资金募集 - 2021年6月公司发行1500万张可转债，募资15亿，净额14.878766亿[1] 募投项目 - 紫光同芯归还10.5亿本金及收益，差额补流[3] - 高速射频模数转换器等四项目拟投2.05亿等[6] 项目建设 - 深圳国微联建楼获批建面约15000平，拟投3.7888亿[3][4] - 项目建设期约2.5年，原2025年7月达预定状态，现延至2029年2月[4] 审议情况 - 2025年6月23日董事会、监事会通过延长期限[7] - 保荐机构认为延长期限合规无异议[8]

募集资金 - 2021年6月公开发行可转换公司债券1500万张，募资15亿，净额14.878766亿[2] - 变更投向时紫光同芯归还10.5亿本金及收益，差额补流[3] 募投项目 - 变更后募投含四个项目，拟投14.878766亿[5] - 高速射频模数转换器项目投资2.427471亿，拟投2.05亿[5] - 新型高性能视频处理器项目投资3.05057亿，拟投2.4亿[5] 建设项目 - 深圳国微联建楼获批面积约15000平，拟投3.7888亿，用募资3.05亿[6] - 该项目达预定可使用状态时间从2025年7月延至2029年2月[6]

会议信息 - 公司第八届监事会第十五次会议6月19日发通知，6月23日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 以3票同意通过《关于延长部分募集资金投资项目实施期限的议案》[2] 监事会意见 - 延长项目实施期限不构成实质性变更，不损害公司和投资者利益[2] 信息披露 - 具体内容详见《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告[3]

项目进展 - “深圳国微科研生产用联建楼建设项目”达预定可使用状态时间延至2029年2月底[2] 关联交易 - 公司全资子公司西藏茂业创芯持紫光同创146,000,000股，持股28.2384%[4] - 紫光同创溢价增资6,050.00万元，注册资本184.00万元[4] - 润智（兰溪）受让366,666股，认缴349,752股[4] - 增资后西藏茂业创芯持股降至28.1383%[4] - 本次交易构成关联交易，部分董事回避表决[4][5]

可转换公司债券发行情况 - 公司于2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，每张面值人民币100元，发行总额人民币15亿元 [1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时，将按下述公式进行转股价格的调整 [1] - 派送股票股利或转增股本：P1=P0 /（1+n） [1] - 增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k） [1] - 派送现金股利：P1=P0-D [1] - 上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k） [1] 转股价格历次调整情况 - 2022年8月24日起，"国微转债"的转股价格由137.78元/股调整为98.18元/股 [2] - 2024年6月24日起，"国微转债"的转股价格由98.18元/股调整为97.51元/股 [2] 本次转股价格调整情况 - 公司2024年度利润分配方案为：以843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元 [3][4] - 每股现金红利=177,077,765.76元/849,623,466股=0.2084191元/股 [4] - 本次权益分派实施后，"国微转债"的转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整后的转股价格自2025年6月26日起生效 [4]

权益分派方案 - 公司2024年度股东会审议通过的权益分配方案为：以2025年4月18日公司总股本849,623,456股扣除回购专用证券账户持有的6,396,000股后的843,227,456股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.10元（含税），共计派发现金177,077,765.76元 [2] - 因可转债转股导致总股本增加至849,623,466股，调整后实际每股派发现金红利为2.084191元（现金分红总额/总股本折算） [1][3] - 除权除息参考价计算公式为：股权登记日收盘价-0.2084191元/股 [1][6] 转股价格调整 - 可转债"国微转债"转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，调整自2025年6月26日起生效 [2][6] - 权益分派实施期间（2025年6月18日至6月25日）暂停可转债转股 [3] 回购股份价格调整 - 公司回购股份价格上限由不超过103.39元/股调整为103.18元/股，调整依据为扣除每股现金分红0.2084191元 [7] - 回购资金总额为1亿元至2亿元，回购股份全部用于股权激励或员工持股计划 [7] 实施时间及对象 - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日 [5] - 分派对象为截至股权登记日在中国结算深圳分公司登记在册的全体股东 [5] 分红计算方法 - 通过深股通持有股份的香港市场投资者及QFII/RQFII每10股派1.89元（税后） [4] - 个人及证券投资基金持股期限差异化征税，公司暂不代扣个人所得税 [4][5]

债券发行 - 公开发行可转换公司债券规模不超过15亿元[7] - 债券票面金额100元，按面值平价发行，期限6年（2021.6.10 - 2027.6.9）[9] - 发行利率第一年0.20%，逐年递增至第六年2.00%[9] - 转股期限自2021.12.17至2027.6.9，初始转股价格137.78元/股[10][11] - 债券于2021.5.11获证监会核准批复，7.14在深交所上市[7][9] 业绩数据 - 2024年营业收入55.11亿元，同比减少27.26%[31][36] - 2024年净利润11.79亿元，同比减少53.43%[31][36] - 2024年经营现金流净额14.67亿元，同比减少17.07%[31][36] - 2024年末总资产173.20亿元，同比减少4.13%[36] - 2024年末净资产123.94亿元，同比增长6.33%[32][36] 业务营收 - 2024年集成电路营收52.15亿元，占比94.63%，同比降28.98%[28] - 2024年特种集成电路营收25.77亿元，占比46.76%，同比降42.57%[29] - 2024年境内营收47.77亿元，占比86.68%，同比降29.46%[29] - 2024年直销营收53.47亿元，占比97.02%，同比降27.49%[29] 财务指标 - 2024年集成电路毛利率57.76%，同比降4.83pct[30] - 2024年末货币资金24.61亿元，占比14.21%，较年初降2.94pct[34] - 2024年末应收账款40.57亿元，占比23.42%，较年初降0.43pct[34] - 2024年末存货19.74亿元，占比11.40%，较年初降2.51pct[34] - 2024年末长期借款1.995亿元，占比1.15%，较年初增0.35pct[34] 募集资金 - 募集资金拟投三个项目，新型高端安全系列芯片6亿元，车载控制器芯片4.5亿元，补充流动资金4.5亿元[21] - 变更部分募投项目，紫光同芯归还10.5亿元本金及收益[22] - 新募投项目拟投入7.5亿元，总投资9.27亿元[23][24] - 截至2024.12.31，募集资金专户余额1.68亿元，未到期现金管理余额4.9亿元[39] - 补充流动资金项目投资进度103.85%，部分芯片研发项目进度较低[43] 信用评级 - 中诚信国际维持公司主体和“国微转债”债项信用等级为AA+，评级展望稳定[19] - 2021 - 2025年多次跟踪评级，维持主体和债项信用等级为AA+[66][67][68] 权益分派 - 2021年度权益分派后“国微转债”转股价格从137.78元/股调为98.18元/股[74][75] - 2023年度权益分派后“国微转债”转股价格由98.18元/股调为97.51元/股[76] 人员变动 - 2024年5月董事会秘书杜林虎辞职，继续任副总裁，10月罗永君任董事会秘书[77][78]

债券发行 - 2021年6月公开发行1500万张可转换公司债券，总额15亿元[2] 转股价格调整 - 调整前“国微转债”转股价格97.51元/股，调整后97.30元/股，2025年6月26日生效[2] - 2022年8月“国微转债”转股价格由137.78元/股调为98.18元/股[5] - 2024年6月“国微转债”转股价格由98.18元/股调为97.51元/股[5] 利润分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现2.10元，共派现177,077,765.76元[6] - 2025年6月25日股权登记，以843,227,466股为基数，每10股派现2.10元[7] - 2025年6月26日除权除息，每股现金红利0.2084191元/股[7] 转股价格调整公式 - P1=P0 - D，P0为调整前转股价，D为每股派送现金股利，P1为调整后转股价[2]

权益分配 - 2024年度以843,227,456股为基数，每10股派现金红利2.10元，共派177,077,765.76元[6] - 总股本增至849,623,466股，实际每10股派2.10元（含税）[3][6] - 按总股本折算每10股现金红利2.084191元，除权除息参考价=股权登记日收盘价 - 0.2084191元/股[4][12] - 股权登记日为2025年6月25日，除权除息日为2025年6月26日[9] - 公司回购专用账户6,396,000股不参与本次权益分派[3][6][12] 价格调整 - “国微转债”转股价格由97.51元/股调整为97.30元/股，2025年6月26日生效[4][12] - 公司回购股份价格上限由不超过103.39元/股调整至103.18元/股，2025年6月26日生效[4][13][14] 其他 - 权益分派期间（2025年6月18日至25日）“国微转债”暂停转股[6] - 本次回购资金总额为1亿元（含）至2亿元（含）[13]

权益分派及转股价格调整 - 公司将于近日实施2024年年度权益分派 根据可转债募集说明书约定 自2025年6月18日起至权益分派股权登记日止 可转债将暂停转股[1] - 在权益分派实施期间 公司可转换公司债券正常交易 但转股功能暂停[1] - 权益分派实施完成后 可转债将于股权登记日后的第一个交易日起恢复转股功能[1] 转股价格调整机制 - 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况时 将按照既定公式调整转股价格[3] - 转股价格调整公式包括四种情况：派送股票股利或转增股本、增发新股或配股、派送现金股利以及三项同时进行的情况[3] - 调整后的转股价格保留小数点后两位 最后一位四舍五入[3] 转股价格调整执行规则 - 公司将在股份和/或股东权益变化时依次进行转股价格调整 并在指定媒体刊登董事会决议公告[4] - 公告中将明确载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间[4] - 若转股价格调整日处于持有人转股申请日或之后至转换股份登记日之前 则该持有人转股申请按调整后价格执行[4]