浙江博菲电气股份有限公司 二、本次发行证券品种选择的必要性 本次向不特定对象发行可转债募集资金投资项目经过公司谨慎论证，符合国 家产业政策以及公司的战略发展规划，将扩大公司业务规模，优化公司产品结构， 改善财务状况，夯实公司竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益， 具备可行性及必要性。 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券的 论证分析报告 （修订稿） $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\mit\Xi}\,{\mit\P}\backslash\backslash\,{\mit\P}$$ 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"、"博菲电气"）为满足公司 业务发展的资金需求、增强公司资金实力和盈利能力，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、 法规和规 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于浙江博菲电气股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐人"）作为浙 江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"或者"博菲电气"）持续督导的保荐人， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等相关规定，对博菲电气拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的情况进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江博菲电气股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1715 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 博菲电气首次公开发行股票 2,000 万股,每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格 为 19.77 元，本次发行募集资金总额为 39,540.00 万元，扣除发行费用 6,405.17 万元，募集资金净额为 33,134.83 万元。立信会计师事 ...

浙江博菲电气股份有限公司 ZHEJIANG BOFAY ELECTRIC CO.,Ltd. （浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用 可行性分析报告 （修订稿） | | | 项目名称 | 项目投资总额 | 拟投入募集资金 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 | 70,000 | 吨新能源复合材料制品建 | 57,719.13 | | 38,000.00 | | 设项目 | | | | | | 若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资金，则不足部分由 公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以 自有资金或其它方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 $$\Xi{\cal O}\,{\underline{{{=}}}}\,{\underline{{{=}}}}\,\#J\backslash\backslash\,\boxed{\Xi}$$ 一、本次募集资金运用计划 本次向不特定对象发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过人民币 38,000.00 万 ...

一、《关于<2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 的独立意见 独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见及专项说明 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司独立董事规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《浙 江博菲电气股份有限公司章程》等有关法律、行政法规和规范性文件，我们作为 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，对提交公司第二 届董事会第十九次会议审议的相关议案进行了审阅。经认真审查相关文件，发表 独立意见如下： 浙江博菲电气股份有限公司 公司 2023 年半年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券 交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放与使 用违规的情形。公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真 实、准确、完整地反映了公司募集资金存放、使用及管理情况。 公司本次对《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券的论证分析报告 （修订稿）的议案》的修订，主要是根据募集资金总额调整并结合公司实际情况 所作出，更新编制的本次发行方案论证分析报告考虑 ...

公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | 其他关联资金往来 | 资金往 来方名 | 往来方与上 市公司的关 | 上市公司核 算的会计科 | 2023年期 初往来资 | 2023年1-6月 往来累计发 生 | 2023年1-6 月往来资金 的利 | 2023年1-6 月偿 还累计发生 | 2023年6月 期末 往来资金余 | 往来形 成原因 | 往来性质（经 营性往来、 非经营性 | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | 金额（不含利 | 息（如有） | 金额 | 额 | | 往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-044 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收到公司董事、 副总经理、董事会秘书、财务负责人张群华先生的书面辞职报告。张群华先生因 个人原因，申请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞职 后不再在公司及控股子公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》的相关规定，该辞职申请自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露之日，张群华先生通过海宁云格投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 600,000 股，未直接持有公司股份。离职后，其所持股份将继 续按照《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公 司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律、法规的相关规 定及相关承诺进行管理。张群华先生原董事、副总经理、董事会秘书、财务负 责人任期自 2020 年 12 月 18 日至第二届董事会届满为止，其辞职不会影响公司 的正常生产经营，不会影响相关工作的正常进行。 张群华先生在担任公司 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2023-043 浙江博菲电气股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于浙江博菲电气股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江博菲电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于浙江博菲电气股份有限公 司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120135 号）（以下简称"《审核问询函》"）。 公司将按照《审核问询函》的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对《审核问询函》的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后 通过深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册的决定后方可 实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚 存在不确定性。后续公司将根据该事项的进展 ...

关于浙江博菲电气股份有限公司申请向不特定 对象发行可转换公司债券的审核问询函 审核函〔2023〕120135 号 浙江博菲电气股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对浙江博菲电气股份有 限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换公司 债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1．发行人最近三年一期归母净利润分别为 8,724.73 万元、 7,601.01 万元、6,930.27 万元、1,876.07 万元，发行人净利润 逐年下降；最近三年，发行人的毛利率分别为 50.14%、37.04%及 36.42%；报告期内，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 16,934.06 万元、4,734.64 万元、-2,665.72 万元、-1,036.41 万元，逐年下降；报告期内发行人存在经销模式，前五大客户的 集中度由 80.18%下降至 53.14%，中国中车的收入占比由 63.55% 下降至 35.14%。 请保荐人和会计师核查并发表明确意见。 2 2. 本 ...

证券代码：001255 证券简称：博菲电气 | --- | --- | |--------------------|----------------------------------------------------| | | □分析师会议 | | | 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | | | | | | | | | | | | 活动参与人员 | 本次业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投资者 | | 时间 | （周五） 下午 15:00-16:00 | | 地点 | http://ir.p5w.net） | | | | | | 张群华 董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人 | | 接待人员姓名 | | | | | 方攸同 独立董事 1．公司产品主要应用于下游哪些行业？ 答：公司产品主要应用于风力发电、轨道交通、工业 电机、家用电器、新能源汽车、水力发电等领域。 2．绝缘材料进入客户是否需要验证周期？ 答：绝缘材料定制化程度较高，根据客户的需求，一 般需要一定的验证周期。 交流内容及具体问答 3．树脂绝缘材料是否具有不可替代性？公司在风力 记录 发电、轨道交通领域稳定发展的同时，近来还有哪 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为电话会议 [2] - 活动时间为2023年4月25日 [2] - 活动地点在浙江博菲电气股份有限公司办公楼会议室 [2] - 接待人员为董事会秘书张群华 [2] - 参与机构有健顺投资、上海慈阳投资、安信证券等多家机构 [2] 产品毛利率相关 - 公司产品毛利率高的原因包括在风电和轨交行业占比高、产品技术含量和附加值高，产品定制化程度高，部分产品为进口替代需可观毛利率 [2] - 2022年风电行业销售单价稳定，毛利率变化因产品结构变化，大兆瓦风力发电机和高毛利率产品占比提升 [2][3] 项目建设进度 - 时代绝缘8000吨建设项目和3.5万吨募投项目正常推进，募投项目计划2024年投产70%，2026年全部达产 [3] - 年产7万吨光伏复合材料边框项目处于产品验证阶段，2023年3月底已与海宁经济开发区管委会签署项目投资协议，现有厂区布局部分生产线 [3] 产品应用与工艺 - 公司产品不区分陆上或海上光伏，满足客户性能要求、降低成本即可应用，将做好产品开发、认证等工作 [3] - 槽楔产品由树脂与玻璃纤维复合而成，采用玻璃布卷包工艺增强结构，引拔成型法一次性成型，应用于陆路和海上风力发电机；光伏复合材料边框基于核心技术工艺自主研发，与槽楔产品技术路线和生产工艺类似 [3][4] - 风电轴承套用于风力发电机转子轴承，风电叶片涂料应用于风电叶片，公司正积极推进相关研发并与客户进行技术交流 [4]