业务范围 - 公司专注多种矿产资源破碎筛分，业务涵盖金属矿和非金属矿，金属矿含金银铜铂锂等有色金属及特定黑色金属矿，非金属矿主要是磷矿、煤矿 [1] 毛利率情况 - 出口订单毛利率高于国内订单，差异源于海外市场退税政策 [1] - 去年毛利率波动主因砂石骨料业务毛利率下降，新项目产能释放使市场供应量增加、价格下降、竞争压力加大 [2] 下游产业链 - 房地产行业是产业链下游次级市场，对业务影响不显著，主要下游是矿山业主，大基建领域需求稳定，房地产收缩有一定影响 [1] 市场趋势 - 砂石骨料市场过去一到两年价格下行，目前已稳定，今年下半年及明年趋势取决于整体经济对国内基建拉动、特别国债对应重大项目及设备更新政策实施情况 [2] 出口业务规划 - 中期战略规划为提高金属矿山营收占比至70%，海外营收占比提升至70%，后市场服务营收占比提升至70%，采取优化组织架构、增设子公司、加大物流和供应链资源投入等措施 [2] 销售模式 - 海外销售模式以直销为主，鼓励海外子公司合作代理商拓展市场 [2] 分红政策 - 后续分红政策依据资本市场动态、监管政策、公司发展阶段和资金需求，综合考量股东回报与公司可持续发展 [2] 竞争优势 - 相对于海外同类型公司，竞争优势体现在成本与服务方面，通过精细化管理和采购策略控制成本，优化服务流程和引入智能运维服务系统提升服务质量和响应速度 [3] 海外客户开拓 - 开拓海外客户方式有紧跟国内企业海外拓展步伐合作、直接对接海外矿山客户提供定制化服务、国外分子公司本土化发展招聘当地人才 [3]

公司基本信息 - 证券代码 001360，证券简称南矿集团，于 2024 年 5 月 17 日参加 2024 年江西辖区上市公司投资者集体接待日活动 [1] 环保与可持续发展 - 积极响应“绿色矿山”战略，融合节能环保技术与设备，加大污染防治技术研发投入，加强除尘、降噪装置与现有设备融合 [1][2] - 子公司提供环保设备，彰显环保专业实力 [2] - 破碎筛分设备在固废环保领域广泛应用，促进资源循环利用 [2] - 加大耐磨件材料研发投入，提升耐磨件性能，实现提质增效 [2] 原材料采购与成本控制 - 拓展原材料渠道，利用规模化采购优势，与供应商建立长期合作关系，动态跟踪价格，低价储备、提前锁定价格规避风险 [2] - 按合同调整产品销售价格，转嫁原材料上涨风险，加大研发力度，通过技术创新降低生产成本 [2] 投资与并购 - 2023 年专注主业，未进行重大投资或并购活动，未来计划将依规披露 [2] 市场拓展 - 2023 年国内巩固金属矿山和砂石骨料行业布局，与大型矿业集团合作；海外拓展中部非洲、西部非洲、南部非洲、美洲等地业务，吸引新客户 [2] 营业收入与净利润 - 2023 年营业收入 9.19 亿元，同比增长 6.38% [3] - 2023 年归属于上市公司股东的净利润 0.97 亿元，同比下降 19.95%，原因包括产品毛利率受挤压、应收账款坏账减值损失增加、股份支付一次性确认 [5] 研发情况 - 2023 年持续加大新产品研发投入，每年保持 10 款以上新产品研发，涵盖破碎筛分等领域 [3] - 建设实验室，引进研发工具，开展对外技术合作 [3] - 截至 2024 年 4 月，拥有授权专利 503 项，其中发明专利 33 项，实用新型专利 462 项、外观设计 5 项，参与制定 21 项国家标准及行业标准 [3] 发展规划 - 提出“三转一优”战略，包括转向后市场、海外市场、金属矿山市场，优化骨料市场客户结构 [3][4] - 实施加强技术研发、提升品牌影响力、加强合作伙伴关系、优化内部管理等措施确保战略实施 [4] 市场竞争策略 - 国内聚焦中高端市场，巩固与大客户合作，抢占中小厂商退出份额，突破国外厂商垄断 [4] - 海外发挥优势，提供配品配件和技改服务，招聘当地人员，采取本土化模式，目标海外业务占比 70%，国内业务占比 30% [4] 生产效率与产品品质 - 通过提升信息化、自动化水平，加强员工培训，建立激励性报酬机制提高生产效率 [5] - 从原材料把关，生产环节进行自检、互检、抽检，成品品管检查提高产品品质 [5]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2024年5月16日下午14:00 - 15:30，地点是公司行政楼会议室406及价值在线网络互动，形式为线上 + 线下 [1] - 参与人员包括国泰基金饶玉涵等多家投资机构人员、中信建投赵宇达等多家证券机构人员、上市公司接待人员总裁龚友良等 [1] 后市场业务情况 - 去年后市场业务未下滑，但增速放缓，原因是2021年底后市场业务独立运营，销售人员需适应新环境和策略，部分企业倾向指定供应商合作 [2] - 再制造业务收入计入后市场业务，目前集中在国内，海外因缺乏工厂无法开展，国内服务竞争激烈，以旧换新政策或降低大修和再制造需求 [2] 订单与市场情况 - 目前订单主要集中在国内，海外市场局部向好，若下半年跟进项目落地，国外订单占比将大幅提升，具体项目信息暂未确定 [2] - 海外业务中，非洲与美洲占主导，非洲市场尤甚，南美为当地央企服务，东南亚市场规模较小 [3] 行业需求与合作情况 - 在铜矿领域区分存量和增量市场，关注以旧换新政策，如紫金矿业大部分筛分设备由公司供应，关注其技改和易损件需求以寻求合作 [2] 毛利率情况 - 金属矿山设备毛利率处于行业较高水平，当与砂石骨料设备销售比例优化、后市场服务销售比例优化时，综合毛利率预计提升，但订单到收入转化周期长，改善体现需时间 [3] - 砂石骨料设备主要包括破碎机和筛分机，毛利率因产品特性和市场竞争有差异，2023年平均毛利率处于行业稳健水平，公司将努力提升 [3] 海外业务相关情况 - 海外客户主要是当地矿企，包括中资背景和本土项目，中资项目与当地人员接触 [3] - 海外销售模式主要是直销，代理销售较少 [4] - 海外业务回款周期更短、速度更快，海外市场利率通常高于国内 [4] 矿山项目相关情况 - 不同区域金属矿山项目开采矿石种类不同，南非处理铬矿和锰矿，西部非洲以铁矿为主，中部非洲赞比亚和刚果金处理金铜矿，津巴布韦涉及锂矿处理 [3] - 不同矿种设备生产工艺流程基本一致，但机型选择会根据需求不同 [3] 未来业务规划 - 受安全环保和国家产业政策影响，国内矿山格局趋向集中化，大型矿山数量将增加，拓展新矿山或新客户难度不大 [4] - 因EPC项目毛利率低，公司将审慎评估潜在风险和市场情况，对有明显风险或市场条件不佳的项目可能选择退出 [4]

公司客户情况 - 已与众多来自日本、澳洲等地的纯外资控制矿山企业建立合作关系，其中不乏当地知名上市公司，且秉持开放合作态度，期待与更多纯外资矿山企业建立长期稳定合作 [1] - 对海外收入中纯外资客户占比进行过统计分析，海外收入中本土化企业占据较大比重 [1] 后市场增长策略 - 以江西鑫矿智维工程技术有限公司为平台，构建完善售后服务体系、技术支持团队以及易损件仓储物流配送网络 [2] - 积极寻求与金属矿山运营企业合作，提供一站式解决方案，扩大市场份额，提升品牌影响力 [2] - 国内根据产能需求建立多个库存点，海外将备用备件销售业务前移至海外销售点并建立仓储物流配送体系 [2] 设备更新政策应对 - 关注国家设备更新政策，预期迎来新市场机遇，前端销售团队捕捉到大量技术改造信息，各省工信厅布局废旧资源回收站建设提供合作机会 [2] - 调整生产策略，在废旧材料回收领域有技术积累和生产经验，国内有废旧汽车回收生产线使用公司锤式破碎设备 [2] 收入规模与市场规划 - 致力于业务从制造业向制造加服务业转型，瞄准海外后市场和维保市场为增长点，保持砂石骨料市场领先地位，关注后市场服务 [2] - 在重点客户群集中地区建立再制造基地，优化业务结构，提升运营效率，拓展新市场和客户资源 [2] 主机和后市场发展趋势 - 深入分析预测主机和后市场发展趋势，确定2024年年度目标，内部进行严格KPI考核，一季度整体状态良好 [2]

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-035 南昌矿机集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次担保进展公告涉及为资产负债率超过 70%的全资子公司提供担保。敬请 投资者注意投资风险，理性投资。 一、担保情况概述 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"或"南矿集团"）分别于 2024 年 1 月 8 日、2024 年 1 月 26 日召开第一届董事会第十八次会议和 2024 年 第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度申请综合授信额度及担保额 度预计的议案》，同意公司为公司子公司江西南矿工程技术有限公司（以下简称 "南矿工程"）、江西智矿自动化技术有限公司（以下简称"江西智矿"）、江 西鑫矿智维工程技术有限公司（以下简称"鑫矿智维"）、南昌鑫力耐磨材料有 限公司（以下简称"鑫力耐磨"）向各金融机构（包含但不限于商业银行等）申 请综合授信融资提供总额不超过人民币 6.1 亿元的担保额度。其中，为南矿工程 申请授信融资提供不超过 12,000 万元的担 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 二〇二四年五月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty - 1 - 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：南昌矿机集团股份有限公司（贵公司） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-034 南昌矿机集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间： 其中：①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30 和下午 13:00—15:00； ①通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 5 月 10 日 9:15—15:00。 4、会议主持人：董事长李顺山。 5、会议召开地点：江西省南昌市湾里区红湾大道 300 号研试中心三楼。 6、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 ...

证券代码：001360 证券简称：南矿集团 公告编号：2024-033 南昌矿机集团股份有限公司 关于回购股份实施完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南昌矿机集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第一届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份的议案》，同意公司使用自有资金或向金融机构借款以集中竞价交易方式回购 公司部分 A 股股份，回购总金额不低于人民币 3,000 万元（含本数），不超过人 民币 6,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 16 元/股（含本数），实施 期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起 3 个月内，本次回购用于维护公司 价值及股东权益。具体内容详见公司刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海 证券报》《证券日报》《经济参考报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 的相关公告。 公司本次回购的实际回购区间为 2024 年 2 月 26 日至 2024 年 4 月 26 日，本 次回购符合相关法律法规的要求，符 ...

业绩总结 - 立信对南矿集团2023财报出具无保留意见审计报告[3] 应收账款 - 江西南矿2023年末应收账款717.46万元[8] - 江西鑫矿2023年末应收账款1238.14万元[8] - NMS Research 2023年末应收账款114.28万元[8] - NMS Africa 2023年末应收账款1810.47万元[8] - NMS Crushing 2023年末应收账款411.08万元[8] 其他应收款 - 江西鑫矿2023年末其他应收款42000万元[9] 关联资金往来 - 其他关联资金2023年末余额49009.74万元[9] 其他 - 2023年度关联资金往来表2024年4月17日获董事会批准[9]

公司基本信息 - 公司于2023年4月10日在深交所上市，首次发行5100万股[7] - 公司注册资本为20400万元，股份总数20400万股[12][22] 股权结构 - 设立时李顺山持股49.12201%，龚友良持股18.20324%[22] - 设立时共青城金江投资中心持股6.45695%，共青城中天投资中心持股6.12583%[22] 股份收购与转让 - 减少注册资本收购股份应10日内注销，合并等情形6个月内转让或注销[28] - 用于员工持股计划等合计持股不超10%，3年内转让或注销[28] - 董监高任职期每年转让不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[32] 股东权益与责任 - 5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，董事会收回[30] - 股东可要求董事会执行规定，未执行可起诉，责任董事连带[33] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内举行[51] - 特定情形需召开临时股东大会，如董事人数少于章程规定2/3等[51] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求可触发临时股东大会[52] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中3名为独立董事，设董事长1人[104] - 董事会每年至少召开2次会议，临时会议特定情形下10日内召集[114][116] - 董事会会议应有过半数董事出席，决议须全体董事过半数通过[117] 管理层 - 公司设总裁1名，每届任期3年，可连聘连任[124] - 副总裁、财务负责人由总裁提名，董事会决定聘任或解聘[124][129][141] 监事会 - 监事会由3名监事组成，其中职工代表出任的监事1名[137] - 监事会每6个月至少召开1次会议[140] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，半年结束2个月内披露半年报等[145] - 分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[146] - 不同发展阶段现金分红比例不同，重大资金支出有界定标准[152] 其他事项 - 公司合并、分立、减资应通知债权人并公告，债权人有相应权利[171][173][174] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[178] - 公司章程由董事会负责解释，经股东大会审议通过生效[192][193]