募集资金置换安排 - 公司计划使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额合计为190,259,867.48元 [1] - 该置换安排与《募集说明书》中的计划一致，募集资金到位前公司可以自筹资金先行投入，并在资金到位后予以置换 [2] - 此次置换符合相关监管规则，置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，不影响募集资金投资计划的正常推进 [2] 内部审议程序 - 公司第九届董事会第九次会议于2025年10月28日审议通过了募集资金置换议案 [3] - 公司第九届监事会第八次会议于同日审议通过了同一议案 [4] 第三方专业意见 - 天健会计师事务所出具了专项鉴证报告，认为公司编制的专项说明符合相关规定，如实反映了预先投入的实际情况 [5] - 保荐人财信证券经核查认为，公司已履行必要审批程序，置换事项符合相关规定，无异议 [6][7] 临时股东大会通知 - 公司将于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [11][12][13] - 股权登记日定为2025年11月7日，在该日登记在册的股东有权出席 [14][15] - 会议将审议包括本次募集资金置换相关事宜在内的多项议案 [18]

公司财务与资金运作 - 公司完成向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额为人民币487,000,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币479,637,140.50元 [52] - 董事会同意使用募集资金190,259,867.48元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，其中预先投入募投项目金额为188,085,687.23元，预先支付发行费用金额为2,174,180.25元 [10][55] - 公司已使用募集资金477,637,140.50元对控股子公司广西立劲新材料有限公司进行增资，并由广西立劲向其全资子公司湘潭立劲新材料有限公司增资同等金额以实施"年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目" [5] 公司治理与组织架构 - 公司董事会审议通过变更会计师事务所，拟将审计机构由天健会计师事务所变更为中审众环会计师事务所，2025年度审计费用拟定为人民币50万元 [13][37][42] - 公司补选成希军先生为第九届董事会非独立董事候选人，成希军先生现任公司总经理 [16][27] - 公司调整内部组织机构，将监审部更名为纪检监审部，并新设立风控法务部以加强风控及合规统筹管理 [19] 战略合作与业务发展 - 公司与关联方及其他非关联方共同投资设立湖南省新能源材料研究院有限公司，合资公司注册资本为人民币4,000万元，各方均出资1,000万元，各占注册资本的25% [6] - 公司同意向上海浦东发展银行湘潭分行申请综合授信人民币2亿元，期限一年，该授信由公司控股股东提供连带责任保证担保 [24]

公司运营与治理 - 公司于2025年10月28日以通讯表决方式召开第九届第九次董事会会议 [1] - 会议审议了包括《2025年第三季度报告》在内的文件 [1] 财务与业务构成 - 2025年1至6月份公司营业收入中化工材料行业占比91.19% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中污水处理行业占比6.4% [1] - 2025年1至6月份公司营业收入中其他业务占比2.41% [1] - 截至发稿时公司市值为91亿元 [1]

审计机构变更 - 公司拟聘任中审众环为2025年度财务报告及内控审计机构，原聘任为天健[3] - 2025年10月28日董事会8票同意聘任中审众环为审计机构[15] 审计机构情况 - 中审众环购买职业保险累计赔偿限额8亿元，近三年民事诉讼未担责[5] - 中审众环上年末合伙人216人，注册会计师1304人[7] - 中审众环最近一年业务收入总额217185.57万元，审计业务收入183471.71万元[7] - 中审众环2024年上市公司审计客户244家，收费35961.69万元[7] 相关处罚情况 - 中审众环近3年受行政处罚2次等[5] - 47名中审众环从业执业人员近3年受行政处罚9人次等[5] 审计费用 - 2025年度审计费用拟定50万元，含财报审计40万元、内控审计10万元[9] 原审计机构情况 - 天健已为公司提供审计服务超10年，上年度审计意见为标准无保留[10]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券面值总额48700万元，净额479637140.50元[2] - 年产3万吨项目募集资金投资477637140.50元[5] - 补充流动资金项目募集资金2000000元[5] 资金投入与置换 - 截至2025年10月23日，自筹资金投入项目188085687.23元[6] - 截至2025年10月23日，自筹资金支付费用2174180.25元[8] - 2025年10月28日，董事会、监事会通过资金置换议案[2] 审核意见 - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[11] - 保荐人财信证券对资金置换无异议[12]

股东会时间 - 现场会议时间为2025年11月13日15:30[2] - 网络投票时间为11月13日9:15 - 15:00[2][12][13] 会议相关 - 召开方式为现场表决与网络投票结合，股权登记日为11月7日[2] - 审议3项议案，修订章程议案须三分之二以上通过，其余二分之一以上[3][4] 股东登记 - 登记时间为2025年11月10日8:30－11:30、14:00－17:00，地点在公司总部[6] 投票信息 - 普通股投票代码为"362125"，简称为"电化投票"[11] - 提案为非累积投票提案，重复投票以第一次有效为准[11]

会议情况 - 公司第九届监事会第八次会议于2025年10月28日通讯表决召开，5名监事全参会[2] - 会议通过《2025年第三季度报告》，5票同意[2] - 会议通过置换自筹资金议案，5票同意[3] 资金置换 - 公司用1.9亿余元募集资金置换预先投入及已支付发行费用自筹资金[4]

资金使用 - 董事会同意用190,259,867.48元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[2] 审计与人事 - 董事会同意聘任中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构[5] - 董事会同意补选成希军为第九届董事会非独立董事候选人[6] - 董事会同意聘任马翼担任纪检监审部部长[9] 部门调整 - 监审部更名为纪检监审部，设立风控法务部[7] 授信申请 - 董事会同意公司向上海浦东发展银行湘潭分行申请2亿元综合授信，期限1年[10] 会议安排 - 公司定于2025年11月13日召开2025年第一次临时股东会[11]

可转债发行 - 2025年4月23日，证监会同意公司发行4.87亿元可转换公司债券[5] - 发行数量487万张，募集资金净额4.796371405亿元[5] - 期限6年，自2025年6月16日至2031年6月15日[10] - 票面利率逐年递增，到期赎回价110元[11] - 每年付息一次，期满后五个工作日内偿还[12] - 转股期自2025年12月22日起至2031年6月15日止[18] - 初始转股价格10.10元/股，股份变化会调整[19][21] - 有条件赎回和回售情形明确[29][31] 资金用途 - 年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目投入48500.00万元[36] - 补充流动资金项目投入200.00万元[36] 信用评级 - 2025年8月1日，公司主体和“电化转债”信用等级维持AA，展望稳定[40] 会计师事务所变更 - 2025年10月28日董事会审议通过变更议案，尚需股东会审议[42] - 中审众环合伙人216人，注册会计师1304人[42] - 中审众环业务收入217185.57万元，审计收入183471.71万元[42] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元，未使用[43] - 中审众环及47名从业人员近3年有多项处罚记录[44] - 公司拟定2025年度财务审计费用50万元[48] - 前任天健已服务超10年，上年度审计意见为标准无保留[49]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券面值48700万元，募集资金净额479637140.50元，2025年6月20日到位[1] 募投项目 - 募投项目含年产3万吨尖晶石型锰酸锂电池材料项目和补流，总投资487101700元[3] 资金置换 - 截至2025年10月23日，湘潭立劲自筹188085687.23元投入项目拟置换[4] - 截至2025年10月23日，自筹2174180.25元支付费用拟置换[6] - 2025年10月28日，审议通过用190259867.48元募集资金置换自筹资金[7] 审核意见 - 天健会计师事务所认为专项说明如实反映情况[9] - 保荐人认为置换事项合规，无变相改变投向或损害股东利益情形[10]