募集资金情况 - 公司向特定对象发行32,051,282股A股，募资197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[2] - 截至2025年6月20日，募集资金到账，总股本增至294,131,282股[3] - 截至2025年6月20日，专户余额195,550,282.22元，用于补充流动资金[6] 资金监管安排 - 支取超5000万元或净额20%，银行通知保荐机构[9] - 保荐机构每半年现场检查，银行按月出对账单并抄送[7][9] - 监管协议至专户资金支出完销户失效，保荐机构义务2026年12月31日解除[9]

融资进展 - 公司向特定对象发行A股股票发行承销总结及相关文件在深交所备案通过[2] - 《发行情况报告书》及相关文件于2025年6月26日在巨潮资讯网披露[2][4] - 公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管事宜[2]

发行情况 - 截至2025年6月20日，向三变集团发行32,051,282股，募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[23] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[25][30] - 发行数量不超过发行前总股本262,080,000股的30%[31] - 三变集团认购32,051,282股，限售期18个月[37] 时间节点 - 2024年2月29日，第七届董事会第六次会议审议通过发行相关议案[19] - 2024年3月18日，2024年第一次临时股东会表决通过发行相关议案[19] - 2025年1月22日，第七届董事会第十四次会议审议通过延长发行有效期相关议案[19] - 2025年2月10日，2025年第一次临时股东会表决通过延长发行有效期议案[19] - 2025年3月6日，收到深交所审核中心意见落实函[20] - 2025年4月28日，收到中国证监会发行注册批复[21] 股东情况 - 截至2025年3月31日发行前，三变集团持股38,702,210股，占比14.77%[50] - 假设发行后，三变集团持股70,753,492股，占比24.06%[51] - 本次发行前十大股东合计持股65,071,619股，占比24.83%[50] - 假设发行后十大股东合计持股97,122,901股，占比33.02%[52] 其他情况 - 发行保荐人是浙商证券，联席主承销商是华福证券[45] - 发行股票将在深交所上市交易[35] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[57] - 发行对象为三变集团，以现金全额认购，无新关联交易和同业竞争[59]

发行流程 - 2024年2 - 3月多项发行相关议案通过审议[12][13] - 2025年1 - 2月延长发行决议及授权有效期议案通过[13][14] - 2025年3月收到深交所审核意见落实函[17] - 2025年4月获中国证监会同意发行注册批复[17] 发行信息 - 保荐人浙商证券，联席主承销商华福证券[18] - 发行对象浙江三变集团，现金认购[19] - 认购数量不超32,051,282股，价款不超2亿[21] - 定价基准日2024年3月1日，初始价6.24元/股[24] - 分红后发行价格调整为6.17元/股[25] 资金情况 - 截至2025年6月19日，三变集团缴存认购资金197,756,409.94元[27] - 应募集资金197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[28] - 计入实收股本32,051,282元，资本公积160,650,167.43元[28]

发行基本信息 - 发行A股，每股面值1元[3] - 向特定对象发行，代销方式[4] - 发行对象为三变集团，现金认购[5] - 发行价格由6.24元/股调整为6.17元/股[6][7] - 发行数量32,051,282股，不超总股本30%[8] - 募集资金总额197,756,409.94元，净额192,701,449.43元[9][16] 时间节点 - 2024 - 2025年完成发行相关决策程序[12][13] - 2025年获深交所审核通过和证监会注册同意[14] - 2025年3月6日收到深交所审核中心意见落实函[26] - 2025年4月28日收到证监会同意注册批复[26] - 2025年6月三变集团足额缴款[18] - 2025年6月20日发行股票[19] 其他要点 - 三变集团限售期18个月[10] - 发行风险等级R4级，三变集团为B类投资者[22] - 三变集团认购资金自有或自筹，无需备案[20][21][25][29] - 认购构成关联交易，关联方回避表决[23][24] - 联席主承销商认为发行合法有效[28] - 发行人对认购对象选择公平公正[29] - 联席主承销商督导信息披露[26]

资本情况 - 公司原注册资本和实收股本均为2.6208亿元[4] - 变更后注册资本和累计实收股本均为2.94131282亿元[6] 募资情况 - 向特定对象发行3205.1282万股，每股6.17元，可募资1.9775640994亿元[4] - 实际募资扣除费用后净额为1.9270144943亿元[4] - 募资中计入实收股本3205.1282万元，资本公积1.6065016743亿元[4] 股份情况 - 有限售条件流通股境内法人持股变更后金额3205.1282万元，比例10.90%[10] - 无限售条件流通股境内人民币普通股变更后比例89.10%[10] - 发行后有限售条件流通股份3205.1732万股，占比10.90%[13] 费用情况 - 发行费用总额505.496051万元，含承销及保荐费等[17] 资金情况 - 收到浙商证券支付募集资金195,550,282.22元[18][20] - 资金支付日期为2025年6月20日[18][20]

关于三变科技2024年年度权益分派后调整发行价格和募集资金总额的公告 核心观点 - 公司因实施2024年度权益分派方案，对向特定对象发行A股股票的发行价格和募集资金总额进行相应调整 [1][2][3] 发行价格及数量调整依据 - 发行方案已通过公司第七届董事会第六次会议、2024年第一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议 [1] - 发行方案获深圳证券交易所审核通过及中国证监会注册批复 [1] - 定价基准日为董事会决议公告日，初始发行价格为6.24元/股（不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%） [1] - 权益分派导致发行价格调整公式：派发现金股利为P1=P0-D（P0为调整前价格，D为每股现金股利） [1][2] 公司权益分派实施情况 - 以2024年12月31日总股本262,080,000股为基数，每10股派发现金红利0.70元（含税），合计派发18,345,600元 [2] - 不送红股且不以资本公积金转增股本 [2] - 权益分派A股股权登记日为2025年5月26日，除权除息日为2025年5月27日，分派方案已实施完毕 [2] 发行价格和募集资金总额调整结果 - 调整后发行价格：6.24元/股 - 每股现金红利0.07元 = 6.17元/股（向上取整保留两位小数） [2][3] - 募集资金总额上限从200,000,000元调整为197,756,409.94元 [3] - 发行数量未调整 [3] 其他事项 - 除发行价格和募集资金总额调整外，本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化 [5]

证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-041 三变科技股份有限公司 关于 2024 年年度权益分派实施后调整 向特定对象发行 A 股股票发行价格和募集资金总额的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 送红股或转增股本：P1=P0/（1+N） 两项同时进行：P1=（P0-D）/（1+N） 1、因实施2024年年度权益分派，三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行A股股票（以下简称"本次发行"）的发行价格由6.24元/股调整为 6.17元/股；发行数量不作调整。募集资金总额由不超过人民币200,000,000.00元（含本 数）调整为不超过人民币197,756,409.94元（含本数）。 2、除上述调整外，公司本次向特定对象发行股票的其他事项未发生变化。 一、本次向特定对象发行股票价格及数量调整依据 本次向特定对象发行股票的相关事项已经公司第七届董事会第六次会议、2024年第 一次临时股东大会、第七届董事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过。 本次向特定对象发行股票已获得深圳 ...

关联交易概述 - 公司与三门县金社商业运营管理有限公司签署《厂房租赁合同》，租赁事项比照关联交易审议，无需提交股东大会 [1] - 金社商业与公司受同一国有资产管理机构控制，但不构成关联关系 [1] - 交易遵循《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [1] 交易方基本情况 - 金社商业成立于2011年12月16日，注册资本3000万元，注册地址为浙江省台州市三门县滨海新城经滨路 [2][3] - 金社商业为三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司，非公司关联法人 [3] - 截至2024年12月31日，金社商业资产总额115,138,520.26元，净资产27,708,563.43元 [3] - 截至2025年3月31日，金社商业资产总额191,911,715.23元，营业收入-2,752,293.58元，净利润-2,899,622.64元（未经审计） [3] 交易标的基本情况 - 交易标的为金社商业位于浙江省台州市三门县海润街道滨海新城E02-2406、E02-2407地块 [3] 定价政策及协议内容 - 交易遵循市场定价原则，定价公允，不存在利益输送或损害股东利益的情形 [4] - 租赁面积36,582.97平方米，租金总额7,318,000元（含税），租赁期3年 [6] - 租金分三期支付：2025年7月底前支付3,000,000元，2025年9月底前支付4,318,000元，后两年分两次支付 [7] 交易目的及影响 - 交易基于公司业务发展及生产经营需要，有利于提高资产运营效率和保障生产稳定性 [6] - 交易价格公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形 [6] 审核程序 - 公司第七届董事会第十八次会议、第七届监事会第十六次会议及独立董事专门会议审议通过该议案 [8] - 董事会及监事会认为交易符合公平公正原则，有利于公司经营 [8]

三变科技股份有限公司 关于签订厂房租赁合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 证券代码：002112 证券简称：三变科技 公告编号：2025-040 三变科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 23 日召开第七届董事 会第十八次会议和第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于签订厂房租赁合同暨 关联交易的议案》，本次厂房租赁事项比照关联交易事项进行审议，无需提交股东大会 审议。现将相关事项公告如下： 一、关联交易概述 1、因生产经营需要，三变科技拟与三门县金社商业运营管理有限公司（以下简称"金 社商业"）签署《厂房租赁合同》。 2、金社商业为公司间接控股股东三门县国有资本运营集团有限公司下属全资孙公司， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.4 条"上市公司与本规则第 6.3.3 条第二款第 （二）项所列法人（或者其他组织）受同一国有资产管理机构控制而形成该项所述情形的， 不因此构成关联关系，但其法定代表人、董事长、总经理或者半数以上的董事兼任上市 公司董事、监事或者高级管理人员的除外。"等相关规定，金社商业与 ...