可转债发行 - 2020年6月4日公开发行1830万张可转换公司债券，总额18.30亿元[4] 转股价格 - 初始转股价格8.73元/股，经7次调整后为6.10元/股[8][9] 转股情况 - 截至2024年12月2日，累计8174050张转债转股，数量133640693股，占比10.02%[3][10] - 截至2024年12月2日，10125950张转债未转股，占总量55.33%[3][10] 转股价格调整时间 - 2021 - 2024年多次调整转股价格[8]

员工持股计划股份情况 - 2022年6月1日第四期员工持股计划获公司股票49,080,000股[2][4] - 截至公告日，所持49,080,000股股份尚未出售[4] 员工持股计划规则 - 存续期36个月，自2022年6月2日至2025年6月1日[4][6] - 全部有效员工持股计划持股不超公司股本总额10%[4] - 单个员工获股不超公司股本总额1%[4] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意并董事会审议[6] - 存续期届满自行终止，资产为货币资金可提前终止[7] - 届满前3个月经相关同意可延长存续期[7]

股权变动 - 本次权益变动后，楚江集团持股数量由431739560股减至389604731股，比例由32.37%降至27.03%，累计变动5.34%[19][23][24] - 2023年7 - 8月，可交换公司债券持有人换股42134829股致持股比例被动稀释[22] - 截至2024年11月28日，可转换公司债券累计转股117827407股[22] - 2024年3月5日公司注销10287797股回购股份[22] - 公司总股本由1333667825股增至1441207435股致持股比例被动稀释[22][23] 未来展望 - 楚江集团计划2024年10月29日起6个月内，增持不低于5000万元、不超10000万元，增持后持股不超30%[20][45] 其他情况 - 信息披露义务人所拥有权益的股份累计被质押126000000股[26] - 本次权益变动无需有关部门批准，不影响控股权和股东利益[27][28] - 本报告书签署日前六个月内，除权益被动稀释外无买卖楚江新材股份情况[30]

控股股东持股变动 - 2024年11月23 - 28日，楚江集团持股比例由28.03%降至27.03%[3] - 2019年6月21日至2024年11月28日，累计变动比例超5%达5.34%[3][11] - 变动后楚江集团持有389,604,731股，占总股本27.03%[8] 股本变动 - 2024年11月28日公司总股本由1,333,667,825股增至1,441,207,435股[11] - 2024年3月5日完成10,287,797股回购股份注销手续[10] 转股情况 - 公司可转债自2020年12月10日转股，截至2024年11月28日累计转股117,827,407股[10] - 2023年7月14 - 8月2日，可交换债持有人换股42,134,829股[10]

业绩总结 - 公司及下属子公司收到与收益相关政府补助资金62483166.52元[3][9] - 公司2024年收到增值税即征即退现金补助62372702.98元[6] - 与日常活动相关政府补助62372702.98元计入其他收益[9] - 与日常活动无关补助110463.54元计入营业外收入[9] 各子公司资金情况 - 楚江新材收到2022年科技计划项目尾款240000元[3] - 江苏天鸟高新技术股份有限公司收到项目款1100000元[4] - 芜湖楚江工贸发展有限公司收到财政扶持资金23517元[4] - 湖南顶立科技股份有限公司收到博士后补助经费80000元[4] - 南陵楚江物流有限公司收到扶持资金30172.4元[4] - 安徽楚江森海铜业有限公司两次收到财政扶持资金9357605.59元和9526346.07元[4] - 无为楚江货物运输有限公司两次收到扶持资金72458.12元和215660.3元[5] - 天鸟高新收到“小巨人”企业奖补资金2145400元[5] - 顶立科技收到多层次资本市场建设奖补资金500000元[5] 各公司增值税及补贴情况 - 楚江循环2024年9 - 11月多次收到增值税即征退现金[6] - 森海铜业2024年9 - 10月多次收到增值税即征退现金[6] - 楚盛循环2024年10 - 11月收到增值税即征退现金[6] - 楚江新材2024年9 - 10月收到稳岗返还及培训补贴[7] - 芜湖天鸟高新技术有限公司2024年10月收到高层次人才补贴现金59501元[7] 其他 - 政府补助最终会计处理及对当期损益影响以审计结果为准[9] - 公告备查文件包括有关补助的政府文件和收款凭证[10]

资本变动 - 2020年6月4日发行1830万张可转债，总额18.30亿元[4] - 截至2024年11月22日，总股本增至1390119343股[5] 股权结构 - 控股股东楚江集团持股数不变，比例由29.19%稀释至28.03%[5] - A股被动稀释比例为1.16%[5] 股份情况 - 楚江集团合计持有389604731股，无限售条件[5] - 本次变动不涉及持股数变化，不触及要约收购[3]

公司股东户数变化 - 截至11月20日，楚江新材股东户数为48983户，较上期（11月10日）减少6230户，环比降幅为11.28% [1] 公司股价表现 - 楚江新材最新股价为7.96元，平盘报收，本期筹码集中以来股价累计上涨11.17% [1] - 具体到各交易日，6次上涨，4次下跌 [2]

担保额度 - 公司为子公司及孙公司申请银行授信额度提供合计不超72亿元连带责任担保[3] - 公司为楚江合金申请授信额度提供不超6.5亿元连带责任担保[3] - 公司为鑫海高导申请授信额度提供不超13.8亿元连带责任担保[3] - 公司为清远高精铜带申请授信额度提供不超8.6亿元连带责任担保[3] - 公司为楚江电材申请授信额度提供不超18亿元连带责任担保[3] 新增担保 - 公司对楚江合金新增2000万元担保，担保后余额为3.85亿元[5] - 公司对鑫海高导新增5000万元担保，担保后余额为13.8亿元[5] - 公司对清远高精铜带新增1000万元担保，担保后余额为7.44亿元[6] - 公司对楚江电材新增5000万元担保，担保后余额为17.956亿元[7] 担保余额 - 截至公告日，公司为子公司及孙公司担保余额为60.551亿元，占比96.46%[8] - 截至公告日，公司及下属子公司累计对外担保余额（含本次）为605510万元[27] - 为楚江合金累计担保余额为38500万元[27] - 为鑫海高导累计担保余额为138000万元[27] - 累计对外担保余额占公司2024年9月30日归属于上市公司股东净资产（未经审计）的96.46%[27] 子公司财务数据 - 芜湖楚江合金铜材有限公司注册资本10471.5212万元，资产负债率58.79%（截至2024年9月30日）[11] - 江苏鑫海高导新材料有限公司2024年9月30日资产总额91012.59万元、负债总额53509.87万元、净资产37502.72万元，资产负债率64.65%[12][13] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年9月30日资产总额284991.03万元、负债总额184247.07万元、净资产100743.96万元，资产负债率66.51%[14][15] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年9月30日资产总额205942.84万元、负债总额136969.92万元、净资产68972.92万元，资产负债率81.90%[16][17] 子公司营收利润 - 江苏鑫海高导新材料有限公司2024年1 - 9月营业收入145689.08万元、利润总额2327.81万元、净利润2125.46万元；2023年度营业收入157187.51万元、利润总额3682.99万元、净利润3330.24万元[12] - 清远楚江高精铜带有限公司2024年1 - 9月营业收入944049.13万元、利润总额3372.48万元、净利润2995.74万元；2023年度营业收入1259235.15万元、利润总额5119.37万元、净利润4657.34万元[14] - 安徽楚江高新电材有限公司2024年1 - 9月营业收入330932.64万元、利润总额5635.75万元、净利润4751.28万元；2023年度营业收入465376.93万元、利润总额4596.88万元、净利润4053.23万元[16] 保证合同 - 公司为芜湖楚江合金铜材有限公司与广发银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额2000万元[18][19] - 公司为江苏鑫海高导新材料有限公司与邮储银行镇江市分行签订贸易融资保证合同，保证最高金额2000万元[19] - 公司为鑫海高导与邮储银行镇江市分行签订最高额保证合同，保证最高金额3000万元[20] - 公司为清远高精铜带与中国银行清远分行签订最高额保证合同，保证最高金额1000万元[22] - 公司为楚江电材与光大银行芜湖分行签订最高额保证合同，保证最高金额5000万元[22] 其他 - 本次担保相关事项经2024年4月24日第六届董事会第二十次会议和2024年5月23日2023年年度股东大会审议通过[24] - 被担保对象为全资子公司楚江合金、清远高精铜带、楚江电材及控股子公司鑫海高导[24] - 鑫海高导其他股东未提供同等比例担保或反担保，但公司对其有绝对控制权，风险可控[26]

股份质押 - 2024年10月31日楚江集团质押3500万股公司股份[2] - 本次质押占楚江集团持股8.98%，占总股本2.64%[2] 股份持有 - 楚江集团共持有公司股份389,604,731股，占总股本29.42%[4] 质押比例 - 截止披露日，楚江集团已质押股份91,000,000股，占比32.34%[4] 风险情况 - 楚江集团资信良好，质押无平仓风险，不影响公司经营[5]

公司经营情况 - 2024年前三季度公司实现营收390.07亿元，同比增加15.15% [1] - 受国内外经济复杂多变等因素影响，行业竞争加剧，公司经营业绩出现短期波动 [1] - 公司基础材料板块业绩有所波动,主要原因包括:宏观经营环境影响、下游需求走弱、应收账款增加计提坏账准备、铜价下行导致存货成本较高毛利率下降等 [2] 在建项目及未来展望 - 公司正在分步实施和投产多个铜基材料在建项目,如年产5万吨高精铜合金带箔材项目、年产6万吨高精密度铜合金压延带改扩建项目等 [2] - 年产30万吨绿色智能制造高精高导铜基材料项目一期已全部建成投产,逐步达产见效 [2] - 顶立科技新材料业务包括高纯石墨/碳材料和金属基3D打印材料及制品,未来将进一步拓展国内外市场 [3] - 顶立科技正在推进北交所上市申报工作 [3] 军工航天领域应用 - 天鸟高新在固体火箭、人造卫星、航天飞行器等领域广泛应用碳纤维预制体产品,承担国内所有生产飞机碳刹车盘单位的供应 [3] - 公司已研发出汽车碳刹车预制体和高铁碳刹车预制体,为布局汽车及轨道交通轻量化市场奠定基础 [3]