活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、电话会议 [2] - 活动参与人员包括永赢基金许拓、J.P. Morgan皮小多等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年7月17 - 21日，有现场会议和电话会议不同时段 [2] - 活动地点在佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦，公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华 [2] 产品相关 - 轻智能产品推广使智能马桶均价下行但渗透率加速提升，公司通过提升上盖部件自产率等降本保毛利率 [2] - 公司通过精简SKU、零部件标准化、外购转自产等举措降本有成效，将持续推进并通过提升智能产品占比等保毛利率 [2] - 年产1000万套水龙头、300万套花洒项目产能今年陆续投产，自产比例将提升 [3] 渠道拓展 - 公司稳步推进渠道下沉，布局家装、社区、乡镇、小五金店，优先选优质经销商，单独开发下沉渠道经销商，开展订货会，专款研发产品并统一终端形象 [3] - 公司开展全渠道营销，电商及家装渠道将有更高增速，家装渠道增加合作伙伴，推专款产品和套系，与全国性和地方性家装公司不同方式合作 [3] 销售表现 - 公司618期间电商通过经销、自营发力，拓展多平台销售渠道，开展新零售，内容营销和直播助力取得良好表现 [3] 市场策略 - 下半年整体延续年初策略，产品、渠道、服务端共同发力，结合市场和新品情况调整促销政策 [3] - 线下门店是核心渠道，推动专卖店形象升级、提升定制能力、加大渠道下沉布局 [3] 服务策略 - 公司打造强大线下服务团队，提供标准化、专业化、多元化服务，将服务作为核心竞争力 [4] 信息说明 - 本次活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿和文档附件 [4]

活动基本信息 - 证券简称箭牌家居，代码 001322 [1] - 活动类型为特定对象调研、分析师会议 [2] - 活动时间为 2023 年 7 月 3 日 - 14 日 [2] - 活动地点为佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 2 楼会议室 [2] - 活动形式为电话会议、现场会议 [3] - 接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华 [3] 参会人员 - 汇丰前海证券、天风证券、孙海洋等众多机构及个人 [2] 业务交流内容 产品相关 - 轻智能产品推广使智能马桶均价下行但渗透率加速提升，公司将提升上盖部件自产率等降本保毛利率 [3] - 智能马桶上盖部分部件及龙头五金因产能不足外购，IPO 募投项目产能今年陆续投产，自产比例将提升 [3] - 公司从研发、采购、生产多方面推进降本工作，目前取得成效并持续推进，将通过提升智能产品占比等保毛利率 [3] 渠道相关 - 公司稳步推进渠道下沉，布局家装、社区等渠道，优先选优质经销商，单独开发下沉渠道经销商，开展订货会，专款研发产品，统一终端形象 [3] - 公司经销与自营发力电商渠道，拓展多平台销售，开展新零售，线上线下互补，内容营销、直播助力，618 表现良好 [4] - 2022 年经销零售（门店）收入占比 40.71%，电商渠道收入占比 20.08%，家装渠道收入占比 13.91%，工程渠道收入占比 24.63%，公司开展全渠道营销，电商及家装渠道增速将更高 [4] 市场策略相关 - 下半年基本延续年初策略，产品、渠道、服务端发力，结合市场及新品情况调整促销政策 [4] - 线下门店推动专卖店形象升级、提升定制能力、加大渠道下沉，打造优质服务品牌，将服务作为核心竞争力 [4]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、现场参观、电话会议 [2] - 活动参与人员包括申万菱信、兴业证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年5月29日至6月21日多个时段 [2] - 活动地点为佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦2楼会议室，形式有电话会议和现场会议 [2] - 公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华 [2] 智能马桶相关情况 - 轻智能产品普及和行业技术成熟使智能马桶均价下行，推动渗透率提升，产品功能创新升级拉动部分产品价格上行，公司总体均价下降，将通过提升自产率等方式降本保持毛利率 [2] - 公司智能马桶陶瓷体全部自产，上盖部分部件外购占比约30%，随着IPO募投项目投产，上盖部件自产比例持续提升 [2][3] 降本与毛利率情况 - 公司从研发、采购、生产多方面推进降本工作，研发精简SKU、推进零部件标准化，采购推行集采模式等，生产提升自动化水平，降本工作取得成效并持续推进 [3] - 公司将通过提升智能产品占比、优化产品结构和做好内部降本增效保持较好毛利率水平 [3] 下沉渠道拓展情况 - 公司按年初规划稳步推进渠道下沉，布局家装渠道、社区店等，深度覆盖市场 [3] - 下沉渠道经销商优先选有资源和团队的现有优质经销商，对不达标经销商单独开发，开展订货会等支持活动，针对下沉渠道专款研发产品，统一终端形象 [3] 竞争策略 - 公司从产品端、渠道端、服务端发力，提升产品力和体验感，打造智能家居先行优势，开展全渠道营销，巩固优势渠道并推进下沉，提升服务水平，将服务打造成核心竞争力 [3] 电商销售情况 - 公司通过经销和自营发力电商渠道，在传统、内容及新兴电商平台拓展销售渠道，保持电商渠道增长 [3] 下半年市场策略 - 整体策略基本延续年初，产品端、渠道端、服务端共同发力，结合市场和产品情况调整下半年促销政策 [3][4]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、分析师会议、业绩说明会、路演活动、电话会议 [2] - 活动参与人员包括修实基金、国联证券、长江证券等多家机构人员 [2] - 活动时间为2023年5月16日、19日、22日、24日、25日、26日，地点在佛山市禅城区南庄镇科洋路20号箭牌大厦2楼会议室 [2] - 活动形式为电话会议、现场会议，公司接待人员为副总经理、董事会秘书杨伟华 [2] 渠道营销与管理 - 产品方面围绕功能升级、体验提升，细分消费人群开发智能家居产品 [2] - 渠道方面优化门店展示模式，增加套系化产品展示空间，加大设计师队伍建设，线上线下联动引流，增加新兴平台销售渠道，推进下沉渠道地推活动 [2] - 打造服务品牌，提供标准化、专业化、多元化服务，优化经销商评价评级管理制度 [3] 智能马桶情况 - 行业处于低渗透率阶段，轻智能产品推广和技术成熟使均价下行，产品功能创新升级拉动部分产品价格上行，公司近两年均价略有下降 [3] - 通过提升自生产率、零部件标准化以及内部管理降本等方式保持毛利率 [3] - 智能马桶陶瓷体全部自产，上盖部分部件外购占比约30%，随着IPO募投项目投产，上盖部件自产比例将提升 [3] 毛利率与降本举措 - 通过提升智能产品占比、产品结构优化以及内部生产及管理降本增效保持毛利率 [3] - 研发方面精简SKU，推进零部件标准化；采购方面推行集采模式，优化付款条件；生产方面提升自动化生产水平 [3] 销售网点拓展 - 2022年末终端门店网点合计13,378家，增加的网点类型主要为家装店及乡镇店 [3] - 2023年保持现有网点基础上，加大家装渠道、社区店、乡镇店、小五金店市场布局 [3][4] 品牌定位 - ARROW箭牌定位为高端、科技、优雅、纯粹的卫浴品牌 [5] - ANNWA安华定位为年轻时尚的卫浴品牌 [5] 内部架构设置 - 分品牌、品类、渠道设置销售事业部，产品中心规划产品线及策划定位，各品牌产品中心链接销售事业部与研发中心，计划物流中心链接销售事业部与生产基地 [5]

智能马桶业务 - 行业处于低渗透率阶段，轻智能产品均价逐步下行推动渗透率提升，部分产品因功能创新价格上行，公司近两年均价略有下降，将提升自产率等保毛利率 [2] - 从产品、销售及服务三方面发力提升渗透率，产品围绕功能升级和体验提升，细分人群开发；渠道优化门店展示，线上线下联动，推进下沉渠道地推；服务加强经销商服务能力 [2][3] - 陶瓷体全部自产，上盖部分部件外购占比约 30%，随着 IPO 募投项目投产，上盖部件自产比例将提升 [3] 毛利率与降本举措 - 通过提升智能产品占比、优化产品结构及内部生产管理降本增效保持毛利率 [3] - 研发精简 SKU，推进零部件标准化；采购推行集采模式，优化付款条件；生产推动无人化高压注浆成型工作站系统应用，开发产品结构适应性 [3] 卫浴空间智能化优势 - 围绕智能、环保、健康研发，深度开发现有智能产品，扩大品类，布局家居智能化技术，打造智慧场景生态，针对不同渠道专款研发 [3] - 全国各地配备专业售后服务团队，快速响应顾客需求 [3] 销售网点拓展 - 2022 年末终端门店网点 13,378 家，2023 年保持专卖店平稳增长，加大渠道下沉，布局家装、社区、乡镇、小五金店 [3][4] - 下沉渠道优先选有资源和团队的优质经销商，单独开发下沉经销商，开展订货会，专款研发产品，统一终端形象 [4] 电商与家装渠道发展 - 电商希望经销、直销同步发展，自建运营团队与经销商合作，专款研发区隔线上线下产品，打造爆品，增加新兴平台渠道 [4] - 拓展家装渠道，全国性家装公司由公司签协议，当地经销商落实；地方性家装公司引导当地经销商直接合作 [4]

活动基本信息 - 证券简称箭牌家居，代码 001322，编号 2023 - 010 [1] - 投资者关系活动类别包括特定对象调研、分析师会议、电话会议、业绩说明会、路演活动 [1] - 活动时间为 2023 年 4 月 24 日 17:30 - 19:00（电话会议）、4 月 28 日 10:00 - 11:00（电话会议）、4 月 28 日 14:00 - 16:00（现场会议） [3] - 活动地点在佛山市禅城区南庄镇科洋路 20 号箭牌大厦 23 楼会议室 [3] - 公司接待人员有副总经理、董事会秘书杨伟华和财务总监彭小内 [3] 参与人员 - 众多投资机构和证券公司人员参与，如安联投资、百年保险资管、长江证券等 [1][2][3] 业务问答 毛利率相关 - 2023 年一季度因延续 2022 年四季度销售政策且销售金额占比低，同比 2022 年毛利率下降，但环比 2022 年四季度略有增长，公司将通过提升智能产品占比、优化产品结构和降本增效保持毛利率 [3] - 智能马桶行业低渗透率，轻智能产品推广和技术成熟使均价下行推动渗透率提升，部分产品因功能创新价格上行，公司近两年均价略有下降，将通过提升自产率、零部件标准化和内部管理降本保持毛利率 [3] 研发相关 - 产品研发围绕智能、环保、健康，重点是全品类智能化，包括深度开发现有智能产品、扩大品类、布局家居智能化技术研发和打造智慧场景生态，同时针对不同渠道专款研发；生产工艺通过自主创新结合传统与新型工艺 [3] 生产规划 - 智能马桶陶瓷体全部自产，上盖部分部件外购占比约 30%，随着 IPO 募投项目在乐从基地投产，上盖部件自产比例将提升 [4] 销售网点拓展 - 2022 年末终端门店网点 13378 家，较 2021 年末增加家装店及乡镇店，2023 年保持专卖店平稳增长，加大渠道下沉，布局家装、社区、乡镇、小五金店 [4] 下沉渠道拓展 - 优先选有下沉渠道资源和分销团队的优质经销商，对实力弱的单独开发下沉渠道经销商，开展订货会；针对下沉渠道专款研发产品，统一终端形象 [4] 渠道营销及管理 - 产品围绕功能升级和体验提升，细分人群开发智能家居产品；渠道优化门店展示，增加套系化展示空间，加强设计师队伍建设，线上线下联动引流，推进下沉渠道地推活动；服务加强经销商服务能力，优化评价评级管理制度 [4][5] 电商渠道 - 希望经销、直销同步发展，自建运营团队并与经销商合作，产品品类型号各有侧重，通过专款研发区隔线上线下产品，打造爆品，扩大品类和平台渠道保持增长 [5] 家装渠道协同 - 全国性家装公司由公司签战略合作协议，当地经销商落实合作；地方性家装公司引导当地经销商直接合作保障服务 [5] 提升终端门店客单值 - 加大卫浴空间套系化产品开发，加速功能升级，优化门店展示，增加套系化展示空间，加强设计师队伍建设，提升产品配套率、定制化和智能化占比 [5] 其他信息 - 参加现场会议的投资者参观公司产品展厅，活动不涉及应披露重大信息，无演示文稿和文档附件 [5]

证券简称：箭牌家居 证券代码：001322 箭牌家居集团股份有限公司投资者关系活动记录表 | | 编号：2023-009 | | --- | --- | | | 特定对象调研 分析师会议 | | | □媒体采访 业绩说明会 | | 投资者关系活动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | 现场参观 | | | 其他（请文字说明其他活动内容）： | | 活动参与人员 | 投资者网上提问 | | 时间 | 2023 年 4 月 26 日 (周三) 下午 15:00-17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 形式 | 网络远程会议 | | 公司接待人员 | 董事长、总经理谢岳荣；独立董事饶品贵；副总经理、董事会秘 | | | 书杨伟华；财务总监彭小内；保荐代表人杨锐彬 | | | 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： | | | 1、问：今年业绩目标是多少？董事长有信心实现增长吗？ | | | 答：尊敬的投资者，您好！非常感谢您对箭牌家居的关注！ | | | 2023 年 ...

营业收入 - 箭牌家居集团2023年第一季度营业收入为1,109,563,041.65元，较去年同期下降1.67%[4] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为3,111,061.91元，较去年同期下降88.15%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-580,766,157.59元，较去年同期增长21.43%[4] - 公司现金流量中，经营活动产生的现金流量净额为-580,766,157.59元，较去年同期增长21.43%；投资活动产生的现金流量净额为-270,649,303.19元，较去年同期增长18.11%；筹资活动产生的现金流量净额为190,713,186.50元，较去年同期增长33.30%[8] 非经常性损益项目 - 公司非经常性损益项目包括政府补助、资产处置损益等，合计金额为18,647,429.42元[5]

渠道布局规划 - 实施以零售为主的全渠道营销，针对不同渠道采取优化措施 [2][3] - 零售门店渠道推动专卖店优化升级和渠道下沉布局，开拓社区存量房和下沉市场 [2][3] - 家装渠道增加合作伙伴和专款产品，提升市场份额 [2][3] - 电商渠道通过专款研发区隔产品，打造爆品，拓展新兴平台 [2][3][4] - 工程渠道在控制应收风险下拓展精装房和公共工程项目 [2][3] 智能马桶情况 - 行业处于低渗透率阶段，均价受多种因素影响，公司近两年均价略有下降 [3] - 公司通过提升自产率等方式降本保持毛利率 [3] - 智能马桶陶瓷体全部自产，上盖部分部件外购占比约30%，募投项目投产后自产比例将提升 [3] 卫浴空间智能化 - 对现有智能产品深度开发，拓展智能产品品类 [3] 销售网点拓展 - 2022年末终端门店网点合计13,378家，2023年加大渠道下沉力度 [3] 毛利率情况 - 经销零售、直营电商渠道毛利率相对较高，家装、经销电商、工程渠道相对较低 [3][4] - 通过渠道和产品结构优化等措施保持较好毛利率 [4] 内部管理 - 分品牌、品类、渠道设置销售部门，考核事业部指标 [4] - 设立客服公司负责售后 [4] 电商渠道运营 - 自建团队与经销商合作，开展直营和经销电商业务，产品有侧重 [4] - 通过专款研发等保持电商渠道增长 [2][3][4] 品牌高端化举措 - 从产品端、渠道端、服务端发力，提升产品力、渠道形象和服务水平 [4] 存量房市场业务 - 针对性开发产品，满足不同需求 [4] - 加大下沉渠道开发，推进24小时换新服务 [4][5] 股权激励计划 - 筹划限制性股票激励计划，三个月内确定具体事项并披露 [5] 经销商管理及考核 - 签订年度合同，多维度综合考核 [5] - 给予门店装修和广告推广补贴 [5] - 设立培训部门，输出售后标准 [5] - 提供信息化系统服务，优化评价评级管理制度 [5]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 12 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更深入全面了解 公司情况，公司定于 2023 年 4 月 26 日（星期三）15:00-17:00 在全景网举办 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业 绩说明会或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/001322.shtml）参 与本次年度业绩说明会。 出席本次网上业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理谢岳荣先生，独立 董事代表饶品贵先生，副总经理、董事会秘书杨伟华先生，财务总监彭小内先生， 保荐代表人杨锐彬先生。 箭牌家居集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性 ...