收购信息 - 2025年10月30日产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投[28][38] - 无偿划转基准日为2024年12月31日[41] - 收购完成后电化产投间接持有湘潭电化42.23%股份[34][35][37] - 本次收购经国资部门批准属免于发出要约情形[46] 公司数据 - 收购人注册资本20亿元，湘潭市国资委持股100%[12] - 湘潭电化注册资本62948.1713万元，总股本629481713股[31] - 收购人控股股东间接持有湖南裕能17.17%股份，其注册资本760802721元[25] 财务数据 - 2024年末公司总资产816649023.71元，总负债818481696.74元，净资产 -1832673.03元，资产负债率100.22%[20] - 2024年公司营业收入0元，净利润 -1548790.98元[20] 未来展望 - 截至报告签署日电化产投无未来12个月增持或出售湘潭电化股票计划[27] 合规情况 - 截至报告签署日电化产投及其董事高管最近五年无处罚、诉讼仲裁情况[21][23] - 收购人具备收购主体资格，收购符合规定，无法律障碍[49]

企业股权结构 - 产投集团注册资本20亿元，湘潭市国资委持股90%，湖南省国有投资经营有限公司持股10%[9] - 产投集团间接持有湖南裕能17.17%股份，其注册资本7.60802721亿元[11] 股权划转情况 - 产投集团将持有的振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，基准日为2024年12月31日[13][20][21] - 2025年10 - 30日产投集团与电化产投签《股权无偿划转协议》[26] 湘潭电化股份变动 - 权益变动前产投集团间接持有湘潭电化42.23%股份[16][43] - 变动后电化产投间接持有42.23%，产投集团持股为0[18][43] 其他情况 - 未来12个月信息披露义务人无增持或减持湘潭电化股份计划[14][43] - 部分湘潭电化股份处于质押状态[28]

收购情况 - 产投集团将持有的振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，致其间接控制湘潭电化42.23%股份[9] - 2025年10月20日电化产投党委会和董事会同意接收，10月21日湘潭市国资委批复，10月30日签《无偿划转协议》[28] - 收购前电化产投未持湘潭电化股份，收购后间接持有265,813,397股，占比42.23%[33][35] - 收购以无偿划转进行，不涉及对价支付和资金来源，属免于发出要约事项[48][49] - 收购涉及的湘潭电化股份中，部分处于质押状态[46] 公司数据 - 2024年12月31日公司总资产816649023.71元，总负债818481696.74元，净资产 -1832673.03元，资产负债率100.22%[20] - 2024年公司营业收入0元，净利润 -1548790.98元[20] - 2024年12月31日货币资金为253,926.70元，较2023年增长约149.55%[81] - 2024年12月31日其他应收款为337,980,000.00元，较2023年增长约17.92%[81] - 2024年12月31日流动资产合计为408,356,382.23元，较2023年增长约14.46%[81] - 2023年12月31日长期股权投资为336,670,000.00元，较2022年增长约12.22%[82] - 2023年12月31日非流动资产合计为408,292,641.48元，较2022年增长约36.09%[82] - 2024年12月31日流动负债合计为818,481,696.74元，较2023年增长约24.57%[83] - 2024年12月31日负债合计为818,481,696.74元，较2023年增长约24.57%[83] - 2024年12月31日未分配利润为 - 2,832,673.03元，较2023年亏损扩大约120.63%[83] - 2024年营业利润为-602,292.10元，2023年为-919,086.76元，2022年为1,653.58元[85] - 2024年利润总额为-1,548,790.98元，2023年为-917,086.76元，2022年为1,653.68元[85] - 2024年净利润为-1,548,790.98元，2023年为-917,086.76元，2022年其他综合收益税后净额为1,653.68元[86] - 2024年经营活动现金流入小计463,251,871.16元，2023年为41,223,049.63元，2022年为1,837.76元[88] - 2024年经营活动现金流出小计303,626,192.16元，2023年为256,543,233.08元，2022年为184.08元[88] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为159,625,679.00元，2023年为-215,320,183.45元，2022年为1,653.68元[88] - 2024年投资活动现金流出小计107,670,000.00元，2023年为370,000,000.00元[89] - 2024年筹资活动现金流入小计78,000,000.00元，2023年为586,500,000.00元[89] - 2024年筹资活动现金流出小计129,803,506.91元，2023年为1,711,266.65元[89] - 2024年现金及现金等价物净增加额为152,172.09元，2023年为-531,450.10元，2022年为1,653.68元[89] 未来展望 - 截至报告书签署日，收购人未来12个月内无改变湘潭电化主营业务等多项计划[55] - 收购人未来12个月内不拟继续增持[105] 其他信息 - 收购人注册资本为20亿元，湘潭市国资委持有100%股权[12] - 湘潭电化注册资本为62,948.1713万元，总股本为629,481,713股[32] - 电化产投控股股东湘潭市国资委间接持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司17.17%股权，其注册资本为760,802,721元[25] - 收购人聘请律师事务所就免于发出要约事项出具法律意见书[52] - 收购人及其相关人员在报告书出具日前24个月内，与上市公司及其子公司、董监高交易情况[72][73] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人无对拟更换的湘潭电化董监高补偿安排[74] - 截至报告书出具日前24个月内，收购人及其相关人员无对湘潭电化重大影响的其他安排[75] - 2025年4月24日至10月24日，收购人及相关人员无买卖湘潭电化股票情况[77][78] - 收购人与上市公司及其关联方交易已依法披露，无应披露未披露关联交易[105] - 收购人前6个月未在二级市场买卖该上市公司股票[105] - 本次收购需取得批准[105]

收购信息 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，电化产投间接控制湘潭电化42.23%股份[1][9][25] - 收购人注册资本200,000万元，成立于2018年9月27日[18] 时间节点 - 2025年10月20日，电化产投党委会和董事会同意接收股权[23] - 2025年10月21日，湘潭市国资委批复同意划转[24] - 2025年10月30日，双方签订《股权无偿划转协议》[24] 其他情况 - 电化产投间接持有的部分湘潭电化股份处于质押状态，无其他权利限制[25] - 2025年4月24日至10月24日，收购人及相关人员无买卖湘潭电化股票情况[29]

股权划转 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转给电化产投，电化产投间接控制湘潭电化42.23%股份[9][12] - 无偿划转基准日为2024年12月31日[38] - 2025年10月20日，电化产投党委会和董事会同意接收振湘国投100%股权[31] - 2025年10月21日，湘潭市国资委批复同意振湘国投股权无偿划转[31] - 2025年10月30日，电化产投与产投集团签订《股权无偿划转协议》[32] 收购人信息 - 收购人注册资本为20亿元，湘潭市国资委持有收购人100%股权[20][21] - 收购人成立于2018年9月27日，营业期限至无固定期限[20] - 收购人现持《营业执照》于2025年1月16日核发[20] - 电化产投是湘潭市市属国有资本投资运营平台，主业为股权管理等[24] 相关公司情况 - 湘潭城乡建设发展集团有限公司注册资本100000万元，湘潭市国资委持股90%[22] - 湘潭人才集团有限公司注册资本1500万元，湘潭市国资委持股66%[22] - 湘潭市建筑设计院集团有限公司注册资本2000万元，湘潭市国资委持股100%[23] - 湘潭韶山灌区资源经营集团有限公司注册资本20000万元，湘潭市国资委持股100%[23] - 湘潭市国资委间接持有湖南裕能新能源电池材料股份有限公司17.17%股份，其注册资本760802721元[29] 收购结果与影响 - 收购完成后，电化产投间接持有上市公司265813397股股份，占比42.23%[35] - 本次收购不涉及上市公司控股股东、实际控制人变化，电化产投将成间接控股股东[44] - 收购前电化产投与上市公司不存在同业竞争关系，收购人承诺控制湘潭电化期间避免同业竞争[45][46][47] - 上市公司已制定关联交易相关制度，收购人承诺规范关联交易[48] 其他情况 - 振湘国投和电化集团持有的部分湘潭电化股份处于质押状态[39] - 截至法律意见书出具之日，收购人未来12个月内无改变湘潭电化主营业务等多项计划[41][42] - 本次收购以无偿划转方式进行，不涉及收购对价支付[40] - 收购人承诺不利用间接控股股东权利损害湘潭电化利益，若违反将担责[49] - 截至《收购报告书》出具日前24个月，收购人及其相关人员与上市公司及其子公司无高金额交易[51] - 2025年4月24日至2025年10月24日，收购人及董高直系亲属无买卖湘潭电化股票情形[54] - 法律意见书于2025年10月31日出具，正本一式叁份[57]

可转债发行 - 本期可转债发行总额4.87亿元，发行数量487万张，实际募集资金净额4.796371405亿元[5] - 2025年3月7日深交所审议通过，4月23日获中国证监会注册批复[4][5] - 可转债期限为2025年6月16日至2031年6月15日[10] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.80%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%，到期赎回价110元[11] - 初始转股价格为10.10元/股[19] 募集资金用途 - 募集资金用于年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目48500万元和补充流动资金200万元[35][36] 股权收购 - 产投集团将振湘国投100%股权无偿划转至电化产投，电化产投间接持有湘潭电化265813397股股份，占比42.23%[41] - 本次收购后电化产投成为间接控股股东，直接控股股东和实际控制人未变[41][45] 信用评级 - 2025年8月1日，中诚信维持公司主体信用等级为AA，“电化转债”信用等级为AA[40] 公司相关信息 - 湘潭电化产投控股集团有限公司注册资本为20亿元[46][49] - 湘潭市国资委持有电化产投100%股权，系其控股股东和实际控制人[49]

公司股权变动 - 湘潭产业投资发展集团有限公司将其持有的湘潭振湘国有资产经营投资有限公司100%股权无偿划转至湘潭电化产投控股集团有限公司 [1] - 权益变动完成后，湘潭产业投资发展集团有限公司不再间接持有湘潭电化股份，持股比例降至0% [1] - 公司控股股东仍为湘潭电化集团有限公司，实际控制人仍为湘潭市人民政府国有资产监督管理委员会 [1]

核心观点 - 湘潭电化原控股子公司湘进电化强制清算案正式结案 公司收到清算分配款2899.47万元并预计产生清算损益1206.06万元 [1][2] 清算案背景与进程 - 湘进电化自2021年被其另一股东香港先进化工有限公司向湘潭市中级人民法院申请强制清算 [1] - 法院受理后指定湖南勤人坡律师事务所相关律师组成清算组 [1] - 自2021年末起 湘潭电化已不再将湘进电化纳入合并报表范围 [1] 清算分配方案与结果 - 湘进电化可供分配的清算财产总额为6040.14万元 [1] - 在扣除职工补偿金、税款、债务、清算费用及清算组报酬等款项后 公司按持股比例获得可分配款项2899.47万元 [1] - 截至目前 清算分配款已全部支付完毕 相关税务账户、工商登记及银行账户的注销工作已完成 标志案件正式结案 [1] 对公司财务影响 - 公司预计此次清算产生损益1206.06万元 [1][2] - 具体会计处理及最终对公司损益的影响将以年度审计机构的审计结果为准 [2]

业绩总结 - 公司原控股子公司湘进电化2021年末不再纳入合并报表范围[3] - 湘进电化可供分配清算财产6040.14万元[4] - 公司按持股比例可分2899.47万元并已收到[4] - 清算损益预计1206.06万元[4] - 湘进电化清算案已结案[4]

公司核心事件概述 - 原控股子公司湘进电化于2021年被另一股东申请强制清算 法院受理并指定清算组 公司自2021年末起不再将其纳入合并报表范围 [1] - 近日公司收到清算组告知函 湘进电化强制清算案已结案 清算组完成税务 工商和银行账户注销工作 [1] 清算财产分配情况 - 湘进电化可供分配的清算财产总额为6040.14万元 [1] - 公司根据持股比例可获得分配款项2899.47万元 目前该笔款项已全部支付完毕 [1] 公司财务影响 - 本次清算预计为公司带来清算损益1206.06万元 最终金额将以审计结果为准 [1]