发行情况 - 本次公开发行股票3900.00万股，占发行后总股本的25.00%[1] - 发行价格16.42元/股，2024年扣非前后孰低归母净利润摊薄后静态市盈率为20.39倍，低于同行业平均[2] - 发行价格对应的前四个季度扣非前后孰低归母净利润摊薄后滚动市盈率为20.19倍，低于同行业平均[2] - 初步询价剔除79个配售对象，拟申购总量63530万股，约占初步询价剔除无效报价后拟申购数量总和的1.0060%[4] - 信通电子员工战配资管计划战略配售股份380.6333万股，约占本次发行数量的9.76%[6] - 其他参与战略配售的投资者战略配售股份399.3667万股，约占本次发行数量的10.24%[6] - 本次发行初始和最终战略配售数量均为780.00万股，占本次发行数量的20.00%[6] - 本次网下发行提交有效报价的投资者数量为509家，管理的配售对象数量为7,058个，占剔除无效报价后所有配售对象总数的97.95%[18] - 有效拟申购数量总和为6,193,560万股，占剔除无效报价后申购总量的98.08%，有效申购倍数为网上网下回拨机制启动前网下初始发行规模的3,308.53倍[18] - 本次发行预计募集资金总额为64,038.00万元，扣除发行费用后预计募集资金净额为56,363.20万元[20] 研发情况 - 截至2024年12月31日，公司拥有授权发明专利123项[10] - 截至2024年12月31日，公司研发团队达224人，占公司总人数的32.51%[17] - 2024年，公司“基于人工智能的输电线路大规模立体巡检关键技术及应用”成果获2023年度电力科学技术进步奖一等奖[13] - 2025年3月，公司“基于实时三维重构与隐患精准检测的智慧运维技术及产业化”入选工信部高新技术司2024年未来产业创新发展“未来信息”领域的标志性产品案例[13] - 2019 - 2020年公司多项产品及项目入选省级和国家级名单[12] 用户数据 - 公司输电线路智能巡检系统每天可产生百万数量级的图像数据[15] 限售与缴款 - 网下发行部分获配股票数量的10%限售6个月，90%无限售期[21] - 发行人高级管理人员与核心员工参与战略配售的获配股票限售12个月，其他战略配售投资者获配股票限售18个月[22] - 网下和网上投资者需在2025年6月24日（T + 2日）16:00前足额缴纳新股认购资金[22][23] 其他 - 《招股意向书》披露的募集资金需求金额为47,495.71万元，本次发行价格对应融资规模为64,038.00万元[18] - 当网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%时，公司将中止发行[24][27] - 网上投资者连续12个月内累计3次中签后未足额缴款，6个月内不得参与网上申购[25] - 每一配售对象只能选择网下或网上一种方式申购，参与初步询价的配售对象不得参与网上申购[26] - 发行人和保荐人将根据申购情况确定是否启用回拨机制调节发行数量[26] - 本次发行结束后需经深交所批准才能挂牌交易，未获批准将按发行价加利息返还投资者[26] - 发行前股份有限售期，限售承诺及安排详见《招股意向书》[26] - 投资者需阅读2025年6月12日披露于指定网站的《招股意向书》[28]

上市进程 - 信通电子2024年2月2日获深交所上市审核委员会审议通过，2025年4月28日获中国证监会注册同意[3] - 发行人2021年8月23日和2023年2月21日召开董事会会议，2021年9月8日召开股东大会，审议通过发行上市相关议案[5][7] 发行与战略配售 - 信通电子本次拟公开发行股票3900.00万股，占发行后总股本的25.00%[12] - 本次发行初始战略配售发行数量为780.00万股，占发行数量的20.00%[12] - 信通电子员工战配资管计划拟认购不超390.00万股，金额不超6250.00万元[13] - 电投绿投和工控资本拟参与战略配售认购金额均不超3500.00万元[13] - 信通电子员工战配资管计划限售期12个月，电投绿投及工控资本限售期18个月[16] 员工战配详情 - 董事长李全用拟认购2900.00万元，占46.40%；董事、总经理李莉等5人各拟认购500.00万元，各占8.00%；研发总监孔志强等3人各拟认购150.00万元，各占2.40%；研发经理陈雷等9人各拟认购100.00万元，各占1.60%[22] - 信通电子员工战配资管计划于2025年5月22日在中国证券投资基金业协会完成备案，产品编码SAYU31[24] - 信通电子员工战配资管计划管理人招商资管为实际支配主体[25] 国家电投情况 - 电投绿投出资额为82,500万元人民币[32] - 国家电投间接持有电投绿投56.67%的份额，为第一大份额持有人[36][47] - 截至2025年3月底，国家电投资产规模1.9万亿元，电力总装机突破2.65亿千瓦，清洁能源装机1.93亿千瓦，占比72.77% [46] 工控资本情况 - 工控资本注册资本为366,365.7万元[55] - 广州工控直接持有工控资本84.75%股权，通过广州万宝集团间接持有15.25%股权[56] - 截至2024年12月31日，工控资本总资产为163.60亿元，净资产为112.93亿元，净利润为0.41亿元[61] 广州工控情况 - 广州工控注册资本为62.68亿元，2024年位于世界500强394位[59] - 2024年广州工控实现收入1,238.23亿元，净利润15.13亿元[60] - 截至2024年12月31日，广州工控总资产达1,692.58亿元，净资产达578.26亿元[60] 市场相关 - 信通电子输电线路智能巡检系统在电力运维市场占有率约23%-29%[64] - 南网科技实现广东变电站无人机巡检全覆盖[64] 未来展望 - 各方将积极发挥优势协助信通电子对接海外资源拓展海外市场[66]

战略配售 - 信通电子本次发行战略配售对象有招商资管信通电子员工战配资管计划、电投绿色战略投资基金和广州工控资本管理有限公司，拟认购金额上限分别为6250万元、3500万元、3500万元[6] - 信通电子员工战配资管计划拟认购不超390万股，不超本次发行总规模10%，预计认购金额不超6250万元[8][57] - 招商资管信通电子员工战配资管计划限售期12个月，电投绿色战略投资基金和广州工控资本管理有限公司限售期18个月[6] - 本次发行初始战略配售股份数量为780万股，占本次发行数量的20%[56] 员工战配计划 - 信通电子员工战配资管计划设立于2025年5月16日，备案于2025年5月22日[8] - 董事长李全用拟认购2900万元，占比46.40%[10] - 董事、总经理李莉等5人拟各认购500万元，各占比8.00%[10][13] - 研发总监孔志强等3人拟各认购150万元，各占比2.40%[13] - 研发经理陈雷等10人拟各认购100万元，各占比1.60%[13] - 员工战配计划认购门槛为100万元，成立规模不低于1000万元[54] 相关公司情况 - 电投绿色战略投资基金（天津）合伙企业出资额为82500万元，营业期限从2023年1月19日至2033年1月18日[20] - 国家电投间接持有电投绿投56.67%的份额，为第一大份额持有人[21][32] - 工控资本注册资本366365.7万元[38] - 广州工控直接持有工控资本84.75%股权，并通过广州万宝集团有限公司间接持有15.25%股权，广州市人民政府持有广州工控90%的股权[40] - 2024年广州工控实现收入1238.23亿元，净利润15.13亿元，截至2024年12月31日总资产达1692.58亿元，净资产达578.26亿元[43] - 截至2024年12月31日，工控资本总资产为163.60亿元，净资产为112.93亿元，净利润为0.41亿元[44] 公司业务与发行 - 信通电子核心产品输电线路智能巡检系统在电力运维市场占有率约23% - 29%[47] - 信通电子本次拟公开发行股票3900.00万股，发行股份占发行后公司股份总数的比例为25.00%[56] 合作与市场 - 工控资本与信通电子在业务、产业链协同、资本、海外市场开拓方面开展合作[45][47][48]

股票发行 - 公司拟公开发行股票3900.00万股，占发行后总股本25.00%[1] - 初始战略配售780.00万股，占发行数量20.00%[2] - 高管与核心员工计划认购不超390.00万股，金额不超6250.00万元[2] - 其他战略配售投资者认购金额不超7000万元[2] 发行安排 - 回拨前网下初始发行1872.00万股，占扣除战略配售后60.00%[2] - 网上初始发行1248.00万股，占扣除战略配售后40.00%[2] - 最终发行及配售情况2025年6月24日明确[3] 网上路演 - 时间为2025年6月19日14:00 - 17:00[4] - 网站为全景网（https://rs.p5w.net）[4] - 参加人员为发行人管理层和保荐人相关人员[4]