中钢天源股份有限公司 证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-027 2024 年度股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1、本次股东会不存在否决提案的情形。 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 现场会议召开时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 14:00 一、 会议召开和出席情况 通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星期五） 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （一）会议的召开情况 通过深圳证券交易所互联网投票系统网络投票时间：2025 年 5 月 16 日（星 期五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 1、会议召开时间： 3、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：董事长毛海波先生。 6、本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。 （二）会议出席情况 ...

会议信息 - 公司于2025年5月16日召开2024年年度股东会[8] - 股东会召集由2025年4月24日第八届董事会第五次会议决议作出[5] - 2025年4月26日公司董事会披露会议通知公告[7] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人6人，代表股份277,395,451股，占比36.5724%[9] - 网络投票股东215人，代表股份11,128,568股，占比1.4672%[9] 议案表决 - 多项议案表决同意股数占出席股东会有效表决权股份总数超99%[14][16][18][20] - 各项议案均通过[15][17][19][23] 其他 - 股东会采取现场与网络投票结合方式表决当场公布结果[38] - 律师认为股东会表决程序和结果合法有效[38]

募集资金基本情况 - 公司非公开发行不超过12名特定对象，募集资金总额为人民币1.2亿元，扣除发行费用后净额为人民币1.15亿元 [1] - 募集资金账务情况经大华会计师事务所审验，并出具验资报告 [1] - 公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、商业银行签订《募集资金监管协议》 [1] 募集资金专户变更情况 - 公司董事会和监事会审议通过《关于变更募集资金专户的议案》，同意变更募集资金专户 [1] - 授权管理层办理募集资金专户的销户、变更及监管协议签订等事项 [1] 三方监管协议签订及专户开立情况 - 公司与中国建设银行马鞍山市分行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，开设新专户用于高性能永磁铁氧体绿色制造生产建设项目 [2] - 公司与中国银行马鞍山分行及中信建投证券签订《募集资金三方监管协议》，开设新专户用于年产15,000吨高性能软磁铁氧体材料及器件建设项目 [5] - 原募集资金专户将在资金转至新专户后注销，原三方监管协议终止 [2] 募集资金三方监管协议主要内容 - 募集资金专户资金不得用作其他用途，仅限指定项目使用 [2][5] - 公司可将专户内资金以存单或其他合理存款方式存放，但不得设定质押或直接支取 [3][5] - 保荐机构每半年对募集资金存放和使用情况进行一次现场检查 [4][6] - 银行需按月向公司提供对账单，并保证内容真实、准确、完整 [4][6] - 单次支出超过募集资金净额20%时，公司及银行需及时通知保荐机构并提供支出清单 [4][6] - 协议自盖章之日起生效，至专户资金全部支出并销户后失效 [4][7]

证券代码：002057 证券简称：中钢天源 公告编号：2025-026 中钢天源股份有限公司 关于完成部分募集资金专户变更暨签订三方监管协议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准中钢天 源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2578 号）核准，中 钢天源股份有限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象非公开发行不超过 170,900,000 股，募集资金总额为 950,204,000 元，扣除与发行有关的费用 20,949,796.27 元，实际募集资金净额为 929,254,203.73 元。上述募集资金到 账情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具大华验字 [2021]000153 号《中钢天源股份有限公司非公开发行普通股募集资金实收情况 验资报告》。公司对募集资金进行专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商 业银行签订了《募集资金监管协议》。 二、部分募集资金专户变更情况 公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第四次会 ...

激励计划 - 本次符合解除限售条件激励对象125名，解除限售股票3,638,580股，占总股本0.48%[2] - 解除限售股票上市流通日为2025年5月15日[2] - 实际授予137名激励对象，12名不再符合条件[15] 时间节点 - 2021年9月24日审议通过激励计划草案等议案[2] - 2022年2月23日取得国务院国资委批复[4] - 2022年3月14日股东大会审议通过激励计划相关议案[7] 业绩指标 - 2023年加权平均净资产收益率为13.67%[12] - 2023年较2020年净利润复合增长率为18.02%[12] - 2020 - 2023年材料及相关产业营业利润从8038万元增至14725.74万元[12] 股份变动 - 本次变动后有限售条件股份4688590股，无限售条件股份753794186股[19]

资产减值情况 - 佛山高明项目无形资产减值750万，因项目延迟，依据准则要求进行减值测试后确认 [1] - 2024年对贵州金瑞的投资减值877万，因参股公司贵州金瑞业绩下滑，依据准则要求委托中介机构评估并减值测试后确认 [1] 市值管理与发展策略 - 已制定市值管理制度，未来将提高信息披露质量，加大公司价值营销力度，合规提升市值表现，与研究机构、机构投资人、主流财经媒体、中小投资人积极沟通交流 [1][2] - 聚焦磁性材料、金属制品及检验检测业务，持续做优做强，研发投入保持稳定 [5] - 以高度负责的态度，审慎研判行业发展趋势，聚焦主业，具体实施募集资金项目时间以董事会审议通过披露的信息为准 [3] 专利与生产情况 - 现有专利均来源于日常生产经营，对现有产业赋能并将持续发挥更大支撑作用 [2] - 公司四氧化三锰产能提高后，市场占有率约50% [11] - 2024年增加2万吨四氧化三锰产能，2025年在去年产线建设完成后实现产线满产满销 [14] 产品应用与市场情况 - 子公司生产的大型选矿成套装备可应用于海上选矿领域 [3] - 电子级四氧化三锰是制备锰锌铁氧体等软磁材料的重要原料，广泛应用于汽车、光伏等多个行业，也可用于光学玻璃等功能材料 [6] - 随着低空经济增长，公司涉及无人机低空经济领域的相关产品将有一定程度增长 [13] 业绩与财务情况 - 2025年一季度营收增长主要来源于磁性材料、检验检测等业务 [14] - 2025年一季度归母净利润6596.49万元，较上年同期增长28.91% [15] 其他问题回复 - 支持铜陵纳源采取措施开发新品种，降低生产成本，提升经济效益应对专利对业绩的影响 [7] - 主导产品磁性材料、金属制品、有机化工中大部分品种处于国内领先、国际先进水平 [8] - 已完成安徽证监局责令的整改 [9] - 关税目前对公司不构成明显影响，后续将持续关注并积极应对 [11][14] - 将持续跟踪固态电池及石墨烯材料技术路线发展趋势，根据下游市场需求开展研发工作 [12] - 所处行业整体业绩良好，一季度各项指标稳中有升 [14] - 因军工业务涉密，依规不能公开披露产品是否用于军工产品 [14] - 将加大投资者关系管理工作力度，适时举办投资者见面会、路演会等活动 [14]

检验检测业务 - 公司拥有国家金属制品检测中心，业务集中在材料检测领域，覆盖多类工程，深耕铁路并拓展新业务，在大型基础设施检测领域处行业领先地位 [2] 四氧化三锰业务 - 主要原材料电解锰外部采购，产品下游用于生产锰锌铁氧体和锂电正极材料 [2] - 电池级四氧化三锰自2013年开始研发，2020年被市场接受，起初规模两三千吨，后扩大至五千吨，近两年产能提升至三万五千吨，市场占有率约50% [2] - 电子级四氧化三锰下游供应为锰锌铁氧体用软磁粉料，市场占有率保持约50% [2] - 四氧化三锰价格受电解锰价格波动和供需关系影响，价格稳定，盈利状况良好 [2][3] 特种石墨材料业务 - 承担国家级关键核心技术攻关项目，2024年承担两项国家级科技攻关项目，未来将根据研发创新情况制定产业化发展策略 [3] 钕铁硼业务 - 拥有两千吨规模的钕铁硼毛坯生产能力，全工艺链覆盖，专注细分领域盈利产品，通过调整产品结构建立优势 [3] - 应用领域包括家电、汽车、机器人等，机器人行业发展促进产品需求量增加 [3] 金属制品业务 - 拥有7万吨生产能力，以弹簧钢丝为主，产品用于制造多种高疲劳性能要求弹簧 [3] 在建工程 - 主要集中在检验检测、电池级四氧化三锰扩建及金属制品三个方向 [3]

限售股解禁概况 - 4月28日共有27家上市公司限售股解禁 解禁总市值约317亿元 [1] 股权激励限售流通股解禁明细 - 时代新材(600458)解禁649.44万股 [1] - 中航沈飞(600760)解禁361.77万股 [1] - 中钢天源(002057)解禁424.38万股 [1] - 万讯自控(300112)解禁171.15万股 [1] - 新研股份(300159)解禁540万股 [1] - 吉鑫科技(601218)解禁54.63万股 [1] - 凯龙股份(002783)解禁9.74万股 [1] - 东方精工(002611)解禁88万股 [1] - 星帅尔(002860)解禁30.2万股 [1] - 星光农机(603789)解禁513.57万股 [1] - 口子窖(603589)解禁94.03万股 [1] - 蓝海华腾(300484)解禁16.25万股 [1] - 视源股份(002841)解禁156.68万股 [1] 其他类型限售股解禁明细 - 望变电气(603191)解禁1.44亿股发行前股份 [1] - 久盛电气(301082)解禁8190.64万股延长限售股 [1] - 德生科技(002908)解禁3802.4万股增发A股 [1] - 华润材料(301090)解禁8.54亿股延长限售股 [1] - 深城交(301091)解禁9360万股延长限售股 [1] - 艾布鲁(301259)解禁5362.5万股发行前股份 [1] - 戎美股份(301088)解禁1.68亿股延长限售股 [1] 未注明类型的限售股解禁 - 成大生物(688739)解禁2.28亿股 [1] - 精进电动(688280)解禁1.31亿股 [1] - 新锐股份(688257)解禁3444.98万股 [1] - 中科微至(688211)解禁6660万股 [1] - 汇宇制药(688553)解禁1.14亿股 [1] - 禾川科技(688320)解禁529.57万股 [1] - 莱斯信息(688631)解禁200万股 [1]

文章核心观点 公司2024年营业收入微降净利润大幅下滑，但经营活动产生的现金流量净额显著增长，虽经营活动现金流表现出色但面临多种风险，投资者需关注业务调整和风险应对举措评估未来发展潜力 [1][6] 关键财务指标解读 - 2024年公司营业收入27.10亿元，较2023年减少2.17%，制造业收入同比增长3.33%，服务业收入同比下降17.90%，部分基建领域市场需求下滑影响检验检测业务收入 [2] - 归属于上市公司股东的净利润为1.72亿元，较2023年减少37.27%，原因包括检验检测业务利润下降和参股公司投资收益减少 [2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.46亿元，较2023年减少29.69%，反映核心业务盈利能力下滑 [2] - 基本每股收益为0.2272元/股，较2023年下降37.63%，扣非每股收益较2023年也明显下降，表明扣非后盈利能力减弱 [2] 费用控制与研发投入 - 2024年公司总费用为3.49亿元，较2023年有所下降，销售费用同比下降2.06%，管理费用同比下降11.71%，研发费用同比下降9.29%，财务费用负数绝对值减小 [3] - 销售费用下降可能得益于销售策略优化或市场推广效率提高，管理费用下降显示内部管理成本控制有效，财务费用变化源于利息收支变动 [3] - 研发费用虽有所下降但仍保持1.33亿元规模，研发投入强度为4.92%，公司在多个领域持续进行研发项目提升产品竞争力 [3] 现金流与投资筹资活动 - 2024年公司现金及现金等价物净增加额为 -950.26万元，较2023年大幅减少，受经营、投资和筹资活动现金流变化综合影响 [4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.20亿元，同比增长142.47%，得益于加大应收账款清欠和增加银行票据贴现，资金回笼能力增强 [4] - 投资活动产生的现金流量净额为 -8903.48万元，较2023年减少137.58%，系购建固定资产等支付增加和上年收到闲置募集资金购买理财所致 [4] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.41亿元，较2023年减少415.50%，主要是偿还银行贷款和开具应付票据支付保证金增加，注重债务偿还和资金稳健管理 [4] 管理层报酬情况 - 董事长毛海波报告期内从公司获得税前报酬总额为98.98万元 [5] - 总经理吴刚报告期内从公司获得税前报酬总额为99.09万元 [5] - 多位副总经理报酬情况不同，如余进84.64万元，章超78.47万元等，报酬与职责和业绩挂钩 [5] - 财务总监唐静报告期内从公司获得税前报酬总额为83.12万元 [5]

会议时间 - 2024年度股东会现场会议2025年5月16日14:00召开[3] - 网络投票2025年5月16日9:15 - 15:00进行[3][14][15] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年5月12日[4] 审议事项 - 审议2024年度董事会、监事会工作报告等提案[5] 投票规则 - 提案7关联股东需回避表决[6] - 提案表决对中小投资者单独计票[6] 登记信息 - 登记时间为2025年5月13日9:00 - 11:30、13:30 - 15:30[8] 投票代码 - 普通股投票代码为"362057"，简称为"天源投票"[13]