回售信息 - 回售价格为100.212元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年7月21日[4] - 回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日[4] - 发行人资金到账日为2025年8月1日[4] - 回售款划拨日为2025年8月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[4] 股价情况 - 2025年6月10 - 25日，连续十二个交易日公司股票收盘价格低于68.26元/股[3] - 2025年6月26 - 7月21日，连续十八个交易日公司股票收盘价格低于68.11元/股[5] 利率与计息 - “国微转债”第五个计息期年度票面利率i = 1.80%[6] - 2025年6月10 - 7月23日计息天数t = 43天[6]

回售信息 - 回售价格为100.212元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年7月21日[4] - 回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日[4] 资金时间安排 - 发行人资金到账日为2025年8月1日[4] - 回售款划拨日为2025年8月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[4] 股价情况 - 2025年6月10 - 25日，连续十二个交易日收盘价低于68.26元/股[3] - 2025年6月26 - 7月21日，连续十八个交易日收盘价低于68.11元/股[5] 转债利率及转股价格 - “国微转债”2025 - 2026年票面利率为1.80%[6] - 2025年6月26日起，转股价格由97.51元/股调为97.30元/股[5]

可转债发行 - 2021年6月10日公司发行1500万张可转债，总额15亿元，期限6年[5] 转股价格调整 - “国微转债”初始转股价137.78元/股，经多次调整至2025年6月的97.30元/股[5][7][8] 转股期 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日[5] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[9] - 2025年4月8日董事会决定本次不行使修正权利，4月9日至7月8日不再行使[12] - 2025年7月9日至22日已有10个交易日收盘价低于转股价格85%，或触发修正条件[4][12]

国微转债回售信息 - 回售价格为100.212元/张（含息税）[4] - 回售条件触发日为2025年7月21日[4] - 回售申报期为2025年7月23日至2025年7月29日[4] - 发行人资金到账日为2025年8月1日[4] - 回售款划拨日为2025年8月4日[4] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[4] 股价与转股价情况 - 2025年6月10 - 25日，连续十二个交易日公司股票收盘价格低于68.26元/股[3] - 2025年6月26 - 7月21日，连续十八个交易日公司股票收盘价格低于68.11元/股[5] 转债利率与计息 - 第五个计息期年度票面利率为1.80%[6] - 2025年6月10 - 7月23日计息天数为43天[6]

募集资金基本情况 - 紫光国微于2021年6月公开发行可转换公司债券1,500万张，每张面值100元，募集资金总额15亿元[1] - 扣除发行费用1,212.34万元后，实际募集资金净额为148,787.66万元[1] - 债券于2021年7月14日在深交所挂牌交易，简称"国微转债"，代码"127038"[1] 回售条款触发条件 - 2025年6月10日至7月21日连续30个交易日收盘价低于转股价70%（调整后转股价97.30元，触发阈值68.11元）[2] - 因处于最后两个计息年度，根据募集说明书约定触发有条件回售条款[2] - 转股价曾于2025年6月26日因权益分派从97.51元调整为97.30元[2] 回售价格计算 - 回售价格=面值+当期应计利息=100元+0.212元=100.212元/张（含税）[4] - 利息计算参数：票面利率1.8%，计息天数43天（2025年6月10日至7月23日）[4] - 税后实际所得：个人投资者100.17元/张，QFII/RQFII 100.212元/张，其他机构100.212元/张[4] 回售操作流程 - 回售申报期为2025年7月23日至29日，通过深交所系统申报且可当日撤单[5] - 公司付款日为2025年8月5日，通过中登深圳分公司清算[6] - 回售期内债券继续交易但暂停转股，业务处理优先级为交易＞回售＞转托管[6] 信息披露安排 - 公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网披露回售公告及每日提示[5] - 公告内容包括回售条件、价格、程序、付款时间等要素[5] - 回售结果及影响将在期满后公告[6]

可转换公司债券回售的法律依据 - 本次回售依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号》等法律法规及《募集说明书》约定进行核查[1] - 《管理办法》明确规定募集说明书可约定回售条款，赋予持有人在发行人改变资金用途或特定条件下回售权利[7] - 《监管指引》允许持有人按约定条件和价格将全部或部分可转债回售给上市公司[7] 国微转债发行及上市情况 - 紫光国芯微电子于2021年6月10日公开发行15亿元可转债（1,500万张，面值100元），期限6年[7] - 该债券于2021年7月14日在深交所上市，代码"127038"，简称"国微转债"，存续期为2021年6月10日至2027年6月10日[7] - 发行获财政部、教育部财务司及证监会批准，证监会批复文号为证监许可20211574号[6][7] 回售条款触发条件 - 有条件回售条款约定：在最后两个计息年度，若公司股票连续30个交易日收盘价低于当期转股价70%，持有人可回售债券[9] - 2025年6月10日至6月25日，公司股票连续12个交易日收盘价低于调整前转股价97.51元的70%（68.26元）[10] - 2025年6月26日起转股价调整为97.30元/股后，连续18个交易日收盘价低于新转股价70%（68.11元），合计满足30个交易日触发条件[9][10] 回售实施程序 - 公司需按照《募集说明书》约定履行回售公告和结果公告程序[11] - 持有人可在回售申报期内选择部分或全部未转股债券进行回售，但仅限行使一次回售权[9][11] - 北京市中伦律师事务所认定本次回售符合法规及募集说明书约定[10][11]

可转债发行情况 - 公司于2021年6月10日公开发行15亿元可转换公司债券（国微转债），每张面值100元，共计1,500万张，期限6年 [1] - 债券于2021年7月14日在深交所上市交易，债券代码127038，转股期为2021年12月17日至2027年6月9日 [1] 回售条款触发 - 公司股票在2025年6月10日至2025年7月21日连续30个交易日收盘价低于当期转股价的70%，且债券处于最后两个计息年度，触发有条件回售条款 [2] - 回售具体条款详见公司同日披露的公告（编号2025-061） [2] 转股安排调整 - 根据深交所规定，回售期间暂停可转债转股，暂停期为2025年7月23日至7月29日（5个交易日） [2] - 自2025年7月30日起恢复转股，回售申报期间债券正常交易 [2]

中证汽车半导体产业指数表现 - 上证指数高开高走，中证汽车半导体产业指数报2925 10点 [1] - 近一个月上涨4 05%，近三个月上涨1 71%，年至今上涨5 76% [1] - 指数选取不超过50只汽车电动化和智能化领域的半导体相关上市公司证券作为样本 [1] - 基日为2016年12月30日，基点为1000 0点 [1] 指数持仓结构 - 十大权重股：北方华创（4 92%）、长电科技（4 74%）、豪威集团（4 71%）、兆易创新（4 68%）、中微公司（4 66%）、紫光国微（4 46%）、三安光电（4 24%）、瑞芯微（3 3%）、闻泰科技（3 14%）、通富微电（3 05%） [1] - 市场板块分布：上海证券交易所占比72 40%，深圳证券交易所占比27 60% [1] - 行业分布：集成电路占比58 41%，半导体材料与设备占比24 91%，分立器件占比9 30%，光学光电子占比4 24%，电子终端及组件占比3 14% [2] 指数调整机制 - 样本每半年调整一次，实施时间为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日 [2] - 权重因子随样本定期调整而调整 [2] - 特殊情况下进行临时调整，样本退市时从指数中剔除 [2] - 样本公司发生收购、合并、分拆等情形参照计算与维护细则处理 [2]

股价情况 - 2025年6月10 - 25日连续十二个交易日收盘价低于转股价70%（68.26元/股）[4] - 2025年6月26 - 7月21日连续十八个交易日收盘价低于转股价70%（68.11元/股）[6] 转债回售 - “国微转债”回售价格为100.212元/张（含息税）[5] - 回售条件触发日为2025年7月21日[5] - 回售申报期为2025年7月23 - 29日[5] - 发行人资金到账日为2025年8月1日[5] - 回售款划拨日为2025年8月4日[5] - 投资者回售款到账日为2025年8月5日[5] 转债利率 - “国微转债”第五个计息期年度（2025.6.10 - 2026.6.9）票面利率为1.80%[7] 计息天数 - 2025年6月10 - 7月23日计息天数为43天[7]

债券发行 - 公司于2021年6月10日发行1500万张可转换公司债券，总额15亿元[4] 转股相关 - “国微转债”转股期自2021年12月17日至2027年6月9日[4] - 2025年6 - 7月连续三十日收盘价低于转股价70%，有条件回售条款生效[5] - “国微转债”2025年7月23 - 29日暂停转股，7月30日起恢复[5]