无意向受让方报名参与竞买[24] 会计政策调整相关信息 - 财政部2017年修订《企业会计准则第14号—收入》，要求境内上市公司自2020年1月1日起施行[55][58] - 公司自2020年1月1日起按新收入会计准则要求进行会计报表披露，无需追溯调整前期可比数，但调整期初预收账款[

财务数据关键指标变化：收入和利润 - 营业收入同比增长5.77%至6.06亿元[16] - 公司2019年营业收入为6.061479亿元，同比增长5.77%[31] - 公司2019年营业收入6.06亿元，同比增长5.77%[59] - 公司2019年营业收入为60,614.79万元，同比增长5.77%[131] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降31.57%至5501.86万元[16] - 公司营业利润为4183.81万元，同比下降51.67%[31] - 公司归属于股东的净利润为5501.86万元，同比下降31.57%[31] - 公司归属于公司股东的净利润5501.86万元，同比下降31.57%[59] - 公司2019年营业利润为4,183.81万元，同比下降51.67%[131] - 公司2019年归属于股东的净利润为5,501.86万元，同比下降31.57%[131] - 公司2019年实现归属于公司股东的净利润为55,018,583.76元[144] 财务数据关键指标变化：成本和费用 - 公司营业总成本为6.217023亿元，同比上升15.78%[31] - 营业总成本6.22亿元，同比上升15.78%[59] - 公司2019年营业总成本为62,170.23万元，同比上升15.78%[131] - 财务费用5060.18万元，同比增长20.87%[65] - 财务费用同比增长20.87%至5060.18万元，因天之泰项目借款利息费用化[82] - 销售费用同比增长9.52%至1827.8万元，因公司加大广告宣传力度[82] - 资产减值损失同比增加87.62%至-511.69万元，因计提罗山湖在建工程减值准备512万元[82] - 人工工资成本9294万元，占旅游服务业营业成本26.95%[71] - 固定资产折旧成本6534万元，占旅游服务业营业成本18.95%[71] - 景区门票采购成本同比增长889.28%，达1456万元[71][73] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比增长15.12%至1.89亿元[16] - 经营活动现金流量净额同比增长15.12%至1.89亿元，因收回1500万元结构性存款[85] - 投资活动现金流入同比激增234.47%至3062.42万元，部分因收到1590.39万元景区门票分成款[84][86] - 投资活动现金流出同比下降57.62%至1.27亿元，因上年同期有重大现金增资行为[84][86] - 筹资活动现金流量净额同比大幅下降189.53%至-1.43亿元，因新增银行借款减少[84][86] - 现金及现金等价物净增加额同比下降257.33%至-5060.87万元[84] 资产和负债变化 - 总资产同比下降1.77%至28.71亿元[16] - 在建工程同比下降38.02%至2.55亿元[28] - 其他应收款同比增长84.47%至4738.18万元[28] - 存货同比下降62.94%至2909.81万元[28] - 固定资产占比大幅增加7.83个百分点至42.37%，因天之泰项目转固[90] - 公司执行新金融工具准则导致2019年1月1日合并报表应收账款增加43.46万元至1.29亿元[159] - 新金融工具准则使合并报表其他应收款减少666.23万元至2568.48万元[159] - 可供出售金融资产394.6万元重分类为其他权益工具投资[159] - 合并报表递延所得税资产增加12.33万元至1054.71万元[159] - 合并报表未分配利润减少473.01万元至1.5亿元[159] 各业务线表现：旅游服务 - 旅游服务业营业收入5.52亿元，同比下降1.43%，毛利率39.67%[70] - 景区旅游业务营业收入2.83亿元，同比下降0.26%，毛利率43.65%[70] - 漓江游船客运营业收入1.37亿元，同比增长4.72%，毛利率43.54%[70] - 公司拥有漓江星级游船41艘共3989个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.09%[29] - 公司拥有漓江景区城市段游船运力1394个客位，约占该区域运力总量的58%[29] - 漓江游船公司接待游客66.63万人次同比增长9.83%，实现营业收入1.163909亿元同比增长8.54%[32] - 公司收购两艘漓江游船及120个客位指标，交易总额1,775万元[50] - 收购漓江游船项目累计实际投入金额为1,775.00元人民币[99] - 收购漓江游船项目实现收益为-182,600元人民币[99] 各业务线表现：景区运营 - 控股子公司银子岩公司接待游客264.21万人次，实现营业收入1.034846亿元，净利润6470.67万元[32] - 独资子公司两江四湖公司接待游客123.65万人次，实现营业收入1.173122亿元，净利润1778.36万元[32] - 公司接待游客总人次899.92万，同比增长0.38%[59] - 景区游客接待量433.55万人次，同比下降8.92%[59] - 桂林漓江大瀑布饭店2019年接待游客30.2万人次，同比下降7.71%[107] - 桂林两江四湖旅游2019年接待游客123.65万人次，同比下降12.31%[108] - 贺州温泉旅游2019年接待游客13.15万人次，同比下降13.74%[109] - 桂林旅游汽车运输2019年接待旅客66.98万人次，同比下降0.64%[110] - 桂林资江丹霞旅游2019年接待游客9.47万人次，同比下降25.61%[111] - 桂林荔浦银子岩旅游2019年接待游客264.21万人次，同比下降5.43%[112] - 桂林龙胜温泉旅游2019年接待游客13.1万人次，同比下降14.97%[113] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游2019年接待游客9.97万人次，同比下降18.61%[114] - 桂林一城游旅游有限公司2019年接待游客43.95万人次[118] - 桂林龙脊旅游有限公司2019年接待游客150万人次[119] 子公司和联营公司表现 - 桂林漓江大瀑布饭店总资产为4894.98万元，净资产为8758.75万元，净利润为1544.58万元[106] - 桂林两江四湖旅游总资产为6038.88万元，营业收入为1731.29万元，净利润为1783.22万元[106] - 贺州温泉旅游营业收入为1108.12万元，营业利润为-1085.65万元，净利润为-1152.90万元[106] - 桂林旅游汽车运输营业收入为-1429.60万元，营业利润为2733.75万元，净利润为-9390.87万元[106] - 桂林资江丹霞旅游总资产为15189.08万元，营业收入为9442.81万元，净利润为-31450.36万元[106] - 桂林荔浦银子岩旅游总资产为2263.82万元，营业收入为1034.84万元，净利润为6406.12万元[106] - 桂林龙胜温泉旅游总资产为13462.60万元，营业收入为1564.20万元，净利润为-6174.90万元[106] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游总资产为5990.33万元，营业收入为-3937.43万元，净利润为-11025.75万元[106] - 深圳投资置业总资产为34620.84万元，营业收入为1631.83万元，净利润为-20809.60万元[106] - 桂林罗湖旅游发展总资产为28022.37万元，营业收入为8073.19万元，净利润为-17543.33万元[106] - 桂林新奥燃气两公司净利润6304.18万元同比增长21.86%[120] - 桂林新奥燃气净利润增长因营业收入增长及财务费用下降[120] - 桂林漓江千古情演艺公司2019年净利润3592.86万元[122] - 桂林千古情演艺项目2018年7月投入运营[122] - 丹霞温泉公司处置别墅资产导致净利润减少621.06万元[38] - 桂圳公司公开挂牌转让总建筑面积9,188.51平方米资产，含住宅6,795.87平方米和商铺2,392.64平方米[40] - 桂林桂圳置业净利润同比增亏1582.23万元，主要因财务费用增加约828万元[115] - 桂圳公司财务费用同比增加约828万元[131] - 计提罗山湖体育休闲项目减值准备512万元，减少净利润358万元[61] - 罗山湖旅游公司计提减值准备512万元，减少净利润358万元[132] - 处置环城水系房产公司导致净利润减少29.87万元[76] - 公司处置环城水系房产公司导致2019年净利润减少29.87万元[162] 投资和资产交易 - 生动莲花项目总投资额从初始5,000万元调整至11,000万元，增幅120%[42][43] - 生动莲花公司实缴出资仅12,040,930元，占注册资本5,000万元的24.08%[41] - 设立壮乡大圩公司注册资本5,000万元，公司持股10%出资500万元[47] - 公司收购两艘漓江游船及120个客位指标，交易总额1,775万元[50] - 转让香港桂江旅游90%股权及债权，交易价格46万元[53] - 对桂林漓江千古情演艺发展有限公司增资13,500,000元人民币[96] - 增资后公司持有桂林漓江千古情演艺发展有限公司股权比例为30.00%[96] - 增资资金来源于自有资金及银行贷款[96] - 报告期投资额同比减少80.95%至3125万元[93] - 公司报告期不存在证券投资[100] - 公司报告期不存在衍生品投资[101] - 公司报告期无募集资金使用情况[102] - 公司报告期未出售重大资产[103] - 公司转让环城水系房产公司100%股权，对2019年净利润影响为-29.87万元[107] - 公司转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权[173] - 转让价格为401万元[173] - 转让资产账面价值为401万元[173] - 交易损益为-29.87万元[173] - 本次交易对公司归属于上市公司股东的净利润影响额为-29.87万元[173] - 自2019年7月起环城水系房地产不再纳入公司合并报表范围[173] 关联交易 - 2019年度公司与桂林旅游发展总公司采购景区门票关联交易实际发生额为1285.54万元[170] - 2019年度日常关联交易实际发生总额为2131.03万元，低于预计总额3017万元[170] - 船舶修造关联交易实际发生额低于预计金额67.53%[170] - 桂圳公司与控股股东签订写字楼租赁合同，10年租金及物业管理费合计832.11万元[171] - 2019年8-12月写字楼租金金额为28.3万元（含税）[171] - 公司向关联人提供住宿餐饮服务交易金额133.03万元，占同类交易0.84%[170] - 接受五洲旅游船舶修造服务交易金额275.99万元，占同类交易8.52%[170] - 接受母公司租赁服务交易金额118.22万元，占同类交易176%[170] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[174] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[175] - 公司投资7000万元与桂林旅游发展总公司合作建设七星公园部分景区合作期限40年[176] - 七星公园门票价格从20元提至35元后公司门票分成从7元/人次提至12.25元/人次增幅75%[176] - 七星公园门票价格2012年调整至55元/人次公司分成相应提至19.25元/人次[177] - 公司确认七星公园门票收入分成为393.68万元项目收益218.68万元[177] - 公司投资3000万元与桂林旅游发展总公司合作建设象山景区合作期限40年[177] - 象山景点门票价格从15元提至25元后公司分成从3元/人次提至5元/人次增幅66.7%[178] - 象山公园门票价格2009年调至40元/人次公司分成全面提至8元/人次[179] - 公司确认象山景点门票收入分成1263.10万元项目收益1188.10万元[179] - 桂圳公司租赁写字楼给桂林旅游发展总公司10年租金及物业管理费共832.11万元[180] - 公司出资500万元占壮乡大圩公司注册资本10%桂林旅游发展总公司出资2250万元占45%[182] 担保和承诺事项 - 报告期末公司实际担保余额合计为12,000万元[193] - 实际担保总额占公司净资产的比例为7.5%[193] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为12,000万元[193] - 子公司桂林桂圳投资置业获得银行借款担保12,000万元[193] - 担保发生日期为2018年4月15日至2021年4月14日[193] - 担保类型为一般保证担保[193] - 资产负债率超过70%的被担保对象债务担保余额为0元[193] - 为股东及关联方提供担保的余额为0元[193] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0元[193] - 公司对子公司实际发生担保金额合计12,000万元[193] - 桂林旅游子公司桂林桂圳公司向桂林银行借款金额为1.2亿元人民币[194] - 桂林旅游为桂圳公司银行借款提供差额补足承诺最高金额为1.2亿元人民币[194] - 桂圳公司以"城市领地"部分住宅商铺作为抵押物为1.2亿元贷款提供担保[194] - 桂圳公司于2019年6月27日偿还桂林银行借款2680万元人民币[194] - 桂圳公司于2019年7月12日解除桂林银行2680万元借款的抵押担保[194] - 公司报告期无违规对外担保情况[197] 管理层讨论和指引 - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-448.24万元[20] - 计入当期损益的政府补助为732.76万元[22] - 加权平均净资产收益率下降1.74个百分点至3.48%[16] - 杜鹃山景区停运可能导致公司投资收益减少约2373万元[55] - 罗山湖旅游公司9栋别墅式建筑被拆除，占地面积37.30亩[54] - 2020年一季度新冠肺炎疫情对公司造成较大负面影响[130][133] - 公司景区门票价格因政府通知下降[131] - 桂林地区持续降雨导致2019年景区游客接待量同比下降[131] - 非公开发行股票计划终止，原拟募资不超过4亿元[57][58] - 公司于2019年10月29日披露非公开发行股票预案[153] - 公司承诺采取措施填补即期回报被摊薄的影响[153] - 公司承诺不以不公平条件输送利益或损害公司利益[153] - 公司承诺不动用资产从事与职责无关的投资消费活动[153] - 公司承诺薪酬制度与填补摊薄回报措施执行情况挂钩[153] - 公司承诺若实施股权激励行权条件与填补措施执行情况挂钩[153] - 公司承诺若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[153] - 公司承诺将根据最新监管规定及时更新填补回报承诺[153] - 公司非公开发行股票方案涉及填补回报措施的具体承诺[153] - 公司董事承诺约束职务消费行为并接受薪酬委员会监督[153] - 公司于2019年10月29日披露非公开发行股票预案[6] - 公司承诺填补被摊薄即期回报措施[6] - 公司承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益[7] - 公司承诺不动用资产从事与履行职责无关的投资消费活动[9] - 公司薪酬制度与填补被摊薄即期回报措施执行情况挂钩[10] - 公司未来实施股权激励需与填补回报措施执行情况挂钩[10] - 公司承诺若国家监管部门发布新规定将按最新规定出具承诺[2] - 公司相关人员若违反承诺愿接受监管机构处罚[3] - 公司高级管理人员2019年未违反相关承诺[9] - 公司非公开发行股票完成前将持续遵守监管部门规定[1] 股东和股权结构 - 公司股东桂林五洲以10.81%股权（38,915,000股）作价279,020,550元进行资产重组[44] - 控股股东桂林旅游发展总公司持股增至17.87%（64,350,422股）[44] - 桂林航旅质押公司16%股份（57,616,000股）触及补仓线[48][49] - 公司总股本为360,100,000股[148] - 桂林航旅承诺在权益变动完成后，确保桂林旅游在人员、资产、机构、财务方面保持独立性[152] - 桂林旅游将具有面向市场独立经营的能力，业务继续独立运营[152] - 桂林航旅承诺不干预桂林旅游董事会和股东大会的人事任免决定[152] - 桂林旅游高级管理人员专职在桂林旅游工作并领取薪酬，不在关联方兼任职务（除董事、监事外）[152] - 桂林旅游与桂林航旅及关联方之间产权关系明确，资产所有权完整独立[152] - 桂林旅游不存在资金、资产被桂林航旅及关联方非法占用的情形[152]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为1.75亿元人民币，同比下降3.89%[7] - 年初至报告期末营业收入为4.75亿元人民币，同比增长8.24%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4505.60万元人民币，同比下降9.42%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为5497.22万元人民币，同比下降30.45%[7] - 年初至报告期末基本每股收益为0.153元/股，同比下降30.45%[7] - 年初至报告期末加权平均净资产收益率为3.44%，同比下降1.67个百分点[7] - 公司合并层面营业总收入同比下降3.89%至1.75亿元[44] - 归属于母公司净利润同比下降9.42%至4505.6万元[44] - 基本每股收益同比下降9.42%至0.125元[44] - 营业总收入为4.75亿元，同比增长8.25%[48] - 净利润为3296.15万元，同比下降52.00%[48] - 归属于母公司所有者的净利润为5497.22万元，同比下降30.45%[48] - 基本每股收益为0.153元，同比下降30.45%[48] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长6.63%至1.53亿元，其中利息费用大幅增长26.16%至1442.5万元[44] - 营业总成本为4.78亿元，同比增长22.70%[48] - 利息费用为3891.13万元，同比增长23.80%[48] - 母公司所得税费用由负转正，从-20.6万元增至21.4万元[45] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.04亿元人民币，同比下降11.40%[7] - 投资活动现金流量净额改善17,958.02万元，变动幅度-71.86%，因减少投资支出及收到门票分成款1,590.39万元[19] - 筹资活动现金流量净额减少18,288.59万元，变动幅度-133.93%，由于新增银行借款减少[19] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长14.7%至4.99亿元[53] - 经营活动现金流量净额同比下降11.4%至1.04亿元[53] - 投资活动现金流出同比减少61.5%至9965万元[53] - 取得借款收到现金同比减少28.8%至3.38亿元[53] - 母公司经营活动现金流量净额转负为-1232万元[54] - 母公司取得投资收益现金同比增长12.9%至8739.6万元[54] - 母公司购建固定资产支付现金1988.1万元[54] - 支付各项税费同比大幅增长1146.8%至4690.7万元[54] - 期末现金及现金等价物余额同比下降31.1%至9781.4万元[53] 资产和负债变动 - 公司总资产为29.20亿元人民币，较上年度末下降0.09%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为15.93亿元人民币，较上年度末增长1.43%[7] - 预付款项增加549.53万元，变动幅度263.59%，主要由于子公司预付商品款项及工程款[15] - 应收股利增加376.48万元，变动幅度114.92%，因收到参股公司现金红利[15] - 其他应收款增加2,261.54万元，变动幅度77.79%，源于控股子公司收回原预付征地款2,699万元[15] - 存货减少4,770.54万元，变动幅度-60.77%，因孙公司清理处置酒店式别墅[15] - 投资性房地产增加17,625.52万元，变动幅度379.44%，由于资产重分类及转入[15] - 截至2019年9月30日货币资金为9821.35万元人民币，较年初11.12亿元人民币减少11.7%[36] - 应收账款从年初1.28亿元人民币微增至1.29亿元人民币[36] - 存货从年初7850.80万元人民币大幅减少至3080.26万元人民币，降幅60.8%[36] - 其他应收款从年初3234.71万元人民币增至5872.73万元人民币，增幅81.6%[36] - 长期股权投资从年初4.38亿元人民币增至4.78亿元人民币[36] - 投资性房地产从年初4645.15万元人民币增至2.23亿元人民币，增幅379.4%[36] - 在建工程从年初4.11亿元人民币减少至2.59亿元人民币，降幅37%[36] - 公司合并负债总额为13.13亿元，较年初13.13亿元基本持平[37] - 合并长期借款增加至7.82亿元，较年初7.11亿元增长10%[37] - 一年内到期非流动负债降至2.8亿元，较年初3.29亿元减少14.9%[37] - 合并货币资金达8370.87万元，较年初8217.93万元增长1.9%[39] - 应收账款降至1.08亿元，较年初1.15亿元减少6.2%[39] - 长期股权投资增至16.77亿元，较年初16.37亿元增长2.5%[39] - 母公司未分配利润增至1.62亿元，较年初9748.94万元大幅增长66.1%[40] - 母公司应付账款增至3953.54万元，较年初3733.76万元增长5.9%[40] - 母公司预收款项增至124.56万元，较年初61.03万元增长104.1%[40] - 母公司长期借款增至6.89亿元，较年初6.21亿元增长10.9%[40] 投资收益和联营企业表现 - 投资收益增加1,229.20万元，变动幅度35.45%，主要因参股公司漓江千古情投资收益增加1,203万元[17] - 对联营企业投资收益增长31.52%至1310万元[44] - 母公司投资收益暴增491.65%至9050万元[45] - 对联营企业和合营企业的投资收益为3140.59万元，同比增长39.30%[48] 税金及附加变动 - 税金及附加增加4,390.09万元，变动幅度689.07%，因福隆园项目税务清算缴纳相关税金4,370.49万元[17] - 税金及附加为5027.19万元，同比增长689.20%[48] 信用减值损失变动 - 信用减值损失改善明显，从损失166.3万元转为收益138.4万元[45] 会计政策变更影响 - 2019年起执行新金融工具准则新收入准则或新租赁准则[56] - 可供出售金融资产减少39.46万元，转为其他权益工具投资[58] - 会计政策变更导致期初留存收益调整，执行新金融工具准则[60] - 公司自2019年1月1日起执行新金融工具准则，对期初留存收益进行追溯调整[64] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中政府补助为426.50万元人民币[8] 公司重大交易和计划 - 公司计划非公开发行不超过7202万股股票，募集资金总额不超过4亿元人民币[21] - 公司收购"盛景号"和"帝景号"两艘漓江游船，含税收购总额为1775万元人民币[22] - 桂林桂圳投资置业有限责任公司挂牌转让总建筑面积9188.51平方米资产，包括6795.87平方米住宅和157个车位使用权及2392.64平方米商铺[20] 母公司单体表现 - 母公司单体营业收入同比下降4.70%至4874.7万元[45] - 母公司净利润大幅增长486.02%至9037.9万元[45] - 母公司营业收入为1.63亿元，同比增长38.40%[49] - 母公司净利润为9435.00万元，同比增长25.90%[49]

整体财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入300,468,451.19元，上年同期257,174,084.70元，同比增长16.83%[15] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为9,916,245.78元，上年同期29,300,133.38元，同比减少66.16%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期9,401,632.08元，上年同期27,371,972.32元，同比减少65.65%[15] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -9,155,645.84元，上年同期36,678,063.18元，同比减少124.96%[15] - 基本每股收益本报告期0.028元/股，上年同期0.081元/股，同比减少65.43%[15] - 稀释每股收益本报告期0.028元/股，上年同期0.081元/股，同比减少65.43%[15] - 加权平均净资产收益率本报告期0.63%，上年同期1.91%，同比减少1.28%[15] - 总资产本报告期末2,965,663,037.43元，上年度末2,922,710,811.49元，同比增长1.47%[15] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末1,548,172,764.66元，上年度末1,570,756,430.54元，同比减少1.44%[15] - 2019年半年度营业总收入300,468,451.19元，较2018年半年度的257,174,084.70元增长约17%[183] - 2019年半年度营业总成本324,727,605.63元，较2018年半年度的245,843,357.98元增长约32%[183] - 2019年半年度营业利润1,656,733.80元，较2018年半年度的29,917,527.40元下降约94%[183] - 2019年半年度利润总额107,381.23元，较2018年半年度的30,603,904.90元下降约99%[183] - 2019年半年度净利润 -6,234,403.55元，较2018年半年度的22,748,645.24元下降约127%[183] - 2019年基本每股收益0.028，较2018年的0.081下降约65%[183] - 2019年稀释每股收益0.028，较2018年的0.081下降约65%[183] - 2019年半年度经营活动现金流入小计284,683,412.13元，2018年半年度为251,414,699.51元，同比增长约13.23%[189] - 2019年半年度经营活动现金流出小计293,839,057.97元，2018年半年度为214,736,636.33元，同比增长约36.83%[189] - 2019年半年度经营活动产生的现金流量净额 -9,155,645.84元，2018年半年度为36,678,063.18元，同比下降约124.96%[189] - 2019年半年度投资活动现金流入小计20,213,534.07元，2018年半年度为8,135,244.51元，同比增长约148.47%[189] - 2019年半年度投资活动现金流出小计71,229,820.03元，2018年半年度为161,126,610.83元，同比下降约55.80%[189] - 2019年半年度筹资活动现金流入小计268,380,000.00元，2018年半年度为390,800,000.00元，同比下降约31.32%[189] - 2019年半年度筹资活动现金流出小计199,825,351.26元，2018年半年度为200,518,625.32元，同比下降约0.35%[189] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计514,613.70元，其中非流动资产处置损益 -129,798.91元，政府补助2,867,051.96元，其他营业外收支 -1,895,281.36元[20] 公司业务资源情况 - 公司拥有漓江星级游船40艘，共3939个客位，约占桂林市漓江星级游船总数的33.03%；拥有出租汽车352辆，约占桂林市出租汽车总量的16.76%；拥有大中型旅游客车150辆，约占桂林市旅游客车总量的3.57%[23] - 公司拥有桂林市“两江四湖”景区环城水系水上游特许专营权40年（2010 - 2050年）等多个景区经营权[26] - 公司拥有桂林漓江景区城市段游船运力数量1394个客位，约占桂林漓江景区城市段运力总量（客位）的58%[27] 资产项目变化情况 - 公司期末固定资产较期初增长17.21%，在建工程较期初下降38.02%，投资性房地产较期初增长29.95%，存货较期初下降63.55%[24] - 2019年6月30日货币资金为104,618,012.65元，较2018年12月31日的111,235,295.71元减少约5.95%[175] - 2019年6月30日应收账款为167,234,891.66元，较2018年12月31日的128,409,457.63元增长约29.93%[175] - 2019年6月30日预付款项为7,004,250.22元，较2018年12月31日的2,084,786.05元增长约235.97%[175] - 2019年6月30日存货为28,619,845.60元，较2018年12月31日的78,507,965.02元减少约63.55%[175] - 2019年6月30日流动资产合计为360,577,158.26元，较2018年12月31日的365,078,085.59元减少约1.23%[175] - 2019年6月30日非流动资产合计为2,605,085,879.17元，较2018年12月31日的2,557,632,725.90元增长约1.85%[175] - 2019年6月30日资产总计为2,965,663,037.43元，较2018年12月31日的2,922,710,811.49元增长约1.47%[175] - 2019年6月30日流动负债合计为532,372,240.45元，较2018年12月31日的553,387,446.99元减少约3.80%[177] - 2019年6月30日非流动负债合计为862,704,617.98元，较2018年12月31日的759,702,772.81元增长约13.56%[177] - 2019年6月30日负债合计为1,395,076,858.43元，较2018年12月31日的1,313,090,219.80元增长约6.24%[177] - 2019年6月30日流动负债合计688,498,501.45元，较2018年12月31日的631,714,565.08元增长约9%[181] - 2019年6月30日非流动负债合计744,439,608.60元，较2018年12月31日的645,807,310.32元增长约15%[181] - 2019年6月30日负债合计1,432,938,110.05元，较2018年12月31日的1,277,521,875.40元增长约12%[181] 各业务经营数据情况 - 2019年上半年公司共接待游客416万人次，同比下降0.21%；实现营业收入30046.85万元，同比增长16.83%；营业利润165.67万元，同比下降94.46%；归属于上市公司股东的净利润991.62万元，同比下降66.16%[30] - 一城游公司本报告期共接待游客9.84万人次，扣除其游客接待量，公司本报告期共接待游客406.16万人次，同比下降2.57%[31] - 本报告期共接待游客416万人次，同比下降0.21%，其中景区接待201.48万人次，同比下降6.7%；漓江游船客运接待29.69万人次，同比增长13.57%；漓江大瀑布饭店接待14.16万人次，同比下降4.04%；旅游汽车公司接待34.92万人次，同比增长9.04%[48] - 2019年1 - 6月桂林漓江大瀑布饭店有限公司接待游客14.16万人次，同比下降4.04%，净利润同比下降77.81%[79] - 2019年1 - 6月桂林两江四湖旅游有限公司接待游客57.61万人次[80] - 2019年1 - 6月桂林旅游汽车运输有限公司接待游客34.92万人次，同比增长9.04%，但收入和净利润同比减少[82] - 2019年1 - 6月桂林荔浦银子岩旅游有限公司接待游客121.70万人次，同比下降4.86%，净利润同比下降9.10%[84] - 2019年1 - 6月桂林一城游旅游有限公司接待游客9.84万人次[89] - 2019年1 - 6月桂林龙脊旅游有限公司接待游客51.13万人次[90] 各业务项目收入及利润影响情况 - 公司确认转让福隆园项目收入4370.49万元，并缴纳相关税金及附加4370.49万元，对本报告期净利润无影响[30] - 丹霞温泉公司将别墅以实际收款净额为限确认收入506.17万元，结转销售成本及相关税费合计1723.93万元，对公司归属于上市公司股东的净利润影响额约为 - 621.06万元[34] - 公司转让桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权，对2019年度归属于上市公司股东的净利润影响额约-30万元[79] - 公司出售桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权，转让资产账面价值405.51万元，转让价格405.51万元，交易损益-29.87万元[118] - 本次出售股权交易对公司2019年度归属于上市公司股东的净利润影响额为-29.87万元[118] 公司项目运营情况 - 桂圳公司天之泰项目于2019年5月开始试运营[33] - 桂林桂圳置业投资有限责任公司天之泰项目于2019年5月开始试运营[87] - 桂林罗山湖旅游发展有限公司相关体育休闲运动项目基建工程暂时停工，征地工作继续推进[88] 公司股权相关情况 - 公司委托北部湾产权交易所公开挂牌转让持有的丰鱼岩公司51%股权暨公司（含下属子公司）债权[33] - 公司将桂林市环城水系房地产开发有限公司100%股权转让给桂林旅游发展总公司，工商变更登记于2019年6月14日完成[37] - 桂圳公司转让部分资产，总建筑面积9188.51平方米，于2019年7月22日在北部湾产权交易所公开挂牌转让[37] - 桂林航旅持有公司5761.60万股股份，占总股本16%，质押股份触及补仓线[45] - 公司筹划非公开发行股票，数量不超过7202万股，不超发行前总股本20%[46] - 有限售条件股份数量为46,575股，占比0.01%；无限售条件股份数量为360,053,425股，占比99.99%；股份总数为360,100,000股，占比100.00%，本次变动均无增减[160] - 报告期末普通股股东总数为31,425，表决权恢复的优先股股东总数为0[163] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例16.00%，持股数量57,616,000股，质押数量57,616,000股[163] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例10.81%，持股数量38,915,000股[163] - 桂林旅游发展总公司持股比例7.06%，持股数量25,435,422股[163] - 华夏基金－中国银行－中银国际证券有限责任公司持股比例2.03%，持股数量7,315,277股，报告期内增减变动-1,411,731股[163] - 华夏基金华益3号股票型养老金产品持股比例1.00%，持股数量3,601,778股，报告期内增减变动323,600股[163] - 舒峥持股比例0.88%，持股数量3,180,200股，报告期内增减变动34,024股[163] - 公司报告期控股股东和实际控制人均未发生变更[164] 公司费用情况 - 营业成本同比增长21.95%，主要因丹霞温泉公司清理别墅结转成本1723.93万元及人工成本增加[50][57] - 销售费用856.64万元，同比增长52.86%，因加大旅游及桂圳公司天之泰项目宣传广告力度[

活动基本信息 - 活动名称：2019 年广西地区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 举办方：广西上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 参与公司：桂林旅游股份有限公司 [2] - 活动平台：通过深圳市全景网络有限公司提供的互联网平台，可登陆“全景·路演天下”网站（http：//rs.p5w.net）或关注微信公众号“全景网路演天下”（微信号：Roadshow_ly） [2] - 活动时间：2019 年 5 月 28 日（星期二）14:00 至 17:00 [2] 公司参与人员 - 副总裁訚林 [2] - 董事会秘书黄锡军 [2] - 证券事务代表陈薇 [2] - 计划财务部副总经理黄俊杰 [2] 交流内容 - 公司治理、发展经营情况、融资情况和可持续发展等投资者关注的问题 [2] 公告信息 - 公告编号：2019 - 026 [1] - 公告日期：2019 年 5 月 17 日 [2]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为116,205,663.91元，较上年同期增长3.43%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1,946,948.59元，同比减亏12.24%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 2,543,986.43元，同比减亏13.54%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 47,960,444.70元，较上年同期增长214.91%[8] - 本报告期末总资产为2,990,526,323.37元，较上年度末增长2.32%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,565,117,570.29元，较上年度末下降0.36%[8] - 2019年1 - 3月营业总收入116,205,663.91元，较上期的112,357,301.80元增长3.42%[40] - 2019年1 - 3月营业总成本128,565,930.48元，较上期的122,606,467.88元增长4.86%[40] - 2019年1 - 3月营业利润为 - 3,777,624.89元，较上期的 - 3,021,669.95元亏损扩大24.99%[40] - 2019年1 - 3月利润总额为 - 3,891,618.92元，较上期的 - 2,848,666.53元亏损扩大36.61%[40] - 2019年1 - 3月净利润为 - 6,438,038.76元，较上期的 - 5,329,318.68元亏损扩大20.80%[40] - 2019年1 - 3月归属于母公司所有者的净利润为 - 1,946,948.59元，较上期的 - 2,218,474.16元亏损缩小12.23%[40] - 2019年1 - 3月基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.005元，上期均为 - 0.006元[40] - 2019年1 - 3月公司营业收入为30372189.92元，较上期24448385.03元增长24.23%[42] - 本期营业利润为 - 2779779.53元，上期为 - 8615080.47元，亏损幅度收窄[42] - 本期净利润为 - 2804649.76元，上期为 - 8516012.63元，亏损减少[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为106069275.64元，上期为108838398.72元，略有下降[44] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为20935915.80元，上期为2065537.13元，大幅增长[44] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 47960444.70元，上期为 - 15229738.42元，净流出增加[44] - 取得投资收益收到的现金本期为17403939.07元，上期为6063844.76元，显著增加[44] - 取得借款收到的现金本期为121000000.00元，上期为207000000.00元，有所减少[44] - 偿还债务支付的现金本期为150000.00元，上期为151300000.00元，大幅降低[44] - 现金及现金等价物净增加额本期为23038867.99元，上期为11110848.58元，有所增加[44] - 2019年1 - 3月经营活动现金流入小计42,151,798.54元，上期为26,571,311.00元；现金流出小计93,229,602.52元，上期为58,956,988.71元；现金流量净额为 - 51,077,803.98元，上期为 - 32,385,677.71元[46] - 2019年1 - 3月投资活动现金流入小计19,907,971.07元，上期为6,063,844.76元；现金流出小计17,227,068.26元，上期为7,990,166.10元；现金流量净额为2,680,902.81元，上期为 - 1,926,321.34元[46] - 2019年1 - 3月筹资活动现金流入小计91,000,000.00元，上期为207,000,000.00元；现金流出小计11,608,475.76元，上期为159,492,382.42元；现金流量净额为79,391,524.24元，上期为47,507,617.58元[46] - 2019年1 - 3月现金及现金等价物净增加额30,994,623.07元，上期为13,195,618.53元；期初余额67,179,339.67元，上期为46,432,492.40元；期末余额98,173,962.74元，上期为59,628,110.93元[46] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计597,037.84元，其中非流动资产处置损益29,030.09元，计入当期损益的政府补助762,839.06元[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为33,177，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 桂林航空旅游集团有限公司持股比例16.00%，持股数量57,616,000股，股份处于质押状态[11] - 桂林五洲旅游股份有限公司持股比例10.81%，持股数量38,915,000股[11] 特定时间点资产负债关键指标变化 - 2019年3月31日应收账款为160,373,141.77元，较2018年12月31日增加31,963,684.14元，变动幅度24.89%[13] - 2019年3月31日应收股利为8,540,778.77元，较2018年12月31日增加5,264,778.77元，变动幅度160.71%[13] - 2019年3月31日应付职工薪酬为25,869,422.12元，较2018年12月31日减少28,844,782.09元，变动幅度 -52.72%[13] - 2019年3月31日公司资产总计29.91亿元，较2018年12月31日的29.23亿元增长2.32%[31,32] - 2019年3月31日公司负债合计13.92亿元，较2018年12月31日的13.13亿元增长6.03%[32] - 2019年3月31日公司所有者权益合计15.98亿元，较2018年12月31日的16.10亿元下降0.70%[32] - 2019年3月31日母公司资产总计28.06亿元，较2018年12月31日的27.28亿元增长2.87%[36] - 2019年3月31日公司流动资产合计4.03亿元，较2018年12月31日的3.65亿元增长10.26%[31] - 2019年3月31日公司非流动资产合计25.88亿元，较2018年12月31日的25.58亿元增长1.19%[31] - 2019年3月31日公司流动负债合计6.09亿元，较2018年12月31日的5.53亿元增长10.09%[32] - 2019年3月31日公司非流动负债合计7.83亿元，较2018年12月31日的7.60亿元增长3.07%[32] - 2019年3月31日母公司流动资产合计8.53亿元，较2018年12月31日的7.83亿元增长8.92%[36] - 2019年3月31日母公司非流动资产合计19.53亿元，较2018年12月31日的19.44亿元增长0.44%[36] - 2019年3月31日流动负债合计721,676,798.32元，较2018年12月31日的631,714,565.08元增长14.24%[38] - 2019年3月31日非流动负债合计637,898,459.46元，较2018年12月31日的645,807,310.32元下降1.22%[38] - 2019年3月31日负债合计1,359,575,257.78元，较2018年12月31日的1,277,521,875.40元增长6.42%[38] 费用及收益指标变化 - 2019年1 - 3月销售费用为3,880,145.51元，较2018年1 - 3月增加993,874.80元，变动幅度34.43%[15] - 2019年1 - 3月财务费用为10,689,767.22元，较2018年1 - 3月增加1,028,389.71元，变动幅度10.64%[15] - 2019年1 - 3月投资收益为7,791,260.30元，较2018年1 - 3月增加1,154,255.08元，变动幅度17.39%[15] 公司投资活动 - 2019年1月22日公司参与设立广西壮乡大圩文化旅游产业发展有限公司，出资额500万元，占注册资本10%[19] 2019年1月1日资产负债项目变化 - 2019年1月1日应收票据及应收账款较2018年12月31日增加518,323.51元至128,927,781.14元[48] - 2019年1月1日其他应收款较2018年12月31日减少5,526,313.49元至26,820,834.77元[48] - 2019年1月1日可供出售金融资产较2018年12月31日减少394,600.00元，其他权益工具投资增加394,600.00元[48] - 2019年1月1日递延所得税资产较2018年12月31日增加135,980.84元至10,559,726.91元[48] - 2019年1月1日盈余公积较2018年12月31日减少83,042.27元至83,187,047.27元[48] - 2019年1月1日未分配利润较2018年12月31日减少3,608,869.39元至150,653,630.60元[48] - 2019年1月1日较2018年12月31日，应收票据及应收账款增加923,722.62元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，其他应收款减少1,900,690.49元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，流动资产合计减少976,967.87元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，可供出售金融资产减少394,600元，其他权益工具投资增加394,600元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，递延所得税资产增加146,545.19元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，非流动资产合计增加146,545.19元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，资产总计减少830,422.68元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，盈余公积减少83,042.27元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，未分配利润减少747,380.41元[50] - 2019年1月1日较2018年12月31日，所有者权益合计减少830,422.68元[50]

收入和利润（同比环比） - 2018年营业收入为5.73亿元人民币，同比增长3.02%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8040.22万元人民币，同比增长51.87%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7494.10万元人民币，同比增长37.27%[15] - 公司2018年营业收入为5.730703亿元，同比增长3.02%[31] - 公司2018年营业利润为8657.44万元，同比增长54.79%[31] - 公司2018年归属于股东的净利润为8040.22万元，同比增长51.87%[31] - 公司2018年营业收入为5.730703亿元，同比增长3.02%[60] - 公司2018年营业利润为8657.44万元，同比增长54.79%[60] - 公司2018年归属于股东的净利润为8040.22万元，同比增长51.87%[60] - 营业收入5.73亿元，同比增长3.02%[69] - 2018年公司实现营业收入57,307.03万元同比增长3.02%[129] - 2018年公司实现营业利润8,657.44万元同比增长54.79%[129] - 2018年公司实现归属于股东的净利润8,040.22万元同比增长51.87%[129] - 公司2018年实现归属于公司股东的净利润为80,402,163.02元[141][149] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本为3.096209亿元，同比增长2.53%[62] - 公司管理费用为1.603385亿元，同比下降7.58%[64] - 公司财务费用为4186.55万元，同比增长8.91%[64] - 公司资产减值损失为272.72万元，同比下降49.36%[64] - 销售费用16,688,694.11元，同比增长9.75%[79] - 管理费用160,338,484.96元，同比下降7.58%[79] - 2018年公司营业总成本53,970.56万元同比下降0.64%[129] - 管理费用列报金额为160,338,484.96元，同比下降7.6%[156] 各条业务线表现 - 银子岩公司接待游客279万人次，营业收入1.104663亿元，净利润7070.48万元[32] - 两江四湖公司营业收入1.213062亿元，同比增长3.70%，净利润1932.55万元，同比增长48.91%[32] - 漓江大瀑布饭店营业收入1.03114亿元，净利润857.37万元，同比增长25.30%[32] - 贺州温泉公司接待游客15.24万人次，营业收入1175.8万元，同比增长32.28%，净利润32.6万元[32] - 景区收入2.82亿元，同比增长6.53%[69] - 一城游公司新增收入155.02万元[69] - 桂林漓江大瀑布饭店2018年接待游客32.72万人次同比下降0.33%净利润同比增长25.3%[100] - 桂林两江四湖旅游2018年接待游客141.01万人次同比下降0.28%净利润同比增长48.91%[101] - 贺州温泉旅游2018年接待游客15.24万人次同比增长13.09%[102] - 桂林旅游汽车运输2018年接待旅客67.41万人次同比下降21.11%[103] - 桂林资江丹霞旅游2018年接待游客11.32万人次同比下降5.91%[104] - 桂林荔浦银子岩旅游2018年接待游客279.39万人次同比增长14.66%净利润同比增长8.04%[105] - 桂林龙胜温泉旅游2018年接待游客15.41万人次同比下降4.12%[106] - 桂林荔浦丰鱼岩旅游2018年接待游客12.25万人次同比下降12.44%[107] - 桂林一城游旅游2018年度亏损100.62万元[100] 各地区表现 - 公司拥有漓江星级游船38艘，约占桂林市漓江星级游船总数的31.10%[22] - 公司拥有出租汽车352辆，约占桂林市出租汽车总量的16.30%[22] - 公司拥有漓江星级游船38艘共3753个客位，占桂林市漓江星级游船总数32.49%[28][29] - 公司拥有漓江景区城市段游船运力1394个客位，占该区域运力总量58%[28] - 公司拥有大中型旅游客车150辆，约占桂林市旅游客车总量4.15%[120] - 公司拥有漓江星级游船38艘（3753客位），约占桂林市漓江星级游船总数31.10%[120] - 公司拥有出租汽车352辆，约占桂林市出租汽车总量16.30%[120] 管理层讨论和指引 - 公司2019年计划接待人次营业收入及净利润在2018年基础上增长[130] - 公司着力推进桂林象山实景演艺龙胜温泉康养小镇等6个重点项目[130] - 漓江游船船票和景区门票由桂林市政府统一定价公司自主调价权受限[136] 投资活动 - 公司长期股权投资期末余额为4.38亿元人民币，较期初增长65.96%[27] - 公司与宋城演艺合资设立漓江千古情公司，注册资本2亿元，公司出资6000万元占比30%[40] - 漓江千古情项目总投资8.05亿元，用地161.24亩，分两期建设[40] - 公司对漓江千古情公司增资1.35亿元，增资后注册资本增至6.5亿元，公司持股比例保持30%[41][42] - 公司分三期实缴增资款：7425万元、4725万元和1350万元，累计1.35亿元[42] - 公司对桂林新奥燃气增资481.2万美元（约3200万元），增资后注册资本增至1213万美元，公司持股40%[43][44] - 公司出资1500万元参与设立智游天地公司，持股30%，负责运营"I游桂林"平台[47][48] - 公司出资600万元设立一城游旅游公司，持股60%，已实缴首期300万元[49] - 公司支付535万元前期费合作开展《境SHOW·生动莲花》演艺项目，总投资约5000万元[50] - 公司新设桂林一城游旅游有限公司，注册资本1000万元，公司出资600万元占比60%[76] - 公司新设桂林生动莲花演艺发展有限公司，注册资本5000万元，银子岩公司持有100%股权[76] - 报告期投资额达164,000,000元，较上年同期1,025,000元增长16,000%[90] - 公司以现金13500万元对漓江千古情公司增资，获得30%股权[174] - 公司以481.2万美元（折合人民币3200万元）对新奥燃气发展公司增资，保持40%股权[177] - 公司收购香港桂江旅游有限公司100%股权价格为港币50万元折合人民币39.46万元[181] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.64亿元人民币，同比下降8.32%[15] - 经营活动现金流量净额16,389.47万元，同比下降8.32%[65] - 投资活动现金流量净额-29,107.18万元，同比扩大280.38%（上年同期-7,651.51万元）[66] - 筹资活动现金流量净额15,934.50万元，同比转正（上年同期-15,228.51万元）[67] - 经营活动现金流量净额163,894,731.81元，同比下降8.32%[81] - 投资活动现金流量净额-291,071,756.42元，同比扩大280.41%[81] 关联交易 - 公司日常关联交易实际发生总额为2327.7万元，低于预计总额3367.7万元，主要因桂林五洲旅游股份未能按约完成船舶修造任务[165] - 与桂林五洲旅游股份的船舶修造关联交易实际发生额为227.51万元，较预计金额132万元超出53.91%[165] - 向桂林新奥燃气采购燃料动力关联交易金额为918.93万元，占同类交易比例33.34%[165] - 向关联方采购船舶修造服务金额为372.96万元，占同类交易比例13.53%[165] - 向关联方提供劳务服务金额为215.18万元，占同类交易比例23.18%[165] - 接受关联方提供劳务金额为228.52万元，占同类交易比例9.31%[165] - 向桂林旅游发展总公司销售商品（门票/住宿/餐饮）金额为109.29万元，占同类交易比例0.39%[165] - 向桂林新奥燃气支付船舶租赁费76万元，占同类交易比例5.98%[165] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[166] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[168] 资产和负债结构变化 - 2018年总资产为29.23亿元人民币，同比增长11.26%[15] - 货币资金增加至111,235,295.71元，占总资产比例从2.43%升至3.81%，增幅1.38个百分点，主要因银行借款增加[87] - 应收账款增长至128,409,457.63元，占总资产比例从3.45%升至4.39%，增幅0.94个百分点，因漓江游船票及景区门票分成款增加[87] - 长期股权投资大幅增至437,923,147.57元，占总资产比例从10.04%跃升至14.98%，增幅4.94个百分点[87] - 长期借款增加至711,200,000元，占总资产比例从21.82%升至24.33%，增幅2.51个百分点[87] - 一年内到期非流动负债增至328,500,000元，占总资产比例从8.95%升至11.24%，增幅2.29个百分点[87] - 固定资产减少至1,007,516,126.19元，占总资产比例从39.09%降至34.47%，降幅4.62个百分点[87] - 在建工程增至410,987,036.68元，占总资产比例从12.53%升至14.06%，增幅1.53个百分点[87] - 应收票据及应收账款合并列示金额为128,409,457.63元[156] - 其他应收款项目列示金额为32,403,548.26元，同比增长13.4%[156] - 固定资产列示金额为1,007,516,126.19元[156] - 在建工程列示金额为410,987,036.68元，同比增长24.8%[156] - 应付票据及应付账款合并列示金额为59,216,425.38元[156] - 其他应付款项目列示金额为86,217,708.32元，同比增长4.2%[156] 子公司和联营企业表现 - 公司持有桂林新奥燃气有限公司和桂林新奥燃气发展有限公司各40%股权，两公司报告期实现净利润5172.56万元，同比增长21.59%[113] - 公司持有桂林龙脊旅游有限公司26.34%股权，2018年接待游客143万人次[112] - 公司持有井冈山旅游发展股份有限公司21.36%股权，该公司2018年实现净利润2080.53万元[114] - 公司持有荣宝斋（桂林）拍卖有限公司24%股权（子公司另持13%），该公司2018年实现净利润40.79万元[115] - 公司持有桂林漓江千古情演艺发展有限公司30%股权，该项目2018年7月投入运营，当年实现净利润71.30万元[116] - 公司持有广西智游天地科技产业有限公司30%股权，2018年亏损161.23万元[117] - 桂林生动莲花演艺由银子岩公司设立尚未实缴出资[100] 利润分配和股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为以360,100,000股为基数，每10股派发现金红利0.80元（含税）[4] - 2018年现金分红金额为28,808,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的35.83%[146][148] - 2017年现金分红金额为25,207,000.00元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的47.61%[146] - 2016年因每股可供分配利润低于0.1元未进行现金分红[144] - 公司2018年提取法定盈余公积金6,426,341.17元[141][149] - 2018年末母公司未分配利润为97,489,395.19元[141][149] - 公司总股本为360,100,000股[141][148] 融资和担保 - 控股子公司桂圳公司向桂林银行借款1.2亿元，公司提供差额补足承诺[45][46] - 桂圳公司获得桂林银行12,000万元（120,000,000元）三年期贷款，年利率6.65%[88][89] - 公司对桂圳银行借款提供差额补足承诺[88][89] - 公司对子公司桂圳投资置业提供担保金额1.2亿元[188] - 实际担保总额占公司净资产比例7.64%[188] - 资产负债率超70%担保对象债务担保余额1.2亿元[188] - 公司承诺对桂圳公司银行贷款未偿还部分承担差额补足责任最高金额1.2亿元[188] - 桂圳公司以在建工程及物业资产为银行贷款提供抵押担保[188] 公司治理和独立性 - 桂林航旅承诺确保上市公司人员独立，包括生产、行政、财务、人事及工资管理等方面完全独立于桂林航旅及其关联方[152] - 桂林航旅承诺上市公司高管（总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书等）专职工作，不在桂林航旅及其关联方兼职（除董事、监事外）或领取薪酬[152] - 桂林航旅承诺通过合法程序推荐上市公司董事、监事人选，不干预上市公司人事任免决定[152] - 桂林航旅承诺确保上市公司资产独立完整，产权关系明确，上市公司对所属资产拥有完整所有权[152] - 桂林航旅承诺上市公司在业务、机构、财务、资产、人员等方面保持独立性[152] - 桂林航旅承诺上市公司继续独立经营，保持独立上市地位[152] - 权益变动完成后桂林航旅将按法律法规和公司章程行使权利并履行义务[152] - 桂林航旅2016年3月10日披露权益变动报告书时作出相关承诺[152] - 承诺涉及确保上市公司与桂林航旅及其关联方之间产权关系明确[152] - 承诺方为桂林航空旅游集团有限公司[152] - 公司保证资产独立完整[1] - 公司不存在资金资产被桂林航旅及其关联方非法占用的情形[1] - 公司建立独立财务部门和独立财务核算体系[3] - 公司持有独立银行账户不与桂林航旅共用[3] - 公司依法独立纳税[3] - 公司能够独立作出财务决策[3] - 公司机构设置独立于桂林航旅[4] - 公司办公机构和生产经营场所与桂林航旅分开[4] - 公司建立健全的组织机构体系[4] - 公司董事会监事会各职能部门独立运作[4] - 公司拥有独立开展经营活动的资产、人员、资质和能力[153] - 公司具有面向市场自主经营的能力[153] - 桂林航旅承诺原则上不在公司景区运营区域内参与投资新业务[153] - 桂林航旅承诺避免与公司产生同业竞争[153] - 桂林航旅承诺将新业务机会优先让予上市公司经营[153] - 桂林航旅承诺严格遵守中国证监会及深交所相关规章制度[153] - 桂林航旅承诺与其他股东平等行使股东权利履行股东义务[153] - 桂林航旅承诺不利用大股东地位谋取不当利益[153] - 桂林航旅承诺不损害公司和其他股东的合法权益[153] - 公司确保关联交易遵循公平、公正、公开的原则[153] 其他重要事项 - 公司经营范围于2018年4月27日股东大会批准增加多项业务包括旅行社业务经营、文化艺术活动策划等[14] - 内部审计整改完成率达87%，提出84项整改建议完成73项[36] - 2018年加权平均净资产收益率为5.17%，同比上升1.61个百分点[15] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为135.92万元人民币[19] - 2018年公司共接待游客893.72万人次，同比下降1.43%[60] - 公司旗下景区接待游客476.03万人次，同比增长7.56%[60] - 漓江游船客运接待游客60.67万人次，同比增长7.91%[60] - 旅游服务业毛利率46.40%，同比上升0.64个百分点[72] - 景区毛利率54.59%，同比上升3.20个百分点[72] - 漓江游船客运燃料成本增长6.87%至1,073万元[75] - 公路客运站场固定资产折旧增长90.68%至227.91万元[74][75] - 前五名客户合计销售额184,197,388.76元，占年度销售总额比例32.14%[77] - 最大客户桂林漓江风景名胜区市场拓展处销售额128,833,992.80元，占比22.48%[77] - 前五名供应商合计采购额41,054,693.21元，占年度采购总额比例29.70%[77] - 投资收益47,725,416.64元，占利润总额比例54.64%[84] - 公司商誉账面原值为32,994,592.96元，累计已计提商誉减值准备13,942,765.84元[138] - 未计提减值准备的商誉为19,051,827.12元，为收购银子岩公司形成[138] - 公司享受西部大开发税收优惠政策，企业所得税减按15%征收[137] - 2015年承包给