可转债发行 - 公司于2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元[5] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易，简称“楚江转债”，代码“128109”[6] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新为6.10元/股[9] - 2024年3月7日起“楚江转债”转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股[9] 赎回情况 - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为8月11日，赎回登记日为8月13日，赎回日为8月14日[3] - 停止转股日为8月14日，赎回资金到账日为8月19日，投资者赎回款到账日为8月21日[3] - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，票面利率2.0%，当期应计利息约0.389元/张[14] - 本次为全部赎回，未转股“楚江转债”将被强制赎回，赎回后在深交所摘牌[3] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体持有人[15] 触发条件 - 2025年7月2 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%，触发有条件赎回条款[10] - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3000万元[11] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足转换为1股的余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19]

权益变动情况 - 公司控股股东楚江集团持股比例由27 03%减少至25 82%，权益变动触及1%整数倍[1] - 变动原因包括可转债转股93,473,993股及楚江集团通过集中竞价增持6,601,815股[1][2] - 公司总股本从1,441,207,435股增至1,534,681,428股[1] 增持计划执行 - 楚江集团2024年12月完成增持计划，累计增持6,601,815股，金额约5,714 79万元[3] - 增持资金来源为自有资金，未使用杠杆工具[1] - 增持后楚江集团持股数量达396,206,546股[1] 股权结构影响 - 本次权益变动不改变公司控股股东及实际控制人[1] - 无限售条件股份占比未披露，有限售条件股份未提及[2] - 持股比例计算基准分别为2024年11月28日和2025年7月23日总股本[2] 市场行为特征 - 权益变动通过集中竞价交易实施，未涉及大宗交易[1] - 增持股份类型为A股，变动方向为被动稀释与主动增持混合[1] - 楚江集团作为第一大股东的地位未受影响[1]

股权结构 - 2024年11月28日公司总股本1,441,207,435股，楚江集团持股占比27.03%[2] - 2025年7月23日总股本增至1,534,681,428股，楚江集团持股比例降至25.82%[2][3] 增持情况 - 2024年12月5 - 6日，楚江集团增持6,601,815股，金额约5714.79万元[2][4] 计划承诺 - 2024年10月29日，楚江集团计划6个月内增持5000 - 10000万元，持股不超30%[4] 变动说明 - 本次变动履行承诺计划，无违规情况[4]

可转债基本信息 - 2020年6月4日公开发行1830万张，总额18.30亿元，期限六年[5] - 初始转股价格8.73元/股，经七次调整后为6.10元/股[9] 赎回相关数据 - 赎回价格100.389元/张，当期年利率2.00%[3] - 每张债券当期应计利息约0.389元[14] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025年7月22日[3] - 停止交易日为2025年8月11日[3] - 赎回登记日为2025年8月13日[3] - 赎回日为2025年8月14日[3] - 停止转股日为2025年8月14日[3] - 赎回资金到账日为2025年8月19日[3] - 投资者赎回款到账日为2025年8月21日[3] 触发条件 - 2025年7月2 - 22日，15个交易日收盘价不低于7.93元/股触发[10] 其他 - 转股最小申报单位1张，面额100元，转换成股份最小单位1股[18] - 转股不足1股余额五个交易日内现金兑付[19] - 咨询部门为董事会办公室，电话0553 - 5315978[17]

可转债发行情况 - 公司于2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元，期限六年[4] 赎回相关信息 - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，当期年利率为2.00% [3] - 赎回条件满足日为2025年7月22日，停止交易日为2025年8月11日，赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为2025年8月14日[3] - 截至2025年8月13日收市后仍未转股的“楚江转债”将被强制赎回，赎回完成后将在深交所摘牌[3] - 本次赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后在中登公司登记在册的全体“楚江转债”持有人[14] - 2025年8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到达持有人资金账户[16] 转股价格情况 - “楚江转债”初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[8] 触发赎回条款情况 - 自2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票有15个交易日收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格（6.10元/股）的130%（7.93元/股），触发有条件赎回条款[9] - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%（含130%）；或未转股余额不足3000万元[10] 应计利息计算 - 当期应计利息计算公式为IA = B×i×t/365，其中IA为当期应计利息，B为将赎回的可转债票面总金额，i为可转债当年票面利率，t为计息天数[10] - 若三十个交易日内发生转股价格调整，调整前按调整前价格计算，调整后按调整后价格计算[12] 转股相关规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后五个交易日内现金兑付[18] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[18]

可转债发行上市概况 - 公司于2020年6月4日公开发行1,830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额18.3亿元，债券简称"楚江转债"，债券代码"128109" [1] - 可转债转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止，初始转股价格为8.73元/股 [2] 转股价格调整情况 - 第一次调整：2021年5月31日因2020年年度权益分派，转股价格由8.73元/股调整为8.63元/股 [2] - 第二次调整：2022年6月15日因2021年年度权益分派，转股价格由8.63元/股调整为8.38元/股 [3] - 第三次调整：2023年6月15日因2022年年度权益分派，转股价格由8.38元/股调整为8.23元/股 [3] - 第四次调整：2024年3月7日转股价格由8.23元/股调整为8.22元/股 [4] - 第五次调整：2024年6月18日因2023年年度利润分配，转股价格由8.22元/股调整为8.07元/股 [4] - 第六次调整：2024年8月16日转股价格由8.07元/股向下修正为6.17元/股 [4] - 第七次调整：2024年11月1日因2024年半年度利润分配，转股价格由6.17元/股调整为6.10元/股 [4] 赎回触发条件及实施 - 2025年7月2日至2025年7月22日，公司股票价格已有15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款 [4] - 赎回价格为100.389元/张（含息、含税），其中当期应计利息为0.389元/张 [5] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人 [6] - 赎回日为2025年8月14日，赎回完成后"楚江转债"将在深交所摘牌 [6] 审议程序及保荐机构意见 - 2025年7月22日公司第七届董事会第二次会议审议通过提前赎回"楚江转债"的议案 [8] - 保荐机构认为本次提前赎回事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规及《募集说明书》约定 [8]

楚江转债赎回公告核心内容 - 公司决定提前赎回"楚江转债"，赎回价格为100.389元/张（含息、含税）[7][8][9] - 赎回条件触发因公司股票价格在2025年7月2日至7月22日期间有15个交易日收盘价不低于当期转股价格（6.10元/股）的130%（即7.93元/股）[7] - 赎回登记日为2025年8月13日，赎回日为8月14日，赎回完成后"楚江转债"将在深交所摘牌[9][10] 楚江转债基本情况 - 可转债发行总额18.30亿元，期限六年，初始转股价格8.73元/股，最新转股价格6.10元/股[2][3][4][5][6] - 转股期自2020年12月10日起至2026年6月3日止[2] - 可转债于2020年6月23日在深交所挂牌交易，债券代码"128109"[2] 转股价格调整情况 - 转股价格经历七次调整，从初始8.73元/股降至6.10元/股[3][4][5][6] - 最近一次调整在2024年11月1日，转股价格从6.17元/股调整为6.10元/股[6] - 调整原因包括权益分派方案实施和向下修正转股价格[4][5] 赎回实施安排 - 赎回价格计算依据为债券面值加当期应计利息，当期利率2.00%，计息天数71天[8][9] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体"楚江转债"持有人[9] - "楚江转债"自2025年8月11日起停止交易，8月14日起停止转股[9][10] 其他重要事项 - 公司控股股东等关联方在赎回条件满足前六个月内未交易"楚江转债"[10] - 可转债转股最小申报单位为1张（100元），转换成股份最小单位为1股[11] - 转股新增股份可于转股申报后次一交易日上市流通[11]

债券发行 - 公司于2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，发行总额18.30亿元，期限六年[4] 转股价格 - “楚江转债”初始转股价格为8.73元/股，经7次调整后最新转股价格为6.10元/股[8] 赎回触发 - 2025年7 - 22日公司股票15个交易日收盘价不低于“楚江转债”当期转股价格130%，触发有条件赎回条款[9] 赎回信息 - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张，当期年利率为2.00% [3] - 赎回类别为全部赎回[3] - 赎回对象为截至2025 - 13日收市后登记在册的全体“楚江转债”持有人[14] 时间节点 - 赎回条件满足日为2025 - 22日，停止交易日为2025 - 11日，赎回登记日为2025 - 13日，赎回日为2025 - 14日[3] - 停止转股日为2025 - 14日，8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到达持有人资金账户[3] 其他 - 本次赎回条件满足前六个月内，控股股东等不存在交易“楚江转债”的情况[16] - 可转债转股最小申报单位为1张，面额100元，转换成股份最小单位为1股[17] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股当日后的五个交易日内现金兑付[18]

可转债发行 - 2020年2月27日，证监会核准公司发行18.3亿元可转换公司债券[8] - 2020年6月23日起，18.3亿元“楚江转债”在深交所挂牌交易[9] 权益分派与转股价格 - 2024年半年度以1,294,319,959股为基数，每10股派0.7元现金[11] - “楚江转债”转股价格于2024年11月1日起由6.17元/股调整为6.10元/股[12] 赎回情况 - 2025年7月22日，公司决定提前赎回“楚江转债”[13] - 触发有条件赎回条款，按面值加当期应计利息赎回未转股债券[12][13]

可转债发行 - 公司于2020年6月4日公开发行18.30亿元“楚江转债”，共1830万张，期限六年[1] 转股价格 - 可转债初始转股价格为8.73元/股，经七次调整后最新转股价格为6.10元/股[4] 赎回触发 - 2025年7月2 - 22日，公司股票15个交易日收盘价不低于当期转股价格6.10元/股的130%（即7.93元/股），触发有条件赎回条款[5] 赎回条款 - “楚江转债”有条件赎回条款：转股期内，公司A股股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%；或未转股余额不足3000万元[6] 赎回信息 - “楚江转债”赎回价格为100.389元/张（含息、含税），当期应计利息约0.389元/张[9] - 赎回对象为截至2025年8月13日收市后登记在册的全体“楚江转债”持有人[10] 时间安排 - “楚江转债”自2025年8月11日起停止交易[13] - “楚江转债”赎回登记日为2025年8月13日[14] - “楚江转债”自2025年8月14日起停止转股，赎回日为同日[15] - 2025年8月19日公司资金到账中登公司账户，8月21日赎回款到达持有人资金账户[15] 转股规则 - 可转债转股最小申报单位为1张，每张面额100元，转换成股份最小单位为1股[18] - 转股时不足1股的可转债余额，公司将在转股日后五个交易日内现金兑付票面余额及当期应付利息[19] - 当日买进的可转债当日可申请转股，新增股份转股申报后次一交易日上市流通[19] 审批情况 - 公司于2025年7月22日召开会议审议通过提前赎回“楚江转债”议案[20] - 保荐机构认为公司提前赎回“楚江转债”履行必要审批程序，符合相关规定及约定[21] - 保荐机构对公司本次提前赎回“楚江转债”事项无异议[22]