报告投资评级 - 报告维持"买入"评级 [4] 报告核心观点 - 2024H1 营业收入约 39.14 亿元,同比减少 2.15%;归属净利润约 3.51 亿元,同比增加 15.4% [4] - 爆破服务业务同比增长 6.8%,毛利率提升 2.49个pct,主要得益于新疆区域煤炭产能大幅增长 [4] - 民爆器材业务同比下降 22%,主要是湖南、重庆区域工程市场需求回落 [4] - 西北地区收入同比增长 10%,毛利率提升 3.2个pct;新疆子公司收入和净利润是公司的核心支撑 [4] - 24Q2公司毛利率持续改善至23.9%,主要是区域结构优化的支撑 [4] - 公司正在积极调配内部产能,部分中部地区过剩产能向新疆、西藏等市场转移,进而实现优化布局 [5] - 海外业务收入2.3亿元,同比增长9.58% [5] - 预计2024-2025年业绩7.2、8.8亿元,对应当前市值估值为20.7、16.9倍 [5] 风险提示 1. 宏观经济情况不及预期 [8] 2. 原材料价格波动不及预期 [8] 3. 安全生产情况不及预期 [8]

1. 易普力:全国民爆龙头,水电渊源深 1.1. 公司概述:水电项目起家的全国爆破龙头 - 公司系中国能建葛洲坝旗下优质民爆资产,2023年与南岭民爆重组后上市,拥有营业性爆破作业单位、矿山工程施工总承包'双一级'资质,一体化覆盖生产、销售、服务。2023年生产总值、工业炸药年产量分别位列民爆生产企业的第2名、第1名。[1][2] 1.2. 业务结构:爆破服务业务占比64%,西北地区占比较高 - 公司业务主要包括爆破一体化服务、工业炸药、工业雷管和其他业务。2023年,公司爆破服务营业收入实现53.7亿元,占比63.7%。[30] - 2023年,公司西北/华中/西南地区收入分别实现36.9/19.6/13.3亿元,占比分别为43.7%/23.2%/15.8%。西北地区毛利率为22.6%,略低于同行业水平。[33][34] 2. 行业分析:民爆行业为'隐形的国民经济基石',需求提升,供给集中 2.1. 需求端:采矿、水电投资稳健增长,民爆下游需求提升 2.1.1. 下游需求结构:矿山开采为主,基建为需求增长点 - 2023年民爆行业下游应用中,矿山开采(金属矿山+煤炭开采+非金属矿山)、基建(铁路道路+水利水电)占比分别达到73%、7%。[18] 2.1.2. 矿山开采:占民爆总需求70%,高煤价/金属价格有望使得资本开支维持高位 - 国家多次出台政策支持煤炭、矿山开采优质产能,带动民爆行业规范化发展。[41] - 煤炭、金属价格处于历史高位,带动行业固定资本投资增长。重点矿企资本性开支有所提升。[43][44][45][46] 2.1.3. 基建方面:水利、电力行业有望保持高景气 - 基建投资保持稳健增长,其中电力、交通运输投资增速较快。水电投资完成额和装机容量均有所提升。[57][58][59][60] - 我们预计水电、运河等领域未来将带来百万吨级别的爆破需求增量。[58] 2.2. 供给端:行业整合加速,头部份额提升 2.2.1. 政策端:十四五政策出台助推行业规范化、集中化 - 国家多次出台政策,要求减少生产企业数量,培养国内外头部龙头企业,提升行业集中度。[65][68] - '十四五'规划要求民爆生产企业下降至50家,排名前十的民爆企业生产总值占比提升至60%左右。[69] 2.2.2. 行业集中度提升仍有空间,格局有望进一步优化 - 近年来民爆企业数量从421家下降至76家,行业集中度明显提升。生产企业营收、利润均有所提升。[72][73] - 民爆项目周期长、项目难度高,自身性质决定了行业集中度提升。[72] 2.2.3 产品结构趋势:混装炸药和电子雷管替代率提升 - 2023年,多孔粒状铵油(混装炸药)占比达22.5%,'十四五'规划要求提升至35%。[74] - 电子雷管占比从2020年的12.2%提升至2023年的92.5%,替代传统工业雷管。[75] 3. 公司业务分析:一体化龙头,有望驶入发展快车道 3.1. 公司优势突出:'一体化'服务规模最大的专业化企业,占据行业发展引领地位 3.1.1. 业务优势:规模优势明显,'一体化'产业链完整 - 公司为爆破'一体化'服务规模最大的专业化公司,2023年爆破服务收入位列行业第二,毛利率高于同业平均水平。[49][50] 3.1.2. 产品优势:研发能力强,持续投入混装炸药、电子雷管产能升级替换 - 公司研发人员占比提升至13.2%,研发投入金额占营收比重达4.1%,持续加大研发投入。[51][52] - 公司工业炸药产量位列行业第一,混装炸药产能替换优于同行。电子雷管产能升级基本完成。[53][54][55][58] 3.2. 增长点一:西部大开发背景下,公司依托能建股东优势,深耕新疆等西北地区 - 公司西北地区营收占比较高,但毛利率略低于同行,有较大提升空间。[59][60] - 在'西部大开发'政策支持和母公司资源加持下,公司新疆地区业务快速发展,2023-2024H1新签订单中新疆地区占比超29%。[92][93] 3.3. 增长点二:规模效应凸显,公司有望实现降本增效,盈利能力提升 - 原材料硝酸铵价格下行,有利于公司工业炸药毛利率提升。[95][96] - 公司费用预算体系建设初见成效,期间费用率呈下降趋势,毛利率、净利率保持平稳,高于同行业公司。[99][100] 3.4. 增长点三:'一带一路'政策下境外业务布局加速 - 公司境外业务主要集中在非洲、南美、东南亚地区,以爆破一体化服务为主。已在利比里亚、巴基斯坦、纳米比亚、马来西亚等国家布局。[104][105][106][107][108]

报告评级 - 维持"买入"评级 [5] 报告核心观点 - 依靠高效市场和降本增效,推动公司业绩稳健增长 [5] - 2024年上半年,公司实现营业收入39.14亿元,同比下降2.15%,归母净利润3.51亿元,同比增长15.43% [4] - 公司在新疆、内蒙古、西藏等矿业大省的矿山开采施工业务稳步增长,尤其是新疆区域煤炭产能大幅增长 [5] - 公司加快国际业务发展步伐,实现纳米比亚市场深耕,存量项目稳定增长 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年预计公司EPS为0.62/0.75/0.93元 [6] - 2024-2026年预计公司营业收入分别为10,013/11,898/14,252百万元,同比增长18.81%/18.82%/19.78% [6] - 2024-2026年预计公司归母净利润分别为769/925/1,155百万元,同比增长21.27%/20.31%/24.85% [6] - 公司2024-2026年预计毛利率为25.47%/25.55%/25.84%,销售净利率为7.68%/7.77%/8.10% [9]

报告公司投资评级 - 报告维持公司"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 2024Q2公司扣非净利润同比增长24.79%,主要原因包括:1)公司在核心市场区域形成了显著的规模效应,爆破服务营业收入稳步提升,有效促进了利润增长;2)公司重组完成后,融合创效进一步凸显,在降本增效、期间费用压降等方面持续发力,有效促进了经营效益提升 [4] - 公司工程爆破服务业务大幅增长,主要得益于新疆区域煤炭产能大幅增长,公司在新疆区域承接的众多优质矿山工程项目调增年度采剥施工计划,带动公司工程服务业务同比实现较大幅度增长 [4] - 公司聚焦构建成本领先、差异化竞争优势,强化精益管理、成本控制,2024H1在降本增效、期间费用压降等方面持续发力,保障了公司利润总额稳定增长 [5] - 公司国际业务平稳增长,聚焦"贸易探路,工程落地,投资深耕",加快国际业务发展步伐,实现纳米比亚市场深耕,存量项目稳定增长 [5] 财务数据总结 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为7.63、9.20和10.27亿元 [5] - 2024年公司预计营业收入为91.92亿元,同比增长9.1%;归母净利润为7.63亿元,同比增长20.4% [6] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为24.5%、24.4%和24.1% [6][8] - 2024-2026年公司净资产收益率预计分别为10.2%、10.9%和10.9% [6]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [9] 报告的核心观点 - 公司爆破服务稳步增长,持续降本降费,Q2 业绩符合预期 [7] - 在手订单充足,未来高增可期 [8] 公司经营情况总结 财务数据 - 2024年上半年公司实现营业收入39.14亿元 [1] - 2024年上半年归母净利润同比增长15.43% [7] - 2024年上半年销售毛利率26.03%,销售净利率10.70% [7] - 2023年全年公司新签订单合计达到319.01亿元,较大幅度超过2023年公司营收体量 [8] 分板块情况 - 爆破服务收入27.64亿元(同比增长6.75%),毛利率20.95%(同比增加2.49个百分点) [7] - 民爆器材收入9.61亿元(同比下降21.69%),毛利率32.45%(同比增加1.95个百分点) [7] 分区域情况 - 西北地区收入16.98亿元(同比增长10.39%),占比43.39% [7] - 华中地区收入7.91亿元(同比下降16.54%),占比20.21% [7] - 西南地区收入6.16亿元(同比下降7.51%),占比15.73% [7] 投资分析意见 - 维持公司2024-2026年归母净利润分别为7.61、9.06、10.93亿元的预测 [9] - 当前市值对应PE分别为18、15、13倍 [9] 风险提示 - 原材料价格波动风险 [9] - 下游采矿业、基建等需求不及预期 [9] - 安全生产风险 [9]

报告公司投资评级 - 维持"推荐"评级 [5] 报告的核心观点 公司业绩表现超预期 - 2024年上半年实现营业收入39.14亿元,同比下降2.15%,实现归母净利润3.51亿元,同比增长15.43% [2] - 归母净利润增速明显高于收入,主要得益于公司降本增效和费用压降 [2] - 2024年第二季度单季度收入21.38亿元,同比下降7.04%,归母净利润2.16亿元,同比增长23.75% [2] 新疆和西藏市场表现亮眼 - 新疆煤炭产量保持两位数增长,公司在新疆的爆破服务业务收入和利润均实现增长 [2] - 受益于"西部大开发"政策,公司正在积极掘金西藏市场,关注重点工程和巨龙铜矿项目进展 [2] 国际业务稳步增长 - 2024年上半年公司国际业务实现营业收入和利润总额"双过半" [2] - 公司已在纳米比亚市场实现深耕,存量项目稳定增长 [2] 财务数据分析 - 2024-2026年归母净利润预计分别为7.64、8.89和10.08亿元,对应动态PE分别为18x、15x和14x [3] - 2024年营业收入预计为9,712百万元,同比增长15.2% [3] - 2024年毛利率预计为25.02%,期间费用率合计为13.1% [2] - 2024年ROA和ROE分别为6.93%和10.25% [9]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至6月30日[5] 财务业绩 - 营业收入39.14亿元，较上年同期减少2.15%[10] - 归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长15.43%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.09亿元，较上年同期减少348.46%[10] - 基本每股收益0.28元/股，较上年同期增长7.69%[10] - 加权平均净资产收益率为5.01%，较上年同期减少4.06%[10] - 总资产104.29亿元，较上年度末减少0.43%[10] - 归属于上市公司股东的净资产70.79亿元，较上年度末增长1.44%[10] - 非经常性损益合计1114.99万元[12] - 报告期内公司实现营业收入391,350.07万元，上年度同期为399,952.39万元，同比下降2.15%[39] - 公司2024年上半年归属上市公司股东的净利润为35,097.73万元，同比增长15.43%，营业收入为39.14亿元，同比下降2.15%[40] - 爆破服务业务营业收入为27.64亿元，占比70.63%，同比增长6.75%；民爆器材产品营业收入为9.61亿元，占比24.56%，同比下降21.69%[42] - 西北地区营业收入为16.98亿元，占比43.39%，同比增长10.39%；华中地区营业收入为7.91亿元，占比20.21%，同比下降16.54%[42] - 营业成本为29.79亿元，同比下降3.88%；销售费用为4758.27万元，同比下降13.38%；管理费用为3.26亿元，同比下降12.46%[40] - 财务费用为806.04万元，同比下降58.36%；所得税费用为5960.81万元，同比增长13.45%[40] - 研发投入为1.31亿元，同比增长45.53%，主要因本期研发立项项目增多[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.09亿元，同比下降348.46%；投资活动产生的现金流量净额为 -7518.58万元，同比下降119.73%[40] - 筹资活动产生的现金流量净额为 -2.87亿元，同比下降145.78%；现金及现金等价物净增加额为 -4.72亿元，同比下降144.81%[40] - 爆破服务业务毛利率为20.95%，同比增加2.49%；民爆器材产品毛利率为32.45%，同比增加1.95%[43] - 工业炸药毛利率为33.65%，同比增加1.92%；工业雷管毛利率为30.29%，同比增加2.10%[44] - 投资收益21052094.76元，占利润总额比例4.90%；资产减值 -5832875.98元，占利润总额比例 -1.36%；营业外收入9218575.67元，占利润总额比例2.14%；营业外支出1347432.13元，占利润总额比例0.31%，均不具可持续性[49] - 2024年6月30日货币资金期末余额2,212,271,007.87元，期初余额2,672,656,205.89元[130] - 2024年6月30日应收账款期末余额1,812,262,751.72元，期初余额1,335,664,539.80元[130] - 2024年6月30日流动资产合计5,799,519,382.80元，期初合计5,771,032,220.20元[131] - 2024年6月30日非流动资产合计4,629,043,680.18元，期初合计4,702,429,434.67元[131] - 公司资产总计期末余额为104.29亿元，期初余额为104.73亿元[132] - 流动负债合计期末余额为22.70亿元，期初余额为23.98亿元[132] - 非流动负债合计期末余额为7.49亿元，期初余额为7.92亿元[133] - 负债合计期末余额为30.19亿元，期初余额为31.91亿元[133] - 所有者权益合计期末余额为74.10亿元，期初余额为72.83亿元[133] - 母公司资产总计期末余额为90.79亿元，期初余额为93.96亿元[135] - 母公司流动负债合计期末余额为7.05亿元，期初余额为7.43亿元[136] - 母公司非流动负债合计期末余额为0.22亿元，期初余额为0.49亿元[136] - 母公司负债合计期末余额为7.27亿元，期初余额为7.92亿元[136] - 母公司所有者权益合计期末余额为83.52亿元，期初余额为86.03亿元[136] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[73] 公司业务概况 - 公司业务覆盖国内超20个省（自治区、直辖市）和多个“一带一路”沿线国别，拥有“双一级”资质，是工信部重点扶持的民爆行业龙头企业[14][21] - 公司主要产品包括爆破工程服务、民爆产品和其他产品（军品、消防产品等）[15][16][17] - 爆破工程服务通过招投标获取合同，民爆产品销售与符合要求客户签合同后按订单发货[18][20] - 公司是绿色数字矿山建设开采技术引领者，现场混装炸药等指标行业领先，但智慧矿山资源和工业炸药产能需补充[22] - 公司民爆物品、工程建设等业务覆盖全国约20个省份，国际业务布局多个“一带一路”沿线国家[33] - 公司构建了民爆全产业链服务体系，工程爆破与民爆物品销售板块协同发展[35] 业绩驱动因素 - 业绩驱动因素为工程爆破服务增长、降本增效显著、国际业务平稳增长[23] 市场情况 - 2024年上半年，湖南、重庆区域产品销量下降，新疆等区域市场占有率增长，各区域市场份额波动小[24] - 2024年上半年，民爆行业累计利税总额67.85亿元，同比增长11.47%；利润总额51.73亿元，同比增长16.22%；爆破服务收入150.82亿元，同比下降2.60%[24] 经营管理提升 - 公司开展精准拓展业务、深化改革创新等五方面工作提升经营管理水平[25] 政策与发展机遇 - 2026年全国煤矿智能化产能占比不低于60%等多项智慧矿山建设目标明确[27] - 政策鼓励产业链上下游整合，公司现场混装炸药许可产能满足相关要求[28] - 国家能源战略等为公司拓展矿山工程业务带来契机[28] 业务发展举措 - 公司成立专项工作领导小组提升矿山总承包业务能力[29] - 公司推进科技成果转化，混凝土重力坝爆炸毁伤机理与试验技术获特等奖[29] - 公司严格执行雷管置换政策，推广工业数码电子雷管[30] - 公司加快施工总承包装备智能化改造升级[30] - 公司构建完整民爆业务产业链，形成多方面竞争优势[31] 公司资质与成果 - 公司拥有工业炸药许可产能52.15万吨/年，现场混装炸药产能占比居行业前列[32] - 公司及所属单位中有19家为高新技术企业，拥有有效专利643项，软件著作权69项[36] - 公司6家所属单位荣获“国家级安全文化建设示范企业”，11家荣获“省级安全文化建设示范企业”[37] 产能与建设情况 - 工业炸药许可产能52.15万吨，产能利用率37.76%；导爆管雷管许可产能2000万发，产能利用率0；电子雷管许可产能6450万发，产能利用率32.91%；工业电雷管许可产能1000万发，产能利用率0；导爆管许可产能38000万米，产能利用率0；工业导爆索许可产能2000万米，产能利用率13.55%[45][46] - 新疆奇台、准东、黑山生产点及湖南岳阳生产点扩建分别投入1500万元、1000万元、550万元、1900万元，均按计划建设中[45][46] 资产情况 - 货币资金本报告期末金额2212271007.87元，占总资产比例21.21%，较上年末比重减少4.31%；应收账款本报告期末金额1812262751.72元，占总资产比例17.38%，较上年末比重增加4.63%[50] - 合同资产本报告期末金额77248641.63元，占总资产比例0.74%，较上年末比重减少0.23%；存货本报告期末金额463024613.24元，占总资产比例4.44%，较上年末比重增加0.10%[50][51] - 投资性房地产本报告期末金额80699565.47元，占总资产比例0.77%，较上年末比重减少0.07%；长期股权投资本报告期末金额157837363.42元，占总资产比例1.51%，较上年末比重增加0.12%[51] - 固定资产本报告期末金额1978512197.68元，占总资产比例18.97%，较上年末比重减少0.34%；在建工程本报告期末金额103825635.60元，占总资产比例1.00%，较上年末比重增加0.07%[51] - 使用权资产本报告期末金额176677692.58元，占总资产比例1.69%，较上年末比重减少0.08%；短期借款本报告期末金额3000000.00元，占总资产比例0.03%，较上年末比重减少0.61%[51] - 合同负债本报告期末金额41115933.44元，占总资产比例0.39%，较上年末比重减少0.46%；长期借款本报告期末金额185000000.00元，占总资产比例1.77%，较上年末比重减少0.25%[51] - 租赁负债本报告期末金额139327108.96元，占总资产比例1.34%，较上年末比重减少0.08%[51] - 截至报告期末，公司受限资产期末账面余额和账面价值均为373,765,395.08元，包括货币资金16,090,466.11元和应收票据357,674,928.97元[53] 投资情况 - 报告期投资额为11,179,300.00元，上年同期投资额为42,193,100.00元，变动幅度为-73.50%[54] - 公司持有境内外股票“雪峰科技”，最初投资成本65,000,000.00元，期末账面价值124,000,000.00元，报告期损益5,000,000.00元[55] 募集资金使用 - 2023年公司向特定对方发行A股募集资金总额133,900万元，净额130,291.5万元，本期已使用13,778.11万元，累计使用80,554.82万元，尚未使用49,918.88万元[59] 子公司业绩 - 葛洲坝易普力新疆爆破工程有限公司营业收入1,742,017,439.83元，营业利润300,358,911.58元，净利润255,240,331.96元[62] - 易普力向红（湖南）机械化工有限责任公司营业收入229,414,675.80元，营业利润25,357,373.26元，净利润21,715,779.17元[62] - 葛洲坝易普力四川爆破工程有限公司营业收入221,475,847.24元，营业利润19,637,000.44元，净利润18,962,414.75元[62] - 葛洲坝易普力广西威奇化工有限责任公司营业收入205,787,222.19元，营业利润18,165,440.47元，净利润15,303,877.37元[62] - 易普力湘南（湖南）爆破器材有限责任公司营业收入142,988,051.61元，营业利润4,047,569.58元，净利润3,414,960.69元[62] - 葛洲坝易普力湖南二化民爆有限公司营收173,120，郴州七三二零化工有限公司营收21,083,236等[63] - 湖南南岭民爆工程有限公司营收100,000,000，易普力一六九（湖南）化工有限责任公司营收20000000等[63] - 葛洲坝易普力重庆力能民爆股份有限公司营收15000000[63] 公司变动情况 - 公司注销湘潭市得盛民用爆破器材销售有限公司，减少1户亏损企业户数[63] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临宏观经济、安全生产、原材料价格波动、应收账款、诉讼等风险[65][66][67][68][69] - 应对宏观经济风险，公司强化政策信息机制、推动民爆资源投资、增强核心竞争力、优化市场布局[65] - 应对安全生产风险，公司落实安全论述、开展攻坚行动、健全管理体系等[66] - 应对原材料价格波动风险，公司建立采购联动机制、拓展供应商渠道、提升内部运营效率[67] - 应对应收账款风险，公司优化考核机制、强化合同风控、运用法律手段催收[68] - 应对诉讼风险，公司推进主诉案件执行、应对被诉案件、履行信息披露义务[69] 股东大会与人事变动 - 2023年度股东大会投资者参与比例为78.01%，于2024年04月19日召开[71] - 2024年4月19日，肖同军、张俊程分别当选董事、监事，宗孝磊、谢慧毅分别离任董事、监事，原因均为工作调整[72] 激励计划情况 - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[73] 环境情况 - 公司及所属单位均不属于重点排污单位，但重庆锦泰等四家单位被列入土壤污染重点监管单位名录，上半年未发生环境责任等违法违规事件，主要污染物达标排放[75] - 公司

业绩说明会信息 - 2024年9月10日15:00 - 17:00举办半年度业绩说明会[1][2] - 召开地点为“价值在线”（www.ir-online.cn）[1][2] - 召开方式为网络互动[2] 参会及互动信息 - 参会人员有董事长付军、独立董事郑建明等[2] - 投资者可通过网址或微信小程序互动并会前提问[3] 后续查看及联系信息 - 会后可通过“价值在线”或易董APP查看[5] - 联系人邹七平、罗茜，电话0731 - 85812096、0731 - 82010801[5]

易普力股份有限公司内幕信息及知情人管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的 公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》《证券法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引 第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、深圳证券交易所（以下简称深交所） 《上市公司自律监管指引第5号—信息披露事务管理》等法律法规及《公司章程》《易 普力股份有限公司信息披露管理办法》有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所定义的内幕信息是指证券交易活动中，涉及公司的经营、财务 或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息。 第三条 本办法所定义的内幕信息知情人是指在公司内幕信息公开披露前能直接 或者间接获取、知悉内幕信息的单位和个人。 第四条 本办法适用于以下的人员和机构： （一）公司董事、监事、高级管理人员； （二）公司本部及所属单位； （三）公司控股股东、实际控制人和持有公司5%以上股份的股东； （四）其他知悉内幕信息负有保密义务的单位和个人。 第八条 公司本部各部门在内幕信息知情人登记管 ...

证券代号：002096 证券简称：易普力 公告编号：2024-027 易普力股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南南岭民用爆破器材股份有限公司向中 国葛洲坝集团股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可 [2023]32号），公司向特定对象发行A股117,147,856股，发行价格为11.43元/股，募 集资金总额为人民币1,338,999,994.08元，上述募集资金已于2023年4月19日汇入主 承销商指定收款银行账户，业经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验 资报告》（天职业字〔2023〕24411号）审验。 2023 年 4 月 20 日，扣除发行费用（不含增值税）人民币 35,510,527.22 元，募 集资金净额为人民币 1,303,489,466.86 元，实收募集资金人民币 1,302,914,994.17 元，上述募集资金已于当日划入公司募集资金专 ...