资金募集 - 2021年6月发行1500万张可转债，募资15亿，净额14.878766亿[1] 项目变更 - 2022 - 2023年变更部分募投项目，10.5亿本金及收益投向深圳国微[3] 项目投资 - 变更后四个募投项目投资总额16.645607亿，拟投募资14.878766亿[4] 资金支付 - 拟用自有资金支付募投项目款项后6个月内以募资置换[5] 决策程序 - 2025年7月29日董事会、监事会审议通过置换议案[11]

资金募集 - 2021年6月公开发行可转债1500万张，募资150000万元，净额148787.66万元[2] - 紫光同芯归还募集资金本金10.5亿元及相关收益[4] 项目投资 - 多个项目拟投入募集资金，总额148787.66万元[6] 资金使用 - 公司用自有资金预付募投项目款，6个月内等额置换[7] 决策审议 - 2025年7月29日董事会、监事会通过置换议案[2][10][11] 各方意见 - 监事会、保荐机构认为事项合规，保荐机构无异议[11]

公司信息 - 公司证券代码为002049，简称为紫光国微，债券代码为127038，简称为国微转债[1] 会议情况 - 第八届监事会第十六次会议7月25日发通知，7月29日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] - 3票同意通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[2] 事项详情 - 支付募投项目款项及置换详情见同日《中国证券报》及巨潮资讯网公告[3]

会议决策 - 2025年7月29日召开第八届董事会第二十六次会议，7位董事全出席[2] - 会议通过不向下修正“国微转债”转股价格议案，未来三月不修正[2][3] - 会议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并等额置换议案[2][3] - 同意子公司先使用自有资金支付募投项目款项，后续置换[4]

个股波动 - 15只个股振幅超过20% 三元基因 基康技术 上纬新材振幅居前 [1] - 22只个股换手率超过30% 其中5只换手率超40% [1] - 北方长龙 贝因美 南方路机换手率居前 [1] 主力资金流向 - 医药生物 银行 交通运输 通信 煤炭板块获主力资金净流入 [1] - 计算机 电子 机械设备 电力设备 有色金属板块遭主力资金净流出 [1] - 新易盛净流入12.77亿元 云南锗业净流入5.65亿元 紫光国微净流入5.26亿元 [1] - 祥鑫科技净流入4.56亿元 天孚通信净流入4.42亿元 [1] - 孩子王净流出9.42亿元 兴森科技净流出7.79亿元 东方财富净流出6.18亿元 [1] - 光迅科技净流出5.51亿元 硕贝德净流出5.16亿元 [1]

回售信息 - 回售价格为100.212元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年7月21日[4] - 回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日[4] - 发行人资金到账日为2025年8月1日[4] - 回售款划拨日为2025年8月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[4] 股价情况 - 2025年6月10 - 25日，连续12日收盘价低于68.26元/股[3] - 2025年6月26 - 7月21日，连续18日收盘价低于68.11元/股[5] 利率与计息 - “国微转债”2025 - 2026年票面利率为1.80%[6] - 2025年6月10 - 7月23日计息天数为43天[6]

回售条款触发原因 - 公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，触发"国微转债"有条件回售条款 [1] - 具体分为两个阶段：2025年6月10日至6月25日连续12个交易日收盘价低于调整前转股价97.51元的70%（即68.26元），2025年6月26日至7月21日连续18个交易日收盘价低于调整后转股价97.30元的70%（即68.11元） [1] - 转股价因2024年年度权益分派自2025年6月26日起由97.51元/股调整为97.30元/股 [1] 回售条款具体内容 - 可转债持有人在最后两个计息年度内，若公司股票连续30个交易日收盘价低于转股价70%，有权按面值加当期应计利息回售给公司 [2] - 转股价调整后需重新计算连续30个交易日的起始点 [2] - 每个计息年度仅可行使一次回售权，若首次满足条件未申报则当年不可再行使 [3] 回售价格计算 - 回售价格计算公式为：面值100元+当期应计利息（IA=B×i×t/365） [3][4] - 具体参数：票面利率i=1.8%（第五个计息年度），计息天数t=43天（2025年6月10日至7月23日） [4] - 计算结果：每张债券应计利息0.212元，含税回售价100.212元/张，税后实际所得根据不同投资者类型分别为100.170元（个人/基金）、100.212元（QFII/RQFII） [4] 回售程序安排 - 回售申报期为2025年7月23日至7月29日，通过深交所系统申报且可当日撤单 [5] - 付款日为2025年8月5日，由中国结算深圳分公司完成资金清算 [6] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，多项业务申请按交易/转让、回售、转托管顺序处理 [6] 信息披露要求 - 公司需在触发条件次日披露回售公告，并在回售期结束前每日发布提示性公告 [5] - 公告内容需包含回售条件、价格、程序、付款方式等要素，且触发日与申报首日间隔不超过15个交易日 [5] - 公告发布渠道为《中国证券报》和巨潮资讯网 [5]

股价情况 - 2025年6月10 - 25日连续十二个交易日收盘价低于转股价70%（68.26元/股）[3] - 2025年6月26 - 7月21日连续十八个交易日收盘价低于转股价70%（68.11元/股）[5] 回售信息 - 回售价格为100.212元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年7月21日[4] - 回售申报期为2025年7月23 - 29日[4] - 发行人资金到账日为2025年8月1日[4] - 回售款划拨日为2025年8月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[4] 利率与计息 - “国微转债”第五个计息期年度票面利率为1.80% [6] - 2025年6月10 - 7月23日计息天数为43天[6]

国微转债回售条款触发及恢复转股安排 - 公司股票自2025年6月10日至2025年7月21日连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%（调整前转股价97.51元/股的70%为68.26元/股，调整后97.30元/股的70%为68.11元/股），触发有条件回售条款 [8][11] - 回售价格为100.212元/张（含当期应计利息0.212元/张），计息天数43天（2025年6月10日至7月23日），票面利率1.8% [12][13][14] - 回售申报期为2025年7月23日至7月29日，期间暂停转股，7月30日起恢复转股 [4][16][19] 国微转债发行及转股基本信息 - 公司于2021年6月10日发行15亿元可转债（1500万张，面值100元/张），债券代码127038，期限6年 [2] - 转股期为2021年12月17日至2027年6月9日，当前处于最后两个计息年度 [2][11] - 转股价因2024年权益分派自97.51元/股调整为97.30元/股，调整生效日为2025年6月26日 [8] 回售执行流程及资金安排 - 回售程序包括：发行人资金到账日（8月1日）、回售款划拨日（8月4日）、投资者回售款到账日（8月5日） [9][17] - 回售申报通过深交所系统进行，可当日撤单但确认后不可撤销，未申报视为放弃权利 [16] - 回售期间债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级顺序为交易/转让＞回售＞转托管 [19] 投资者税务处理差异 - 个人投资者及证券投资基金按20%税率代扣利息税，实际回售所得100.170元/张 [14] - QFII/RQFII暂免征所得税，其他机构投资者需自行缴纳所得税，实际所得均为100.212元/张 [14]

可转债发行 - 公司于2021年6月10日发行15亿元可转换公司债券，期限6年[3] 转股情况 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日[3] - 2025年6月10日至7月21日股价低于转股价70%，回售条款生效[4] - “国微转债”2025年7月23日至29日暂停转股，30日起恢复[4][5]