沧州明珠塑料股份有限公司 一、监事会工作情况 （一）报告期内，监事会监事均出席了七次监事会会议。 （二）报告期内，各次股东大会监事会监事均出席了会议。 （三）报告期内，公司监事会召开了七次监事会会议，各次会议的召集和召 开程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会对2023年度公司有关事项的专项意见 报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，从切实 维护公司和全体股东利益出发，认真履行职责，对公司运作情况、财务情况、关 联交易、内部控制等事项进行了认真监督检查，并定期审核公司财务报告，关注 内部控制制度的执行情况。 1、公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根 据有关法律、法规及公司章程的规定，对董事会、股东大会的召开程序、决议事 项、决议程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、经理人员执行公 司职务的情况及公司内部控制制度等进行了监督。 监事会认为，公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及 其他法律、法规规范运作，认真执行股东大会的各项决议，决策程序科学、合法。 公司本着审慎经营的态度，建立和完善了各项内部控 ...

公司股本与利润分配 - 公司现有总股本1,672,697,766股，剔除回购专户持有的740,500股后为1,671,957,266股[3] - 公司利润分配预案为以1,671,957,266股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[3] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入26.19亿元，较2022年减少7.60%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较2022年减少2.99%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.08亿元，较2022年减少16.36%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，较2022年增加19.91%[12] - 2023年末总资产71.09亿元，较2022年末增加1.38%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产51.23亿元，较2022年末基本持平[12] - 2023年非流动性资产处置损益5340.34万元[14] - 2023年计入当期损益的政府补助3343.24万元[14] - 2023年金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益 -4.38万元[15] - 2023年非经常性损益合计6469.71万元[16] - 2023年公司实现营业总收入26.19亿元，较上年同期下降7.60%；营业利润3.27亿元、利润总额3.18亿元、归属于母公司所有者的净利润2.73亿元，分别较上年下降5.42%、7.45%、2.99%[63] - 2023年销售费用为78,877,070.42元，同比增长0.20%[74] - 2023年管理费用为77,892,998.76元，同比增长2.73%[74] - 2023年财务费用为7,718,585.55元，同比减少68.17%[74] - 2023年研发费用为36,307,663.32元，同比增长9.71%[75] - 2023年经营活动现金流入小计为2,674,573,695.06元，较2022年减少4.54%，主要因销售商品收到现金减少 [108] - 2023年经营活动现金流出小计为2,330,152,097.89元，较2022年减少7.34%，主要因原料采购金额减少 [108][109] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为344,421,597.17元，较2022年增加19.91%，主要因原料采购金额减少 [108][110] - 2023年投资活动现金流入小计为190,064,780.76元，较2022年增加27.39%，主要因收到房屋征收款 [108][111] - 2023年投资活动现金流出小计为909,432,175.22元，较2022年增加17.79%，主要因新增项目购买设备、支付工程款投入大 [108][112] - 2023年筹资活动现金流入小计为849,841,475.60元，较2022年减少64.96%，主要因去年同期非公开发行股票募集资金多 [108][114] - 本报告期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少14.74亿元，降幅166.46%[117] - 投资收益9262.81万元，占利润总额比例29.09%[119] - 2023年末货币资金8.01亿元，占总资产11.27%，较年初比重减少8.67%[119] - 2023年末固定资产17.15亿元，占总资产24.13%，较年初比重增加6.16%[119] - 2023年末在建工程10.63亿元，占总资产14.95%，较年初比重增加4.32%[119] - 2023年末长期借款6.56亿元，占总资产9.23%，较年初比重增加1.49%[120] - 2023年末其他应付款8329.05万元，占总资产1.17%，较年初比重增加0.66%[120] - 2023年末其他流动资产1.57亿元，占总资产2.21%，较年初比重增加1.66%[120] - 2023年末递延所得税资产6475.83万元，占总资产0.91%，较年初比重增加0.36%[120] - 期末资产权利受限合计账面价值6.11亿元，期初为10.58亿元[121] - 报告期投资额为11.46493255亿元，上年同期投资额为8.3026683146亿元，变动幅度为38.09%[122] 行业市场数据 - 到2025年单位国内生产总值二氧化碳排放比2022年下降18%[25] - 2023年中国天然气消费量为3917亿立方米，同比增长6.60%[31] - 2023年国产气2353亿立方米（含煤制气），增速5.70%，连续7年增产超100亿立方米[31] - 2024年预计天然气消费量4157亿立方米，增速6.10%；产量2458亿立方米，增速4.50%；进口量1791亿立方米，增速8.20%[32] - 2024年规模化供水工程覆盖农村人口比例目标达63%[32] - 2024年计划再改造燃气、供水等管网10万公里以上[32] - 2023年全球电动汽车（乘用车）销量1370万辆，同比增长35％；中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.80%和37.90％，市场占有率31.60％[35] - 中汽协预计2024年国内新能源汽车销量达1150万辆，Canalys预计全球达1750万辆[35] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.60%；预计2024年超1500GWh，2025年达1926.0GWh，2030年达5004.3GWh[35] - 2022年我国城市供水普及率达到99.39%，县城供水普及率达到97.86%[161] - 2023年全球电动汽车（乘用车）销量达1370万辆，同比增长35％[162] - 2023年中国新能源汽车产销量分别为958.7万辆和949.5万辆，同比分别增长35.80%和37.90％，市场占有率达31.60％[162] - 中汽协预计2024年国内新能源汽车销量达1150万辆，Canalys预计2024年全球新能源汽车市场达1750万辆[162] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.60%，预计2024年超1500GWh，2025年和2030年将分别达1926.0GWh和5004.3GWh[162] - 截至2023年，规模较大的塑料管道生产企业达1000多家，年产能1万吨以上的企业约300多家，年产能10万吨以上的企业有20多家[162] - 国内十几家企业拥有40余条BOPA薄膜生产线，公司拥有同步、异步共六条BOPA薄膜生产线，新近投产及在建的异步生产线共计四条[162] 公司业务线概况 - 公司主要产品有PE管道、BOPA薄膜和锂离子电池隔膜产品[35][36] - 公司是PE管道细分行业领军企业，产销量多年领先[36] - 公司BOPA薄膜产品凭借规模和技术优势成细分行业领军企业[36] - 公司锂离子电池隔膜产品进入国内、国际龙头企业[36] - 公司主要产品原材料采购供应充足，PE管道下游为燃气运营商和水务公司，BOPA薄膜下游为彩印包装企业，锂离子电池隔膜下游为锂离子电池生产企业[37] - 公司产品均自主生产，以销定产，采购多渠道自主采购，销售以直销为主[37][38] 各业务线数据关键指标变化 - 2023年PE管道塑料制品收入12.57亿元，占比48.01%，同比下降13.01%；BOPA薄膜塑料制品收入5.72亿元，占比21.84%，同比下降5.11%；锂离子电池隔膜新能源材料收入5.81亿元，占比22.17%，同比增长8.44%[64] - 2023年华北地区收入2.54亿元，占比9.71%，同比下降17.82%；华东地区收入8.59亿元，占比32.81%，同比下降15.93%；华南地区收入2.95亿元，占比11.27%，同比下降22.27%[64] - 2023年直销（主营业务收入）24.10亿元，占比92.02%，同比下降6.94%；其他业务收入2.09亿元，占比7.98%，同比下降14.63%[64] - PE管道塑料制品营业收入12.57亿元，营业成本10.59亿元，毛利率15.79%，营业收入比上年同期下降13.01%，营业成本比上年同期下降12.14%，毛利率比上年同期下降0.84%[65] - 燃气、给水管管材、管件收入12.57亿元，同比增长15.79%，产量102,313.82吨，销量101,872.73吨[66][67] - 尼龙薄膜收入5.72亿元，同比增长7.63%，产量33,710.41吨，销量33,429.71吨[66][67] - 锂离子电池隔膜收入5.81亿元，同比增长21.06%，产量3,634.57吨，销量3,480.48吨[66][67] - 电子产品相关数据较上年同期下降100%，因2022年处置子公司股权，不再纳入合并报表范围[66][68] - BOPA薄膜产品库存量较上年同期增长49.84%，因新生产线试生产[68] - 华北地区收入2.54亿元，同比增长13.61%；华东地区收入8.59亿元，同比增长10.12%；华南地区收入2.95亿元，同比下降9.93%[66] - 直销（主营业务收入）24.10亿元，同比增长15.12%[66] - PE管道塑料制品销售量101,872.73吨，同比下降9.86%；生产量102,313.82吨，同比下降8.56%[67] - 燃气管、给水管材、管件营业成本10.59亿元，同比下降12.14%[69] - 锂离子电池隔膜营业成本4.58亿元，同比增长18.41%[70] 各业务线优劣势及发展策略 - PE管道生产设备先进、配套齐全、有三个生产基地，但在中低端市场无成本优势[38][39] - BOPA薄膜掌握生产线技术，有专业团队和销售网络，但异步薄膜产能较小[39][40] - 锂离子电池隔膜技术雄厚、客户稳定，但产能受限[40] - PE管道业务要紧跟政策、提升大客户份额、提高生产效率[41][42] - BOPA业务要通过生产线满产超产满足需求并降低成本[42] - 锂离子电池隔膜业务2023年扩产12亿平方米湿法和5亿平方米干法项目，需加快建设投产[42] - PE管道生产方面要提升完善生产信息化建设，推进备品备件国产化等成本控制措施[162] - PE管道研发计划要结合客户反馈开展技术研发，借鉴同行优势进行产品研发优化改进[162] - PE管道销售方面要实施品牌战略，实现销售管理信息化[163] 原材料采购情况 - 原材料A1采购额占比59.07%，上半年均价8263元/吨，下半年8195.75元/吨；原材料B采购额占比27.28%，上半年均价11499元/吨，下半年12035.33元/吨[43] - 原材料C采购额占比2.64%，上半年均价11663.82元/吨，下半年11922.46元/吨；原材料A2采购额占比2.99%，上半年均价13269.47元/吨，下半年13283.57005元/吨[43] 各业务线技术与产能情况 - 截至2023年末，PE管道产品核心技术人员6人，有实用新型专利23项；RTP管道有实用新型专利15项[47] - 截至2023年末，BOPA薄膜产品核心技术人员22人，有发明专利2项、实用新型专利11项[48] - 截至2023年末，锂离子电池隔膜产品核心技术人员27人，有发明专利14项、实用新型专利70项[49] - PE管道产品设计产能19.95万吨，产能利用率51.28%，无在建产能[49] - BOPA薄膜产品设计产能2.85万吨，产能利用率118.25%；截至2024年3月31日，在建产能为3.8万吨[49] - 锂离子电池隔膜产品产能3.9亿平方米，产能利用率88.72%；芜湖明珠3亿平方米、沧州12亿平方米湿法锂离子电池隔膜及沧州5亿平方米干法锂离子电池隔膜在建[51] - 截至2023年末公司拥有四条同步拉伸、两条异步拉伸尼龙薄膜生产线，六条生产线全部满产超产[58] - 截至2024年3月末芜湖新建两条宽幅、高速生产线已投产，达产后预计年产优质BOPA薄膜38,000吨[58] - 公司是国内少数同时掌握干法、湿法、涂覆隔膜关键工艺、设备技术的隔膜生产企业[58] - 公司是国内首家开发高速同步湿法隔膜产品的企业，同步隔膜产品达国际一流水平[58] - 公司技术和设备人员有20多年双向拉伸产线技术积累，有10多年锂电池隔膜生产经验[58] - 公司已实现隔膜产品全类别覆盖[58] - 公司新建隔膜产线有效幅宽更宽、车速更快，可提高单线产能、降低单位成本[59] - 公司通过自主研发掌握锂电池湿法、干法隔膜工艺及多种涂布技术[59] - 2023年管道产品销量目标12.50万吨，实际销量10.19万吨；BOPA薄膜销量目标4.66万吨，实际销量3.34万吨；锂离子电池隔膜产品销量目标4.85亿平方米，实际销量3.

第一章 总 则 第一条 为规范沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续聘 、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证 财务信息的真实性和连续性，根据有关法律法规的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘执行年报审计业务的会计师事务所对财务会计报告、内部 控制等发表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。选聘其他 专项审计业务的会计师事务所，视重要性程度可参照本制度执行。 沧州明珠塑料股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的开展证券期货相关业务所 需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度 （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； 第三条 公司选聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）审核后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议 前聘请会计师事务所开展审计业务。 （五）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定， 具有良好 的执业质量 ...

证券代码：002108 证券简称：沧州明珠 公告编号：2024-011 沧州明珠塑料股份有限公司 关于 2024 年度开展金融衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.业务基本情况：为规避和防范外汇风险，降低风险敞口，沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"公司"）拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保 值目的，不以投机为目的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。公司及 其全资子公司开展的外汇金融衍生品交易业务预计任一交易日持有的最高合约 价值不超过 5,000 万美元（或等值的其他货币），预计动用的交易保证金和权利 金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应 急措施所预留的保证金等）不超过 350 万美元（或等值的其他货币）。期限自股 东大会审议通过之日起 12 个月内，上述额度在有效期限内可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止， 但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。拟开展的外汇衍生品业务包括但不 限于：远期业务、掉期业务、 ...

2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 长江证券承销保荐有限公司 长江证券承销保荐有限公司（以下简称"长江保荐"）作为沧州明珠塑料股 份有限公司（以下简称"沧州明珠"或"公司"）2022年非公开发行股票的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《企业内部控制基本规范》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律法规和规范性文件的要求，对《沧州明珠塑料股份有限公司2023年度内部控 制自我评价报告》进行了核查，核查的具体情况如下： 关于沧州明珠塑料股份有限公司 一、公司关于内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。纳入评价范围的主要单位包括：沧州明珠塑料股份有限公司及所属的全 资及控股子、分公司，芜湖明珠塑料有限责任公司、沧州明珠塑料股份有限公司 芜湖分公司，德州东鸿制膜科技有限公司、德州东鸿新材料有限公司、重庆明珠 塑料有限公司、沧州明珠塑料股份有限公司重庆分公司、沧州明珠隔膜科技有限 公司、沧州东鸿包装材料有限公司、沧州东鸿制膜科技有限公司、沧州明珠锂电 隔膜有限公司，芜湖明珠制膜科技有限公司，芜湖明珠 ...

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况 鉴证报告 中喜特审 2024T00335 号 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京市东城区崇文门外大街 11 号新成文化大厦A座 11 层 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 进行查 报告编码:京24YS 邮编： 100062 电话: 010-67085873 传真: 010-67084147 邮箱: zhongxi@zhongxicpa.net 中喜特审2024T00335号 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 目录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于沧州明珠塑料股份有限公司募集资金年度存放与使 | 1-2 | | 用情况鉴证报告 | | | 二、沧州明珠塑料股份有限公司关于募集资金年度存放与使 | 1-5 | | 用情况的专项报告 | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金年度存放与 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 审计报告 中喜财审 2024S01303 号 中喜会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了沧州明珠塑料股份有限公司(以下简称"沧州明珠")财务报表, 包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附 注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公 允反映了沧州明珠2023年12月31目的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并 及母公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册 会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照 中国注册会计师职业道德守则,我们独立于沧州明珠,并履行了职业道德方面的其 他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了 基础。 地址:北京市东城区崇文 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 沧州明珠塑料股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以 下简称内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价 方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司至 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。按照 企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责 任；监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内 部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能 导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制 评价结果推测未来内部控制的有效性具有 ...

沧州明珠塑料股份有限公司 关于开展金融衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的背景 受国际政治、经济发展变化等因素的综合影响，外汇市场的波动性增加， 外汇风险敞口日益显著。沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称"公司"）为 实现稳健经营，规避汇率及利率等波动的市场风险，减少汇兑损失，合理降低 财务费用，拟在遵守国家政策法规的前提下，基于套期保值目的，不以投机为目 的，并严守保值原则，开展外汇衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司开展的金融衍生品是指远期、互换、期权、期货等产品或上述产品的 组合。金融衍生品的基础资产包括汇率、利率、商品等；既可采取实物交割， 也可采取现金差价结算；既可采用保证金或担保进行杠杆交易，也可采用无担 保、无抵押的信用交易。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括在以下 范围内：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业 务、利率互换业务以及外汇期权业务等。 三、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 公司产品出口和原料进口的结算货币主要是美元，当汇率出现较大波动 时，汇兑损益对公司的经营业绩会产生一定影响。为降 ...

业绩总结 - 2023年营业收入26.19亿元，较2022年减少7.60%[3] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.73亿元，较2022年减少2.99%[3] - 2023年利润总额3.18亿元，较2022年减少7.45%[9] 财务状况 - 2023年末总资产71.09亿元，较2022年末增加1.38%[3] - 2023年末负债总额19.87亿元，较2022年末增加11.35%[4] - 2023年末资产负债率27.94%，较2022年末增加2.50个百分点[4] 资金情况 - 2023年末货币资金8.01亿元，占总资产比例11.27%，较年初减少8.67%[6] - 2023年末长期借款6.56亿元，占总资产比例9.23%，较年初增加1.49%[6] 业务营收 - 锂离子电池隔膜新能源材料2023年营收5.81亿元，占比22.17%，较2022年增长8.44%[10] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额3.44亿元，较2022年增加19.91%[3] - 2023年投资活动现金流入小计1.90亿元，较2022年增加27.39%[13] - 2023年筹资活动现金流入小计8.50亿元，较2022年减少64.96%[14] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -2.16亿元，较2022年减少117.76%[14] - 2023年现金及现金等价物净增加额 -5.88亿元，较2022年减少166.46%[14]