募集资金情况 - 2022年8月发行3410万股，募资4.67511亿元，净额4.087087亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用1.734999亿元，专户余额2.478149亿元[6] - 2024年9月2日终止两项目，1.46295亿元补流[6] 募投项目投资 - 产能提升项目投资1.712726亿元[5] - 技改项目投资7402.97万元[6] - 研发中心建设投资4769万元[6] - 营销运营中心建设投资6571.64万元[6] - 补充流动资金项目投资5000万元[6] 资金使用决策 - 2025年2月21日通过自有资金支付置换议案[11][13] - 保荐机构对置换事项无异议[14]

募集资金情况 - 2022年8月发行3410万股，每股13.71元，募资4.67511亿元，净额4.087087亿元[2] - 截至2024年6月30日，累计使用1.734999亿元，专户余额2.478149亿元[5] - 2024年9月2日终止两项目，1.46295亿元补流[5] 项目投资情况 - 产能提升项目投资1.712726亿元[6] - 技改项目投资7402.97万元[6] - 研发中心建设投资4769万元[6] - 营销运营中心建设投资6571.64万元[6] - 补充流动资金项目投资5000万元[6] 资金使用决策 - 2025年2月21日审议通过自有资金置换议案[2][10][11] - 保荐机构对置换事项无异议[11]

会议信息 - 公司第三届监事会第二次会议于2025年2月21日现场召开[1] - 会议通知于2025年2月18日通过邮件送达监事[1] - 应出席监事3人，实际出席3人[1] - 会议由监事会主席林敏主持[1] 议案审议 - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[2] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[2]

会议信息 - 公司第三届董事会第二次会议于2025年2月21日通讯召开[1] - 会议通知2025年2月18日邮件送达董事[1] - 应出席董事7人，实际出席7人[1] 议案审议 - 董事会审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并置换议案[2] - 议案已通过审计委员会审议，表决7票同意[2] - 保荐机构光大证券发表核查意见[2]

营收情况 - 2024年前三季度营业收入9.31亿元，同比增长27.29%，归属于上市公司股东净利润1.2亿元，接近2023年全年的1.26亿元 [2] - 2024年上半年境外营业收入增长16.91%，境内营业收入增长166.16%，国内外业务双增长 [2] 海外市场牵引用具业务 - 海外宠物用品市场消费规模稳步增长，牵引用具采购需求恢复，库存消化至正常水平 [3] - 公司海外主要客户位于美、欧、日等发达国家，市场规模大、需求稳定，为业务发展提供前景 [3] - 公司在宠物牵引用具领域维持较好增速的原因：高效出色的产品设计和产业化能力，不断完善用品品类，研发能力和产品线是内部动力 [3] - 凭借可靠质量、时尚设计积累优质客户资源，与主要销售企业建立良好合作关系，合作深入，客户资源是收入增长直接动力 [4][5] 产能分布 - 已投产4个生产基地，温州平阳2个，配备宠物零食、牵引用具和玩具等生产线；柬埔寨2个，分别以宠物食品和用品为主，2024年下半年柬埔寨莱德新增一条宠物玩具生产线 [6] - 孟加拉和国内工厂正在建设中 [6] 公司计划 - 2024年2月1日董事会审议通过回购股份方案，回购股份用于员工持股或股权激励计划，留意后续公告 [7] - 关注同行业企业，若有符合战略规划、提升竞争力的优秀品牌，不排除收并购可能，同时积极参与投资产业基金拓宽投融资渠道 [8] 主粮品牌优势 - 传奇精灵专注为猫咪提供高端营养、生鲜自然喂养方案，竞争优势体现在真鲜肉，选用新疆天山农场无抗鲜肉 [9] - 真喂养，坚持六边形喂养承诺，打造动态均衡食谱架构，满足猫咪营养所需 [9] - 真溯源，实现从牧场到食碗全程可追溯，把控源头品质，提供安全健康透明宠粮 [9]

保荐信息 - 光大证券为源飞宠物首次公开发行股票并在深交所主板上市的保荐机构[2] - 报告保荐代表人为马璨、吕雪岩[5] 培训信息 - 培训时间为2025年1月7日，对象包括实控人等[2] - 培训结合法规，重点讲解募集资金管理等内容[2] 报告信息 - 报告日期为2025年1月14日[5]

公司业绩情况 - 今年前三季度营业收入同比增长27.29%，归属上市公司股东的净利润同比增长14.76%，达1.2亿元，接近2023年全年的1.26亿元 [2] - 2024年第三季度营业收入386,583,373.55元，同比增长28.59%，归属上市公司股东的净利润45,848,380.72元，同比增长19.14% [2][3] - 今年上半年，注塑玩具同比增长165.93%，国内业务营业收入同比增长166.16% [3] 业绩增长原因 海外市场拓展 - 原有客户库存消化完成，采购恢复正常 [3] - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 公司拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 公司具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 2023年收购杭州肥圆，2023年10月成立杭州匹卡噗、杭州哈乐威，依托电商平台运营销售 [3] - 自有品牌成长，如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等品牌在第三季度表现良好，2024年12月底将推出主粮新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，代理五十多个品牌，皇家处方粮是线上授权5家分销商之一，皇家普粮是线上销售前10的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多品牌深度合作 [3][4] 国内市场规划 - 加强国内市场开拓，推广现有品牌，加大新产品自有品牌运营，开拓线上线下渠道，吸引优质合作商 [4] - 培养消费者品牌认知和消费习惯，建立品牌影响力，如匹卡噗宠物零食、哈乐威天然钠基矿砂表现亮眼 [4] - 12月底上市新品牌，开启自主主粮品牌新时代 [4] 国内电商团队情况 - 内销以线上销售为主，在杭州搭建完善稳定电商团队 [4] - 2023年底聘请副总经理刘清作为国内团队总负责人 [4] - 今年聘请品牌总监负责自有品牌体系搭建及运营 [4] - 加大投入国内自有线上品牌店，积攒自有线上客户群体，建立精准用户画像，根据销售反馈升级产品 [4][5] 海外建厂情况 柬埔寨建厂 - 原因包括地理位置优越、与中美关系好、不在加增关税名单内、有劳动力优势 [5] - 有两家工厂，源飞全资的柬埔寨莱德主营宠物用品，与中宠合作的柬埔寨爱淘主营宠物零食 [5] 孟加拉建厂 - 2023年11月在孟加拉投资设立生产基地，作为宠物食品等产品生产线，工厂分两期建设，一期预计2025年开始逐步投入使用 [5]

营收占比 - 今年上半年宠物牵引用具占营业收入的 33.72%，宠物零食占营业收入的 46.04% [2] 增速维持战略 海外市场拓展 - 原有客户对公司品类采购增加 [3] - 不断拓展新客户，提高新客户下单量 [3] - 具备持续创新、研发能力，满足新老客户多元需求 [3] 国内市场拓展 - 以国内各大电商平台为依托进行自有及代理品牌运营销售，在多个电商平台开设线上店铺 [3] - 自有品牌如匹卡噗、哈乐威、库飞康飞等预计有良好表现，2024 年 12 月底将推出以主粮为主的新品牌 [3] - 代理品牌表现亮眼，是皇家处方粮线上授权的 5 家分销商之一，皇家普粮是线上销售前 10 的店铺，与雀巢普瑞纳宠物旗下多个品牌深度合作 [3] 海外销售模式 - 海外销售业务主要通过 ODM 方式进行贴牌销售，并辅以部分自有品牌销售，目标市场为欧美等发达国家和地区，主要产品有宠物牵引用具、宠物零食、宠物玩具等，今年境外销售的销售收入及利润呈上升趋势 [3][4] 国内团队情况 - 逐步加大国内市场开拓力度，2023 年收购杭州肥圆，保留线上销售团队，同年在杭州成立新电商公司招纳人才，聘任品牌总监负责自有品牌打造及推广，已搭建完善且稳定的内销团队并按需调整人员 [4] 工厂生产线安排 - 已投产的生产基地有 4 个，温州平阳有两个，配备多条生产线；柬埔寨有两个，分别以宠物食品和用品为主，柬埔寨莱德今年下半年新增一条宠物玩具生产线，孟加拉和国内工厂正在建设中 [4]

公司发展趋势 - 公司保持较好的发展趋势，对未来海内外市场发展均持有较大信心[1] - 受到宠物行业需求持续增加和公司综合竞争力持续上升的影响，公司境外销售的销售收入及利润实现情况均呈上升趋势[1] 生产基地布局 - 公司目前已投产的生产基地共有4个，在温州平阳拥有两个生产基地，配备了宠物零食、宠物牵引用具和宠物玩具等多条生产线[1] - 在柬埔寨有两个生产基地，分别是以宠物食品为主的柬埔寨爱淘和以宠物用品为主的柬埔寨莱德，且今年下半年柬埔寨莱德新增了一条宠物玩具生产线[1] - 另外还有孟加拉和国内的工厂正在建设当中[2]

北京植德（上海）律师事务所 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0047 号 二〇二四年十二月 上海市徐汇区虹桥路 183 号徐家汇中心三期 A 座办公楼 27 层（THREE itc） 邮编：200030 27 th Floor Tower A, THREE itc, No.183 Hongqiao Road, Xuhui District, Shanghai 200030 P.R.C 电话(Tel)：021-52533500 传真(Fax)：021-52533599 www.meritsandtree.com 北京植德（上海）律师事务所 关于温州源飞宠物玩具制品股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2024]0047 号 致：温州源飞宠物玩具制品股份有限公司（贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司 ...