参会股东情况 - 出席会议股东及代理人17名，代表股份275,248,902股，占比54.8599%[8] - 现场出席6名，代表股份265,776,453股，占比52.9719%[10] - 网络投票11名，代表股份9,472,449股，占比1.8880%[10] - 中小股东及代理人16名，代表股份16,770,675股，占比3.3426%[10] 议案表决情况 - 四项议案同意股数均为275,246,802股，占比99.9992%[11][12][13][14] - 利润分配方案同意275,210,902股，占比99.9862%[15] - 综合授信额度议案同意275,123,602股，占比99.9545%[15][16] - 董事薪酬调整议案同意275,114,502股，占比99.9512%[17][18] - 发行股票议案同意275,074,602股，占比99.9367%[18] 决议合法性 - 律师认为股东大会召集和召开程序合规，决议合法有效[19]

北京市君合（广州）律师事务所 关于 粤海永顺泰集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二零二四年五月 | 北京总部 | 电话: (86-10) 8519-1300 | 上海分所 | 电话: (86-21) 5298-5488 | 广州分所 | 电话: (86-20) 2805-9088 | | 深圳分所 | 电话: (86-755) 2939-5288 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 传真: (86-10) 8519-1350 | | 传真: (86-21) 5298-5492 | | 传真: (86-20) 2805-9099 | | | 传真: (86-755) 2939-5289 | | 杭州分所 | 电话: (86-571) 2689-8188 | 成都分所 | 电话: (86-28) 6739-8000 | 西安分所 | 电话: (86-29) 8550-9666 | | 青岛分所 | 电话: (86-532) 6869-5000 | | | 传真: (86-571) 2689-8199 | ...

会议基本信息 - 活动类别为特定对象调研，是2023年度业绩说明会 [2] - 时间为2024年5月10日下午15:00 - 17:00，通过全景网线上召开 [2] - 接待人员有董事长高荣利、董事兼财务总监周涛等 [2] 产品与定价 - 麦芽产品主要采取成本加成定价，销售价格受原料价格、市场竞争等因素影响，进口大麦原料价格下行麦芽售价或下降，但对公司盈利能力无重大影响 [2] 财务状况 - 截至2023年11月16日上市以来未进行股权融资，2023年12月31日资产负债率是25.32% [2] - 2023年营业收入48.40亿元，同比增长15.46%；归母净利润1.74亿元，同比增长11.24%；基本每股收益0.35元，同比下降12.50% [3] - 2023年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.05元（含税），共计5,268.17万元，占2023年度归属上市公司股东净利润的比例为30.35% [4] 销售数据差异 - 与燕京啤酒和珠江啤酒销售数据差异是统计口径不同，公司将集团客户各下属啤酒工厂数据合并计算 [2] 合作关系与业务拓展 - 与各大啤酒集团建立了30余年紧密稳固合作关系，通过满足质量要求和提供定制化产品提高客户粘性，未来扩展业务将依规披露 [3] 业绩趋势 - 2021至2023年营业收入及归母净利润保持增长态势，2024年将聚焦主营业务推动增长 [3] 技术优势 - 重视技术投入，在生产装备和工艺上升级优化，在中高端领域有先发优势 [3] 毛利率情况 - 麦芽产品采取成本加成定价，毛利率受产品售价波动影响大，但核心竞争力未受影响 [3] 股价问题 - 股价波动与宏观经济、国际金融等多种因素相关 [3] 发展战略 - 聚焦麦芽业务，推动战略转型，打造世界一流麦芽供应商，深化国际合作扩展海外市场，挖掘新项目机会，加强成本管理 [3] 募投项目进展 - 首发募投项目广麦4期扩建项目及年产13万吨中高档啤酒麦芽项目于2023年年底完成建设并结项，新增设计产能23万吨 [3] 原料采购成本 - 2023年8月5日起澳麦双反取消，国内进口大麦来源增加，澳麦恢复进口促成中国进口大麦价格下降，但大麦价格受多种因素影响难以预测 [4] 股东分红 - 公司依规统筹考虑股东分红事宜，2023年6月派发2022年度现金红利3,010.38万元，2023年度分红预案待股东大会批准 [4]

保荐工作情况 - 保荐机构查询公司募集资金专户2次[3] - 保荐代表人列席公司股东大会3次[3] - 保荐机构现场检查公司1次[3] - 保荐代表人发表独立意见9次[3] - 保荐机构对上市公司培训1次，日期为2023年10月26日[4] 公司合规情况 - 公司首次公开发行时所作承诺已履行[6] - 保荐机构及时审阅公司信息披露文件，未及时审阅次数为无[3] - 公司募集资金项目进展与信息披露文件一致[3] - 现场检查报告按规定报送，未发现主要问题[3] - 保荐业务工作底稿记录、保管合规[4]

粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》已于 2024 年 4 月 19 日在巨潮资讯网上披露。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2023 年年度报告和经营情况，公司定于 2024 年 5 月 10 日（星期五）15:00-17:00 通过全景 网举办 2023 年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可 登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-017 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长高荣利先生，董事、财务总监周涛先生， 独立董事陈敏先生，董事会秘书温敏女士，以及保荐代表人刘泉先生。如遇特殊情况， 具体参会人员相应调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.22亿元，上年同期10.75亿元，同比减少14.23%[5] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期8211.41万元，上年同期3505.14万元，同比增长134.27%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期7678.73万元，上年同期1831.05万元，同比增长319.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期3.92亿元，上年同期9.83亿元，同比减少60.15%[5] - 基本每股收益本报告期0.16元/股，上年同期0.07元/股，同比增长128.57%[5] - 加权平均净资产收益率本报告期2.40%，上年同期1.08%，增加1.32个百分点[5] - 2024年第一季度公司营业总收入为922,099,478.12元，较上期的1,075,033,560.18元下降约14.23%[21] - 2024年第一季度公司营业总成本为845,375,889.75元，较上期的1,057,132,233.53元下降约19.99%[21] - 2024年第一季度公司营业利润为82,696,832.22元，较上期的36,027,585.32元增长约129.54%[21] - 2024年第一季度公司利润总额为82,678,438.24元，较上期的36,249,643.95元增长约128.08%[21] - 2024年第一季度公司净利润为82,114,060.83元，较上期的35,051,361.12元增长约134.27%[21] - 2024年第一季度归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额为6,544.50元，上年同期为 - 602,718.66元[22] - 2024年第一季度综合收益总额为82,120,605.33元，上年同期为34,448,642.46元[22] - 2024年第一季度基本每股收益为0.16元，上年同期为0.07元；稀释每股收益为0.16元，上年同期为0.07元[22] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为1,091,686,665.14元，上年同期为1,196,727,639.63元[24] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为391,603,929.02元，上年同期为982,572,030.02元[24] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 38,969,810.83元，上年同期为 - 92,053,630.06元[24] - 2024年第一季度取得借款收到的现金为455,207,700.43元，上年同期为133,947,417.43元[25] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 223,430,539.06元，上年同期为 - 1,012,913,333.04元[25] - 2024年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 1,889,752.88元，上年同期为 - 679,344.17元[25] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为630,394,120.47元，上年同期末为510,508,894.89元[25] 资产负债关键指标变化 - 衍生金融资产期末数69.43万元，年初数444.87万元，减少84.39%[9] - 应收票据期末数1148.77万元，年初数为0，增长100.00%[9] - 预付款项期末数8504.60万元，年初数3283.70万元，增长158.99%[9] - 短期借款期末数4.82亿元，年初数2.19亿元，增长120.27%[9] - 2024年3月31日公司货币资金期末余额为682,207,552.48元，较期初余额553,010,639.22元增长约23.36%[17] - 2024年3月31日公司流动资产合计为3,214,144,584.27元，较期初的3,233,630,286.56元下降约0.60%[17] - 2024年3月31日公司非流动资产合计为1,307,183,276.18元，较期初的1,283,577,077.46元增长约1.84%[18] - 2024年3月31日公司负债合计为1,065,796,255.07元，较期初的1,143,846,363.97元下降约6.82%[18] - 2024年3月31日公司所有者权益合计为3,455,531,605.38元，较期初的3,373,361,000.05元增长约2.43%[19] 费用关键指标变化 - 2024年1季度管理费用36,513,663.48元，同比增长75.50%，主要因职工薪酬增加[10] - 2024年1季度财务费用2,095,606.61元，同比增长229.77%，主要因汇兑损失增加[10] - 2024年1季度利息费用2,999,606.41元，同比减少68.21%，主要因贸易融资利息支出减少[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数42,893户[13] - 广东粤海控股集团有限公司持股258,478,227.00股，持股比例51.52%[13] - 广州中楷股权投资基金管理有限公司－广州楷智股权投资合伙企业（有限合伙）持有无限售条件股份16,262,000.00股[13] - 广州科技金融创新投资控股有限公司9,269,649.00股股份被冻结[13]

公司基本信息 - 公司股票代码为001338，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[9] - 公司注册地址为广州市黄埔区创业路2号，注册地址的邮政编码为510700[9] - 公司网址为https://supertime-malting.com，联系人为董事会秘书温敏，联系电话为020-82057819[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入达到484.02亿元，同比增长15.46%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为17.36亿元，同比增长11.24%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为308.48亿元，同比增长49.47%[10] - 公司2023年末总资产达到451.72亿元，同比增长2.27%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为337.34亿元，同比增长4.45%[10] 麦芽行业情况 - 我国啤酒产量在2023年为3555.5万千升，同比增长0.3%[18] - 公司是我国麦芽行业中生产规模最大、整体装备水平和工艺技术全国领先的企业[19] - 公司拥有108万吨/年的麦芽产能，产能规模位居亚洲第一、世界第四[19] - 公司主要从事麦芽的研发、生产及销售，用于啤酒酿造，属于“C1513 啤酒制造”子行业[16] 公司经营情况 - 公司产品主要是麦芽，主要客户为百威啤酒、嘉士伯、喜力啤酒等知名啤酒制造商，销售模式主要为直销[27] - 公司主营业务收入为459.08亿元，同比增长16.34%[28] - 公司2023年产量为106.67万吨，同比增长10.78%[30] - 公司拥有5家麦芽制造企业，产能规模位居亚洲第一、世界第四[32] 公司财务管理 - 公司2023年销售费用为12,202,744.54元，同比增长25.05%；管理费用为111,020,541.11元，财务费用为49,158,107.01元，研发费用为17,737,739.22元[44] - 公司2023年研发投入金额为1.77亿元，占营业收入比例为0.37%[49] - 公司2023年经营活动现金流入小计为53.57亿元，同比增长18.41%；现金及现金等价物净增加额减少为1.31亿元，同比下降127.63%[49] 公司战略规划 - 公司聚焦于发展麦芽业务，致力于提高核心竞争力和增强核心功能，推动战略转型，打造世界一流的企业[79] - 公司将加强成本管理，通过自动化升级、数字化改造、智能化应用等帮助企业降本提质增效[80] - 公司将持续优化总体产能布局，加大新建产能的充分释放，持续进行新市场拓展，并关注市场机会，择机布局新的优质项目[81] 公司治理结构 - 公司根据法规制度认真履行信息披露义务，力求公平、及时、准确、完整地披露公司信息，维护投资者合法权益[95] - 公司高级管理人员依法合规经营，努力实现股东利益和社会效益的最大化[95] - 公司充分尊重和维护利益相关方的合法权益，积极与利益相关方合作，共同推进公司持续、稳健的发展[95]

股票发行 - 拟发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[1][2] - 发行数量不超发行前公司股份总数的30%[2] - 发行对象不超35名特定对象[3] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[4] - 特定对象发行的股票，6个月或18个月内不得转让[4] 审议情况 - 2024年4月17日董事会审议通过相关议案[14] - 监事会同意提交2023年年度股东大会审议[15] - 授权事宜需2023年年度股东大会审议，存在不确定性[16] 决议有效期 - 自2023年年度股东大会审议通过至2024年年度股东大会召开[10]

公司规模与资质 - 公司产能规模位居亚洲第一、世界第四[20] - 拥有“高新技术企业”2家[20] - 3家子公司实验室/检测中心获CNAS认证[20] - 2家子公司获“科技型中小企业”资质[20] - 2家子公司获“专精特新中小企业资质”[20] 子公司情况 - 广麦和宁麦生产能力约40万吨/年，占地约78亩[30] - 昌麦生产能力30万吨/年，占地约100亩[31] - 秦麦生产能力17万吨/年，占地约100亩[32] - 宝麦生产能力13万吨/年，占地约110亩，首发募投项目总投资5.2亿元[32] 运营与治理 - 2023年披露定期报告4份，临时报告53份[18] - 2023年组织召开机构投资者调研会议6次、网上业绩说明会2次、参加上市国企专场投资者关系活动1次[18] - 2023年召开股东大会3次，通过议案19项；监事会会议9次，通过议案20项；董事会会议10次，通过议案57项[79] 可持续发展 - 秦麦2023年绿电使用比例约1/3[17] - 宝麦预计2024年成为行业国内第一家碳中和麦芽工厂[17] - 2023年直接温室气体排放（范围一）为71256.54万吨二氧化碳当量，范围一碳强度为0.1472吨二氧化碳当量/万元营收[135] - 2023年温室气体总排放量为332517.88万吨二氧化碳当量，总体碳强度为0.6870吨二氧化碳当量/万元营收[135] 党建与廉政 - 党委下设党支部12个，共有党员195名，配备专职党务工作人员4人，兼职党务工作人员7人[59] - 2023年召开28次党委会，研究“三重一大”事项133项，党建等事项55项[60] - “麦廉侠”党风廉政课堂系列视频发布249辑，阅读量超3万次[65] 合规与安全 - 制定《永顺泰合规管理办法》防控合规风险[85] - 宁麦、秦麦和昌麦获安全生产标准化二级认证，宁麦获ISO 45001职业健康安全管理体系认证[106] - 2023年排查事故隐患1766项，整改率100%[112] 环保情况 - 2023年环保总投入2156.95万元[123] - 总部污染物达标排放率100%[127] - 2023年化学需氧量（COD）排放量247.901吨，氨氮（NH₃ - N）排放量12.641吨[156] 研发与创新 - 2023年研发人员89人[174] - 2023年新增发明专利数量2项，累计发明专利数量11项[181] - 2023年新增实用新型专利数量4项，累计实用新型专利数量74项[181] 质量管理 - 2023年修订完善6份质量管理体系文件，新增1份管理程序[184] - 2023年出炉麦芽合格率达96%以上，质量投诉率在4%以下，优质麦芽合格率为97.5%[189] 供应商管理 - 2023年公司供应商共计40家，内地16家，港澳台2家，海外22家[187] - 通过质量管理等体系认证的供应商比例均为50%[188] 市场拓展 - 公司开拓哈、俄、乌等国大麦试验进口，提前锁定部分原料订单[200]

证券代码：001338 证券简称：永顺泰 公告编号：2024-012 粤海永顺泰集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 粤海永顺泰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于 2024 年 4 月 17 日审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意 召开本次股东大会，现将有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 （一）会议届次：2023 年年度股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：经公司第二届董事会第五次会议审议通过《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，公司定于 2024 年 5 月 15 日下午 15:00 召开 2023 年年度股东大会。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《粤海永顺泰 集团股份有限公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三），下午 15:0 ...